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Procore

Permisos

Facturación

El acceso del usuario a la herramienta de facturación depende del permiso de acceso del usuario al contrato en la herramienta Contratos primarios y/o Compromisos. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta de facturación.

Facturación

Rol laboral Ninguno Solo Lectura Estándar Administrador
Crear períodos de facturación automática       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación manual       icon-mindtouch-table-check.png 1

1 Para realizar esta tarea en la herramienta de facturación del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de compromisos del proyecto.

Contratos primarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo Lectura Estándar Administrador
Crear pago       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Envíe por correo electrónico una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png

Contratos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea Ninguno Solo Lectura Estándar Administrador
Aceptar o rechazar una 'Invitación a facturar' como contacto de facturación   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un partidas de subcontratista a un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un período de facturación para facturas        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar una pestaña Partidas de subcontratista en un compromiso       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar una factura de subcontratista como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar una 'Invitación a facturar' a un contacto de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Envíe una nueva factura como contacto de factura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una Partida de subcontratista como contacto de factura   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para el compromiso o ser designados como Contacto de Factura en el compromiso. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.

2 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto o ser designados como un contacto de factura en el compromiso. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.

3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener el permiso 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto o estar designados como un contacto de facturación en el compromiso. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso . Para configurar la retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compromisos.

4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.

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