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Procore

Crear y ver un reporte de RFI

Objetivo

Crear un reporte personalizado utilizando los controles de reporte en el panel derecho de la herramienta RFI del proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Crear un reporte RFI personalizado a nivel proyecto:
      • Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" para la herramienta RFI y "Estándar" y superior (es decir, Estándar o "Administrador") en la herramienta Reportes pueden crear reportes de RFI personalizados a nivel proyecto. 
        • Los usuarios con permisos "Estándar" en la herramienta reportes no pueden compartir sus reportes con otros usuarios.
      • Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFIy "Administrador" en la herramienta Reportes pueden crear reportes de RFI personalizados a nivel proyecto y compartirlos en todos los proyectos (es decir, reportes globales).
        • Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Reportes pueden compartir sus reportes con otros usuarios.
    • Ver un reporte personalizado a nivel proyecto:
      • Los usuarios con permisos de nivel de "Solo lectura" y superiores (es decir, "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador") en la herramienta RFIy "Estándar" y superiores (es decir, "Estándar" o "Administrador") pueden ver reportes RFI personalizados.
        • Si un usuario tiene permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI y no tiene acceso a la herramienta Reportes, solo se puede acceder al Reporte haciendo clic en Configurar ajustes en la esquina superior izquierda, luego haga clic en Reportes personalizados y luego en el botón Ver).
    • Ver un reporte personal
      • Los reportes personales solo pueden ser vistos por el creador del reporte. 
  • Requisitos previos:
  • Limitaciones:
    • Cualquier reporte realizado antes del 1/8/2015 aparecerá como un reporte de toda la compañía, a menos que un usuario con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta RFI y permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Reportes lo modifique a "Personal" o "Específico del proyecto". 
    • Para crear un reporte personalizado utilizando la herramienta Reportes, consulte Crear un reporte de compañía personalizado o Crear un reporte de proyecto personalizado.
  • Información adicional:
    • No hay límite para la cantidad de reportes personalizados que puede crear con la herramienta RFI en un proyecto. 
    • Cuando cree un reporte de RFI personalizado para un proyecto, el mismo reporte se creará para todos los demás proyectos si se trata de un reporte global. 

Pasos

Crear un nuevo reporte

  1. Navegue hasta la herramientaRFI del proyecto.
    Esto revela la página de RFI.
  2. Haga clic en Reportes > Crear Reporte nuevo.
    Esto abre la página Ingresar nombre de Reporte.
    create-rfi-custom-report.png
  3. Continúe completando los pasos en Crear un reporte de proyecto personalizado.
    Aparecerá un enlace para su nuevo reporte en reportes personalizados en la página RFI. También estará disponible para su visualización en la herramienta reportes. Ver Ver los reportes.

Ver un reporte enlatado

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
    Esto revela la página de RFI. 
  2. Haga clic en Reportes y luego elija uno de los Reportes bajo el encabezado Reportes enlatados en el menú.
    view-rfi-canned-report.png

Ver también

 

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