Crear una RFI

Cree una RFI como usuario con permiso de nivel "Administrador"

1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en + Crear.
   
3. En la pestaña General , complete el formulario con la información correspondiente.
   Los campos obligatorios se indican con un asterisco ( * ).

• Número * . Este es un campo obligatorio cuando un usuario con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta RFI crea una RFI en el estado Abierto. NO es obligatorio cuando los usuarios con permiso de nivel 'Estándar' crean un Borrador de RFI (consulte ¿Qué es un Borrador de RFI? ).
  Notas :

  • Si la opción Prefijo por etapa de proyecto de la RFI está activada, seleccione una etapa de la lista desplegable (ver ¿Cómo configuro un prefijo y un número de inicio para las RFI de un proyecto?).
  • Si la opción NO está habilitada, Procore simplemente asignará un número a la RFI en orden secuencial (consulte ¿Cómo asigna Procore números a las RFI? ).
  • Para conocer las opciones disponibles para la numeración de RFI, consulte ¿Qué opciones tengo para numerar las RFI en Procore?

• Fecha de vencimiento . Ingrese o seleccione una fecha del calendario para la fecha de vencimiento de la respuesta a la solicitud de información. Este campo solo es visible y está disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de solicitudes de información del proyecto.
  Nota : El campo 'Fecha de vencimiento' se completa automáticamente en función del número predeterminado de días especificado en la página Configurar opciones de la herramienta RFI. Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI . La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto .

• Asunto * . Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI se muestra como el título de la RFI en la vista de lista.

• Cesionarios . Este campo solo es visible y está disponible para usuarios con permiso de nivel "Administrador". Asigne la responsabilidad de enviar una respuesta a la pregunta de RFI a uno o más miembros del equipo del proyecto. Para solicitar una respuesta, coloque una marca de verificación junto al nombre del cesionario deseado. El primer cesionario aparecerá como la bola en la cancha para el RFI. El sistema envía una notificación automática por correo electrónico a los nuevos asignados con el asunto "Se le ha asignado a esta solicitud de información".

• Gerente de RFI * . Seleccione un administrador de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de administrador de RFI?
  Notas :

  • De forma predeterminada, el nombre del Administrador de RFI designado aparece aquí. Ver Designar al  Administrador de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si es un usuario con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo u otro usuario con permiso de nivel 'Administrador' de la lista.
  • Si es un usuario con permiso de nivel 'Estándar', esta lista solo se completa con los nombres de los usuarios que tienen permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta de solicitudes de información. Solo puede seleccionar otro usuario con permiso de nivel 'Administrador' de la lista.

• Distribución. Agregue usuarios con permiso de nivel de solo lectura o superior a la lista de distribución de RFI. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, pueden responder a la RFI utilizando al menos uno de varios métodos. Para obtener más información, consulte Responder a una solicitud de información .

• Recibido de . Seleccione la persona de quien se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable.

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la compañía asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de dibujo : puede ingresar manualmente un número de dibujo en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una RFI a un dibujo es vincular una RFI a un dibujo .

• Ubicacion Seleccione la ubicación perteneciente a la RFI de la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta ), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista.

• Sección de especificaciones . Seleccione la sección relevante de su libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde provienen las selecciones de la lista desplegable 'Secciones de especificaciones'?

• Código de costo. Seleccione un código de costo para el RFI. Esto vincula la solicitud de información al código de costo, lo que es útil más adelante, en caso de que el alcance del trabajo de la solicitud de información afecte el presupuesto del proyecto y dé como resultado una orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio potencial (PCO) .

• Etapa del proyecto . Seleccione la etapa de proyecto adecuada para la RFI de la lista desplegable. Estas etapas las crea el administrador Procore de su empresa en la herramienta de administración de nivel de empresa. Consulte Agregar una etapa de proyecto personalizada.

• Impacto en los costos . Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.

  • Sí . Seleccione esta opción si conoce la cantidad por la que se verá afectado el costo. Luego ingrese un número en el cuadro $ para indicar el impacto del costo.
  • Sí (Desconocido) . Seleccione esta opción si sabe que el costo se verá afectado, pero no se conoce la cantidad.
  • No. Seleccione esta opción si no hay impacto en el costo.
  • TBD . Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en los costos.
  • N / A. Seleccione esta opción si el impacto del costo no es aplicable a esta RFI.

