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Facturación - Permisos de usuario

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Facturación

El acceso de los usuarios a la herramienta Facturación a nivel proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos primarios o Contratos a nivel proyecto. Las tablas siguientes resaltan qué permisos son necesarios para cada herramienta para realizar tareas específicas con la herramienta Facturación. 

Facturación

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Editar de forma masiva el estatus de la requisición con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva para DocuSign® con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurar ajustes: facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación automática       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación manuales       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear partidas de subcontratista (SSOV)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar períodos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Administrar períodos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Para realizar esta tarea desde la herramienta de Facturación del proyecto, debes ser administrador de facturas.   

2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de facturación se agregan a la lista "Privado" de un contrato. 

Contratos primarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear facturas de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un registro para un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar facturas del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver una vista previa resumida de una factura del propietario       icon-mindtouch-table-check.png

Contratos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar SOV de subcontratista a un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva requisición como contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una requisición Contratista     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar una pestaña SOV de subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una requisición por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar una requisición como administrador de facturas       icon-mindtouch-table-check.png
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Envíe una nueva factura como contacto de la factura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para la contrato o ser designados como Contacto de factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?

2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?

3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante la período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como una contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura? Para establecer la retención, debe ser un usuario con 'Administrador' permisos en la herramienta Contratos.  

4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.

6 La factura debe estar en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.