Crear una instantánea del presupuesto
Objetivo
Tomar una instantánea de las pestañas Presupuesto o Proyección de su proyecto en un momento determinado.
Fondo
Si es responsable de mantener el presupuesto de un proyecto en Procore, es útil mantener un registro de sus datos a medida que las cosas cambian con el tiempo. La función de instantánea le permite crear una instantánea de la pestaña Presupuesto o Proyección en su estado actual.
Las instantáneas le permiten mirar hacia atrás en versiones anteriores para analizar varios cambios y ver cómo se vieron afectados los datos. Las instantáneas también son útiles para realizar previsiones e informes. Por ejemplo, si observa que la cantidad proyectada de 'Más/Menos de' cambia inesperadamente entre dos instantáneas, ahora tiene un medio de realizar un análisis comparativo más detallado para determinar la razón real del cambio.
Tipos de instantáneas en la pestaña Presupuesto
La pestaña Presupuesto ofrece dos tipos de instantáneas:
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Instantáneas del estado del proyecto:
Estos están diseñados para capturar datos presupuestarios en momentos específicos, generalmente mensuales, con fines de informes y previsiones. A diferencia de las instantáneas ad hoc, estas sirven como objetos de pronóstico dedicados para cada período y son accesibles en herramientas especialmente diseñadas tanto a nivel de proyecto como de compañía. Esta doble visibilidad permite flujos de trabajo de informes mensuales estructurados y procesos de previsión optimizados en toda su organización. Utilice este tipo de instantánea si desea que la instantánea represente la instantánea "oficial" del mes o período de proyección. -
Instantáneas ad hoc:
Estos se toman según sea necesario, generalmente cuando sucede algo inesperado en el trabajo. Sirven como un registro interno para el equipo del proyecto y no requieren revisión por parte de otros miembros de la empresa. Utilice este tipo de instantánea si necesita tomar una instantánea única que no encaje en un proceso formal y no necesite una revisión más amplia.
Instantáneas en la pestaña Proyección
En la pestaña Proyección, hay un tipo de instantánea disponible. Esta sencilla funcionalidad de instantánea crea una vista puntual de los datos de previsión. Por ejemplo, es posible que desee capturar cómo afecta una curva específica a un pronóstico.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para crear una instantánea, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto
- Información adicional:
- Las instantáneas se pueden crear manualmente y bajo demanda.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Presupuesto o en la pestaña Proyección, según los datos que desee capturar.
- Haga clic en Crear instantánea.
- Complete lo siguiente:
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Tipo de instantánea Beta (solo presupuesto). Seleccione si se trata de una instantánea ad hoc o una instantánea del estado del proyecto. - Nombre. Ingrese el nombre de la instantánea.
- Ver. Seleccione de qué vista desea tomar una instantánea.
- Descripción . Ingrese una descripción de la instantánea.
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- Haga clic en Crear .
Aparece un mensaje de "Creación de instantánea" mientras el sistema está procesando la instantánea. Puede seguir trabajando durante este proceso. Aparece el mensaje "Instantánea creada" cuando la instantánea está completa. - Vea la instantánea usando uno de estos métodos:
- Haga clic en Ver datos instantáneos.
- Seleccione la nueva instantánea en el menú Instantáneas .
Nota: Las selecciones de este menú son sensibles al contexto y solo muestran instantáneas creadas para la vista seleccionada.Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto. - Haga clic en el símbolo de puntos suspensivos en la columna Monto del presupuesto original para ver la instantánea de la partida seleccionada.