Introducción a la administración de documentos: bienvenido a la guía
Esta guía le ayuda a configurar la herramienta Administración de documentos de Procore por primera vez proporcionando lo siguiente:
- Una introducción a la herramienta y procesos de administración de documentos.
- Vista general de temas, mejores prácticas, ejemplos y ítems de acción.
- Videos y instrucciones paso a paso.
Recomendamos comenzar con un proyecto de prueba utilizando los valores predeterminados de Procore mientras se vuelven familiarizados con la herramienta.
Requisitos previos para esta guía
- Su compañía forma parte de la versión limitada de Administración de documentos (Beta).
- La herramienta Administración de documentos está habilitada para un proyecto.
- Los siguientes permisos están habilitados en Procore:
- Permisos de administrador de la compañía:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Nivel compañía Directorio.
- Permisos de la herramienta de administración de documentos:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
- Se agregó a un grupo de permisos con los permisos 'Cargar archivos nuevos' y 'Enviar archivos nuevos' habilitados.
Nota: Procore proporciona un grupo de permisos predeterminado "Controlador de documento" al que puede agregarse.
- Opcional: permisos de Flujos de trabajo y herramienta de correspondencia:
- Para configurar y iniciar flujos de trabajo para documentos, permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Nivel compañía Flujos de trabajo.
- Para adjuntar documentos a ítems de correspondencia en la herramienta de correspondencia de un proyecto:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la tipo de correspondencia del ítem.
O
Permisos de nivel "Solo lectura" en la tipo de correspondencia del ítem con la "Crear ítem" granular permiso habilitado en la plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la tipo de correspondencia del ítem.
- Permisos de administrador de la compañía: