Firmar un documento con DocuSign® en la herramienta Documentos a nivel proyecto
Objetivo
Completar el proceso de firma electrónica para un documento almacenado en la herramienta Documentos de un proyecto utilizando la integración de Procore + DocuSign® .
Fondo
Si tiene una DocuSign cuenta©, puede enviar un documento almacenado en la herramienta Documentos a nivel proyecto para DocuSign© recopilar firmas en ella. Esto le permite solicitar firmas de cualquier persona con una dirección de correo electrónico. Esa persona puede recibir, revisar y devolver sus firmas en línea en cualquier momento desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Documentos del proyecto.
- Información adicional:
- Una vez que inicie sesión en su DocuSign® cuenta de Procore, NO deberá volver a iniciar sesión hasta que el token de inicio de sesión expira. Una vez expirado, aparecerá el banner "Autenticación requerida" en Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué significan los diferentes banners de DocuSign® en Procore?
- Solo los documentos PDF se pueden firmar con DocuSign.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Documentos del proyecto.
- Busque el documento PDF con el que desea trabajar.
Nota
Procore + DocuSign® solo admite la colección de firmas para archivos de formato de documento portátil (PDF). - Elija una de estas opciones:
- Haga clic con el botón derecho en el documento PDF y elija Firmar con DocuSign.
O - Marque la casilla de verificación que corresponda con el documento. Luego, haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales y elija Firmar con DocuSign.
Esto lanza DocuSign©.
- Haga clic con el botón derecho en el documento PDF y elija Firmar con DocuSign.
Inicie sesión en DocuSign®
Preparar el sobre DocuSign®
Una vez que haya iniciado sesión en la DocuSign®, aparecerá la página "Cargar un documento y Agregar destinatario del sobre". Complete estos pasos:
- Agregar documentos al sobre
- Agregar destinatarios al sobre
- Agregar un mensaje a todos los destinatarios
- Vista previa de los campos de firma y envíe el sobre
Agregar documentos al sobre
La siguiente información de Procore completa automáticamente el sobre de DocuSign®:
- Una copia en PDF del documento seleccionado se agrega automáticamente a la sección "Agregar documentos al sobre".
Tiene la opción de agregar otros documentos de la siguiente manera:
- Opcional: Cargue documentos haciendo una de las siguientes acciones:
Nota
Las opciones disponibles en la sección "Agregar documentos al sobre" se desarrollan y mantienen por DocuSign®. Para aprender a usar DocuSign®, Procore recomienda revisar el contenido en support.docusign.com.- Cargar
- Usar una plantilla
- Obtener de la nube
Agregar destinatarios al sobre
Para agregar destinatarios al sobre:
- En "Agregar destinatarios al sobre", ingrese un nombre y una dirección de correo electrónico en el bloque de destinatarios.
- Opcional: Para agregar más destinatarios, haga clic en el botón Agregar destinatario y luego ingrese un nombre y una dirección de correo electrónico.
- Opcional: Continúe agregando destinatarios según sea necesario.
Agregar un mensaje a todos los destinatarios
Coloque los campos de firma y envíe el sobre
A continuación, coloque los campos de firma del PDF. Cada campo de firma corresponde al titular de firma autorizado como designado en la correspondencia. Estos campos también corresponden a los destinatarios del sobre DocuSign®.
- En "Campos estándar", arrastre y suelte el campo "Firma" en una posición en el PDF como desee.
Nota
Las opciones del área "Campos estándar" se desarrollan y mantienen por DocuSign®. Para aprender a usar DocuSign®, Procore recomienda revisar el contenido en support.docusign.com. - Opcional: Para obtener una vista previa del sobre como destinatario, haga clic en Vista previa. El clic en el icono de cerrar (x) en la esquina superior derecha para cerrar la vista previa.
- Cuando esté listo para enviar el sobre para su firma, haga clic en Enviar.
DocuSign® envía el sobre a los destinatarios especificados. Los destinatarios pueden continuar con el siguiente paso.
Siguiente paso
Ver también
de productos de administración de documentos de construcción.