Cargar documentos en la herramienta Administración de documentos
disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.
Objetivo
Cómo cargar documentos en la herramienta Administración de documentos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Debe ser parte de un grupo de permisos de la herramienta administración de documentos que tiene habilitado el permiso "Cargar nuevos archivos". Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta Administración de documentos?
Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos, puede ver todos los archivos que se han agregado a la pestaña "Cargas". De lo contrario, solo puede ver los archivos que haya cargado.
- Información adicional:
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Haga clic en Cargar.
- Seleccione los archivos que desea cargar.
¡Recomendación! Si desea cargar archivos de forma masiva, está disponible la siguiente acciones:
- Para seleccionar varios archivos individualmente: mantenga presionada la CONTROL tecla en su teclado y haga clic en cada archivo que desee seleccionar.
- Para seleccionar un grupo de archivos a la vez:
- Haga clic en el primer archivo que desee seleccionar.
- Mantenga presionada la tecla MAYÚS en su teclado y haga clic en el último archivo que desee seleccionar.
Esto selecciona todos los archivos entre el primer y el último archivo.
- En la ventana del explorador de archivos de su computadora, haga clic en Abrir para confirmar la carga.
El estatus de la carga se muestra en una ventana Cargas en la parte inferior de la pantalla.
- Esta ventana se puede acceder desde cualquier pestaña y permanecerá abierta hasta que la cierre.
- Si desea revisar un documento en el visualizador, puede colocar el cursor sobre el icono de verificación verde en la ventana Cargas y hacer clic en Revisar.
- Una vez cargados los documentos, puede verlos en la pestaña Cargas.
Los documentos se muestran como "Procesamiento" en la columna "Listo para enviar" mientras el sistema detecta y completa la información. Puede comenzar a revisar y completar la información según sea necesario desde la tabla o el visualizador. El sistema no anulará ninguna información que ingrese manualmente.