• Trabajo secundario * . Seleccione un trabajo secundario de la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subtrabajos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subtrabajos .

• Programar impacto . Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce el número de días en los que el programa se verá impactado. A continuación, introduzca un número en la casilla Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido) . Seleccione esta opción si sabe que el horario se verá afectado, pero se desconoce la cantidad de días.
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la programación.
  • TBD . Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en el cronograma.
  • N / A. Seleccione esta opción si un impacto en el cronograma no es aplicable a esta RFI.

• Privada. Seleccione Sí o No en la lista desplegable. Sí indica que las RFI serán marcadas como Privadas. No indica que las RFI NO serán marcadas como Privadas. Para obtener más información sobre la privacidad, pase el cursor del mouse sobre el icono del signo de interrogación (?) para ver información de la herramienta.

• Referencia. Un campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados . Si un usuario con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta de solicitudes de información ha configurado campos personalizados para que aparezcan en su herramienta de solicitudes de información, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Configurar ajustes: RFI .

4. Pregunta * . Si está creando la RFI, ingrese la pregunta. Si está editando el RFI, modifíquelo. Nota : Se recomienda que su pregunta siempre documente cualquier información adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Haga clic en uno (1) de estos botones:

   • Crea un borrador . Si desea crear una versión en borrador de la RFI, haga clic en este botón. Procore agrega el nuevo RFI a la lista de borradores de la herramienta. Esto guarda el RFI como un 'Draft' y la responsabilidad de la pelota en la cancha permanece en el gerente de RFI.

   • O

   • Crear como abierto . Si desea crear una nueva RFI en estado Abierto , haga clic en este botón. Procore agrega el nuevo RFI a la lista abierta de la herramienta. El sistema también envía una notificación automática por correo electrónico a las personas nombradas en la lista de Asignados y miembros de la Lista de distribución para la RFI. Además, el RFI se guarda como un "Abierto" y la responsabilidad de Bola en la cancha se traslada al Cesionario designado.

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Cree una RFI como usuario con permiso de nivel "Estándar" con el permiso granular "Actuar como administrador de RFI"

1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en + Crear.
   
3. En la sección "Información general", complete lo siguiente:
   Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).

• Número * . Este es un campo obligatorio cuando un usuario con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta RFI crea una RFI en el estado Abierto. NO es obligatorio cuando los usuarios con permiso de nivel 'Estándar' crean un Borrador de RFI (consulte ¿Qué es un Borrador de RFI? ).
  Notas :

  • Si la opción Prefijo por etapa de proyecto de la RFI está activada, seleccione una etapa de la lista desplegable (ver ¿Cómo configuro un prefijo y un número de inicio para las RFI de un proyecto?).
  • Si la opción NO está habilitada, Procore simplemente asignará un número a la RFI en orden secuencial (consulte ¿Cómo asigna Procore números a las RFI? ).
  • Para conocer las opciones disponibles para la numeración de RFI, consulte ¿Qué opciones tengo para numerar las RFI en Procore?

• Fecha de vencimiento . Ingrese o seleccione una fecha del calendario para la fecha de vencimiento de la respuesta a la solicitud de información. Este campo solo es visible y está disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de solicitudes de información del proyecto.
  Nota : El campo 'Fecha de vencimiento' se completa automáticamente en función del número predeterminado de días especificado en la página Configurar opciones de la herramienta RFI. Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI . La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto .

• Asunto * . Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI se muestra como el título de la RFI en la vista de lista.

• Cesionarios . Este campo solo es visible y está disponible para usuarios con permiso de nivel "Administrador". Asigne la responsabilidad de enviar una respuesta a la pregunta de RFI a uno o más miembros del equipo del proyecto. Para solicitar una respuesta, coloque una marca de verificación junto al nombre del cesionario deseado. El primer cesionario aparecerá como la bola en la cancha para el RFI. El sistema envía una notificación automática por correo electrónico a los nuevos asignados con el asunto "Se le ha asignado a esta solicitud de información".

• Gerente de RFI * . Seleccione un administrador de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de administrador de RFI?
  Notas :

  • De forma predeterminada, el nombre del Administrador de RFI designado aparece aquí. Ver Designar al  Administrador de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si es un usuario con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo u otro usuario con permiso de nivel 'Administrador' de la lista.
  • Si es un usuario con permiso de nivel 'Estándar', esta lista solo se completa con los nombres de los usuarios que tienen permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta de solicitudes de información. Solo puede seleccionar otro usuario con permiso de nivel 'Administrador' de la lista.

