Crear un programa de pagos desde la herramienta Facturación de progreso

Objetivo

Fondo

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda están creando programas de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como reclamaciones de trabajo realizados por colaboradores intermedios. En un flujo de trabajo de programa de pagos típico, los colaboradores intermedios envían facturas para el trabajo realizado. El colaborador aguas arriba revisa la factura y aprueba los montos en el reclamo.

 Nota

La función programa de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda satisfagan el requisito legal para proporcionar a los reclamantes un programa de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para su uso por todos los usuarios de administración de facturas. 

Luego, se crea un programa de pagos para que la factura muestre la siguiente información:

• Montos reclamados
• Todos los montos "Aprobados"
• Razones por los montos "Rechazados"

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

     Notas

    • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
      • Un usuario de Procore cuenta.
      • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
      • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
      • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
• Información adicional:
  • Procore puede notificar automáticamente a los subcontratistas por correo electrónico cuando se aprueben las requisiciones. Consulte Configurar ajustes: Facturación de progreso.
  • Puede definir texto personalizado que aparece al pie de página de los PDF del programa de pagos. Consulte Configurar ajustes: Facturación de progreso.

Requisitos previos

• La opción "Mostrar montos reclamados por subcontratistas" debe estar habilitada en los ajustes de configuración de la herramienta Facturación de progreso del proyecto. Consulte Configurar ajustes: Facturación de progreso.
• Complete los pasos en Crear una factura en nombre de un contacto de factura o enviar una nueva factura como contacto de factura.
• Para que los montos aparezcan en el programa de pagos, los subcontratistas deben ingresar los montos en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" de la factura. Consulte Enviar una nueva factura como contacto de facturación.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Haga clic en el contrato para el que desee emitir una factura.
4. Haga clic en la pestaña Facturas.
5. Realice uno de los siguientes pasos:
   • Haga clic en el icono de PDF hacia el extremo derecho de la partida más reciente.
     O
   • Haga clic en Ver junto a la partida más reciente y luego, en la pantalla Facturas, seleccione PDF en la lista desplegable Exportar.

     Ejemplo

     La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un programa de pagos. 

     

     

Ver también

• Configurar ajustes: Facturación de progreso
• Enviar una nueva factura como contacto de facturación