Agregar ajustes a una estimación

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Objetivo

Para agregar ajustes a su estimación.

Contexto

Puede agregar ajustes a sus estimaciones creando sus propios cálculos para diferentes sobreprecios antes y después de impuestos. Actualmente estos ajustes se muestran en la propuesta, sin opción de ocultarlos.

Ejemplo

Desea gravar solo el costo de los materiales (sin incluir la ganancia) al 5%, crearía un margen de beneficio antes de impuestos con la siguiente configuración:

Tipo: Cálculo Básico
Porcentaje: 5
Criterios de aplicación: El tipo de costo incluye materiales

Si desea agregar un margen del 10% para el costo final total de la estimación, crearía un margen después de impuestos con la siguiente configuración:

Tipo: Margen de cálculo iterativo
Porcentaje: 10

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación .
Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
Actualmente, los ajustes se muestran en la propuesta, sin opción para ocultarlos.
Solo los ajustes antes de impuestos pueden tener impuestos aplicados al sobreprecio.

Sobreprecios antes de impuestos

Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
O
Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto y haga clic en la pestaña Estimación.
Haga clic en el ícono agregar para "Sobreprecios antes de impuestos" en la sección "Resumen".
Ingrese el nombre de la anotación.
Seleccione el tipo de sobreprecio.
- Suma global
- Cálculo Básico
- Capitalización selectiva
- Compuestos todos los anteriores
  Nota: Puede decidir a partir de qué sobreprecios existentes se componen haciendo clic y manteniendo presionado el ícono reordenar junto al sobreprecio existente. Arrastre la anotación existente hacia arriba por encima de esta anotación hacia arriba para incluirla, o hacia abajo para excluirla del cálculo de esta anotación.
- Descuento heredado
  Nota: Si está disponible, el cálculo es: (Ventas totales + Gastos generales $) x -% de descuento
- Gastos generales heredados
  Nota: Si está disponible, el cálculo es: % de gastos generales x Ventas totales, y se grava con base en la tasa del impuesto sobre la mano de obra.
Ingrese la cantidad o el porcentaje para el sobreprecio.
Si seleccionó "Capitalización selectiva", seleccione el sobreprecio desde el que desea que se componga el sobreprecio actual.
En "Categoría de costo", seleccione cómo se debe gravar y resumir el sobreprecio.
Nota: Si selecciona "Todas las categorías", las tasas impositivas se aplican a los tipos de costo relacionados en la estimación. Por ejemplo, la tasa del 'Impuesto sobre la mano de obra' se aplica a todos los costos de mano de obra y la tasa del 'Impuesto sobre los materiales' se aplica a todos los costos de los materiales.
Seleccione los criterios de solicitud.
- Seleccione Se aplica a toda la estimación para aplicar el sobreprecio a toda la estimación.
- Seleccione Aplicar a selecciones específicas para aplicar el sobreprecio a segmentos específicos de su estimación.
  1. Seleccione el artículo.
    - Código de costo
    - Tipo de costo
    - Tipo de ítem de catálogo
    - Grupo o capa
    - Subproyecto
    - Etiqueta
  2. Seleccione si desea incluir o excluir los valores seleccionados para el segmento.
  3. Seleccione los valores a los que se debe aplicar o excluir el sobreprecio.
  4. Haga clic en Agregar.
  5. Repita los pasos a-c para crear condiciones adicionales para aplicar su sobreprecio.
En "Asignación de presupuesto", seleccione el código de costo para el sobreprecio de la estimación en su presupuesto.
Haga clic en Crear.

Recomendación

Una vez que haya agregado un ajuste, puede realizar los siguientes cambios haciendo clic en los puntos suspensivos verticales del ajuste.

Seleccione Copiar para copiar el ajuste.
Seleccione Editar para editar el ajuste.
Seleccione Eliminar para eliminar el ajuste.

Sobreprecios después de impuestos

Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
O
Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto y haga clic en la pestaña Estimación.
Haga clic en el ícono agregar para "Sobreprecios después de impuestos" en la sección "Resumen".
Ingrese el nombre de la anotación.
Seleccione el tipo de sobreprecio.
- Suma total
- Cálculo Básico
- Capitalización selectiva
- Compuestos todos los anteriores
  Nota: Puede decidir qué sobreprecios existentes se componen haciendo clic y manteniendo presionado el ícono reordenar junto al sobreprecio existente. Arrastre la anotación existente hacia arriba por encima de esta anotación hacia arriba para incluirla, o hacia abajo para excluirla del cálculo de esta anotación.
- Margen de cálculo iterativo
  Nota: Solo puede crear este tipo de ajuste una vez por estimación.
Agregue la cantidad o el porcentaje para el sobreprecio.
Si seleccionó "Capitalización selectiva", seleccione el sobreprecio desde el que desea que se componga el sobreprecio actual.
Opcional: En "Categoría de costo", seleccione la categoría de costo para ver el margen de beneficio en los resúmenes y los informes.
Si está disponible, seleccione los criterios de solicitud.
- Seleccione Se aplica a toda la estimación para aplicar el sobreprecio a toda la estimación.
- Seleccione Aplicar a selecciones específicas para aplicar el sobreprecio a segmentos específicos de su estimación.
  1. Seleccione el segmento.
    - Código de costo
    - Tipo de costo
    - Tipo de ítem de catálogo
    - Grupo o capa
    - Subproyecto
    - Etiqueta
  2. Seleccione si desea incluir o excluir los valores seleccionados para el segmento.
  3. Seleccione los valores a los que se debe aplicar o excluir el sobreprecio.
  4. Haga clic en Agregar.
  5. Repita los pasos a-c para crear condiciones adicionales para aplicar su sobreprecio.
En "Asignación de presupuesto", seleccione el código de costo para el sobreprecio de la estimación en su presupuesto.
Haga clic en Crear.