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Procore

Crear, editar o eliminar vistas guardadas para RFI

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Objetivo

Crear, editar o eliminar una o más vistas de lista guardadas en la herramienta RFI.

Contexto

Las vistas guardadas le permiten personalizar lo que usted u otros ven en la vista de lista de la herramienta RFI. Las vistas guardadas pueden ayudarlo a organizar su lista de RFI de las maneras que sean más útiles para usted como individuo, para otros usuarios en un proyecto específico o para su compañía en su conjunto. 

Hay tres (3) tipos de vistas guardadas:

  • Opiniones personales. Estos solo son visibles para el usuario que los crea. Cualquier usuario con acceso a la herramienta RFI puede crear una "Vista personal".
  • Vistas del proyecto. Estos son visibles para todos los usuarios con acceso a la herramienta RFI en el proyecto donde se crea la vista. Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI para crear o editar "Vistas del proyecto".
  • Vistas de la empresa. Estos están disponibles automáticamente para todos los usuarios con acceso a la herramienta RFI en cualquier proyecto dentro de la cuenta Procore de su compañía. Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel compañía para crear "Vistas de compañía".

Procore también proporciona una vista predeterminada "Todas las RFI". Esta vista no se puede modificar.

Aspectos para tener en cuenta

  • Requisitos previos
    • Habilite la versión beta de la herramienta RFI de su proyecto colocando el interruptor junto a Beta de vistas guardadas en la herramienta RFI a la posición "encendido".
  • Permisos de usuario requeridos
    • Para crear, editar, ver o eliminar vistas personales:
      • Permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta RFI a nivel proyecto.
    • Para crear, editar o eliminar vistas de proyectos:
      • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta RFI a nivel proyecto.
    • Para crear, editar o eliminar vistas de la compañía:
      • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel compañía.
    • Para ver las vistas del proyecto o de la compañía:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta RFI.
  • Consideraciones
    • Las vistas guardadas pueden ser editadas o eliminadas en cualquier momento por los usuarios con los permisos necesarios. 
    • Las vistas eliminadas no se pueden recuperar.
    • No puede cambiar la visibilidad de una vista guardada existente en este momento. Para que una vista personal sea visible para el proyecto o la compañía, cree una nueva vista guardada con las mismas configuraciones y seleccione el nivel de visibilidad deseado.
    • La vista predeterminada "Todas las RFI" no se puede modificar ni eliminar.
 Nota:

Las vistas guardadas están disponibles en la pestaña Ítems externos cuando los proyectos se conectan a través de la herramienta Connection Manager. Consulte la Guía del usuario: Procore Connect para RFI.

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
      O
    • Permisos "Solo lectura" o "Estándar" con el permiso granular "Ver ítems externos" para la herramienta RFI.
  • Información Adicional:
    • Las vistas guardadas no se comparten entre pestañas. Las pestañas Ítems e Ítems externos mantienen cada una su propio conjunto.
    • Siga los pasos a continuación para administrar las vistas guardadas en la pestaña Ítems externos.

Pasos

Crear una vista guardada

  1. Navegue hasta la herramienta RFI a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Vistas y seleccione la vista predeterminada "Todas las RFI".
  3. Personalice su vista de lista configurando las siguientes opciones disponibles:
    • Filtros, configuraciones de columnas, orden de columnas, clasificación, columnas ancladas y ancho de columna.
  4. Haga clic en Crear.
  5. Asigne un nombre y una descripción a su vista y seleccione el nivel de visibilidad deseado (Personal, Proyecto o Compañía).
  6. Haga clic en Crear para guardar la vista.

Editar el nombre y la descripción de una vista guardada

  1. Navegue hasta la herramienta RFI a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Vistas.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista que desea editar.
  4. Seleccione Editar y realice los cambios que desee.
  5. Haga clic en Actualizar.

Editar la configuración de una vista guardada

  1. Navegue hasta la herramienta RFI a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Vistas.
  3. Seleccione la vista que desea editar.
  4. Realice cambios en la configuración de la vista según sea necesario.
  5. Haga clic en Actualizar.

Eliminar una vista guardada

  1. Navegue hasta la herramienta RFI a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Vistas.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista que desea editar.
  4. Seleccione Eliminar.
  5. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la vista guardada.
    Nota: Las vistas eliminadas no se pueden recuperar.

Ver también