Matriz de permisos de usuario - Web
La siguiente página de referencia es un desglose completo de todos los acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en los niveles compañía como proyecto, asegúrese de seleccionar el hiperenlace de navegación apropiado a continuación.
Nivel compañía
Administrador (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.
* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía.
Catálogo de costos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de la compañía para obtener más información.
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía se le otorgan automáticamente permisos de "Administrador" en todas las herramientas a nivel proyecto y todas las herramientas a nivel compañía.1 Un usuario con permiso de nivel "Estándar" también debe tener el permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas". Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto y Solicitar importaciones de compañías y usuarios.
2 La plantilla está diseñada para su uso con Microsoft Excel. Aunque no se recomienda, es posible que pueda utilizar un programa de hoja de cálculo que sea compatible con el formato de XLSX. Un usuario con permiso de nivel "Administrador" o un usuario con permiso de nivel "Estándar" más el permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas" puede descargar la plantilla desde la aplicación web de Procore. Consulte Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
Documentos (a nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden registrar un archivo que hayan retirado.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.
3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.
integraciones ERP
Integración por | de Procore Integración por Ryvit | Sage 100 Contratista | Sage 300 CRE | QuickBooks
Contratista de Sage 100
Inspecciones (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Permisos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de la compañía a los usuarios en la herramienta Directorio a nivel compañía al crear o editar un usuario cuenta. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.
2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio a nivel compañía pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.
3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas Directorio a nivel compañía o Directorio a nivel proyecto pueden cambiar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario en un proyecto específico al agregar el usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía y Editar una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto.
4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio a nivel proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio de proyectos.
Sala de planificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Configurar opciones avanzadas: Sala de planificación | |
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| Descargar documentos de oferta | 1 |
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| Enviar una oferta | 1 |
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| Ver todos los paquetes de licitación en la compañía | |
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| Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado | 1 |
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| Ver la herramienta Sala de planificación | 1 |
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* Los licitantes deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a licitar en un proyecto. Una vez que se agrega una compañía a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa compañía recibirán acceso automáticamente a la Sala de planificación al iniciar sesión en Procore.
Cartera
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel compañía, o 'Solo lectura' o superior en la herramienta Portafolio de la compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía.
Portal de precalificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.
Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
Precalificaciones
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para que lo inviten a precalificar. Una vez que sean invitados a precalificar, se les darán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
1 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.
2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía para completar esta función.
3 Los usuarios de nivel "estándar" pueden realizar funciones en ítems que hayan creado.
Programas
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agregar programas | * |
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| Añadir un Proyecto a un Programa | * |
|||
| Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente | * |
|||
| Borrar un programa | * |
|||
| Editar la información de un agrupamiento | * |
|||
| Remover un proyecto de un agrupamiento | * |
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| Ver agrupamientos | |
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* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto.
Reportes (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea solo la puede completar el creador del reporte.
2 Pueden aplicarse permisos específicos del reporte.
3 Esta tarea puede ser completada por usuarios con acceso al reporte como su creador o un visualizador (si se comparte).
4 Esta tarea solo puede completarla el creador de las imágenes de un reporte.
5 Procore debe habilitar el reporte de submittals abiertos a nivel compañía en el backend.
6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.
Programa (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Crear Ítems de calendario | |
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||
| Configurar opciones avanzadas: Programa a nivel compañía | |
|||
| Buscar los programas de proyectos | |
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Ver todas las tareas de programa (para los proyectos a los que tienen acceso) |
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| Ver todas las tareas programadas para todos los proyectos | |
Tarjeta
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propias tarjetas horarias.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propias tarjetas de tiempo.
Hojas de tiempo (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios "Administradores" de la herramienta Hojas de tiempo del proyecto pueden realizar funciones en todas las entradas de tiempo.
2 Los usuarios "Estándar" de la herramienta Hojas de tiempo del proyecto pueden realizar funciones en las entradas de tiempo que hayan creado.
3 Se requieren permisos de nivel de "Administrador" en el escritorio QuickBooks® para completar esta función.
4 ' Se requieren permisos de nivel de administrador en Sage 300 CRE® Escritorio para completar esta función.
5 La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el conector Procore + QuickBooks® ni el conector Procore + Sage 300 CRE ® .
6 Los usuarios "Administradores" en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía que se han agregado al proyecto pueden realizar funciones.
7 Los usuarios "Administradores" en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía pueden realizar funciones en todas las entradas de tiempo.
