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Procore

Crear una observación a partir de una inspección

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Objetivo

Crear una observación a partir de una inspección.

Fondo

Es posible que desee crear una observación a partir de una inspección si una tarea es deficiente o requiere que el punto de contacto de la inspección complete el trabajo de seguimiento. Si está habilitado, es posible que se le solicite que cree una observación automáticamente después de marcar un ítem de inspección como Fallido. Consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando crea una observación a partir de una inspección, habrá un campo llamado Origen que proporcionará un enlace a la inspección a partir de la cual se creó la observación.
    • También puede crear una observación desde la herramienta Observaciones.
    • Si crea una observación a partir de una inspección, el ítem no se enviará automáticamente. Si tiene una observación que está esperando para enviarse, verá un banner de "Acción requerida" en la parte superior de la página de la herramienta Observaciones. Puede enviar el ítem directamente desde el banner.

Requisitos previos

  • Para ver el botón Crear observación, debe agregar la herramienta Observaciones a su proyecto. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para solicitar agregar observaciones a la cuenta Procore de su compañía.
  • La inspección debe tener un estatus "Abierto".
    Nota: El estatus "Cerrado" o "En revisión" no mostrará la opción para crear una observación. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la inspección desde donde desee crear una observación.
  3. Desplácese hasta la tarea de inspección relevante y haga clic en icon-info3.png Actividad.
  4. Haga clic en el icono más icon-plus.png y seleccione Crear observación.
    Nota: Es posible que se le solicite que cree una observación automáticamente cuando marque un ítem de inspección como Fallido. Consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel proyecto.
  5. Cree su observación completando la información en la ventana.
    • Tipo: elija el tipo que mejor categoriza la observación. El tipo le ayudará a filtrar e informar según el tipo de observación. No tendrá ningún efecto sobre qué campos aparecerán al crear una observación. Consulte ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados?
    • ​Estado: Establezca el estatus de la observación.
      • Iniciado: cuando cree la observación, se establecerá en "iniciado". Esto significa que la observación se ha establecido en Procore y está esperando que la persona asignada responda.
      • Listo para revisión: una vez que la persona asignada haya actuado sobre la observación (ya sea arreglando la deficiencia, abordando el problema de seguridad, etc.), responderá a la observación cambiando el estatus a "Listo para revisión". Esto notifica al creador por correo electrónico que la observación está lista para que el creador la revise.
      • No aceptado: una vez que el creador haya revisado el trabajo, puede marcarlo como "No aceptado". Esto significa que el creador ha considerado el trabajo como no resuelto. La observación se devuelve al tribunal de la persona asignada.
      • Cerrado: una vez que el creador haya revisado el trabajo, puede marcarlo como "Cerrado". Esto significa que el creador ha considerado el trabajo como resuelto y aprobado, y ha cerrado el ítem.
    • Título: Titulo la observación para anunciar el tema general. Esto se completará automáticamente con el nombre de la tarea de inspección.
      Importante: El título de la observación no puede tener más de 255 caracteres.
    • Prioridad: seleccione la prioridad de este ítem. Esto no cambiará cómo o dónde se mostrará la observación. Sin embargo, le dirá a la parte responsable qué tan urgente es el ítem.
    • Número: el número de la observación se completará automáticamente con el siguiente número según el número de observaciones que usted y su equipo haya creado en Procore. Puede editar esto según sea necesario.
    • Especialidad: seleccione la especialidad relevante para esta observación. Significa qué especialidad está involucrada en la resolución de la observación. Las especialidades se establecen en la pestaña de administrador a nivel compañía en la configuración de especialidad. Consulte Agregar o eliminar especialidades.
    • Ubicación: seleccione la ubicación en la que se encuentra la observación. Esto se completará automáticamente con la ubicación de la inspección. ¿Cómo agrego una ubicación de varios niveles a un ítem?
    • Sección de especificaciones: Seleccione la sección de especificaciones asociada con esta observación. Si la inspección tiene una sección de especificaciones asociada, esto se completará automáticamente en la observación.
    • Cesionario: Seleccione el usuario que completará el trabajo requerido de la observación. Esto se completará automáticamente con el "punto de contacto" de la inspección.
      Nota: Si la persona asignada como punto de contacto en la inspección tiene permiso de nivel "Estándar" o superior, el nombre de esa persona se completará previamente como el campo Persona asignada en la nueva observación. Si la persona asignada como punto de contacto en la inspección tiene permisos de "Solo lectura" o inferior, el campo Persona asignada estará en blanco en la nueva observación.
    • Distribución: Agregue personas a la lista de distribución que desea recibir correos electrónicos de actualización cuando cambie el estatus de la observación o cuando alguien deje un comentario.
      Nota: Si hay personas que desea que siempre estén en la lista de distribución para las observaciones, puede agregarlas a la lista de distribución predeterminada en los ajustes de configuración.
    • Fecha de vencimiento: Seleccione una fecha del calendario para que venzque la observación.
      Nota: El campo "Fecha de vencimiento" se completa automáticamente según el número predeterminado de días especificados en la página Configurar ajustes de la herramienta Observaciones. Consulte Configurar opciones avanzadas: Observaciones. La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
    • Privado: marque la casilla de verificación si desea que esta observación sea vista por los usuarios administradores de observación, la persona asignada y las personas de la lista de distribución.
    • Descripción: Agregue una descripción para la observación que detalla la información relevante necesaria para informar o completar el trabajo.
    • Archivos adjuntos: adjunte información relevante como una foto o un documento de garantía haciendo clic en Adjuntar archivos para seleccionar un archivo de Procore o de su computadora local, o arrastrando y soltando en el cuadro gris.
    • Peligro: Seleccione un peligro asociado con la observación. 
    • Condición contribuyente: Seleccione una condición contribuyente asociada con la observación. 
    • Comportamiento contribuyente: Seleccione un comportamiento contribuyente asociado con la observación. 
  6. Haga clic en Crear.
  7. La observación aparecerá ahora en la fuente de actividad de la tarea de inspección y en el registro de observación de la herramienta Observaciones. Consulte Ver la fuente de actividad de los ítems en una inspección.
    Nota: Aparecerá un enlace a la inspección a partir de la cual se creó la observación en el campo Origen de la observación.