Firmar un documento con DocuSign® en la herramienta Documentos a nivel proyecto
Objective
Tener un documento en la herramienta Documentos de su proyecto firmado con DocuSign.
Contexto
If you have a DocuSign account, you are able to track the status of a signed document in Procore. You can receive, review, and return their signed contracts online, at any time, and from any Internet enabled device.
Things to Consider
- Required User Permissions:
- Permiso de "Administrador" en la herramienta Documentos
- Additional Information:
- The signature initiator in Procore must have an active DocuSign account. See How do I get a DocuSign account? and Do owners and subcontractors need a DocuSign account?
- Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign a través de Procore, no deberá volver a iniciar sesión.
- Solo los documentos PDF se pueden firmar con DocuSign.
Requisitos previos
- La integración de Procore + DocuSign debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar la integración de DocuSign.
Pasos
- Navigate to the project's Documents tool.
- Locate the file you want to sign with DocuSign.
Note: Only PDFs can be signed using DocuSign. - Haga clic con el botón derecho en el archivo y haga clic en Firmar con DocuSign.
Nota: también puede acceder a esta acción haciendo clic en el icono de los puntos suspensivos verticales
mientras el archivo está seleccionado. - Si no ha iniciado sesión en DocuSign desde Procore anteriormente, complete los siguientes pasos:
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign.
- Haga clic en Continuar.
- Enter your password.
- Click Log In.
- Once you are in DocuSign, Procore's contract PDF will populate as a document in DocuSign, or you can choose to add your own document.
- Cargue documentos eligiendo una de las siguientes opciones:
- Upload
- Use a Template
- Get from Cloud
- If you are not using a custom form, DocuSign will pre-populate recipient roles. If you choose the use the pre-populated roles, then DocuSign will pre-place the signing tags in the correct position.
- Click Next to review the document.
- Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Cuando la firma esté pendiente, verá un banner azul encima de ese documento en la herramienta Documentos de Procore. Una vez que el documento ha sido firmado, el banner desaparece y el documento original se reemplaza por el documento firmado.