Configuración de los ajustes de exportación de OCCP para la integración de ERP

Este artículo explica la configuración necesaria para sincronizar la información de la orden de cambio de contrato primario (OCCP) de su proyecto a un sistema ERP integrado.

• Permisos de usuario requeridos:

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.

• Información Adicional:

  • Verifique el estado de sincronización y determine si alguna OCCP ya está sincronizada con el ERP para el proyecto específico, ya que esto puede restringir sus opciones.

  • Al elegir la opción Actualizar solo los detalles del contrato en el sistema ERP cuando se exportan las OCCP, se promueven los cambios de presupuesto como el método exclusivo para actualizar la estimación de ERP para ese proyecto.

  • El sistema muestra $0 como el importe estimado para el ERP, independientemente de los valores del contrato cuando la opción de sólo ingresos está activa.

  • Al seleccionar Actualizar solo los detalles del contrato en el sistema ERP cuando se exportan las OCCP, se bloqueará automáticamente la configuración de marcado relacionada para garantizar la integridad de los datos.

  • Una vez que sincronice una OCCP con su sistema ERP con la configuración de "solo ingresos" habilitada, no se puede desactivar para ese proyecto.

1. Navegue hasta la herramienta Contrato primario a nivel proyecto.

2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .

3. En la barra lateral derecha, seleccione Configuración de integración ERP.

4. En la sección Configuración de integración de ERP de contrato .

5. Seleccione uno de los siguientes métodos de exportación que se alinee con el flujo de trabajo contable de su proyecto:

   • Actualizar los detalles del contrato y la estimación en el sistema ERP cuando se exportan las OCCP: esta es la configuración predeterminada; garantiza que tanto los ingresos como los valores estimados se mantengan sincronizados dentro del ERP.

   • Actualizar solo los detalles del contrato en el sistema ERP cuando se exportan las OCCP: seleccione esta opción para sincronizar solo los datos de ingresos. El sistema muestra $0 como la cantidad estimada para el ERP.

6. Haga clic en Guardar. Esta configuración se aplicará a todas las exportaciones futuras de OCCP para este proyecto.