Planificación de la fuerza laboral
Para acceder a la herramienta Planificación de la fuerza laboral, los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Planificación de la fuerza laboral en el directorio a nivel compañía. Su habilidad para tomar acciones dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral son administrados por estos permisos granulares adicionales.
Nivel proyecto
Planes de acción
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Aprobar un plan de acción para llevar a cabo | |
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||
| Crear un plan de acción | + |
+ |
|
|
| Eliminar un plan de acción | + |
+ |
|
|
| Editar un plan de acción | + |
+ |
|
|
| Exportar un plan de acción |  |
|
|
|
| Realizar un plan de acción |
|
|
||
| Buscar y filtrar planes de acción |
|
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|
| Firmar un plan de acción completado | + |
+ |
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|
| Ver un plan de acción |
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| Ver historial de cambios | |
Administrador (nivel proyecto)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.
1 Debe tener permisos de "Administrador" para la herramienta a nivel proyecto de la que desea extraer datos.
2 La herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto también debe estar habilitada.
3 La página Tabla de permisos de la herramienta Administrador a nivel proyecto solo permite cambiar los permisos para los usuarios que no tienen una plantilla de permisos asignada y no son administradores a nivel compañía. Todos los demás permisos deben administrarse en las herramientas del Directorio a nivel compañía y de proyecto.
Licitación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.
2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Documentos del proyecto para completar esta función.
3 Las tareas relacionadas con la licitación las realizan los licitantes utilizando la herramienta Sala de planificación a nivel compañía. Ver Sala de planificación.
4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta licitación del proyecto Y agregados al Grupo CC de licitación pueden completar esta función.
5 Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto para completar esta función.
Presupuesto
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.
1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
2 También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.
3 Estos pasos requieren que su compañía haya habilitado la integración de ProEst de Procore .
4 La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
Eventos extraordinarios
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Cosas a considerar" en el tutorial de esa acción.
2 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden eliminar los eventos extraordinarios que crean.
3 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden editar los eventos extraordinarios que crean.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
5 Los colaboradores pueden enviar una cotización solo si reciben una notificación por correo electrónico de cotización. Para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y designados como "Persona asignada" en la cotización. Para obtener más información, consulte Asignar y enviar una solicitud de cotización a un colaborador y enviar una cotización como colaborador.
Órdenes de cambio
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear un orden de cambio del contrato.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto deben tener permisos de herramienta adicionales: (1) Para editar una orden de cambio del contrato (OCC), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto y/o (2) para editar una orden de cambio de contrato primario (OCCP), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Es posible que también se apliquen factores adicionales. Para obtener más información, consulte Editar una orden de cambio.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Órdenes de cambio del proyecto también pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato o (B) los permisos de nivel "Administrador" asignados en la herramienta Contratos o Contratos primarios.
Herramienta de Administrador
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Habilitar la herramienta Órdenes de cambio | |
Compromisos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.
1 El usuario debe tener permisos "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto.Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para ese contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para ese contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.
4 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®. La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de partidas" está habilitada.
6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.
7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".
8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.
Problemas de coordinación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.
2 Los usuarios"estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.
3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si están listados como persona asignada.
4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan agregado.
5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administradores" pueden cambiar la persona asignada para un problema de coordinación editando el campo Persona asignada para el problema. Consulte Editar un problema de coordinación.
6 Los usuarios también necesitarán permisos"Estándar' o de "Administrador' para la herramienta de Observaciones del proyecto.
Registro diario
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
2 Los usuarios con permisos "Estándar" a quienes se les otorga el permiso granular "Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias" pueden editar o eliminar sus propias entradas para los días que no se han marcado como completos.
3 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" a quienes se les otorga el permiso granular "Solo entrada de colaborador" pueden editar sus propias entradas hasta que sean aprobadas.
4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" a quienes se les otorga el permiso granular "Solo entrada de colaborador" solo pueden ver los registros creados por ellos.
5 La Vista de calendario no es visible para los usuarios con el permiso granular 'Solo entrada de colaborador' habilitado en su plantilla de permisos.
6 El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.
Costos indirectos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Directorio (nivel proyecto)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto también se le otorgan automáticamente permisos de "Administrador" en todas las herramientas del proyecto.: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Documentos (nivel proyecto)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Dibujos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agregar un enlace a un plano |
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| Agregar área de planos |
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|||
| Agregar fotos a un plano | 1 |