Skip to main content
Procore

Crear una observación

También disponible en  

Objetivo

Crear una observación para enviarla a una parte responsable en la herramienta Observaciones.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Observaciones.
      Nota: Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden asignar observaciones a los usuarios de nivel "Admin", a menos que se les haya concedido el permiso granular "Puede asignar usuarios estándar a las observaciones ". Ver Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso.
  • Información adicional:
    • Usted puede además Crear una observación a partir de una inspección.
    • Cuando cree una observación, recibirá notificaciones por correo electrónico cada vez que otro usuario comente o cambie el estatus de la observación.
    • Las notificaciones de retraso solo se envían por correo electrónico cuando una observación está en estatus "Iniciado" o "No aceptado". Los correos electrónicos atrasados NO se envían cuando una observación está en estatus "Listo para revisión" o "Cerrado".
    • Si crea una observación sin una persona asignada, no se enviará ninguna notificación. Si edita la observación, añade una persona asignada y guardas, se enviará automáticamente una notificación por correo electrónico.

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

View as: Superintendent

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Observaciones a nivel Proyecto.
  2.  Haga clic en +Crear observación.
    create-observation.png
  3. Ingrese la siguiente información:
    • Tipo: Elija el tipo que mejor clasifica la observación El tipo le ayudará a filtrar e informar según el tipo de observación. No tendrá ningún efecto en cuanto a qué campos aparecerán al crear una observación. Ver ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados? (Nota: El Administrador de Procore de su compañía puede personalizar las selecciones que aparecen en esta lista. Ver Agregar tipos de observación personalizados). 
    • Estatus: Establezca el estatus de la observación a partir de las siguientes opciones:
      • Iniciado:  Cuando cree la observación, se establecerá como "iniciado". Esto significa que la observación se ha establecido en Procore y está esperando que la persona asignada responda.
      • Listo para revisión: Una vez que la persona asignada ha actuado sobre la observación (ya sea mediante la corrección de la deficiencia, al abordar el problema de seguridad, etc.), responderá a la observación cambiando el estatus a "Listo para revisión". Esto notifica al creador a través de un correo electrónico que la observación está lista para que el creador la revise.
      • No aceptado: Una vez el el creador ha revisado el trabajo, podría marcarlo como "No aceptado". Esto significa que el creador ha considerado el trabajo como no resuelto. La observación se pone de nuevo bajo la responsabilidad de la persona asignada. 
      • Cerrado: Una vez que el creador haya revisado el trabajo, puede marcarlo como "Cerrado". Esto significa que el creador ha considerado el trabajo como resuelto y aprobado, y ha cerrado el ítem.
    • Título:  Titule la observación para anunciar el tema general.
    • Prioridad: Seleccione una prioridad para la observación de las siguientes opciones:
      Nota: Esto no cambiará cómo o dónde se mostrará la observación. Sin embargo, le informará a la parte responsable la urgencia del ítem.
      • Bajo
      • Medio 
      • Alto
      • Urgente
    • : El número de la observación se completará automáticamente con el siguiente número basado en el número de observaciones que usted y su equipo han creado. Puede editar esto según sea necesario. Este número puede ser un duplicado de uno ya asignado a otro ítem de observación en su proyecto.
    • Especialidad: Seleccione la especialidad relevante para esta observación. Significa qué especialidad está involucrada en la resolución de la observación. Las operaciones se establecen en la pestaña de Administrador a nivel Compañía en la configuración de especialidad. Ver Agregar o quitar especialidades.
    • Ubicación: Seleccione la ubicación donde se encuentra la observación. ¿Cómo agrego una ubicación de múltiples niveles a un ítem?
    • Sección de especificaciones: Seleccione la sección de especificación asociada a la observación.
    • Persona asignada: Seleccione al usuario que completará el trabajo requerido a partir de la observación. 
      Notas:
      • La "Persona asignada" debe tener permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de Observaciones.
      • Los usuarios "Estándar" pueden asignar observaciones a un usuario "Administrador" o a otro usuario de nivel "Estándar" si se les ha concedido el permiso granular"Puede asignar usuarios estándar a observaciones"  .
    • Distribución: Añade a la lista de distribución a las personas que desearías que reciban correos electrónicos de actualización cuando el estatus de la observación cambia o cuando alguien deja un comentario.
      Nota: Si hay personas que usted prefiere que siempre estén en la lista de distribución de las observaciones, puede añadirlas a la lista de distribución por defecto en las configuraciones.
    • Fecha de vencimiento: Introduzca o seleccione una fecha del calendario para la observación que debe realizarse.
      Nota: El campo "Fecha de vencimiento" se rellena automáticamente en función del número de días predeterminado que se especifica en la página de Configuración de la herramienta de observaciones. Ver Configuraciones avanzadas: Observaciones. La fecha de vencimiento también respeta los días que se establecen como "días de trabajo" para el proyecto. Ver Establecer días de trabajo del proyecto.
    • Privado: Marque la casilla de verificación si desea que esta observación sea visible para los usuarios de Administrador de observaciones, la persona asignada y las personas de la lista de distribución.
    • Condición contributiva: Seleccione una condición contributiva asociada con la observación. Ver Añadir campos de Análisis de las causas de raíz.
    • Comportamiento contributivo: Seleccione un comportamiento contributivo asociado con la observación.  Ver Añadir campos de Análisis de las causas de raíz.
    • Peligro: Seleccione un peligro asociado con la observación. Ver Añadir campos de Análisis de las causas de raíz.
    • Descripción: Agregue una descripción de la observación que detalla la información relevante necesaria para informar sobre el trabajo o completarlo.
    • Adjuntos: Adjunte información relevante como una foto o un documento de garantía haciendo clic en Adjuntar archivos para seleccionar un archivo de Procore o de su computadora local, o arrastrando y soltando en el cuadro gris.
      Nota: Ver Agregar una foto a una Observación para que se rellene en la herramienta de Fotos.
  4. Haga clic en Crear.
    Nota: Esto lo guardará y lo llevará a la página de registro de Observaciones.
  5. Haga clic en Enviar Notificaciones o Enviar la mía en el banner de la página de registro de observaciones para enviar un correo electrónico de resumen a las personas asignadas, los miembros de la lista de distribución y los creadores de todas las observaciones que aún no han sido enviadas. La "Fecha de notificación" de la observación se establecerá de acuerdo con la fecha en que se hizo clic en el botón "Enviar ahora".
    • Enviar la mía: Al hacer clic en esto, se enviarán las observaciones que ha creado. 
    • Enviar todas: Al hacer clic en esto, se enviarán todas las observaciones que estén listas para ser enviadas. Asegúrese de hablar con otros miembros del equipo para asegurarse de que todas las observaciones están listas para ser publicadas.
      (Nota: Para poder ver este banner, la observación debe tener una persona asignada.)
      send-observation-notifications.png

Ver también

  • Was this article helpful?