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Procore

Crear Nuevos campos personalizados

Objetivo

Para crear campos personalizados que se pueden usar para herramientas de proyecto en Procore.

Contexto

Se pueden crear campos personalizados para ciertas herramientas de Procore con el fin de permitir que se llene información adicional al crear o editar artículos. Al igual que la mayoría de los campos de Procore, los campos personalizados se pueden reportar en las herramientas de reporte a nivel compañía y proyecto.

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desea crear campos personalizados.
  3. Crear campos personalizados para una configurable Conjunto de campos configurables
  4. Aplicar un conjunto de campos configurables a proyectos

Crear campos personalizados para un conjunto de campos configurable

Existen dos maneras de crear nuevos campos personalizados para usar en los proyectos. Elija uno de los siguientes:

Opción 1: crear campos personalizados desde la pestaña Campos personalizados
  1. Haga clic en la pestaña Campos personalizados
    admin-dl-custom-fields.png
  2. Haga clic en + Crear.
  3. Complete la siguiente información para el nuevo campo:
    • Nombre del campo: Introduzca un nombre para el campo.
    • Tipo de campo: seleccione el tipo de campo que desea crear.
      Nota: Es posible que algunos tipos de campos no estén disponibles para todas las herramientas.
      • Casilla de verificación: el campo será una casilla de verificación que se puede marcar o borrar.
      • Compañía: el campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una compañía del Directorio del proyecto.
      • Fecha: el campo permitirá al usuario seleccionar una fecha del calendario.
      • Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar valores múltiples.
      • Número: el campo permitirá introducir un valor numérico.
      • Texto simple (corto): El campo será un campo de texto libre.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección múltiple): el campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar uno o más usuarios del directorio del proyecto.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección única) : el campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar un usuario del directorio del proyecto.
      • Entrada de solo lectura: el campo le permitirá escribir un mensaje, como instrucciones, en el cuadro de texto, que será visible en un ítem.
      • Texto enriquecido (largo): el campo será un campo de texto enriquecido que admite párrafos para permitir respuestas más largas y texto en negrita, cursiva y subrayado.
      • Selección única (desplegable): el campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un valor.
      • Usuario de la herramienta (selección única): el campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario con permisos de "Sólo lectura" o superiores para la herramienta.
  4. Haga clic en Crear.
    El nuevo campo se añade a la página de Campos personalizados.
    Nota: El campo debe añadirse a un conjunto de campos para ser aplicado a un proyecto.
  5. Para añadir campos personalizados a un conjunto de campos configurables:
    1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
    2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea agregar los campos personalizados.
    3. Cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
      Nota: si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.
      • Haga clic en el conmutador de alternancia en la posición ACTIVADO icon-toggle-on.png para hacer visible el campo en la sección.
      • Haga clic en el interruptor a la posición icon-toggle-off.png apagado para ocultar el campo en la sección.
      • Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
        Una casilla de verificación marcadaicon-checkbox-marked.png  indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
    4. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic enAgregar campo personalizado.
    5. Haga clic en Elegir entre los existentes.
    6. Haga clic en Agregar junto al campo personalizado que desea agregar al conjunto de campos.
      Nota: Puede agregar hasta 10 campos en todos los conjuntos de campos, excepto el Registro de mano de obra, que permite 5 campos y la herramienta Incidentes, que permite 15.
    7. Haga clic en Agregar para confirmar el campo.
    8. Haga clic en Guardar.
    9. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existente.
      O
      Si ya creó un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 del Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a los proyectos Proyectos a continuación.
    10. Opcional: haga clic y arrastre en el pinzamiento de reorden para reorganizar el orden en que aparecerán los campos personalizados en un conjunto de campos.
      Nota: Los campos estándar de Procore no se pueden reordenar.
Opción 2: crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos configurables
  1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea agregar los campos personalizados.
    O
    Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo conjunto de campos. Ver Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  3. Cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    Nota: si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.
    • Haga clic en el conmutador de alternancia en la posición ACTIVADO icon-toggle-on.pngpara hacer visible el campo en la sección.
    • Haga clic en el interruptor a la posición icon-toggle-off.png apagado para ocultar el campo en la sección.
    • Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
      Una casilla de verificación marcadaicon-checkbox-marked.png  indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
  4. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic enAgregar campo personalizado.
  5. Haga clic en Crear nuevo.
  6. Complete la siguiente información para el nuevo campo:
    • Nombre del campo: Introduzca un nombre para el campo.
    • Tipo de campo: seleccione el tipo de campo que desea crear.
      Nota: Es posible que algunos tipos de campos no estén disponibles para todas las herramientas.
      • Casilla de verificación: el campo será una casilla de verificación que se puede marcar o borrar.
      • Compañía: el campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una compañía del Directorio del proyecto.
      • Fecha: el campo permitirá al usuario seleccionar una fecha del calendario.
      • Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar valores múltiples.
      • Número: el campo permitirá introducir un valor numérico.
      • Texto simple (corto): El campo será un campo de texto libre.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección múltiple): el campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar uno o más usuarios del directorio del proyecto.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección única) : el campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar un usuario del directorio del proyecto.
      • Entrada de solo lectura: el campo le permitirá escribir un mensaje, como instrucciones, en el cuadro de texto, que será visible en un ítem.
      • Texto enriquecido (largo): el campo será un campo de texto enriquecido que admite párrafos para permitir respuestas más largas y texto en negrita, cursiva y subrayado.
      • Selección única (desplegable): el campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un valor.
      • Usuario de la herramienta (selección única): el campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario con permisos de "Sólo lectura" o superiores para la herramienta.
  7. Haga clic en Crear.
    Nota: El campo se añadirá automáticamente a la parte inferior del conjunto de campos.
  8. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios en el conjunto de campos.
  9. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existente.
    O
    Si acaba de crear un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 de la sección Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a proyectos a continuación.
  10. Opcional: haga clic y arrastre en el pinzamiento de reorden  para reorganizar el orden en que aparecerán los campos personalizados en un conjunto de campos.
    Nota :Los campos estándar de Procore no se pueden reordenar.

Aplicar un conjunto de campos a proyectos 

  1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  2. Haga clic en el enlace de la columna Proyectos asignados para el conjunto de campos que desea aplicar a los proyectos.
  3. Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos.
    O
    Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
  4. Haga clic en Actualizar.
  5. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar los conjuntos de campos a los proyectos seleccionados.
    Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que usted configuró.
  6. Opcional: Puede establecer cualquier conjunto de campos configurables como el predeterminado para los nuevos proyectos.
    Si desea establecer un conjunto de campos como predeterminado para el nuevo proyecto:
    1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-options-menu.png frente al conjunto de campos configurables.
    2. Haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Ver también