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Procore

Crear una Plantilla de inspección a nivel proyecto

Objetivo

Crear una plantilla de inspección a nivel de proyecto para usar en la herramienta Inspecciones de un proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de inspección a nivel de proyecto le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en su proyecto sin tener que rehacerlas cada vez. Las plantillas creadas a nivel de proyecto no se sincronizarán con el nivel de compañía. Si desea utilizar una plantilla en más de un proyecto, cree la plantilla a compañía. También puede modificar una plantilla a nivel compañía existente para adaptarse a las necesidades únicas de su proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de inspecciones del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones en el proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes  icono.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. En Información general, ingrese lo siguiente:
    • Nombre: Título de su inspección. Esto se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: elija de la lista de tipos de inspección agregados a la empresa (por ejemplo, Seguridad).
      Nota: Si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel de empresa. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de inspecciones a nivel de empresa.
    • Comercio: Dé su inspección de un oficio (por ejemplo, electricidad, fontanería).
      Nota: lista de comercio de su empresa puede ser gestionado a su nivel herramienta de administración de la empresa en Configuración del Comercio.
    • Descripción: Incluya cualquier detalle relevante sobre la inspección.
    • Archivos adjuntos. Adjunte los archivos relevantes a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos. 
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error que detalla la razón. Puede crear una inspección con el mismo nombre que uno en la bandeja de reciclaje, pero una vez que lo nombra igual, no podrá restaurar una plantilla de la bandeja de reciclaje sin antes editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. En Fraseado de respuesta predeterminado, elija entre las siguientes opciones:
    Nota: La redacción de respuesta que seleccione se aplicará a TODOS los elementos de esta plantilla, incluidos los elementos de inspecciones anteriores creadas a partir de esta plantilla.
    • 'Aprobado' y 'No aprobado': seleccione esta configuración para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas 'Aprobado' y 'No aprobado' al realizar la inspección.
    • Seguro' y 'En riesgo': seleccione esta configuración para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas 'Seguro' y 'En riesgo' al realizar la inspección.
  7. Añada secciones e ítems a su inspección como sigue:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. Complete el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección.
      Nota: Puede hacer clic en una sección y utilizar el movimiento de arrastrar y soltar para reorganizar las secciones de inspección.
    • + Agregar un Ítem: Haga clic en la fila inferior para añadir y titular su ítem dentro de la sección actual. 
      Nota: Puede usar un movimiento de arrastrar y soltar para reordenar cualquier ítem en una sección de inspección.
    • Los detalles del artículo de inspección se pueden agregar a nivel de proyecto.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la Adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
  8. Para cada elemento de inspección, seleccione un tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta. Elija entre las siguientes opciones:
    • Predeterminado: los usuarios pueden responder a los ítems con Aprobado, No aprobadoN/A, o Seguro, En riesgo o N/A.
    • Número: los usuarios pueden responder a ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
    • Texto: los usuarios pueden responder a los ítems con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
    • Fecha: los usuarios pueden responder a los ítems agregando una fecha adecuada.
    • Juego de respuestas múltiples: si existen juegos de respuestas múltiples personalizados para la compañía, seleccione el tipo de respuesta que desea asociar con el ítem. Para agregar varios conjuntos de respuestas, consulte Crear un juego de respuestas múltiples para inspecciones.
  9. Haga clic en Crear.
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