Enviar una estimación al presupuesto

Objetivo

Enviar partidas de un cálculo al presupuesto en un proyecto Procore.

Fondo

Una vez que haya completado una estimación en la herramienta Estimación, puede usar la opción "Enviar al presupuesto" para copiar e importar partidas de esa estimación al presupuesto del proyecto. Los códigos de costo y los montos en la estimación se reflejarán en el presupuesto.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
Su compañía debe tener licencia para las herramientas de finanzas del proyecto de Procore.
Para enviar una estimación al presupuesto, la estimación debe establecerse como la estimación principal como se indica con un icono de marca de verificación .
Los ajustes predeterminados debajo de la línea, como ganancias, gastos generales, descuentos, impuestos y otros, se establecen en la herramienta de administración de la compañía.
Si hay una parte en la estimación con mano de obra, materiales y impuestos aplicados a él, el ítem aparecerá como tres (3) partidas separadas en su presupuesto (una para la mano de obra, una para materiales y una para el impuesto).

Pasos

Nota:

Los segmentos e ítems que puede seleccionar en su proyecto Procore son exclusivos de la WBS específica del proyecto. Póngase en contacto con el administrador de Procore de su compañía si necesita ayuda para crear un código de presupuesto para su entorno.

Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Estimación .
Seleccione la estimación.
Haga clic en el menú Acciones y seleccione Enviar al presupuesto.
Actualice los ajustes por debajo de la línea según sea necesario.
- Costos de envío: seleccione Enviar solo costos o Enviar presupuesto completo que incluya ajustes adicionales.
- Ganancias, Gastos generales, Descuentos, Impuestos, Otros: seleccione Distribuir entre los elementos estimados o resumir en un código de presupuesto específico. Consulte ¿Cómo los códigos de presupuesto en una estimación crean partidas en un presupuesto?
  - Si resume en un código de presupuesto específico, haga clic en Seleccionar o en la selección actual para configurar el código de costo y el tipo de costo para cada uno. A continuación, haga clic en Guardar cambios.
Opcional: seleccione Administrar para realizar cambios en los segmentos WBS y la estructura del código de presupuesto.
Haga clic en Enviar a presupuesto.