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Procore

(Beta) Agregar sobreprecio a órdenes de cambio de contrato primario

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Objetivo

Agregar sobreprecio a una orden de cambio.

Contexto

En Procore, el término sobreprecio se utiliza para referirse a un aumento que se aplica al costo de un producto o servicio para llegar a su costo final. Puede establecer dos (2) tipos de sobreprecio en orden de cambio partidas. 

  • Sobreprecio horizontal. Un sobreprecio horizontal calcula el importe del sobreprecio de beneficio en una partida individual. 
  • Sobreprecio vertical. Un sobreprecio vertical calcula el monto del sobreprecio como un subtotal en todas las partidas de una orden de cambio.

Además, puede asociar su configuración de sobreprecio a códigos de costo, categorías y subproyectos. Esto asegura que el sobreprecio en las órdenes de cambio de su proyecto se refleje con precisión en el presupuesto de su proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar sobreprecio, permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
    • Para ver el sobreprecio en las partidas (SOV) de la orden de cambio, el permiso de nivel "Estándar" tanto en las herramientas Órdenes de cambio y Contratos primarios del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Si NO selecciona un código de costo o un tipo de costo para que el sobreprecio se asigne, aparecerá en el presupuesto del proyecto como:
      • Código de presupuesto = Ninguno
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®: vertical y horizontal.
    • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™. Vertical y Horizontal
    • QuickBooks® Desktop. Las anotaciones NO son compatibles con la sincronización de datos. 
    • Sage 100 Contractor®. Las anotaciones NO son compatibles con la sincronización de datos. 
    • Sage 300 CRE®: Vertical y Horizontal.
    • CMiC: Solo horizontal.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número.
  3. Haga clic en Sobreprecio. 
     Nota:
    Esta pestaña solo está disponible si se ha habilitado en la pestaña Configuración avanzada de la herramienta adecuada. 
  4. En Configuración de sobreprecio, tiene estas opciones:
    financial-markup-empty-state.png
    • Nuevo sobreprecio horizontal. Haga clic en este botón para mostrar el sobreprecio en la misma fila que las partidas. 
    • Nuevo sobreprecio vertical. Haga clic en este botón para mostrar el sobreprecio debajo de las partidas. 
       Notas
      Esto abre una página en la que luego puede crear su sobreprecio.  
  5. Ingrese información en la lista de sobreprecios de la siguiente manera:
    • Nombre de sobreprecio. Ingrese un nombre para el sobreprecio financiero.
    • Porcentaje de sobreprecio. Ingrese el porcentaje para el sobreprecio.
    • Sobreprecio de compuestos arriba. Mueva el botón hacia la derecha para componer su nuevo sobreprecio. Esta configuración está desactivada por defecto. 
  6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
    Código de presupuesto. Seleccione el código de presupuesto al que se aplicará el porcentaje de sobreprecio. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
  7. En Condiciones de aplicación, haga lo siguiente
    • Aplicar a todas las partidas. Esto establecerá el sobreprecio para aplicar para todas las partidas en la orden de cambio.
    • Aplicar a partidas específicas. Utilice esta opción cuando desee aplicar el sobreprecio a partidas específicas en función de su código de presupuesto.
      • Segmento. Elija qué segmento (código de costo/tipo de costo) que desea utilizar para la selección de sobreprecio.
      • Lógica condicional. Elija "Es" o "No" para determinar cómo se aplicará el sobreprecio o no se aplicará.
      • Valor. Seleccione códigos de costo o tipos (según la selección de segmento anterior) que desee que la regla de aplicación se destino.
  8.  Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: 
    • Ítem de contrato primario de ERP. Seleccione la partida deseada de las partidas SOV del contrato primario del proyecto. Esto asegura que el valor estimado (el valor SOV sin sobreprecio vertical) y el valor de ingresos (el valor SOV con sobreprecio vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema de ERP integrado.
       Notas
      Este campo solo es visible cuando:
      • Su cuenta de compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP.
      • La herramienta integraciones de ERP está configurada para usar Integración de Ryvit o Sage 300 CRE®. 
      • Está creando un sobreprecio vertical en una orden de cambio de contrato primario.
    • Exportar sobreprecio a estimación. Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la capacidad de sincronizar el sobreprecio en un contrato primario con la estimación de costos en ERP. Esta casilla de verificación solo está disponible para los clientes con la Sage 300 CRE® integración Integración de Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integración de Ryvit con Viewpoint® Vista™. 
  9. Haga clic en Guardar.