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Procore

Agregar un ítem relacionado a un RFI

Objetivo

Agregar un ítem relacionado a un RFI.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para agregar o eliminar un ítem relacionado con un RFI, permiso de "Administrador" en la herramienta RFI.
    • Para ver el título de un ítem relacionado en un RFI, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI. 
    • Para ver un ítem relacionado en un RFI, permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI Y El usuario debe estar seleccionado en el campo "Asignado a" o ser un miembro de la lista "Distribución" en el RFI.
      Nota: Si tiene permiso para ver un ítem relacionado en un RFI, el ítem relacionado será un hipervínculo en el que puede hacer clic para abrir en el ítem en una pestaña separada del navegador.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Ver Agregar y remover herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Demostración

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta  RFI del proyecto.
    Esto revela la página de RFI, que muestra todos los RFI Abiertos y  Cerrados en el proyecto. 
  2. En la pestaña ítems, localice el RFI deseado. Luego, coloque el RFI en el modo de edición de la siguiente manera:
    1. Haga clic en Ver para abrir la página de detalles de la RFI. A continuación, haga clic en Ítems relacionados y luego haga clic en Editar. Página de detalles de RFI. 
      O
    2. Haga clic en Editar.
      Esto coloca a el RFI en modo de edición y revela la lista "Agregar ítems relacionados a". 
  3. Haga lo siguiente:
    1. Tipo. Seleccione un ítem de la lista de tipos.
    2. Descripción. Lo que seleccione en la lista Tipo determina lo que puede seleccionar en esta lista.  
      Notas:
      • Lo que seleccione en la lista Tipo determina lo que está disponible en la lista Descripción
      • Si la lista Descripción no contiene ninguna selección, la razón más probable es que un ítem no haya sido creado en la herramienta correspondiente de Procore. Por ejemplo, si selecciona Reunión y no hay reuniones en la lista Descripción, es posible que necesite crear una reunión primero. 
      • Después de seleccionar una opción de la lista Descripción, el sistema rellena automáticamente el campo Fecha
    3. Notas. Agregue cualquier comentario relevante sobre el ítem. 
    4. Agregar. Haga clic en este botón para agregar la partida. 
    5. (Opcional) Si desea agregar más ítems relacionados a el RFI, repita los pasos anteriores. 
      Nota: No hay límite para la cantidad de ítems relacionados que puede agregar. 
    6. (Opcional) Si por alguna razón necesita eliminar un ítem relacionado de la lista, haga clic en la "x" ROJA. 
  4. Cuando haya terminado de agregar ítems relacionados, haga clic en Guardar.
    Esto guarda sus cambios y coloca los ítems relacionados de nuevo en el modo Ver. 

Ver también

 

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