Skip to main content
Procore

Crear una Plantilla de formulario a nivel Compañía

Objetivo

Para cargar un PDF rellenable a nivel Compañía para ser usado como una plantilla personalizada en la herramienta de Formularios.

Contexto

La creación de plantillas de formularios personalizados a nivel Compañía permite a los usuarios utilizar fácilmente las mismas plantillas de formularios en varios proyectos sin tener que cargar las plantillas por separado en cada proyecto. Los usuarios pueden cargar archivos PDF rellenables para que los miembros del equipo los rellenen y los almacenen en la herramienta Formularios a nivel proyecto.

Cosas para considerar

  • Se requiere un permiso de usuario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador de la Compañía.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • Las plantillas de formularios añadidas a nivel Compañía estarán disponibles automáticamente en todos los proyectos con la herramienta de Formularios.
    • Si desea utilizar campos de firma en sus PDF rellenables, tenga en cuenta que cualquier campo de firma debe añadirse manualmente al preparar el PDF rellenable. Si su programa de elección genera los campos de firma automáticamente, no podrán ser interpretados como campos de firma por aplicaciones de terceros como Procore.
      • Nota: Al preparar un PDF rellenable con Adobe Acrobat, deje la opción "Este documento requiere firmas" sin marcar. 

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Formularios.
  3. Haga clic en Nueva plantilla de Formulario.
  4. Introduzca los siguientes campos:
    • Nombre: Introduzca un nombre para el formulario. El nombre de la plantilla se incluirá en cualquier formulario creado a partir de la plantilla y se podrá buscar en la herramienta de Formularios del proyecto. Ver Buscar y filtrar Formularios.
    • Descripción: Opcional. Introduzca una breve descripción que resuma el propósito, el contenido o la audiencia de este formulario.
    • Formulario PDF: Añada un PDF rellenable para usar en la plantilla del formulario. Ver ¿Qué es un PDF rellenable?
      • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione Cargar un archivo de su computadora o Seleccione un archivo de Procore.
        O
      • Arrastre  el PDF rellenable desde su computadora y suéltelo en el cuadro gris.
  5. Haga clic en Crear.

Ver también