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Procore

Configurar opciones avanzadas: Programa del proyecto

Objetivo

Establecer preferencias avanzadas para la herramienta Programa a nivel proyecto en Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Programa del proyecto.
      Nota: Para ver o editar información en la página Tabla de permisos para la herramienta Programa, también se requiere el permiso de "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.
  • Información Adicional:
    • La última fecha y hora en que se cargó o actualizó un programa se mostrará en el encabezado de cada página en la página de configuración de la herramienta Programa junto a "Última modificación".

Vídeo

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Programa del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configuraciones avanzadas  .
  3. Haga clic en una de las siguientes páginas:
    • Programa de actualización
    • Borrar programa
    • Configuración de programa
    • Ajustes del correo electrónico
    • Tabla de permisos
      Nota: Esta página solo está disponible para los usuarios que también tienen permiso de "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.

Utilice la tabla de contenido a continuación para pasar a la sección sobre la que desea obtener más información.

Actualizar programa

actualizar el programa actual con el nuevo programa

Los programas de los proyectos no se pueden editar en Procore. Siempre deben actualizarse en el programa de software de terceros (p. ej., Microsoft Project, Asta PowerPoint, etc.) y luego cargarse nuevamente en Procore. 

¡Importante! La carga de una actualización del programa del proyecto sobrescribe el cronograma existente y elimina permanentemente el historial de cambios del cronograma anterior del sistema. 

  1. Haga clic en Sobrescribir programa en el panel derecho. 
  2. En el área Sobrescribir programa actual con nuevo programa, complete lo siguiente:
    • Haga clic en el botón Elegir archivo
    • Navegue hasta el archivo de programa en su computadora o red. Luego haga clic en Abrir
  3. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en Actualizar.
    Aparece el mensaje "Programa cargado, el procesamiento debería comenzar pronto". Su programa se coloca en una lista de espera de proyectos y el sistema actualiza el programa tarea por tarea. Dependiendo de la cantidad de trabajos en la lista de espera y del tamaño del proyecto de su proyecto, el proceso de sobrescritura puede tardar unos minutos en completarse. Puede continuar trabajando en Procore durante este proceso (Nota: para confirmar que su carga está completa, haga clic en los enlaces en el menú Ver por para ver los cambios de programa).
    ¡Importante! Mientras se actualiza el programa, se recomienda que no intente cargar otra actualización del programa. Al hacerlo, se agregará un segundo proyecto a la lista de espera y los proyectos se procesarán en el orden en que se cargaron en el sistema. 

Borrar programa actual

  1. Haga clic en el enlace Borrar programa para navegar hasta la página Borrar programa. 
  2. Haga clic en Borrar programa.
    Notas: Esto eliminará permanentemente el programa cargado actualmente en el proyecto y eliminará todo el historial de cambios del programa, junto con cualquier enlace entre las tareas y otros datos de Procore. Consulte Eliminar programa actual.
    Todos los archivos de programación cargados en la carpeta generada por el sistema en la herramienta Documentos seguirán estando disponibles. 

Configuración del programa

Cargar archivos del programa del proyecto

  1. Seleccione el enlace Ajustes del programa en el lado derecho de la página.
  2. Seleccione el menú desplegable junto a Datos del programa desde.
  3. Haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Carga de archivos a través de Procore Drive
    • Carga de archivos a través de documentos de Procore
      • ¡Importante! Ingrese el nombre exacto o parcial de su archivo de programa en el campo "Patrón de nombre de archivo del programa". Por ejemplo, ingresaría "Construction Schedule.mpp" en este campo. Los archivos cargados en documentos que coincidan con este patrón de nombre de archivo exacto se actualizarán automáticamente en la herramienta Programa.
        • También puede utilizar caracteres especiales para identificar patrones de nombre de archivo parciales. Por ejemplo, si antepone la fecha a su archivo de programa (p. ej., 07-26-17_Construction Schedule.mpp), puede usar el símbolo de asterisco (*) para indicar la parte del nombre de archivo que cambiará. Por ejemplo, debe ingresar *_Construction Schedule.mpp en el campo Patrón de nombre de archivo del programa.
      • ¡Recomendación! Cuando varios usuarios acceden al archivo de programa y está realizando cambios en el archivo desde la herramienta Documentos, se recomienda que revise el archivo para que los miembros del equipo no sobrescriban los cambios de programa mientras realiza la carga.
    • Carga de archivos a través del navegador web
    • Primavera P6 a través de Procore Drive

Tareas del proyecto
project-tasks-schedule.png

  • Mostrar nombres de tareas con sus nombres de tareas resumidos: marque o elimine la marca de esta casilla de verificación para cambiar cómo se muestra cada tarea programada en la herramienta Programa. Al marcar la casilla, se muestran todas las tareas de resumen junto con el nombre de la tarea correspondiente. Dejar la casilla sin marcar simplemente muestra el nombre de la tarea como se muestra a continuación.

