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Procore

Crear una instantánea del presupuesto

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Fondo

La función Crear instantánea de la herramienta Presupuesto permite a los usuarios capturar instantáneas de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual. Una vez capturado, los usuarios pueden verlo inmediatamente o exportarlo a CSV o PDF. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de instantáneas disponibles, consulte ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad-hoc y una instantánea de estado del proyecto?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Para crear una instantánea, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Pasos

Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto

 En Beta
Los estatus personalizados para las instantáneas de estatus del proyecto están disponibles para las herramientas Instantáneas de Presupuesto y Estatus del proyecto. Para habilitar esta función para todos los proyectos y usuarios de la cuenta de su compañía, únase al programa beta Crear estados personalizados para instantáneas de Estatus del proyecto a través de Procore Explore.

123Los usuarios pueden crear una Estatus instantánea de proyecto o una instantánea ad hoc desde el Presupuesto pestaña. Solo se guardan las instantáneas de Estatus del proyecto.

 ¿SABÍAS QUE...?
Ahora puede editar el nombre, el tipo y la descripción de una instantánea directamente desde el banner del presupuesto sin necesidad de eliminarla y volver a crearla. Para obtener más información, consulte Editar un Presupuesto instantánea.

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.

  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.
    Crear Estatus instantánea de proyecto

  4. En Tipo de instantánea, elija una opción:

    • Estado del proyecto. Elija esta opción para la presentación de informes oficiales, como un informe mensual que deba revisarse.

    • Ad hoc. Elija esta opción para obtener una instantánea simple.

  5. Introduzca la información de la instantánea:

    • Nombre. Ingrese un nombre para la instantánea.

    • Estatus. Seleccione un estatus estándar (En revisión o Aprobado).
      Función beta Seleccione un personalizado estatus. Para obtener más información sobre cómo crear una personalizado estatus, consulte Crear una Personalizado Estatus para instantáneas de Estatus de proyecto.

    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.

    • Descripción. Ingrese una descripción de la instantánea.

  6. Haga clic en Crear.
    Una vez completado, el banner de instantánea creada aparece en la parte superior de la página.
    Ver instantánea Datos

Crear una instantánea desde la pestaña Previsión

Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Proyección.

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Proyección.

  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.Crear instantánea ad hoc de pronóstico

  4. Introduzca la información de la instantánea:

    • Nombre. Ingrese un nombre para la instantánea.

    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.

    • Descripción. Ingrese una descripción de la instantánea.

  5. Haga clic en Crear.
    Cuando se completa, el banner de instantánea creada aparece en la parte superior de la página.

Ver también