Firmar un documento con DocuSign® en la herramienta Documentos a nivel proyecto
Objetivo
Tener un documento en la herramienta Documentos de su proyecto firmado con DocuSign.
Contexto
Si tiene una cuenta de DocuSign, puede hacer un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de "Administrador" en la herramienta Documentos
- Información Adicional:
- El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta de DocuSign activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign? y ¿Los propietarios y subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign?
- Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign a través de Procore, no deberá volver a iniciar sesión.
- Solo los documentos PDF se pueden firmar con DocuSign.
Requisitos previos
- La integración de Procore + DocuSign debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar la integración de DocuSign.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Documentos del proyecto.
- Busque el archivo que desea firmar con DocuSign.
Nota: Solo se pueden firmar archivos PDF con DocuSign. - Haga clic con el botón derecho en el archivo y haga clic en Firmar con DocuSign.
Nota: también puede acceder a esta acción haciendo clic en el icono de los puntos suspensivos verticales
mientras el archivo está seleccionado. - Si no ha iniciado sesión en DocuSign desde Procore anteriormente, complete los siguientes pasos:
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign.
- Haga clic en Continuar.
- Ingrese su contraseña.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Una vez que esté en DocuSign, el PDF del contrato de Procore se rellenará como documento en DocuSign, o puede elegir agregar su propio documento.
- Cargue documentos eligiendo una de las siguientes opciones:
- Cargar
- Usar una plantilla
- Obtener de la nube
- Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign llenará previamente los roles de los destinatarios. Si elige el uso de los roles previamente rellenados, DocuSign colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
- Haga clic en Siguiente para revisar el documento.
- Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Cuando la firma esté pendiente, verá un banner azul encima de ese documento en la herramienta Documentos de Procore. Una vez que el documento ha sido firmado, el banner desaparece y el documento original se reemplaza por el documento firmado.