• Distribución. Agregue usuarios con permiso de nivel de solo lectura o superior a la lista de distribución de RFI. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, pueden responder a la RFI utilizando al menos uno de varios métodos. Para obtener más información, consulte Responder a una solicitud de información .

• Recibido de . Seleccione la persona de quien se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable.

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la compañía asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de dibujo : puede ingresar manualmente un número de dibujo en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una RFI a un dibujo es vincular una RFI a un dibujo .

• Ubicacion Seleccione la ubicación perteneciente a la RFI de la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta ), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista.

• Sección de especificaciones . Seleccione la sección relevante de su libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde provienen las selecciones de la lista desplegable 'Secciones de especificaciones'?

• Código de costo. Seleccione un código de costo para el RFI. Esto vincula la solicitud de información al código de costo, lo que es útil más adelante, en caso de que el alcance del trabajo de la solicitud de información afecte el presupuesto del proyecto y dé como resultado una orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio potencial (PCO) .

• Etapa del proyecto . Seleccione la etapa de proyecto adecuada para la RFI de la lista desplegable. Estas etapas las crea el administrador Procore de su empresa en la herramienta de administración de nivel de empresa. Consulte Agregar una etapa de proyecto personalizada.

• Impacto en los costos . Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.

  • Sí . Seleccione esta opción si conoce la cantidad por la que se verá afectado el costo. Luego ingrese un número en el cuadro $ para indicar el impacto del costo.
  • Sí (Desconocido) . Seleccione esta opción si sabe que el costo se verá afectado, pero no se conoce la cantidad.
  • No. Seleccione esta opción si no hay impacto en el costo.
  • TBD . Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en los costos.
  • N / A. Seleccione esta opción si el impacto del costo no es aplicable a esta RFI.

• Trabajo secundario * . Seleccione un trabajo secundario de la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subtrabajos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subtrabajos .

• Programar impacto . Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce el número de días en los que el programa se verá impactado. A continuación, introduzca un número en la casilla Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido) . Seleccione esta opción si sabe que el horario se verá afectado, pero se desconoce la cantidad de días.
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la programación.
  • TBD . Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en el cronograma.
  • N / A. Seleccione esta opción si un impacto en el cronograma no es aplicable a esta RFI.

• Privada. Seleccione Sí o No en la lista desplegable. Sí indica que las RFI serán marcadas como Privadas. No indica que las RFI NO serán marcadas como Privadas. Para obtener más información sobre la privacidad, pase el cursor del mouse sobre el icono del signo de interrogación (?) para ver información de la herramienta.

• Referencia. Un campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados . Si un usuario con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta de solicitudes de información ha configurado campos personalizados para que aparezcan en su herramienta de solicitudes de información, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Configurar ajustes: RFI .

4. Pregunta * . Si está creando la RFI, ingrese la pregunta. Si está editando el RFI, modifíquelo. Nota : Se recomienda que su pregunta siempre documente cualquier información adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Haga clic en uno (1) de estos botones:

   • Crea un borrador . Si desea crear una versión en borrador de la RFI, haga clic en este botón. Procore agrega el nuevo RFI a la lista de borradores de la herramienta. Esto guarda el RFI como un 'Draft' y la responsabilidad de la pelota en la cancha permanece en el gerente de RFI.

   • O

   • Crear como abierto . Si desea crear una nueva RFI en estado Abierto , haga clic en este botón. Procore agrega el nuevo RFI a la lista abierta de la herramienta. El sistema también envía una notificación automática por correo electrónico a las personas nombradas en la lista de Asignados y miembros de la Lista de distribución para la RFI. Además, el RFI se guarda como un "Abierto" y la responsabilidad de Bola en la cancha se traslada al Cesionario designado.

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Cree una RFI como usuario con permiso de nivel "Estándar"

Si usted es capataz, superintendente o subcontratista en un proyecto, su gerente de proyecto o ingeniero puede otorgarle un permiso de nivel "Estándar" en la herramienta RFI de un proyecto. Esto le brinda la habilidad de crear una RFI en el estatus "Borrador" y enviarla a la persona que designe como administrador de RFI para su revisión. Luego, esa persona puede revisar su RFI, colocarla en el estatus "Abierto" y asignarla a los miembros apropiados del equipo del proyecto para una respuesta.  

