Crear y administrar tareas en la herramienta Reuniones

Contexto

Ahora puede crear, ver y administrar tareas en la herramienta Reuniones . Las personas asignadas reciben notificaciones de las tareas creadas a partir de las reuniones. Los equipos del proyecto pueden realizar fácilmente un seguimiento del progreso de la tarea mediante notificaciones oportunas.

La herramienta Reuniones proporciona un flujo de trabajo más competitivo e integrado en comparación con Excel y el seguimiento basado en correo electrónico. Aumenta la visibilidad y la rendición de cuentas de los elementos de acción del cumplimiento.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
      O

    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto con el permiso granular "Administrar ítems de reunión" habilitado en la plantilla de permisos. Consulte Reuniones - Permisos.

Nota: También debe tener habilitados los permisos necesarios en la herramienta Tareas . Consulte Tareas: permisos de usuario.

Requisitos previos

Antes de crear y administrar tareas desde la herramienta Reuniones, debe completar lo siguiente:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto.

  2. Haga clic en el título de una reunión que ya haya creado y navegue hasta la sección Agenda .

  3. Seleccione un ítem de la reunión y busque la sección Tareas.

  4. Para crear una tarea directamente desde el ítem de la reunión, haga clic en Crear tarea en la sección Tareas.
    La pantalla Crear nueva tarea aparece en el panel lateral derecho. Para obtener información sobre cómo crear tareas, consulte Agregar una tarea.
    Nota: Dado que la herramienta Reuniones está integrada directamente con la herramienta Tareas , todas las tareas creadas desde la sección Agenda también se completan en la herramienta Tareas .

  5. (Opcional) Para administrar la configuración de seguimiento de la reunión para las tareas, haga lo siguiente:

    1. Vaya a la página Reuniones > Configuración .

    2. Desplácese hasta la sección Configuración de seguimiento de la reunión .
      La opción Transferir todas las tareas está deshabilitada de forma predeterminada. Esto indica que solo las tareas abiertas se transfieren a las reuniones de seguimiento.

    3. Si habilita la opción Transferir todas las tareas, todas las tareas (iniciadas, cerradas, anuladas, en curso y listas para revisión) se transfieren a las reuniones de seguimiento.

  6. Para administrar una tarea del ítem de la reunión, haga lo siguiente en la sección Agenda:

    1. Haga clic en el título de una tarea en la sección Tareas .
      La información de la tarea aparece en el panel lateral derecho.

    2. Haga clic en el icono de elipses verticalesIcon Vertical Ellipsis .
      Puede utilizar las siguientes opciones para administrar las tareas:

      • Ver página Tareas: Utilice esta opción para ver información general de la tarea en la herramienta Tareas . También puede ver el origen de la tarea.

      • Editar tarea. Utilice esta opción para editar los detalles de la tarea desde la herramienta Reuniones .

      • Eliminar tarea. Utilice esta opción para eliminar la tarea de la herramienta Reuniones .

Ver también