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Procore

Eliminar una orden de cambio de fondos

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Eliminar una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) de la herramienta Fondos del proyecto.

Fondo

Para eliminar un órdenes de cambio de los fondos, puede hacer clic en el icono rojo (x) en la partida. Sin embargo, cuando el icono está atenuado y no está disponible, significa que la órdenes de cambio de los fondos está asociada con otros ítems en Procore. Los pasos a continuación le muestran cómo eliminar ítems asociados y luego eliminar permanentemente un órdenes de cambio de los fondos.

 Importante

Antes de que pueda realizar una acción de eliminación, debe:

  • Cambie el estatus del órdenes de cambio de los fondos de "Aprobado" a otro estatus como se describe a continuación. Si desea cambiar el estatus de varios FCOs, debe aplicar los cambios de estatus en orden inverso a partir de cómo fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las ALEXAOS en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá eliminar el estatus "Aprobado" en orden inverso (003, 002, 001).
  • Desvincular cualquier ítem de Procore asociado con la órdenes de cambio de los fondos. Esto puede incluir Órdenes de cambio potenciales (OCP), Solicitudes de orden de cambio (SOC) y facturas como se describe en los siguientes Requisitos previos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.

Requisitos previos

  • Si la órdenes de cambio de los fondos está vinculada a una (1) o más facturas, primero debe eliminar todas las facturas asociadas.
  • Si la órdenes de cambio de los fondos está vinculada a uno (1) o más OCP o SOC, complete los pasos en Eliminar una orden de cambio de una financiación.

Pasos

Navegue hasta la pestaña Órdenes de cambio

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número.
  3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio. Dependiendo del número de niveles de orden de cambio configurados para la herramienta, las siguientes tablas aparecen en la pestaña:
    • Órdenes de cambio de fondos
    • Órdenes de cambio potencial
    • Solicitudes de orden de cambio

Cambiar el estatus de la orden de cambio de fondos a partir de "Aprobado"

  1. Desplácese hasta las órdenes de cambio potenciales incluidas en esta sección órdenes de cambio de los fondos.
  2. Busque el SOC u OCP con el que trabajar. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Desplácese hasta la lista desplegable Orden de cambio de fondos como se muestra a continuación.
  5. Elija Ninguno.
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  6. Haga clic en Guardar.
 Nota

Eliminar la orden de cambio de fondos

  1. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  2. En la sección Órdenes de cambio de fondos, busque la órdenes de cambio de los fondos para eliminar.
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  3. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar para confirmar la acción de eliminación de la órdenes de cambio de los fondos seleccionada.