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Procore

Agregar un ítem relacionado a una reunión

Objetivo

Agregar un ítem relacionado a una reunión. 

Antecedentes

Con la herramienta Reuniones, puede agregar ítems relacionados a una reunión con la pestaña Ítems relacionados. Para obtener más información sobre los ítems relacionados, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar o eliminar un ítem relacionado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
    • Para ver el título del ítem relacionado, permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto. 
  2. Busque la reunión deseada en la lista. Luego haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados.


     
  4. Haga clic en Editar.
    Esto revela el área "Agregar ítems relacionados a:" .
  5. Complete los siguientes campos:

    • Tipo. Seleccione el tipo de ítem que desea relacionar con la reunión. (Nota, Solo puede agregar ítems que ya están en Procore. Puede elegir entre una larga lista de ítems creados en diferentes herramientas de proyecto, como Oferta, evento extraordinario, Solicitud de orden de cambio, etc.). 
    • Descripción. Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en 'Descripción' se completará con los ítems en la cuenta Procore de su proyecto que coincidan con el tipo, o verá un campo vacío en donde puede ingresar su propia descripción.
    • Fecha. La fecha se completará automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
    • Notas. Agregue cualquier nota relacionada con este ítem.
  6. Haga clic en Agregar.
    El sistema agrega el nuevo ítem relacionado a la lista en la pestaña ítems relacionados.
  7. Repita los pasos anteriores para agregar otros ítems relacionados a la reunión.
  8. Haga clic en Guardar.
    El sistema coloca la tabla "ítems relacionados" en modo de visualización. Los ítems relacionados aparecerán como una lista en la pestaña ítems relacionados. 

Ver también

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