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Procore

Crear Nuevos campos personalizados

Objetivo

Crear campos personalizados que puedan ser utilizados para herramientas de proyecto en Procore.

Contexto

Se pueden crear campos personalizados para ciertas herramientas de Procore con el fin de permitir que se llene información adicional al crear o editar artículos. Al igual que la mayoría de los campos de Procore, los campos personalizados se pueden reportar en las herramientas de reporte a nivel compañía y proyecto.

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear campos personalizados.
  3. Crear Campos personalizados para un conjunto de campos configurables.
  4. Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a los proyectos.

Crear campos personalizados para un conjunto de campos configurable

Existen dos maneras de crear nuevos campos personalizados para usar en los proyectos. Elija uno de los siguientes:

Crear campos personalizados desde la pestaña Campos personalizados
  1. Haga clic en la pestaña Campos personalizados
    admin-dl-custom-fields.png
  2. Haga clic en + Crear.
  3. Complete la siguiente información para el nuevo campo:
    • Nombre del campo: Introduzca un nombre para el campo.
    • Tipo de campo: Seleccione el tipo de campo que desea crear.
      • Texto: El campo será un campo de texto libre.
      • Decimal: El campo permitirá introducir un valor numérico.
      • Verdadero/falso: El campo será una casilla a la que se le puede agregar o quitar una marca.
      • Selección única: El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar un valor.
      • Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar valores múltiples.
  4. Haga clic en Crear.
    El nuevo campo se añade a la página de Campos personalizados.
    Nota: El campo debe añadirse a un conjunto de campos para ser aplicado a un proyecto.
  5. Para añadir campos personalizados a un conjunto de campos configurables:
    1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
    2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea agregar los campos personalizados.
    3. Opcional: Administre la configuración del conjunto de campos haciendo clic en una de las siguientes opciones para cada campo:
      • Requerido: El campo será obligatorio.
      • Opcional: El campo será opcional. 
      • Oculto: El campo no se incluirá en la sección.
        required-optional-hidden.png
        Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.
        procore-default.png
    4. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic enAgregar campo personalizado.
    5. Haga clic en Elegir entre los existentes.
    6. Haga clic en Agregar junto al campo personalizado que desea agregar al conjunto de campos. 
      Nota: Sólo puede añadir hasta 5 campos a un conjunto de campos.
    7. Haga clic en Agregar para confirmar el campo.
    8. Haga clic en Guardar.
    9. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existente.
      O
      Si ya creó un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 del Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a los proyectos Proyectos a continuación.
Crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos
  1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea agregar los campos personalizados.
    O
    Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo conjunto de campos. Ver Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  3. Opcional: Administre la configuración del conjunto de campos haciendo clic en una de las siguientes opciones para cada campo:
    • Requerido: El campo será obligatorio.
    • Opcional: El campo será opcional. 
    • Oculto: El campo no se incluirá en la sección.
      required-optional-hidden.png
      Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.
      procore-default.png
  4. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic enAgregar campo personalizado.
  5. Haga clic en Crear nuevo.
  6. Complete la siguiente información para el nuevo campo:
    • Nombre del campo: Introduzca un nombre para el campo.
    • Tipo de campo: Seleccione el tipo de campo que desea crear.
      • Texto: El campo será un campo de texto libre.
      • Decimal: El campo permitirá introducir un valor numérico.
      • Verdadero/falso: El campo será una casilla a la que se le puede agregar o quitar una marca.
      • Selección única: El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar un valor.
      • Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar valores múltiples.
  7. Haga clic en Crear.
    Nota: El campo se añadirá automáticamente a la parte inferior del conjunto de campos.
  8. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios en el conjunto de campos.
  9. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existente.
    O
    Si ya creó un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 del Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a los proyectos Proyectos a continuación.

Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a la sección de 

  1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  2. Haga clic en el enlace de la columna Proyectos asignados para el conjunto de campos que desea aplicar a los proyectos.
  3. Marque las casillas junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos.
    O
    Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
  4. Haga clic en Actualizar.
  5. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar los conjuntos de campos a los proyectos seleccionados.
    Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que usted configuró.
  6. Opcional: Puede establecer cualquier conjunto de campos configurables como predeterminado para los nuevos proyectos.
    Si desea establecer un conjunto de campos como predeterminado para proyectos nuevos:
    1. Haga clic en la elipsis vertical vertical-ellipsis.pngal otro lado del conjunto de campos.
    2. Haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Ver también