Cargar documentos en la herramienta Administración de documentos

Contexto

Cuando carga documentos en la herramienta Administración de documentos, Procore puede reconocer y completar los atributos del documento con el uso del aprendizaje automático, los estándares de nomenclatura y la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Administración de documentos? y ¿Qué datos puede completar Procore automáticamente al cargar archivos en la herramienta Administración de documentos?

Una vez que se hayan cargado y procesado los documentos, completará rápidamente los campos obligatorios restantes en la pestaña "Cargas" antes de que los documentos puedan enviarse al proyecto y ser visibles desde la pestaña "Documentos". Consulte Enviar documentos en la herramienta Administración de documentos.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:

  • Debe formar parte de un grupo de permisos de la herramienta de administración de documentos que tenga habilitado el permiso "Cargar nuevos archivos". Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta Administración de documentos?
    Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos, puede ver todos los archivos que se han agregado a la pestaña "Cargas". De lo contrario, solo podrá ver los archivos que haya cargado.

• Información adicional:

  • Las carpetas no se pueden cargar en la herramienta Administración de documentos.

  • Procore escaneará y detectará información basada en los nombres de archivo y el contenido de los documentos. Consulte ¿Qué datos puede completar Procore automáticamente al cargar archivos en la herramienta Administración de documentos?

  • Los documentos cargados permanecen en la pestaña "Cargas" hasta que se haya completado toda la información requerida y se hayan enviado los documentos. Consulte la información completa del documento en la herramienta Administración de documentos.

  • Los requisitos de carga se pueden establecer y administrar en la página Configurar ajustes de la herramienta. Consulte Editar los requisitos de carga para la herramienta Administración de documentos.

  • Si está cargando un archivo PDF restringido o bloqueado, tenga en cuenta que puede haber limitaciones para el archivo en Procore. Consulte ¿Cómo se gestionan los archivos PDF bloqueados o restringidos en la herramienta Administración de documentos?

  • Si se aplica un flujo de trabajo a un documento, el campo de estado no se puede editar porque el flujo de trabajo controla el estado del documento.

  • Puede cargar los siguientes tipos de archivos en la herramienta Administración de documentos, aunque Procore actualmente no admite su visualización dentro de la aplicación Procore:

    • .dxf (formato de intercambio de planos de AutoCad)

    • .step, .stp (PASO)

    • .obj (frente de onda)

    • .glb, .gltf (Formato de transmisión GL)

    • .rvm (AVEVA)

    • .pts (nube de puntos)

    • .las, .laz (LIDAR)

    • .e57 (independiente del proveedor para datos de escaneo LIDAR/láser)

    • .kof (normalmente Trimble/Topcon)

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.

2. Haga clic en Cargar.

3. Seleccione los archivos que desea cargar.
   ¡Propina! Si desea cargar archivos de forma masiva, están disponibles las siguientes acciones:

   • Para seleccionar varios archivos individualmente: mantenga presionada la CONTROL tecla en su teclado y haga clic en cada archivo que desee seleccionar.

   • Para seleccionar un grupo de archivos a la vez:

     1. Haga clic en el primer archivo que desee seleccionar.

     2. Mantenga presionada la tecla MAYÚS en su teclado y haga clic en el último archivo que desee seleccionar.
        Esto selecciona todos los archivos entre el primer y el último archivo.

4. En la ventana del explorador de archivos de su computadora, haga clic en Abrir para confirmar la carga.
   El estado de la carga se muestra en una ventana de cargas en la parte inferior de la pantalla.

   • Se puede acceder a esta ventana desde cualquier pestaña y permanecerá abierta hasta que la cierre.

   • Si desea revisar un documento en el visor, puede colocar el cursor sobre el icono de verificación verde en la ventana Cargas y hacer clic en Revisar.

5. Una vez que se hayan cargado los documentos, puede verlos en la pestaña Cargas.
   Los documentos se muestran como "Procesando" en la columna "Listo para enviar" mientras el sistema detecta y completa la información. Puede comenzar a revisar y completar la información según sea necesario desde la tabla o el visor. El sistema no anulará ninguna información que ingrese manualmente.

Siguientes pasos

1. Completar información del documento en la herramienta Administración de documentos

2. Enviar documentos en la herramienta de administración de documentos

Ver también

• Enviar documentos en la herramienta de administración de documentos
• Completar información para documentos en la herramienta Administración de documentos
• Iniciar un flujo de trabajo en la herramienta Gestión de documentos