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Procore

Crear un envío

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 En versión beta

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Objetivo

Crear un envío para rastrear los materiales que se enviaron para su proyecto.

Contexto

Puede utilizar Procore para administrar los materiales de su proyecto. Desde la herramienta Materiales, puede crear envíos para rastrear los materiales que ha pedido. Puede crear envíos para pedidos que realizó fuera de Procore, o a partir de pedidos de compra aprobados y pedidos modificados realizados en la herramienta Contratos de Procore. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Puede crear un recibo a partir de un pedido o un envío. Si crea un recibo a partir de un pedido, se creará automáticamente un envío. Si ya ha creado un envío para ese pedido, se creará un duplicado. Puede eliminar el envío duplicado.
  • La Fecha de envío y el Tiempo de tránsito estimado ingresados calcularán la Fecha de entrega estimada para las partidas del envío.
  • Si crea un envío para materiales cargados, debe crear su recibo desde el botón 'Crear'.

Requisitos previos

Los materiales deben incluirse en el inventario mediante uno de los siguientes métodos:

  • La herramienta Contratos se utilizó para crear una orden de compra u orden de cambio de materiales e incluye la siguiente información:
    • El estado es "Aprobado"
    • Las partidas incluyen lo siguiente para cada partida:
      • Descripción
      • Unidad de medida (UOM)

Pasos

Crear un envío desde el botón "Crear"

 Recomendación
Si cargó sus materiales en lugar de pedirlos a través de la herramienta Contratos, utilice este método para crear su envío.
  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
  4. Opcional: Seleccione una orden de compra.
    Nota: Seleccione esta opción si ordenó materiales a través de la herramienta Contratos.
  5. Ingrese la información del 'Proveedor'.
  6. Ingrese la "Fecha de recepción".
  7. Haga clic en cualquier campo de la tabla "Ruta" para realizar ajustes en función de la información de su envío.
  8. Opcional: Ingrese cualquier nota.
  9. En "Partidas", haga clic en el campo cantidad para cada partida e ingrese la cantidad del material que necesita ajuste.
    list-quantity.png
  10. Haga clic en Crear documento.
  11. Opcional: en el envío, actualice el "Estado del documento" a Liberado si el envío está en tránsito.
    materials-status.png

Crear un envío a partir de un pedido

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Pedidos.
  4. Haga clic en el número de pedido para el que desea crear un envío.
  5. Marque las casillas de verificación de los artículos del envío.
    mutli-select-line-item.png
    O
    Seleccione la casilla de verificación en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los artículos del pedido.
    materials-select-all.png
  6. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el icono de hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Crear envío.
    materials-menu.png
  7. Ingrese la información del envío:
    • Opcional: Número de envío/Nombre. Ingrese el número de envío o déjelo en blanco para generar automáticamente un número de envío.
    • Opcional: Destino. Ingrese el destino predeterminado asignado a todas las partidas en el envío. Las partidas individuales se pueden actualizar más tarde o en el recibo al recibir el pedido. Consulte Actualizar un envío.
    • Fecha de envío. Ingrese la fecha en que se enviaron los artículos.
    • Tiempo de tránsito estimado (días). Ingrese cuántos días se espera que el envío esté en tránsito antes de la llegada.
    • Tipo de referencia de envío. Introduzca el tipo de referencia a partir de una de las siguientes opciones 
      • Otro/Ninguno
      • Aviso
      • Lanzamiento
      • Conocimiento de embarque
      • Lista de empaque
    • Opcional: Número de referencia. Introduzca el número de referencia del envío.
    • Opcional: Notas. Ingrese cualquier nota.
  8. Haga clic en Crear.
  9. Opcional: Cargar archivos adjuntos a materiales
  10. Opcional: en el envío, actualice el "Estado del documento" a Liberado si el envío está en tránsito.
    materials-status.png

Siguientes pasos