Notas:

• Como usuario con permiso de nivel "Estándar", NO verá todos los campos que están disponibles para los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué campos de ingreso de datos de datos tengo permiso para ver al crear una RFI?
• ¡Importante! Si tiene permiso de nivel "Estándar" para la herramienta RFI y desea ser notificado de la respuesta oficial a su RFI, deberán agregarlo a la lista de distribución de RFI. Si NO es miembro de la lista de distribución, NO se le notificará la respuesta oficial en las RFI que cree. 

1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en +Crear.
3. En la sección "Información general", complete lo siguiente:
   Nota: Los campos obligatorios están resaltados con un asterisco ( * ).

• Asunto * . Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI se muestra como el título de la RFI en la vista de lista.

• Gerente de RFI * . Seleccione un administrador de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de administrador de RFI?
  Notas :

  • De forma predeterminada, el nombre del Administrador de RFI designado aparece aquí. Ver Designar al  Administrador de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si es un usuario con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo u otro usuario con permiso de nivel 'Administrador' de la lista.
  • Si es un usuario con permiso de nivel 'Estándar', esta lista solo se completa con los nombres de los usuarios que tienen permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta de solicitudes de información. Solo puede seleccionar otro usuario con permiso de nivel 'Administrador' de la lista.

• Distribución. Agregue usuarios con permiso de nivel de solo lectura o superior a la lista de distribución de RFI. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, pueden responder a la RFI utilizando al menos uno de varios métodos. Para obtener más información, consulte Responder a una solicitud de información .

• Recibido de . Seleccione la persona de quien se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable.

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la compañía asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de dibujo : puede ingresar manualmente un número de dibujo en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una RFI a un dibujo es vincular una RFI a un dibujo .

• Sección de especificaciones . Seleccione la sección relevante de su libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde provienen las selecciones de la lista desplegable 'Secciones de especificaciones'?

• Ubicacion Seleccione la ubicación perteneciente a la RFI de la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta ), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista.

• Trabajo secundario * . Seleccione un trabajo secundario de la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subtrabajos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subtrabajos .

• Programar impacto . Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce el número de días en los que el programa se verá impactado. A continuación, introduzca un número en la casilla Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido) . Seleccione esta opción si sabe que el horario se verá afectado, pero se desconoce la cantidad de días.
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la programación.
  • TBD . Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en el cronograma.
  • N / A. Seleccione esta opción si un impacto en el cronograma no es aplicable a esta RFI.

• Código de costo. Seleccione un código de costo para el RFI. Esto vincula la solicitud de información al código de costo, lo que es útil más adelante, en caso de que el alcance del trabajo de la solicitud de información afecte el presupuesto del proyecto y dé como resultado una orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio potencial (PCO) .

• Impacto en los costos . Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.

  • Sí . Seleccione esta opción si conoce la cantidad por la que se verá afectado el costo. Luego ingrese un número en el cuadro $ para indicar el impacto del costo.
  • Sí (Desconocido) . Seleccione esta opción si sabe que el costo se verá afectado, pero no se conoce la cantidad.
  • No. Seleccione esta opción si no hay impacto en el costo.
  • TBD . Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en los costos.
  • N / A. Seleccione esta opción si el impacto del costo no es aplicable a esta RFI.

• Referencia. Un campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados . Si un usuario con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta de solicitudes de información ha configurado campos personalizados para que aparezcan en su herramienta de solicitudes de información, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Configurar ajustes: RFI .

4. Pregunta * . Si está creando la RFI, ingrese la pregunta. Si está editando el RFI, modifíquelo. Nota : Se recomienda que su pregunta siempre documente cualquier información adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Enviar para revisión. Haga clic en este botón para guardar su nueva RFI en el estado "Borrador" y envíelo a la persona que designó en el campo Administrador de RFI . Esto transfiere la responsabilidad de Ball in Court al gerente de RFI.
   Nota : Como creador de RFI con permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta de RFI del proyecto, solo puede editar las secciones "Información general"' y "Pregunta" de la RFI mientras que el estado de la RFI es "Borrador". Cuando el estado de la RFI cambia a "Abierto", solo los usuarios con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de RFI del proyecto pueden editar la RFI.

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