  • Mostrar nombres de recursos en el calendario: marque la casilla de verificación para activar la visualización de los nombres de los recursos en las tareas en las vistas del calendario Semana y Mes.
  • Permitir que las tareas de programa se actualicen por medio de la aplicación móvil de Procore: marque la casilla de verificación para permitir que la tarea de programa se actualice desde un dispositivo móvil que cuente con la aplicación móvil de Procore.

Barra lateral de programa

  • Habilitar la creación de ítems de calendario: marque la casilla de verificación si desea que los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' o superiores creen elementos de calendario además del programa integrado. Estos ítems de calendario pueden publicarse y ser visibles para todos los miembros del equipo, o pueden ser personales y solo estar visibles para quien los crea. Consulte Crear un ítem de calendario.
  • Habilitar el filtrado por persona: marque la casilla de verificación si desea que los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador" puedan filtrar el calendario por personas asociadas con las tareas. Es posible que no desee habilitar esto si sus tareas no están asignadas a usuarios en Procore.

Ajustes del correo electrónico

Programa semanal del proyecto

  1. Marque la casilla de verificación junto a 'Habilitar semanalmente' para enviar correos electrónicos semanales que muestren todas las próximas tareas de programa en el programa del proyecto a usuarios específicos. 
  2. Junto a "Configuración", establezca cuándo y con qué frecuencia se enviarán los correos electrónicos.
  3. La siguiente acción requiere el permiso "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.
    1. Navegue hasta la página de la Tabla de permisos.
    2. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando las casillas de verificación en la columna Correo electrónico del proyecto semanal. 
  4. Opcional: Si desea enviar el programa del proyecto semanal de inmediato, haga clic en Enviar programa del proyecto ahora en la página Configuración de correo electrónico.

Programa semanal de recursos

  1. Marque la casilla de verificación junto a "Habilitar semanalmente" para enviar correos electrónicos semanales a usuarios específicos que muestran todas las próximas tareas en el programa del proyecto.
  2. Junto a "Configuración", establezca cuándo y con qué frecuencia se enviarán los correos electrónicos.
  3. La siguiente acción requiere el permiso "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.
    1. Navegue hasta la página de la Tabla de permisos.
    2. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando las casillas de verificación en la columna Correo electrónico de recursos semanales. 
    3. Seleccione el recurso que se asignará a esta persona.
      Nota: Si se envía un correo electrónico de recursos a través de la Configuración de correo electrónico y se asigna un recurso de usuario a una actividad de programa que se encuentra en ese período de tiempo, el correo electrónico de recursos se enviará a ese usuario individual.
  4. Opcional: Si desea enviar el correo electrónico del Programa semanal de recursos de inmediato, haga clic en Enviar programa de recursos ahora en la página de Configuración de correo electrónico.

 correo electrónico de lookahead semanal

weekly-lookahead-email-settings.png

  1. Marque la casilla de verificación junto a "Habilitar semanalmente" para enviar correos electrónicos semanales a usuarios específicos que muestran todas las próximas tareas en el programa del proyecto.
  2. Junto a "Configuración", establezca cuándo y con qué frecuencia se enviarán los correos electrónicos.
  3. La siguiente acción requiere el permiso "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.
    1. Navegue hasta la página de la Tabla de permisos.
    2. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando la(s) casilla(s) de verificación en la columna Correo electrónico de lookahead semanal. 
    3. Seleccione los recursos que se asignarán a este usuario.
      Nota: Si se envía un correo electrónico de lookahead a través de la Configuración de correo electrónico y el recurso de un usuario, la compañía o la persona se asigna a una actividad de programa de lookahead en el lookahead más reciente, el correo electrónico de lookahead se enviará a ese usuario individual.
  4. Opcional: Si desea enviar el correo electrónico de lookahead semanal de inmediato, haga clic en Enviar programa de lookahead ahora en la página de Configuración de correo electrónico.

Tabla de permisos

Nota: Esta página solo está disponible para los usuarios que también tienen permiso de "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.

  1. Haga clic en Tabla de permisos en la barra lateral derecha.
  2. Establezca el permiso de cada usuario para la herramienta Programa según sus preferencias.  
    •  Acceso
  3. Elija el recurso con el que está asociado el usuario en el menú desplegable de la columna Recurso.
  4. Seleccione qué correos electrónicos semanales (si los hay) recibirán.
    Nota: Edite cuándo y con qué frecuencia se envían estos correos electrónicos en la página Configuración de correo electrónico.
  5. Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permiso en el Programa, consulte la Matriz de permisos.
  6. En la captura de pantalla de ejemplo a continuación, el usuario tiene permisos de nivel 'Solo lectura' y recibe correos electrónicos del proyecto semanalmente.
    user-permissions-for-schedule-LH.png

Ver también

 

 

 

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