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Procore

Crear una instantánea del presupuesto

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 En versión beta
Este contenido es para los participantes en el programa beta Instantáneas de estado del proyecto. Obtenga información sobre cómo unirse a la versión beta en Administrar funciones con Procore Explore.

Objetivo

Capturar una instantánea de las pestañas Presupuesto o Previsión en la herramienta Presupuesto.

Fondo

La función Crear instantánea de la herramienta Presupuesto permite a los usuarios capturar instantáneas de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual. Una vez capturado, los usuarios pueden verlo o exportarlo inmediatamente a CSV o PDF. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de instantáneas disponibles, consulte ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad-hoc y una instantánea de estado del proyecto?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una instantánea, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Pasos

Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto

Los usuarios pueden crear una instantánea del estado del proyecto o una instantánea ad hoc desde la pestaña Presupuesto. Solo se guardan las instantáneas de estado del proyecto. 

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto. 
  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.  

    create-project-status-snapshot.png
     
  4. En Tipo de instantánea, elija una opción:

    • Estado delproyecto Beta. Elige esta opción para los informes oficiales, como un informe mensual que deba revisarse.  

    • Ad hoc. Elija esta opción para obtener una instantánea simple. 
  5. Introduzca la información de la instantánea:
    • Nombre. Ingrese un nombre para la instantánea.
    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
    • Descripción . Ingrese una descripción de la instantánea.
  6. Haga clic en Crear. 
    Cuando se completa, el banner de instantánea creada aparece en la parte superior de la página.

    view-snapshot-data.png

Crear una instantánea desde la pestaña Previsión

Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Proyección. 

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Previsión.  
  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.  

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png
     
  4. Introduzca la información de la instantánea:
    • Nombre. Ingrese un nombre para la instantánea.
    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
    • Descripción . Ingrese una descripción de la instantánea.
  5. Haga clic en Crear.
    Cuando se completa, el banner de instantánea creada aparece en la parte superior de la página.