Financiamiento

La herramienta Financiar contratos en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente principal y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

Cree un contrato de financiación que incluya un cronograma de partidas completo y administre los permisos de acceso al contrato.
Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
Administre el proceso de la Orden de cambio del contrato de financiamiento (FCO) y el flujo de trabajo de aprobación.

Tutoriales populares (ver todos)

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Financiamiento

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Solo lectura	Estándar
Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos
Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento
Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos
Agregar partidas a una lista de valores en un financiamiento
Aprobar una financiación
Configurar ajustes: Fondos
Configurar el número de niveles de órdenes de cambio para la herramienta Fondos
Crear un solicitud de orden de cambio para un financiamiento
Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de fondos
Crear un PDF configurable de una factura de fondos
Crear una orden de cambio de fondos
Crear una factura de fondos
Crear un pago recibido
Crear una orden de cambio potencial para un financiamiento ¹
Crear una orden de cambio potencial con DocuSign®
Crear partidas en un financiamiento utilizando el presupuesto del proyecto
Crear fondos	+	+
Eliminar un financiamiento	+	+
Eliminar una orden de cambio de fondos
Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial para un financiamiento
Editar un financiamiento	+	+
Editar la configuración avanzada en un financiamiento
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario
Enviar por correo electrónico una financiación
Enviar una factura de financiamiento por correo electrónico
Enviar por correo electrónico una orden de cambio potencial para un financiamiento
Habilitar sobreprecio en un financiamiento
Exportar un PDF configurable de una factura del propietario
Exportar una financiación ³
Exportar una factura de financiamiento
Exportar una lista de fondos
Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV
Administrar filas y columnas en la herramienta Financiamiento
Eliminar una orden de cambio potencial o una solicitud de orden de cambio
Eliminar una orden de cambio de un financiamiento
Buscar y aplicar filtros a la herramienta De Financiamiento
Establecer o liberar retención en una factura de fondos
Actualizar las partidas en un financiamiento
Ver fondos ²
Ver el historial de cambios de un financiamiento

¹ Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) si la casilla de verificación "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" están habilitadas en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar ajustes: Fondos.

² Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un financiamiento que sea privado si se han agregado a la lista desplegable "Privado" en la financiación.

³ Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas).

Cambios recientes

Se mejoró la visibilidad de la orden de cambio del contrato primario (08/11/2025)

Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato primario (OCCP) al cambiar el nombre del campo OC relacionado en la lista de contratos primarios. El nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre los diferentes OCCP. Este cambio agiliza el flujo de trabajo de gestión de proyectos, lo que hace que sea más rápido y fácil encontrar lo que necesita.

Mejoras en el rendimiento de la facturación del propietario (16/05/2025)

Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de propietario, lo que resulta en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de propietario ahora captura los cambios en el historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para facturas grandes.

Anclar columna automáticamente para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta Contratos primarios (5/12/2025)

La herramienta Contratos primarios de Procore ahora ancla automáticamente la columna Número en la tabla de contratos primarios, de manera similar a congelar columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene visibles los datos esenciales mientras ve otros detalles.

Se agregó una columna de código de impuestos a las importaciones CSV para la contabilidad basada en montos (05/12/2025)

Procore ha introducido una nueva columna de "Código de impuestos" en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos primarios, lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la administración de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduciendo los errores de entrada de datos manuales y mejorando la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para obtener más información, consulte Importar una partida de contrato primario desde un archivo CSV.

Campos personalizados mejorados para órdenes de cambio (05/12/2025)

Procore ha actualizado las herramientas Contratos y Contratos primarios para mostrar campos personalizados en las órdenes de cambio potenciales (OCP). Esta mejora permite a los usuarios administrar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en las herramientas de Procore?

Lanzamiento limitado

Financiamiento

Órdenes de cambio

Tareas de configuración

Facturación

Integraciones

Financiación (BETA)

Recomendación

Configurar una fuente de financiamiento : propietario

Crear Partidas para una Fuente de Financiamiento - Propietario

Financiamiento

Cambios recientes

Se mejoró la visibilidad de la orden de cambio del contrato primario (08/11/2025)

Mejoras en el rendimiento de la facturación del propietario (16/05/2025)

Anclar columna automáticamente para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta Contratos primarios (5/12/2025)

Se agregó una columna de código de impuestos a las importaciones CSV para la contabilidad basada en montos (05/12/2025)

Campos personalizados mejorados para órdenes de cambio (05/12/2025)