Crear un programa de inspección

Contexto

Las inspecciones a menudo se pueden planificar y, en algunos casos, ocurren periódicamente. Al programar inspecciones, puede crear programas recurrentes de una plantilla de proyecto de inspección existente. También puede programar una sola instancia de una inspección para una fecha en el futuro. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
    O
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Inspecciones con los permisos granular "Crear/editar programas de inspección". Consulte Otorgar permisos Granular en una plantilla de permisos del proyecto.
    Nota: Los usuarios de nivel "Solo lectura" y "Estándar" no podrán programar una inspección hasta que se agregue una plantilla de inspección a nivel compañía al proyecto.
• Información Adicional:
  • Los programas están agrupados por plantilla.
  • Puede definir la cantidad de días antes de la fecha de vencimiento que desea que se cree la instancia de inspección.
  • Las fechas de vencimiento de la inspección respetan los días laborables si están configurados.
  • Las ediciones para escribir, especialidad y descripción deben realizarse en la plantilla de inspección.

Requisitos previos

1. Crear una plantilla de inspecciones a nivel compañía
2. Agregar plantillas de inspección a su proyecto
   O
3. Crear una plantilla de inspección a nivel proyecto

Pasos

1. Vaya a la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
2. Haga clic en + Crear.
   Nota: Si su compañía aún no tiene configuradas plantillas de inspección a nivel compañía, primero deberá crear un plantilla de inspección antes de que este botón esté activo.
   
3. Seleccione Programa de inspección.
4. Seleccione una plantilla de inspección predeterminada de su lista de plantillas en el menú desplegable.
   Nota: No puede usar una plantilla que aún no haya agregado a su proyecto. Consulte Agregar plantillas de inspección a su proyecto.
5. Ingrese la información del programa:
   • Nombre: el nombre del programa de inspección.
   • Frecuencia: la frecuencia con la que desea que se cree el programa.
     Nota: La opción 'Mensual' establecerá la frecuencia para que ocurra el mismo día de cada mes, por ejemplo, el segundo martes. 
   • Fecha de vencimiento de la primera inspección: la fecha de vencimiento de la primera inspección.
   • Días creados antes de la fecha de vencimiento: cuántos días antes de la fecha de vencimiento de una inspección para crear la inspección.
   • Fin por: la fecha después de la cual no se deben crear más inspecciones.
     Nota: Esta opción solo aparece parafrentables que no sean "Una vez".
6. Complete los campos que son específicos de su proyecto:
   • Nombre: el nombre de la inspección se establece en la plantilla a nivel compañía y no se puede editar a nivel proyecto. Haga referencia al número, la ubicación o la fecha en la página de registro para diferenciar sus inspecciones. 
   • Estado: Por defecto, el campo de estado se establece en "Abrir". Puede cambiar esto para adaptarlo a sus necesidades.
     Nota : El estado de una inspección debe establecerse en "Abierto" cuando alguien comienza a realizar la inspección. Debe permanecer abierto hasta que no haya más ítems deficientes en la inspección. En este punto, debe cambiar el estado a "Cerrado" para indicar que no se necesitan más acciones.
   • Ubicación: utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a los impactos en el [ítem]. Seleccione entre las ubicaciones predefinidas o Agregue una ubicación de varios niveles a un ítem. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o como específica para dónde en el sitio el contratista trabajará en el segundo nivel.
   • Distribución: agregue usuarios "Estándar" y "Solo lectura" a la lista de distribución para darles acceso para ver una inspección privada en el proyecto. 
     Nota: Esto no enviará notificaciones por correo electrónico.
   • Privado: marque la casilla de verificación junto a Privado para ocultar la inspección a cualquier persona, excepto al "Punto de contacto", las "Personas asignadas", los miembros agregados a la lista de distribución de la inspección y usuarios de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones del proyecto.
   • Sección de especificaciones: Referencia del pliego de condiciones específicas o sección del catálogo de especificaciones que está relacionado con la inspección seleccionando en el menú desplegable.
     Nota : Si la herramienta Especificaciones está habilitada en el proyecto, las selecciones en este menú se completan con las secciones de especificaciones de esa herramienta y se mostrará como un enlace al guardar la inspección. Si la herramienta Especificaciones está deshabilitada en el proyecto, las selecciones en este menú se completan con valores de la herramienta de administración del proyecto.
     Nota : Haga clic en la X  junto al ítem que seleccionó para eliminar el campo.
   • Personas asignadas: selecciona a las personas que están realizando la inspección. Por defecto, Procore completará esto con el nombre del creador.
   • Contratista responsable : Seleccione la compañía que realizó el trabajo a inspeccionar. Si seleccionó un punto de contacto antes de esto, solo podrá elegir entre el contratista con el que está asociado el punto de contacto.
     Nota : Si no ha agregado ninguna compañía contratante a su directorio, el menú desplegable "Punto de contacto" aparecerá vacío. Deberá ingresar a su Directorio de nivel de proyecto para agregar un contratista y asociar un contacto con él antes de poder agregar en este campo.
     Nota: Haga clic en la X junto al ítem que seleccionó para eliminar el campo.
   • Punto de contacto: seleccione la persona del grupo de contacto que realizó el trabajo que se inspeccionará. Si seleccionó un "Contratista responsable" antes de esto, solo podrá elegir la compañía con la que está asociado el punto de contacto.
     Nota: Si tiene un contratista agregado a su Directorio que no tiene un contacto asociado, el menú desplegable "Punto de contacto" aparecerá vacío. Deberá ir a su Directorio a nivel proyecto para asociar un contacto con su compañía contratante responsable antes de poder agregar este campo. Solo los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Observación pueden aparecer como "Punto de contacto" de la inspección.
     Nota: Haga clic en la X junto al ítem que seleccionó para eliminar el campo.
   • Archivos adjuntos: adjunte cualquier archivo relevante desde su computadora, la herramienta Fotos del proyecto, la herramienta Planos del proyecto, la herramienta Formularios del proyecto o la herramienta Documentos a nivel proyecto a su inspección para que aquellos que realicen la inspección puedan hacer referencia.
     Nota: Consulte Agregar una foto a una inspección para que se complete en la herramienta Fotos.
7. Haga clic en Crear.
8. Opcional: En Vista previa de ítems de inspección, revise los ítems de inspección y sus opciones de respuesta.
9. Haga clic en Crear.

Siguientes pasos

• Realizar una inspección

Ver también

• Crear una inspección a nivel proyecto