Crear una instantánea del presupuesto
Objetivo
Tomar una instantánea del presupuesto de su proyecto en un momento determinado.
Fondo
Si es responsable de mantener el presupuesto de un proyecto en Procore, es útil llevar un registro de su presupuesto a medida que cambia con el tiempo. La función de instantánea le permite crear una instantánea del presupuesto o la pestaña de previsión en su estado actual. Por ejemplo, es posible que desee crear una instantánea al final de cada mes o después de actualizar su presupuesto, o puede que desee capturar cómo una curva específica afecta un pronóstico.
Con una instantánea, puede mirar hacia atrás en una versión anterior para analizar varios cambios y ver cómo y cómo se vieron afectados los datos. Las instantáneas también son útiles para realizar previsiones e informes. Por ejemplo, si observa que la cantidad proyectada de 'Más/Menos de' cambia inesperadamente entre dos instantáneas, ahora tiene un medio de realizar un análisis comparativo más detallado para determinar la razón real del cambio.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para crear una instantánea, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- Las instantáneas solo se pueden crear manualmente y bajo demanda. No puede programar instantáneas recurrentes automáticas.
Recomendaciones
Mantener las instantáneas bien organizadas es una práctica importante para los usuarios que buscan y comparten instantáneas. Para ayudar a los usuarios a encontrar las instantáneas que necesitan, Procore recomienda que desarrolle una convención de nomenclatura de instantáneas para su equipo de proyecto. Para obtener los mejores resultados, considere usar una convención de nomenclatura que incluya elementos importantes del proyecto, como fechas, hitos, etc. A continuación se muestran algunos ejemplos:
- Si está tomando instantáneas el día 15 de cada mes, es posible que desee usar "Mediados de mes-2019-01" o "2019-01-Mediados de mes" como su convención de nomenclatura.
- Si toma instantáneas mensuales al final del mes, es posible que desee usar 'Fin de mes-2019-01' o '2019-01-Fin-de-mes' como su convención de nomenclatura.
Nota : Recuerde que las instantáneas incluyen una marca de fecha y hora, por lo que incluir fechas en su convención de nomenclatura es una buena práctica. No es requerido.
Requisitos previos
Demo
La siguiente demostración ilustra cómo crear una instantánea al ver la pestaña Presupuesto.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Presupuesto.
- Haga clic en Crear instantánea.
- Complete lo siguiente:
- Nombre. Ingrese el nombre de la instantánea.
- Ver. Seleccione de qué vista desea tomar una instantánea.
- Descripción . Ingrese una descripción de la instantánea.
- Haga clic en Crear .
Aparece un mensaje de "Creación de instantánea" mientras el sistema está procesando la instantánea. Puede seguir trabajando durante este proceso. Aparece el mensaje "Instantánea creada" cuando la instantánea está completa. - Vea la instantánea usando uno de estos métodos:
- Haga clic en Ver datos instantáneos.
- Seleccione la nueva instantánea en el menú Instantáneas .
Nota: Las selecciones de este menú son sensibles al contexto y solo muestran instantáneas creadas para la vista seleccionada.Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto. - Haga clic en el símbolo de puntos suspensivos en la columna Monto del presupuesto original para ver la instantánea de la partida seleccionada.
Propina
¿Quieres eliminar una instantánea de presupuesto? Para hacer esto, seleccione la instantánea que desea eliminar en el menú Ver de la pestaña Presupuesto. En la barra lateral, haga clic en el botón Eliminar instantánea. Aparece un mensaje de confirmación. Para eliminar permanentemente la instantánea, haga clic en el botón Eliminar instantánea. ¡Importante! Eliminar una instantánea es una acción permanente y no se puede recuperar.
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