Enviar documentos en la herramienta de administración de documentos

disponibilidad regional
La herramienta Administración de documentos está disponible para cuentas en los siguientes países: Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los EE. UU. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Contexto

Una vez que se hayan cargado los documentos y se haya completado la información necesaria, puede enviar los documentos para que se puedan ver y acceder a ellos en el Documentos pestaña.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel "Estándar" o 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos con el permiso "Enviar nuevos archivos" habilitado en el grupo de permisos.
      Nota: Si tiene permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos, puede ver y enviar cualquier archivo que se haya agregado a la pestaña 'Cargas'. De lo contrario, solo podrá ver y enviar los archivos que haya cargado.

    • Si se aplica un predeterminado flujo de trabajo en la configuración de la herramienta Gestión de documentos, se necesitan los permisos granulares de permiso "Iniciar una Flujo de trabajo" o Administrador para enviar un documento, ya que eso simultáneamente Inicie el flujo de trabajo.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.

  2. Puede enviar documentos desde la vista de tabla o mientras está en el visualizador de documentos:

    • Desde la tabla

    • Desde el visualizador de documentos

Desde la tabla

  1. Haga clic en la pestaña Cargas. Cargas de la vista de tabla DM

  2. Busque los documentos que desea presentar.

  3. Puede enviar uno de los documentos o varios documentos a la vez:

    • Para enviar un documento, haga clic en Enviar.

    • Para enviar varios documentos, marque la casilla de verificación junto a cada documento y haga clic en el icono de verificación.

    • Para enviar todos los documentos que se han completado, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla y haga clic en el icono de verificación.
      2024 07 03 Envío masivo de nuevas cargas

Desde el visualizador de documentos

 Recomendación
Si acaba de cargar documentos recientemente y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre el ícono de verificación Icon Green Checkmark verde de un documento y hacer clic en Revisar para abrirlo en el visualizador.

  1. Haga clic en el nombre del documento que desea abrir en el visualizador.
    Se carga el documento y se abre el panel lateral Información. También puede hacer clic en el icono de información Icon Info3 para abrir el panel.

  2. Cuando esté listo para enviar el documento, haga clic en Enviar.
    El documento se enviará desde la pestaña Cargas y el visualizador cargará automáticamente el siguiente documento. Puede usar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visualizador para abrir un documento diferente.

  3. Si desea cerrar el visualizador y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.

     indefinido

    Resolver conflictos de flujo de trabajo: si la regla "Evitar flujos de trabajo simultáneos" está habilitada y una revisión anterior está en un flujo de trabajo activo, aparece un modal "Alerta de flujo de trabajo".

    • Seleccione la nueva revisión que está enviando.
    • Ingrese una Razón de terminación y seleccione un Estatus de terminación para la revisión anterior.
    • Haga clic en Continuar y, luego, haga clic en Confirmar para finalizar el flujo de trabajo anterior y enviar la nueva revisión.

Ver también