Crear una instantánea del presupuesto

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En Beta

Los períodos para las instantáneas de estatus del proyecto se encuentran actualmente en versión beta. Para habilitar esta función, únase al programa beta Presupuesto: períodos en instantáneas de estatus del proyecto a través de Procore Explore.

Fondo

La función Crear instantánea de la herramienta Presupuesto permite a los usuarios capturar instantáneas de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual. Una vez capturado, los usuarios pueden verlo inmediatamente o exportarlo a CSV o PDF. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de instantáneas disponibles, consulte ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad-hoc y una instantánea de estado del proyecto?

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Para crear una instantánea, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
Información adicional:
- Asignar períodos financieros: Solo puede asignar una instantánea del estatus del proyecto a un período financiero específico a la vez.
- Reasignar períodos financieros: Cuando asigna un período financiero abierto que ya está asignado a otra instantánea a una nueva instantánea, la instantánea asignada anteriormente cambia automáticamente a una instantánea ad hoc .

Requisitos previos

Habilitar o deshabilitar períodos financieros para instantáneas de Estatus del proyecto
Crear un período financiero para instantáneas de Estatus del proyecto
Cambiar el Estatus de un período financiero para las instantáneas de Estatus del proyecto (asegurándose de que el estatus del período esté establecido en "Abierto")

Pasos

Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto

Los usuarios pueden crear una instantánea del estado del proyecto o una instantánea ad hoc desde la pestaña Presupuesto. Solo se guardan las instantáneas de estado del proyecto.

¿Sabías que...?

Ahora puede editar el nombre, el tipo y la descripción de una instantánea directamente desde el banner del presupuesto sin necesidad de eliminarla y volver a crearla. Para obtener más información, consulte Editar un Presupuesto instantánea.

Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
Haga clic en la pestaña Presupuesto.
Haga clic en + Crear y seleccione Instantánea.
Esto abre la ventana Crear instantánea.
En el modal Crear instantánea, configure lo siguiente:
- Tipo de instantánea. Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Estado del proyecto. Elija esta opción para la presentación de informes oficiales, como un informe mensual que deba revisarse.
  - Ad hoc. Elija esta opción para obtener una instantánea simple.
- Nombre. Ingrese un nombre para la instantánea.
- Estatus. Seleccione un estatus de la lista desplegable.
  Nota: Por predeterminado, se selecciona el predeterminado estatus.
- Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
- Y punto. Busque o seleccione un período financiero abierto de la lista desplegable.
  Nota: El campo Período solo está disponible cuando los períodos financieros están habilitados.
- Descripción. Ingrese una descripción de la instantánea.
Haga clic en Crear.
Una vez completado, el banner de instantánea creada aparece en la parte superior de la página.
(Opcional para instantáneas de Estatus del proyecto) Si el período seleccionado ya está asignado a otra instantánea, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación:
1. Haga clic en Reasignar período para confirmar.
  Nota: Esto transfiere el período financiero a su nueva instantánea y convierte la instantánea asignada previamente en una instantánea ad hoc .

Crear una instantánea desde la pestaña Previsión

Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Proyección.

Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
Haga clic en la pestaña Proyección.
Haga clic en Crear instantánea.
Esto abre la ventana Crear instantánea.
Introduzca la información de la instantánea:
- Nombre. Ingrese un nombre para la instantánea.
- Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
- Descripción. Ingrese una descripción de la instantánea.
Haga clic en Crear.
Cuando se completa, el banner de instantánea creada aparece en la parte superior de la página.