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Procore

Permisos

Facturación

El acceso del usuario a la herramienta de facturación depende del permiso de acceso del usuario al contrato en la herramienta Contratos primarios y/o Contratos. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta de facturación.

Facturación

Rol laboral Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear períodos de facturación automática       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación manuales       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear una partida del subcontratista   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designado como un contacto de factura en la orden de compra o contrato. Los usuarios de "Solo lectura" deben agregarse a la lista "Privado".

Contratos primarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear pago recibido para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una factura del propietario por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png

Contratos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un partidas de subcontratista a un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una requisición de la herramienta Facturación     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar una pestaña Partidas de subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una requisición por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar una requisición de subcontratista como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Envíe una nueva factura como contacto de la factura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para el contrato o ser designados como Contacto de Factura en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

2 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como un contacto de factura en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener el permiso 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto o estar designados como un contacto de facturación en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato. Para configurar la retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos.

4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.

6 La factura debe estar en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.