Permisos
Facturación
El acceso del usuario a la herramienta de facturación depende del permiso de acceso del usuario al contrato en la herramienta Contratos primarios y/o Compromisos. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta de facturación.
Facturación
| Rol laboral | Ninguno | Solo Lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear períodos de facturación automática |  1 |
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| Crear períodos de facturación manual | 1 |
1 Para realizar esta tarea en la herramienta de facturación del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de compromisos del proyecto.
Contratos primarios
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo Lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear pago | |
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| Crear una factura de propietario | |
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| Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario | |
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| Envíe por correo electrónico una factura de propietario | |
Contratos
La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.
1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para el compromiso o ser designados como Contacto de Factura en el compromiso. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.
2 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto o ser designados como un contacto de factura en el compromiso. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.
3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener el permiso 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto o estar designados como un contacto de facturación en el compromiso. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso . Para configurar la retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compromisos.
4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.
5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.