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Procore

Crear nuevos campos personalizados

Objetivo

Crear campos personalizados que puedan ser utilizados para herramientas de proyecto en Procore.

Fondo

Se pueden crear campos personalizados para ciertas herramientas de Procore con el fin de permitir que se llene información adicional al crear o editar artículos. Al igual que la mayoría de los campos de Procore, los campos personalizados se pueden reportar en las herramientas de reporte a nivel compañía y proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desea crear campos personalizados.
  3. Crear campos personalizados para un conjunto de campos configurables
  4. Aplicar un conjunto de campos configurables a proyectos

Crear campos personalizados para un conjunto de campos configurable

Existen dos maneras de crear nuevos campos personalizados para usar en los proyectos. Elija uno de los siguientes:

Opción 1: crear campos personalizados desde la pestaña Campos personalizados

  1. Haga clic en la pestaña Campos personalizados .
    admin-dl-custom-fields.png
  2. Haga clic en + Crear.
  3. Complete la siguiente información para el nuevo campo:
    • Nombre del campo: Ingrese un nombre para el campo.
    • Tipo de campo: Seleccione el tipo de campo que desea crear.
      Nota: Es posible que ciertos tipos de campo no estén disponibles para todas las herramientas.
      • Casilla: El campo será una casilla de verificación que se puede marcar o borrar.
      • Empresa: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una compañía del Directorio del proyecto.
      • Fecha: El campo permitirá al usuario seleccionar una fecha de calendario.
      • Cargas de archivos: El campo permitirá que se agreguen archivos adjuntos desde herramientas compatibles en Procore o en la computadora del usuario.
      • Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar varios valores.
      • Número: El campo permitirá ingresar un valor de número.
        Nota: Cuando un usuario ingresa un número en un campo personalizado de "Número" sin valor decimal o con dos ceros después de un punto decimal, las exportaciones de PDF con el campo mostrarán un valor decimal de .0 para el número. Por ejemplo, si un usuario ingresa 123 o 123.00, la exportación de PDF mostrará el número como 123.0.
      • Texto sin formato (corto): El campo será un campo de texto libre.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección múltiple): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar uno o más usuarios del Directorio del proyecto.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección única): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario del Directorio del proyecto.
      • Entrada de solo lectura: El campo le permitirá escribir un mensaje, como instrucciones, en el cuadro de texto, que será visible en un ítem.
      • Texto enriquecido (largo): El campo será un campo de texto enriquecido que admite párrafos para permitir respuestas más largas y texto en negrita, cursiva y subrayado.
      • Selección única (desplegable): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un valor.
      • Usuario de la herramienta (selección única): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta.
  4. Haga clic en Crear.
    El nuevo campo se agrega a la página Campos personalizados.
    Nota: El campo debe agregarse a un conjunto de campos para ser aplicado a un proyecto.
  5. Para agregar campos personalizados a una conjunto de campos configurables existente:
    1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
    2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea agregar los campos personalizados.
    3. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic enAgregar campo personalizado.
       Recomendación
      Se pueden agregar campos personalizados a secciones personalizadas sobre herramientas compatibles. Consulte Crear secciones personalizadas y ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore los admiten?
    4. Haga clic en Elegir entre los existentes.
    5. Haga clic en Agregar junto al campo personalizado que desea agregar al conjunto de campos configurables.
    6. Haga clic en Agregar para confirmar agregar el campo.
    7. Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para que el campo personalizado sea visible en la sección.
      O
      Haga clic en el botón para alternar a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo personalizado en la sección.
    8. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo personalizado según sea necesario.
      O
      Quite la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo personalizado como opcional.
    9. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios en la conjunto de campos configurables.
    10. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existente.
      O
      Si ya creó un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 del Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a los proyectos Proyectos a continuación.
    11. Opcional: Haga clic y arrastre el icono de agarre icon-reorder-grip.pngreordenar  para reorganizar el orden en que aparecerán los campos personalizados en un conjunto de campos.
      Nota: Los campos estándar de Procore no se pueden reordenar.

Opción 2: crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos configurables

  1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea agregar los campos personalizados.
    O
    Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo conjunto de campos. Ver Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  3. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic enAgregar campo personalizado.
     Recomendación
    Se pueden agregar campos personalizados a secciones personalizadas sobre herramientas compatibles. Consulte Crear secciones personalizadas y ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore los admiten?
  4. Haga clic en Crear nuevo.
  5. Complete la siguiente información para el nuevo campo:
    • Nombre del campo: Ingrese un nombre para el campo.
    • Tipo de campo: Seleccione el tipo de campo que desea crear.
      Nota: Es posible que algunos tipos de campo no estén disponibles para todas las herramientas.
      • Casilla: El campo será una casilla de verificación que se puede marcar o borrar.
      • Empresa: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una compañía del Directorio del proyecto.
      • Fecha: El campo permitirá al usuario seleccionar una fecha de calendario.
      • Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar varios valores.
      • Número: El campo permitirá ingresar un valor de número.
      • Texto sin formato (corto): El campo será un campo de texto libre.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección múltiple): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar uno o más usuarios del Directorio del proyecto.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección única): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario del Directorio del proyecto.
      • Entrada de solo lectura: El campo le permitirá escribir un mensaje, como instrucciones, en el cuadro de texto, que será visible en un ítem.
      • Texto enriquecido (largo): El campo será un campo de texto enriquecido que admite párrafos para permitir respuestas más largas y texto en negrita, cursiva y subrayado.
      • Selección única (desplegable): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un valor.
      • Usuario de la herramienta (selección única): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta.
  6. Haga clic en Crear.
    Nota: El campo se agregará automáticamente a la parte inferior del conjunto de campos.
  7. Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para que el campo personalizado sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el botón para alternar a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo personalizado en la sección.
  8. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo personalizado según sea necesario.
    O
    Quite la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo personalizado como opcional.
  9. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios en la conjunto de campos configurables.
  10. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existente.
    O
    Si acaba de crear un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 de la sección Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a proyectos a continuación.
  11. Opcional: Haga clic y arrastre el icono de agarre icon-reorder-grip.pngreordenar  para reorganizar el orden en que aparecerán los campos personalizados en un conjunto de campos.
    Nota: Los campos estándar de Procore no se pueden reordenar.

Aplicar un conjunto de campos a proyectos 

  1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  2. Haga clic en el enlace de la columna Proyectos asignados para el conjunto de campos que desea aplicar a los proyectos.
  3. Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos configurables.
    O
    Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
    add-configured-fieldsets.gif
  4. Haga clic en Actualizar.
  5. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar los conjuntos de campos a los proyectos seleccionados.
    Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que configuró.
  6. Opcional: Puede establecer cualquier conjunto de campos configurables como predeterminado para los nuevos proyectos.
    Si desea establecer un conjunto de campos como predeterminado para nuevos proyectos:
    1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.pngverticales  frente al conjunto de campos configurables.
    2. Haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado.