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Procore

Editar un reporte de RFI personalizado

Objetivo


Editar tipo, nombre, preferencias, columnas o filtrado de un reporte de RFI personalizado.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta RFI para editar todos los reportes que no están marcados como "personales" para otro usuario.
    • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI para editar los reportes creados por ese usuario.
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" a la herramienta RFI para ver los RFI.
  • Información adicional:
    • Los datos mostrados en los reportes de portafolio personalizados se generan dinámicamente y siempre reflejan los datos actuales del proyecto.
    • Los reportes de RFI personalizados solo se pueden ver en la herramienta RFI; no se muestran en la herramienta Reportes.

Demostración

edit-custom-rfi-report.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
    Esto revela la página RFI.
  2. En Reportes personalizados en el panel derecho, haga clic en el reporte personalizado que desee.
    Esto lanza la herramienta Reportes. 
  3. Haga clic en Editar
    Esto coloca al reporte en modo de edición.
  4. Edite el contenido del reporte como desee.
    Notas:
    • Puede editar el tipo, nombre, ordenar por preferencias, columnas o filtrar según sus necesidades. 
    • Cuando edite el tipo de reporte RFI, esos cambios se reflejarán automáticamente. Por ejemplo, si marcó previamente un reporte como personal y desactivó esa opción, el reporte ahora será visible para todos los participantes en el proyecto (si es un reporte de un proyecto específico), o para todos en cada uno de los proyectos de la compañía (si se trata de un reporte "global").
    • Para más información, ver Crear y ver un reporte de RFI personalizado.
  5. Haga clic en  Actualizar reporte. 
    Esto guarda sus ediciones en el reporte personalizado. 

 

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