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Procore

Crear una plantilla de formulario a nivel compañía

Objetivo

Cargar un PDF rellenable a nivel de empresa para utilizarlo como plantilla personalizada en la herramienta Formularios del proyecto.

Antecedentes

La creación de plantillas de formulario personalizadas a nivel de empresa permite a los usuarios utilizar fácilmente las mismas plantillas de formulario en varios proyectos sin tener que cargar las plantillas por separado en cada proyecto. Los usuarios pueden cargar archivos PDF rellenables para que los miembros del equipo los completen y almacenen en la herramienta Formularios de nivel de proyecto.

 Importante
Evite cargar plantillas de formulario personalizadas que contengan JavaScript y otras fórmulas.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • Las plantillas de formularios añadidas a nivel Compañía estarán disponibles automáticamente en todos los proyectos con la herramienta de Formularios.
    • Si tiene la intención de utilizar campos de firma en sus PDF rellenables, tenga en cuenta que los campos de firma deben agregarse manualmente al preparar el PDF rellenable. Si el software elegido genera automáticamente los campos de firma, es posible que aplicaciones de terceros como Procore no los interpreten como campos de firma.
      • Nota: al preparar un PDF rellenable con Adobe Acrobat, deje sin marcar la opción "Este documento requiere firmas".

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deAdministradora nivel Compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Formularios.
  3. Haga clic en Nueva plantilla de formulario.
  4. Introduzca los siguientes campos:
    • Nombre: ingrese un nombre para el formulario. El nombre de la plantilla se incluirá en cualquier formulario creado a partir de la plantilla y se podrá buscar en la herramienta Formularios del proyecto.
    • Descripción: Opcional: ingrese una breve descripción que describa el propósito, el contenido y/o la audiencia de este formulario.
    • Formulario PDF: agregue un PDF rellenable para usar en la plantilla de formulario.
      • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione Cargar un archivo de su computadora o Seleccione un archivo de Procore.
        O
      • Arrastre y suelte el PDF que se puede completar desde su computadora en el cuadro gris.
  5. Haga clic en Crear.
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