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Procore

Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore

Objetivo

Configurar un nuevo presupuesto para un proyecto de Procore. 

Contexto

Después de crear un nuevo proyecto de Procore y verificar que la configuración del código de costo sea la deseada, deberá configurar el presupuesto de su proyecto. Hay dos formas de agregar datos a la herramienta Presupuesto del proyecto. Puede importar los datos de sus partidas presupuestarias utilizando un archivo de valores separados por comas (CSV) creado por Procore o puede agregar manualmente sus partidas presupuestarias. A continuación, debe revisar su presupuesto, asegurándose de que cada partida esté asignada a un código de costo de proyecto adecuado. Cuando esté seguro de que todas las partidas de su presupuesto son precisas, bloquee el presupuesto para conservar los valores originales. Un presupuesto bloqueado garantiza que todas las órdenes de cambio y las modificaciones presupuestarias se controlen correctamente durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Flujo de trabajo

Workflow_ Budget-new.pngSet up a Budget Create a Budget Line Item Import a Budget CSV Edit a Budget Unlock a Budget Lock a Budget Create a Budget Snapshot Create a Custom Budget Report Create a Prime Contract's SOV from the Budget Add a Partial Budget Line Item Add a Partial Budget Line Item Delete a Budget Line Item Create a Budget Modification Delete a Budget Line Item

Cosas para considerar

Requisitos previos

Pasos

  1. Agregar un presupuesto de proyecto
  2. Editar un presupuesto de proyecto
  3. Cerrar un presupuesto

Agregar un presupuesto de proyecto

Hay dos formas de agregar datos presupuestarios a un nuevo proyecto de Procore: 

  • Puede importar los datos de presupuesto de su proyecto agregando sus datos a una plantilla CSV creada por Procore e importándola a la herramienta de Presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Importar un presupuesto. Este es el método más común. 
  • Puede crear un presupuesto en Procore agregando manualmente partidas a la herramienta Presupuesto del proyecto. Consulte Agregar una partida del presupuesto.

Editar un presupuesto de proyecto

Después de agregar los datos de su presupuesto a la herramienta de Presupuesto del proyecto, es importante revisarlos de cerca y hacer los ajustes necesarios. Se debe revisar y editar el presupuesto antes de bloquearlo. Esto se debe a que una vez que se bloquea el presupuesto, ya no se puede editar el presupuesto original. Esta acción se realiza con el objeto de preservar la integridad del presupuesto original de su proyecto, para que su equipo pueda rastrear el presupuesto y los cambios que impactan en su presupuesto durante el ciclo de vida de un proyecto. Consulte Editar un presupuesto de proyecto.

Cerrar un presupuesto

Una vez que haya bloqueado el presupuesto del proyecto, los valores de 'Presupuesto original' ya no se pueden editar para preservar esos valores. A partir de ese momento, solo se pueden realizar cambios creando órdenes de cambio o modificaciones de presupuesto. Esto asegura que su equipo de proyecto conserve un registro histórico preciso de todos los cambios y el impacto de esos cambios en el presupuesto original. Esto proporciona al equipo del proyecto un entendimiento claro de cómo los cambios iterativos que se realizan con el tiempo han contribuido al presupuesto actual. Consulte Bloquear un presupuesto.

Nota: NO es necesario bloquear un presupuesto para crear contratos y órdenes de cambio que afecten las partidas del presupuesto. Sin embargo, para asegurarse de que los códigos de costo correctos estén disponibles para su uso y para garantizar que todas las partidas del presupuesto de su proyecto sean rastreadas con precisión, se recomienda encarecidamente que bloquee el presupuesto antes de continuar con cualquiera de estas actividades. 

Cuando se bloquee su presupuesto original, se recomienda que a continuación configure su contrato primario. Sin embargo, también puede comenzar a crear contratos

Próximos pasos

 

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