Crear una instantánea del presupuesto
Fondo
La función Crear instantánea de la herramienta Presupuesto permite a los usuarios capturar instantáneas de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual. Una vez capturado, los usuarios pueden verlo inmediatamente o exportarlo a CSV o PDF. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de instantáneas disponibles, consulte ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad-hoc y una instantánea de estado del proyecto?
Aspectos a tener en cuenta
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Permisos de usuario requeridos:
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Para crear una instantánea, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Pasos
Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto
Los usuarios pueden crear una instantánea del estado del proyecto o una instantánea ad hoc desde la pestaña Presupuesto. Solo se guardan las instantáneas de estado del proyecto.
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Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Haga clic en la pestaña Presupuesto.
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Haga clic en Crear instantánea.
Esto abre la ventana Crear instantánea.
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En Tipo de instantánea, elija una opción:
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Estado del proyecto. Elija esta opción para la presentación de informes oficiales, como un informe mensual que deba revisarse.
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Ad hoc. Elija esta opción para obtener una instantánea simple.
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Introduzca la información de la instantánea:
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Nombre. Ingrese un nombre para la instantánea.
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Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
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Descripción. Ingrese una descripción de la instantánea.
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Haga clic en Crear.
Cuando se completa, el banner de instantánea creada aparece en la parte superior de la página.
Crear una instantánea desde la pestaña Previsión
Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Proyección.
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Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Haga clic en la pestaña Proyección.
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Haga clic en Crear instantánea.
Esto abre la ventana Crear instantánea.
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Introduzca la información de la instantánea:
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Nombre. Ingrese un nombre para la instantánea.
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Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
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Descripción. Ingrese una descripción de la instantánea.
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Haga clic en Crear.
Cuando se completa, el banner de instantánea creada aparece en la parte superior de la página.