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Procore

Buscar y filtrar documentos a nivel proyecto

También disponible en  ios-gray-icon.jpg  android-gray-icon.jpg 

Objetivo

Buscar y aplicar filtros a archivos almacenados en la herramienta Documentos del proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Documentos del proyecto.
      Nota: Solo podrá ver los resultados de búsqueda de aquellos documentos para los que tenga permisos para ver.
  • Información adicional:
    • El sistema busca coincidencias de palabras clave en los siguientes campos: Nombre de archivo, Ruta y Descripción.
    • Si hay campos personalizados (de la casilla de verificación, Selección única o Selección múltiple) aplicados a la herramienta Documentos de su proyecto, puede buscar y filtrarlos. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
    • Procore puede buscar contenido basado en vectores dentro de los siguientes tipos de archivos compatibles con la herramienta Documentos:.csv, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Consulte ¿Cuál es la diferencia entre contenido rasterizado y vectorial en archivos PDF?

Pasos

Haga clic para ver los pasos de las siguientes acciones:

Buscar documentos

Nota: Procore puede buscar contenido basado en vectores dentro de los siguientes tipos de archivos compatibles con la herramienta Documentos: .csv, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Consulte ¿Cuál es la diferencia entre contenido rasterizado y vectorial en archivos PDF?

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Ingrese sus términos de búsqueda en la barra de búsqueda. 
  3. Presione INTRO o INTRO en su teclado, o haga clic en el icono de búsqueda.
    Nota: Se muestra una lista de resultados de búsqueda relevantes.

    documents-search-results.png
  4. Opcional: puede reducir la lista de resultados de búsqueda agregando filtros. Consulte Filtrar documentos a continuación .

Filtrar documentos

  1. Haga clic en el menú desplegable Agregar filtros .
    Seleccione uno de los siguientes filtros para aplicar:
    Nota: Si hay campos personalizados (de la casilla de verificación, Selección única o Selección múltiple) aplicados a la herramienta Documentos de su proyecto, aparecerán como filtros para seleccionar.Consulte Crear nuevos campos personalizados.
    • Cargado/Creado por: Marque la casilla de verificación junto a un usuario para mostrar solo los archivos cargados/creados por ese usuario. Puede seleccionar varios usuarios o seleccionar todos los usuarios.
    • Cargado/Creado el: Elija entre un solo día o rango de fechas. Puede escribir fechas o hacer clic en fechas en el calendario para seleccionar fechas específicas.
      Nota: Este filtro solo se aplica a la fecha en que se cargó originalmente un archivo. Las versiones de archivo más nuevas no se incluyen en este filtro.
    • Mostrar archivos de la Bandeja de reciclaje: marque la casilla de verificación junto a "Sí" si desea incluir archivos que se encuentran actualmente en la Bandeja de reciclaje.
    • Etiquetas: marque las casillas de verificación junto a las etiquetas de archivo por las que desee filtrar archivos.
  2. Después de seleccionar un filtro, haga clic en cualquier otro lugar de la página para aplicar el filtro.
  3. Opcional: para borrar los filtros aplicados y mostrar todos los resultados de la búsqueda, haga clic en Borrar todo.

Exportar la lista de resultados

Después de buscar y filtrar documentos, puede exportar la lista de resultados coincidentes. 

  1. Haga clic en la exportación  icon-export.png  icono.
  2. Seleccione PDF o CSV.
  3. Haga clic en Exportar.

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de documentos de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de documentos de construcción.