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Procore

Cambiar la configuración de permisos en una carpeta o archivo en la herramienta Documentos a nivel proyecto

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Objetivo

Administrar la configuración de permisos en un archivo o carpeta en la herramienta Documentos a nivel proyecto.

Fondo

Si usted es un administrador de Procore o un gerente de proyecto, es posible que desee mantener ciertos archivos y carpetas en la herramienta Documentos como "Privado" para que solo ciertos usuarios puedan verlos y acceder a ellos. Por ejemplo, es posible que desee crear un archivo o carpeta que contenga información confidencial sobre el presupuesto o el contrato como "Privado".
¡Importante!  Cualquier usuario con permisos de 'Administrador' para la herramienta Documentos puede convertir un archivo en Privado o Público.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para administrar permisos para archivos y carpetas:
      • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Documentos del proyecto.
        O
      • Permiso de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Documentos del proyecto con el permiso granular "Establecer permisos" habilitado en la plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Documentos del proyecto para poder tener acceso a carpetas o archivos.

Video

 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Seleccione el archivo o la carpeta para los que desea administrar los permisos.
  3. Si el panel de información aún no está abierto, haga clic en el icono informaciónicon-info2.png.
  4. Haz clic en Permisos.
  5. La siguiente acciones está disponible:
    • Si desea que el archivo o la carpeta sea privado, marque la casilla de verificación junto a Hacer privado.
      permissions-make-private-checkbox.png
       
    • Si desea hacer que el archivo o la carpeta Sea público, borre la casilla de verificación junto a Hacer privado.
      Nota: Si una carpeta principal está marcada como Privada, todos los archivos o carpetas de esa carpeta son automáticamente Privados. Los usuarios de nivel "Administrador" solo pueden acceder a archivos y carpetas privados O los usuarios que tienen habilitado el permiso granular "Acceder a carpetas y archivos privados" en su plantilla de permisos.
      ¡Importante! Para que los usuarios puedan acceder al archivo o carpeta privado, deberá seleccionarlos en la ventana Administrar permisos para el archivo o la carpeta principal .Una vez que un usuario tenga permisos para una carpeta principal, tendrá permisos automáticamente en carpetas y archivos dentro de esa carpeta principal.
    • Si el archivo o carpeta ya es privado y desea administrar qué usuarios pueden verlo:
      1. Haga clic en Administrar permisos.
        manage-document-permissions.png
      2. Seleccione a qué usuarios, grupos de permisos y grupos de distribución desea otorgar acceso:
        • Marque las casillas de verificación junto a aquellos a los que desea otorgar acceso. 
        • Desmarque las casillas de verificación junto a aquellos a los que desee quitarle el acceso.
      3. Haga clic en Actualizar para guardar la configuración de permisos para el archivo o carpeta.