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Procore

Eliminar una orden de cambio de un financiamiento

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Eliminar una orden de cambio potencial (OCP) o solicitud de orden de cambio (SOC) de una financiación.

Fondo

Antes de poder eliminar una orden de cambio de los fondos de Procore, primero debe eliminar cualquier orden de cambio potencial vinculada o orden de cambio solicitudes de fondos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.

Requisitos previos

  • Antes de cambiar el estatus de varias órdenes de cambio de fondos de "Aprobado" a otro estatus, tenga en cuenta que debe aplicar los cambios de estatus en orden inverso a partir de cómo fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las órdenes de cambio potenciales en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá desaprobarlas en orden inverso (003, 002, 001).
  • Si se han agregado órdenes de cambio a las facturas de su proyecto, debe eliminar esas facturas antes de poder seguir los pasos a continuación.

Pasos

Navegue hasta la pestaña Órdenes de cambio

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio . Dependiendo del número de niveles de orden de cambio configurados para la herramienta, las siguientes tablas aparecen en la pestaña:
    • Órdenes de cambio de fondos
    • Órdenes de cambio potencial
    • Solicitudes de orden de cambio

Cambiar el estatus de las órdenes de cambio de fondos de "Aprobado"

 Importante
Antes de cambiar el estatus de varios FCOs de "Aprobado" a otro estatus, tenga en cuenta que debe aplicar los cambios de estatus en orden inverso a partir de cómo fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las OCP en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá eliminar el estatus "Aprobado" en orden inverso (003, 002, 001).
  1. En la tabla Órdenes de cambio de fondos , busque los OCP "Aprobados".
  2. Haga clic en Ver para abrir la órdenes de cambio de los fondos.
  3. Haga clic en Editar.
  4. En la lista desplegable Estatus , cambie el estatus de "Aprobado" a un estatus diferente.
  5. Haga clic en Guardar.

Desvincular las órdenes de cambio potenciales y las solicitudes de órdenes de cambio

  1. Desplácese hasta las órdenes de cambio potenciales incluidas en esta sección de OCCP.
  2. Busque el SOC u OCP con el que trabajar. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Desplácese hasta el campo Orden de cambio de fondos y elija Ninguno.
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  5. Haga clic en Guardar.

Eliminar las órdenes de cambio potenciales y las solicitudes de órdenes de cambio

  1. Vuelva a la pestaña Órdenes de cambio. 
  2. Busque el OCP o SOC para eliminar.
  3. Haga clic en la roja (X) junto a cada OCP o SOC para eliminar.
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  4. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar para confirmar la acción de eliminación para la OCP o SOC seleccionada.