Facturación - Permisos de usuario

Facturación

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Editar de forma masiva el estatus de la requisición con la herramienta Facturación				1
Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva para DocuSign® con la herramienta Facturación				1
Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación				1
Configurar ajustes: facturación				1
Crear períodos de facturación automática				1
Crear períodos de facturación manuales				1
Crear partidas de subcontratista (SSOV)		2	2	1
Editar períodos de facturación				1
Administrar períodos de facturación				1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación		2	2

¹ Para realizar esta tarea desde la herramienta de Facturación del proyecto, debes ser administrador de facturas.   

² Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de facturación se agregan a la lista "Privado" de un contrato. 

Contratos primarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Crear facturas de propietario
Crear un registro para un pago recibido
Eliminar facturas del propietario
Editar facturas de propietario
Enviar facturas de propietario por correo electrónico
Exportar facturas del propietario
Ver una vista previa resumida de una factura del propietario

Contratos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación		4
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Agregar SOV de subcontratista a un contrato
Crear un pago emitido
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación			1
Crear una nueva requisición como contacto de facturación			1
Crear una requisición para la liberación de retenciones			3
Crear un pago recibido para un contrato primario
Eliminar una requisición Contratista			6
Habilitar o deshabilitar una pestaña SOV de subcontratista en un contrato
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
Reenviar una requisición por correo electrónico			2
Revisar una requisición como administrador de facturas
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura			2
Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación			4
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista			3
Envíe una nueva factura como contacto de la factura		1	1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación		5	5

¹ Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para la contrato o ser designados como Contacto de factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?

² Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?

³ Para realizar esta tarea y liberar la retención durante la período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como una contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura? Para establecer la retención, debe ser un usuario con 'Administrador' permisos en la herramienta Contratos.  

⁴ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

⁵ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.

⁶ La factura debe estar en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.