Crear un pago recibido para una factura de GC/cliente con la herramienta Facturación de progreso
Lanzamiento limitado
La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. Objetivo
Crear un registro para un pago recibido para una factura de GC/Cliente utilizando la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
Fondo
Puede crear un registro de pago recibido en Procore utilizando la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
- Información adicional:
- También puede realizar este paso desde la herramienta Contratos de cliente. Consulte Crear un pago recibido para un contrato de cliente.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
- Haga clic en la pestaña GC/Cliente .
- Busque la factura en la lista. El clic para abrirlo.
- Haga clic en Crear pago.
- Complete los siguientes campos:
- Factura
Seleccione una factura del menú desplegable para vincular ese pago. - Fecha
Seleccione la fecha en que se recibió el pago. - Pago #
Especifique el número de pago. - Factura #
Ingrese el número de factura para el pago, si corresponde. - Comprobar #
Ingrese el número de cheque para el pago. - Notas:
Incluya notas adicionales sobre el pago. - Cantidad
Ingrese el monto del pago que se recibió. - Accesorios
Incluya cualquier archivo adjunto relacionado con el pago. Por ejemplo, el cheque o la factura relacionada con el pago.
- Factura
- Haga clic en Agregar.El pago aparece en la sección "Reporte de resumen del contrato" en la columna "Pagos recibidos".
- Haga clic en Guardar.
Notas
- Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF seleccionando Exportar > PDF.
- Todos los pagos recibidos en el proyecto se registran en el Reporte de resumen del contrato en la pestaña General de la herramienta Contrato cliente (consulte la ilustración a continuación).