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Procore

Exportar una factura de financiamiento

 

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Exportar una factura de financiamiento a uno de los formatos de archivo compatibles.

Fondo

Puede exportar una factura de financiamiento al formato de archivo CSV o PDF. También tiene la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Fondos del proyecto.
  • Formatos de archivo compatibles:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción 'PDF con archivos adjuntos' no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación asociada con la factura. Luego haga clic en Ver.
  3. En la financiación, haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Ver junto a la factura que desee exportar.
  5. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-invoice.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV.
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF.
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desea aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos". Luego haga clic en uno de estos botones:
      export-invoice-with-attachments.png
      • . Zip
        Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo código postal.
      • PDF único
        Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su usuario cuenta.
         Nota
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.