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Procore

Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore

Objetivo

Configurar un nuevo presupuesto para un proyecto de Procore. 

Fondo

Después de crear un nuevo proyecto de Procore y verificar que la configuración del código de costo sea la deseada, deberá configurar el presupuesto de su proyecto. Hay dos formas de agregar datos a la herramienta Presupuesto del proyecto. Puede importar los datos de sus partidas de presupuesto o puede agregar manualmente las partidas. A continuación, debe revisar su presupuesto, asegurándose de que cada partida esté asignada a un código de costo de proyecto adecuado. Cuando esté seguro de que todas las partidas de su presupuesto son precisas, bloquee el presupuesto para conservar los valores originales. Un presupuesto bloqueado garantiza que todas las órdenes de cambio y las modificaciones presupuestarias se controlen correctamente durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Flujo


COMIENZO
COMIENZO


FINAL
FINAL


Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore
Set Up a Budget in a...
Elija entre estas opciones
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Crear una modificación de presupuesto
Crear un presupuesto Modi...
Agregar una partida del presupuesto parcial
Add a Partial Budget...
Eliminar una partida del presupuesto
Delete a Budget Line...
¿Desea agregar o importar sus partidas de presupuesto?
¿Desea agregar o importar su partida del presupuesto...


Importar un presupuesto
Importar un presupuesto
Importar
Importar


Agregar
Agregar
Agregar una partida del presupuesto
Agregar una partida del presupuesto
¿Quiere hacer unas últimas modificaciones antes de bloquear el presupuesto original del proyecto?
¿Desea realizar ediciones finales antes de loc...


Bloquear un presupuesto
Cerrar un presupuesto
Elija entre estas opciones
Elija entre estas opciones




Agregar una partida del presupuesto
Agregar una partida del presupuesto Ite...
Eliminar una partida del presupuesto
Delete a Budget Line...
Utilice la función Proyección para completar
Utilice la proyección a C...


Crear una instantánea de presupuesto 1
Create a Budget Snaps...
¿Algún cambio final en su presupuesto original?
Cualquier cambio final en su orig...


Desbloquear un presupuesto
Abrir un presupuesto
Actualizar el presupuesto
Actualizar el presupuesto
¿Cómo desea actualizar el presupuesto actual del proyecto?
¿Cómo desea actualizar el proyecto?...
Presupuesto original
Presupuesto original
¿Desea crear las partidas del contrato primario a partir del presupuesto del proyecto?
¿Quieres crear el pr...
Elija entre estas opciones
Elija entre estas opciones



Ver reportes de presupuesto
Ver reportes del presupuesto
Crear reportes de presupuesto personalizados
Crear presupuesto personalizado...


FINAL
FINAL
¿Ejecutar reportes?
¿Ejecutar reportes?
Con órdenes de cambio
Con órdenes de cambio
¿Necesita cambiar un subcontrato o un contrato primario?
¿Necesita cambiar un contrato...
LEYENDA
LEYENDA
Paso opcional
Paso opcional
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
1 Procore recomienda tomar siempre una instantánea después de bloquear el presupuesto original de su proyecto.
1 Procore recomienda tomar siempre...
Continúe con el flujo de trabajo "Contrato primario"
Continúe con el "Contrato primario...
Continúe con el flujo de trabajo de "niveles orden de cambio del contrato"
Continúe con el "Contrato Ch...
workflow#Commitment_Change_Order_Tiers
Continúe con el flujo de trabajo de "Niveles de orden de cambio de contrato primario"
Continúe con el "Cont del contrato primario...

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Agregar un presupuesto de proyecto
  2. Editar un presupuesto de proyecto
  3. Cerrar un presupuesto

Agregar un presupuesto de proyecto

Hay dos formas de agregar datos presupuestarios a un nuevo proyecto de Procore: 

  • Puede importar los datos de presupuesto de su proyecto agregando sus datos a una plantilla CSV creada por Procore e importándola a la herramienta de Presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Importar un presupuesto. Este es el método más común. 
  • Puede crear un presupuesto en Procore agregando manualmente partidas a la herramienta Presupuesto del proyecto. Consulte Agregar una partida del presupuesto.

Editar un presupuesto de proyecto

Después de agregar los datos de su presupuesto a la herramienta de Presupuesto del proyecto, es importante revisarlos de cerca y hacer los ajustes necesarios. Se debe revisar y editar el presupuesto antes de bloquearlo. Esto se debe a que una vez que se bloquea el presupuesto, ya no se puede editar el presupuesto original. Esta acción se realiza con el objeto de preservar la integridad del presupuesto original de su proyecto, para que su equipo pueda rastrear el presupuesto y los cambios que impactan en su presupuesto durante el ciclo de vida de un proyecto. Consulte Editar un presupuesto de proyecto.

Cerrar un presupuesto

Una vez que haya bloqueado el presupuesto del proyecto, los valores de "Presupuesto original" ya no se pueden editar para preservar esos valores. A partir de ese momento, solo se pueden realizar cambios creando órdenes de cambio o modificaciones de presupuesto. Esto asegura que su equipo de proyecto conserve un registro histórico preciso de todos los cambios y el impacto de esos cambios en el presupuesto original. Esto proporciona al equipo del proyecto un entendimiento claro de cómo los cambios iterativos que se realizan con el tiempo han contribuido al presupuesto actual. Consulte Bloquear un presupuesto.
 

 Nota

NO es necesario bloquear un presupuesto para crear órdenes de compra, contratos y órdenes de cambio que afecten las partidas de presupuesto. Sin embargo, para asegurarse de que los códigos de costo correctos estén disponibles para su uso y para garantizar que todas las partidas del presupuesto de su proyecto sean rastreadas con precisión, se recomienda encarecidamente que bloquee el presupuesto antes de continuar con cualquiera de estas actividades. 

Una vez que su presupuesto original esté bloqueado, se recomienda que configure su contrato primario a continuación. 

Próximos pasos

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de presupuesto de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de software de presupuesto de construcción.