Permisos

Facturación

Rol laboral	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Crear períodos de facturación automática				1
Crear períodos de facturación manuales				1
Crear una partida del subcontratista		2	2	1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación		2	2

¹ Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

² Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designado como un contacto de factura en la orden de compra o contrato. Los usuarios de "Solo lectura" deben agregarse a la lista "Privado".

Contratos primarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Crear pago recibido para un contrato primario
Crear una factura de propietario
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario
Enviar una factura del propietario por correo electrónico

Contratos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación		4
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Agregar un partidas de subcontratista a un contrato
Crear un pago emitido
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación			1
Crear una requisición para la liberación de retenciones			3
Crear contactos de facturación
Crear un pago recibido para un contrato primario
Eliminar una requisición de la herramienta Facturación			6
Habilitar o deshabilitar una pestaña Partidas de subcontratista en un contrato
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
Reenviar una requisición por correo electrónico			2
Revisar una requisición de subcontratista como administrador
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura			2
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación			4
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista			3
Envíe una nueva factura como contacto de la factura		1	1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación		5	5

¹ Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para el contrato o ser designados como Contacto de Factura en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

² Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como un contacto de factura en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

³ Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener el permiso 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto o estar designados como un contacto de facturación en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato. Para configurar la retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos.

⁴ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

⁵ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.

⁶ La factura debe estar en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.