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Procore

Permisos

Facturación

El acceso de un usuario a la herramienta Facturación depende de sus permisos en la herramienta Contratos y contratos primarios. En las tablas siguientes se destacan los permisos que se necesitan en la herramienta Contrato o contratos primarios para que un usuario pueda realizar acciones específicas en la herramienta Facturación. 

Contrato primario

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear pago       icon_checkmark_h17.png
Crear una factura de propietario        icon_checkmark_h17.png
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario       icon_checkmark_h17.png
Enviar una factura de propietario por correo electrónico        icon_checkmark_h17.png

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear un pago emitido       icon_checkmark_h17.png
Crear una factura en nombre de un contratista     icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png
Crear contactos de factura       icon_checkmark_h17.png
Tratar un período de facturación para facturas        icon_checkmark_h17.png
Crear un pago recibido       icon_checkmark_h17.png
Eliminar una factura       icon_checkmark_h17.png
Habilitar la subpestaña Pagos emitidos       icon_checkmark_h17.png
Iniciar un nuevo período de facturación y enviar correos electrónicos de facturas        icon_checkmark_h17.png
Presentar una requisición como contratista     icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png

4  Los usuarios deben tener permisos 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto, así como estar enumerados en el menú desplegable Privado para ese Contrato.

Rol laboral

En el cuadro siguiente, se destacan los permisos de usuario que se suelen conceder a un usuario en función de su rol en un proyecto. Los permisos de usuario para una herramienta específica se conceden por proyecto. Para saber cómo crear plantillas de permisos que pueda aplicar a grupos de usuarios en función de su rol en el proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos.

Rol laboral Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Architect icon_checkmark_h17.png      
Company Administrator       icon_checkmark_h17.png
Engineer icon_checkmark_h17.png      
Owner / Construction Manager icon_checkmark_h17.png      
Project Manager       icon_checkmark_h17.png
Subcontractor   icon_checkmark_h17.png    
Superintendent icon_checkmark_h17.png      

 

 
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