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Procore

Financiamiento

  1. Última actualización
    13 nov 2024
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

La herramienta Financiar contratos en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente principal y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

  • Cree un contrato de financiación que incluya un cronograma de partidas completo y administre los permisos de acceso al contrato.
  • Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
  • Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
  • Administre el proceso de la Orden de cambio del contrato de financiamiento (FCO) y el flujo de trabajo de aprobación. 

Tutoriales populares (ver todos)

FAQ superior nombre del  archivo=">(ver todo)<a onclick="displaySection('#chapt4'); return false;" href.path="//" href.anchor="" href.

Enlaces rápidos

 

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Financiamiento
Órdenes de cambio

 
Tareas de configuración
Facturación
Integraciones
Financiación (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Fondos. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Finanzas del proyecto: (Beta) Experiencia modernizada para financiamientos.
 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

Configurar una fuente de financiamiento : propietario
 
Crear Partidas para una Fuente de Financiamiento - Propietario
 

diagram_funding_tool-overview.png

Financiamiento

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar partidas a una lista de valores en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: Fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de órdenes de cambio para la herramienta Fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un solicitud de orden de cambio para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un PDF configurable de una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial para un financiamiento 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial con DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Crear partidas en un financiamiento utilizando el presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Crear fondos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración avanzada en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico una financiación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una factura de financiamiento por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico una orden de cambio potencial para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar sobreprecio en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un PDF configurable de una factura del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una financiación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una factura de financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de fondos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar filas y columnas en la herramienta Financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio potencial o una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a la herramienta De Financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retención en una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Ver fondos 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) si la casilla de verificación "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" están habilitadas en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar ajustes: Fondos.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un financiamiento que sea privado si se han agregado a la lista desplegable "Privado" en la financiación.

3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas). 

Cambios recientes

se mejoró la navegación para partidas (04/19/2024)

Al modificar una celda en la tabla Partidas, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y mover fácilmente a la siguiente celda después de completar actualizaciones. 

Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)

Se agregaron facturas de propietario a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos beta. Consulte Best Prácticas para crear una factura de propietario Flujo de trabajo.

Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos primarios (01/05/2023) 

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados dentro de la tabla de vista de lista de contratos primarios. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.