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Procore

Crear una plantilla de inspección a nivel proyecto

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Objetivo

Crear una plantilla de inspección a nivel de proyecto para usar en la herramienta Inspecciones de un proyecto.

Fondo

La creación de plantillas de inspección a nivel proyecto le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en su proyecto sin tener que rehacerlas cada vez. Las plantillas creadas a nivel proyecto no se sincronizarán con el nivel compañía. Si desea utilizar una plantilla en más de un proyecto, cree la plantilla a nivel compañía. También puede modificar una plantilla a nivel compañía existente para adaptarse a las necesidades únicas de su proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png icono.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. En Información general, ingrese lo siguiente:
    • Nombre: Título de su inspección. Esto se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo, Seguridad).
      Nota: Si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel compañía. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
    • Especialidad: dé su inspección a una especialidad (por ejemplo, electricidad, plomería).
      Nota: La lista de especialidades de su compañía se puede administrar en la herramienta de Administrador a nivel compañía en Configuración de especialidad.
    • Descripción: Incluya cualquier detalle relevante sobre la inspección.
    • Archivos adjuntos. Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos. 
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, habrá un mensaje de error que detalla el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la Papelera de reciclaje, pero una vez que le asigna un nombre, no puede restaurar una plantilla en la Papelera de reciclaje sin editar primero una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. En Ítems de inspección, agregue secciones e ítems a su inspección de la siguiente manera:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar ítem: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Agregar rápido: consulte ¿Qué es el ítem de plantilla de inspección agregar rápido?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el icono reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en el botón de alternancia icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desordene las secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde su computadora o las herramientas Fotos, Planos, Formularios y Documentos.
  7. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  8. Para activar ítem de inspección requisitos, pestaña o desplácese hacia abajo hasta la Observaciones Activar o Requerir fotos en columnas.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  9. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de los tres. También puede seleccionar "No requerido".   
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  10. Haga clic en Crear.