Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore
Objetivo
Configurar un nuevo presupuesto para un proyecto de Procore.
Fondo
Después de crear un nuevo proyecto de Procore y verificar que la configuración del código de costo sea la que desee, querrá configurar el presupuesto de su proyecto. Hay dos formas de agregar datos a la herramienta Presupuesto del proyecto. Puede importar sus partidas del presupuesto o puede agregar manualmente las partidas. A continuación, debe revisar su presupuesto, asegurándose de que cada partida esté asignada a un código de costo del proyecto apropiado. Cuando está seguro de que todas las partidas de su presupuesto son precisas, luego bloquea el presupuesto para conservar los valores originales. Un presupuesto bloqueado asegura que todas las órdenes de cambio y los cambios presupuestarios se realicen correctamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Flujo
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto
- Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar
Asegúrese de que su administrador de Procore haya asignado una vista de presupuesto ERP adecuada al proyecto. Para obtener más detalles, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Después de crear todas las partidas deseadas en su presupuesto y bloquearla, puede sincronizar su presupuesto con un sistema de ERP integrado que admite la sincronización de datos presupuestarios. Para obtener más detalles, consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP.
Requisitos previos
- Debe tener al menos una (1) vista de presupuesto asignada a su proyecto. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto
Pasos
Agregar un presupuesto de proyecto
Hay dos formas de agregar datos presupuestarios a un nuevo proyecto de Procore:
- Puede importar los datos de presupuesto de su proyecto agregando sus datos a una plantilla CSV creada por Procore e importándola a la herramienta de Presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Importar un presupuesto. Este es el método más común.
- Puede crear un presupuesto en Procore agregando manualmente partidas a la herramienta Presupuesto del proyecto. Consulte Agregar una partida del presupuesto.
Editar un presupuesto de proyecto
Después de agregar los datos de su presupuesto a la herramienta de Presupuesto del proyecto, es importante revisarlos de cerca y hacer los ajustes necesarios. Se debe revisar y editar el presupuesto antes de bloquearlo. Esto se debe a que una vez que se bloquea el presupuesto, ya no se puede editar el presupuesto original. Esta acción se realiza con el objeto de preservar la integridad del presupuesto original de su proyecto, para que su equipo pueda rastrear el presupuesto y los cambios que impactan en su presupuesto durante el ciclo de vida de un proyecto. Consulte Editar un presupuesto de proyecto.
Cerrar un presupuesto
Una vez que haya bloqueado el presupuesto del proyecto, los valores del "Presupuesto original" ya no se pueden editar para conservar esos valores. Desde ese punto de reenviar, los cambios solo se pueden realizar creando órdenes de cambio o cambios de presupuesto. Esto asegura que su equipo del proyecto mantenga un registro histórico preciso de todos los cambios y el impacto de esos cambios en el presupuesto original. Esto proporciona al equipo del proyecto una comprensión clara de cómo se realizan los cambios iteráticos a lo largo del tiempo han contribuyó al presupuesto actual. Consulte Bloquear un presupuesto.
Nota
NO es necesario bloquear un presupuesto para crear órdenes de compra, contratos y órdenes de cambio que afecten las partidas de presupuesto. Sin embargo, para asegurarse de que los códigos de costo correctos estén disponibles para su uso y para garantizar que todas las partidas del presupuesto de su proyecto sean rastreadas con precisión, se recomienda encarecidamente que bloquee el presupuesto antes de continuar con cualquiera de estas actividades.
Una vez que su presupuesto original esté bloqueado, se recomienda que configure su contrato primario a continuación.