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Procore

Crear una plantilla de formulario a nivel compañía

Objetivo

Cargar un PDF rellenable a nivel de empresa para utilizarlo como plantilla personalizada en la herramienta Formularios del proyecto.

Fondo

La creación de plantillas de formularios personalizados a nivel Compañía permite a los usuarios utilizar fácilmente las mismas plantillas de formularios en varios proyectos sin tener que cargar las plantillas por separado en cada proyecto. Los usuarios pueden cargar archivos PDF rellenables para que los miembros del equipo los rellenen y los almacenen en la herramienta Formularios a nivel proyecto.

 Importante
Evite cargar plantillas de formulario personalizadas que contengan JavaScript y otras fórmulas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta "Administrador" a nivel compañía.
  • Requerimientos:
  • Información adicional:
    • Las plantillas de formularios añadidas a nivel Compañía estarán disponibles automáticamente en todos los proyectos con la herramienta de Formularios.
    • Si desea utilizar campos de firma en sus PDF rellenables, tenga en cuenta que cualquier campo de firma debe añadirse manualmente al preparar el PDF rellenable. Si su programa de elección genera los campos de firma automáticamente, no podrán ser interpretados como campos de firma por aplicaciones de terceros como Procore.
      • Nota: al preparar un PDF rellenable con Adobe Acrobat, deje sin marcar la opción "Este documento requiere firmas".

Video

 

Ver como: Propietario

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Formularios.
  3. Haga clic en Nueva plantilla de formulario.
  4. Introduzca los siguientes campos:
    • Nombre: ingrese un nombre para el formulario. El nombre de la plantilla se incluirá en cualquier formulario creado a partir de la plantilla y se podrá buscar en la herramienta Formularios del proyecto.
    • Descripción: Opcional: ingrese una breve descripción que describa el propósito, el contenido y/o la audiencia de este formulario.
    • Formulario PDF: agregue un PDF rellenable para usar en la plantilla de formulario.
      • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione Cargar un archivo de su computadora o Seleccione un archivo de Procore.
        O
      • Arrastre  el PDF rellenable desde su computadora y suéltelo en el cuadro gris.
  5. Haga clic en Crear.