Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura para el período de facturación actual .

Fondo

Antes de que los usuarios de Administración de facturas de Procore puedan crear facturas contratista, un administrador de facturación debe crear un período de facturación en la herramienta Facturación. Una vez creado, los administradores de facturas pueden enviar a un contacto de la factura una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto.

Ejemplo

Este es un ejemplo de la "Invitación a facturar" enviada al contacto de la factura del contrato.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
Información adicional:
- No se puede enviar una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto si ha pasado la "Fecha de vencimiento" de la factura.
- Si su equipo prefiere no invitar a los contactos de facturación a enviar facturas, siga los pasos en Crear una factura de contratista en nombre de un contacto de facturación.
- Es posible que no se requiera una "Invitación a facturar" para crear una factura para liberar solo la retención. Consulte Crear una factura de contratista para la liberación de retenciones en la herramienta Facturación.

Requisitos previos

Antes de enviar invitaciones:
- Se debe asignar un contacto de la factura al contrato de la factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
- Las partidas del contratista deben estar en el estatus "Aprobado" (si existe). Consulte Revisar una partida de contratista para un contrato.
- La factura debe corresponder al período de facturación abierto . Consulte Editar períodos de facturación.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la Contratista pestaña para ver una lista de facturas contratista.

Recomendación
¿Busca facturas a las que no se les envió una "Invitación a facturar"? Haga clic en Agregar filtro, elija Estatus de factura y marque No invitado
Seleccione las facturas para enviar invitaciones:
- Para seleccionar facturas individuales, marque las casillas de verificación en las filas correspondientes.
- Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
  Recomendaciones
  
  ¿El botón "Enviar invitaciones" está atenuado? Las posibles razones de un botón "Enviar invitaciones" inactivas incluyen:
  - El contrato no tiene un contacto de la factura asignado. Solo puede enviar una invitación cuando un contacto de la factura está asignado a un contrato. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
  - Las partidas del contratista (SSOV) no están aprobadas. Solo puede enviar una invitación cuando las partidas del contratista (SSOV) están en el estatus "Aprobado" (si existe). Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas de subcontratista en la herramienta Contratos y Revisar una partida de contratista para un contrato.
  - La fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento en el período de facturación abierto. No puede enviar una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto si ha pasado la "Fecha de vencimiento" de la factura. Consulte Administrar períodos de facturación.
Haz clic en Enviar invitaciones y elige una opción del menú desplegable:
- Obra y materiales. Permite a los subcontratistas facturar solo por el trabajo y los materiales.
- Liberación de retención. Permite a los subcontratistas facturar solo por la liberación de retención.
- Trabajo, materiales y retención. Permite a los subcontratistas facturar el trabajo, los materiales y la liberación de retención.
Después de enviar las invitaciones, ocurre lo siguiente:
- Aparece un banner de éxito para confirmar que se envió la invitación.
- El contrato se elimina del recuento de "No invitados" al recuento de "Invitados".

Siguiente paso

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación