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Procore

Crear una plantilla de inspección a nivel proyecto

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Objetivo

Crear una plantilla de inspección a nivel de proyecto para usar en la herramienta Inspecciones de un proyecto.

Fondo

La creación de plantillas de inspección a nivel proyecto le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en su proyecto sin tener que rehacerlas cada vez. Las plantillas creadas a nivel proyecto no se sincronizarán con el nivel compañía. Si desea utilizar una plantilla en más de un proyecto, cree la plantilla a nivel compañía. También puede modificar una plantilla a nivel compañía existente para adaptarse a las necesidades únicas de su proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png icono.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. En Información general, ingrese lo siguiente:
    • Nombre: Título de su inspección. Esto se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo, Seguridad).
      Nota: Si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel compañía. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
    • Especialidad: dé su inspección a una especialidad (por ejemplo, electricidad, plomería).
      Nota: La lista de especialidades de su compañía se puede administrar en la herramienta de Administrador a nivel compañía en Configuración de especialidad.
    • Descripción: Incluya cualquier detalle relevante sobre la inspección.
    • Archivos adjuntos. Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos. 
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, habrá un mensaje de error que detalla el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la Papelera de reciclaje, pero una vez que le asigna un nombre, no puede restaurar una plantilla en la Papelera de reciclaje sin editar primero una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. Añada secciones e ítems a su inspección como sigue:
    • + Agregar sección
    • + Agregar ítem
    • + Agregado rápido: consulte ¿Qué es el agregado rápido de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puedes reordenar artículos individuales dentro de una sección de tu plantilla arrastrando tu artículo con el reordenar icon-reorder-grip.png icono. Para reordenar una sección completa, haga clic en el icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desordene las secciones para continuar creando su plantilla. 
  7. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Seleccione un tipo de respuesta para varios ítems siguiendo estos pasos:
    1. Marque las casillas de verificación junto a los ítems para actualizar.
      Marque la casilla de verificación junto al icono Nº para actualizar todas las secciones.
    2. Haga clic en Editar tipo de respuesta.
    3. Seleccione la tipo de respuesta en el menú Tipo de respuesta.
    4. Haga clic en Aplicar.
  8. Haga clic en Crear.