Tutoriales

Administrar cuentas de usuario

• Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto
• Adición masiva de usuarios y compañías a un directorio de proyecto
• Descargar una tarjeta para una cuenta de usuario en el Directorio de proyectos
• Configurar correos electrónicos de notificación de programa
• Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto
• Habilitar alertas de retraso climático para el teléfono o correo electrónico de un usuario
• Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore
• Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore
• Reactivar un grupo de cuentas de usuarios en un directorio de proyectos
• Reactivar una cuenta de usuario único en el directorio de un proyecto
• Eliminar un lote de cuentas de usuario de un directorio de proyecto
• Eliminar una cuenta de usuario único de un proyecto

Administrar permisos y plantillas de permisos

• Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio del proyecto
• Cambiar los permisos de un usuario en el directorio del proyecto
• Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto

Administrar compañías

• Agregar una compañía al directorio del proyecto
• Agregar seguro de proyecto a un Registro de compañía en el Directorio del proyecto
• Desactivar una compañía en el directorio de proyectos
• Editar una compañía en el directorio de un proyecto
• Reactivar un grupo de compañías en un directorio de proyectos
• Eliminar un lote de compañías de un Directorio del proyecto
• Eliminar un registro de compañía de un Directorio de proyectos
• Eliminar el seguro de proyecto de una compañía en el directorio de un proyecto
• Establecer información de licitante para una compañía en el Directorio de un proyecto

Administrar grupos de distribución

• Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto
• Eliminar un grupo de distribución en el directorio del proyecto
• Editar un grupo de distribución en el directorio del proyecto

Configurar el Directorio del proyecto

• Configuraciones avanzadas: Directorio del proyecto
• Configurar un directorio del proyecto
• Solicitar Importaciones de compañías y Personas
  • Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario
  • Actualizar la plantilla de importación de la compañía o usuario
  • Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore
• Realizar importaciones de compañías y personas (Procore Imports)

Uso general

• Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio
• Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF
• Buscar y filtrar el Directorio del proyecto
• Cambiar entre vistas en el Directorio del proyecto
• Ver el Directorio del proyecto

Realizar acciones masivas

• Realizar acciones masivas en el Directorio del proyecto
  • Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore
  • Reactivar un grupo de compañías en un directorio de proyectos
  • Eliminar un lote de compañías de un Directorio del proyecto
  • Reactivar un grupo de cuentas de usuarios en un directorio de proyectos
  • Eliminar un lote de cuentas de usuario de un directorio de proyecto

integraciones ERP

• Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable