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Procore

Agregar un ítem relacionado a una RFI

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Objetivo

Agregar un ítem relacionado a un RFI.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para agregar o eliminar un ítem relacionado a una solicitud de información, el permiso "Administrador" en la herramienta RFI.
    • Para ver el título de un ítem relacionado en un RFI, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI. 
    • Para ver un elemento relacionado en una RFI, el usuario debe tener un permiso de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta de RFI Y el usuario debe estar seleccionado en el campo 'Asignado a' o debe ser miembro de la lista 'Distribución' en el RFI.
      Nota: Si tiene permiso para ver un elemento relacionado en una RFI, el elemento relacionado será un hipervínculo en el que puede hacer clic para abrir en el elemento en una pestaña separada del navegador.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Demo

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
    Esto presenta la página de RFI, que muestra todos los RFI abiertos y cerrados del proyecto. 
  2. En la vista Elementos, busque la solicitud de información deseada. Haga clic en Ver para abrir la página de detalles de RFI. A continuación, haga clic en Elementos relacionados y luego en Editar.
  3. Haga lo siguiente:
    1. Tipo. Seleccione el tipo de ítem que desea agregar.
    2. Descripción Seleccione el elemento que desea agregar.
      Notas:
      • Lo que seleccione en la lista Tipo determina lo que está disponible en la lista Descripción. 
      • Si la lista Descripción no contiene ninguna selección, la razón más probable es que un ítem no haya sido creado en la herramienta correspondiente de Procore. Por ejemplo, si selecciona Reunión y no hay reuniones en la lista Descripción, es posible que necesite crear una reunión primero. 
      • Después de seleccionar una opción de la lista Descripción, el sistema rellena automáticamente el campo Fecha. 
    3. Notas. Agregue cualquier comentario relevante sobre el ítem. 
    4. Agregar. Haga clic en este botón para agregar el ítem. 
    5. (Opcional) Si desea agregar más elementos relacionados a la RFI, repita los pasos anteriores.
      Nota: No hay límite para la cantidad de elementos relacionados que puede agregar.
    6. (Opcional) Para eliminar un ítem relacionado de la lista, haga clic en la 'x' ROJA.
  4. Cuando haya terminado de agregar elementos relacionados, haga clic en Guardar.
    Esto guarda sus cambios y vuelve a colocar la página de Elementos relacionados en el modo Ver.