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Procore

Matriz de permisos de usuario - Web

La siguiente página de referencia es un desglose completo de todos los acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en los niveles compañía como proyecto, asegúrese de seleccionar el hiperenlace de navegación apropiado a continuación.


Nivel compañía

Administrador (nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

tool-icon_integration.png- Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Añade un departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de propietario personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una región de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una función personalizada en el proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un tipo de correspondencia de plantilla       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una oficina       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar códigos de costo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar tipos de costos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar tipos de observación a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar número de identificación de empleador       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar varias ubicaciones de oficinas       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar nuevas fechas de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir Categorías de tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archivar y desarchivar códigos de costo sincronizados con una integración de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de código de costo       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer las configuraciones administrativas de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los Webhooks de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configure los ajustes predeterminados del proyecto de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Crear reportes de portafolio personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estatus de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una Nueva asignación de gastos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear Nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una Vista del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un programa       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar ubicaciones de oficinas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar Tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar el número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar y agregar códigos de costos y descripciones       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nombre de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar las ubicaciones de las oficinas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar Conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración de segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar los tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar la información de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar los campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar los Avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar encuestas en Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar modificaciones de estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la configuración de seguridad para Inicios de sesión, Contraseñas e Intervalos de tiempo de espera de la sesión       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar subproyectos para WBS       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar términos y condiciones       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar segmentos a CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar ítems de segmento a la herramienta Administrador a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar las aplicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar estatus personalizados para tipos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer una Nueva vista del presupuesto        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra de Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustar zona horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar la configuración de herramientas para contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar el logotipo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Ver información de la cuenta       icon-mindtouch-table-check.png
Ver la configuración de segmentos de tipo de costo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png

* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía. 

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Conversaciones (Beta)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en su lugar, se basa en que los usuarios forman parte del Directorio de un proyecto y tienen acceso a ítems dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para consideraciones específicas.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear un grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar o eliminar un mensaje en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Seguir o no seguir una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Vaya a un ítem en Procore desde la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ocultar una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Administrar un grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mencionar a un usuario en una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Responder a un mensaje en un hilo dentro de una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje directo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje de grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje relacionado con un ítem en Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver una conversación relacionada con un ítem en Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver mensajes en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver respuestas hilos dentro de una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


1  El permiso requerido para crear y administrar un grupo depende de la configuración "Permisos de conversación de grupo" en la herramienta Administrador a nivel compañía de la cuenta de Procore. Consulte Configurar acceso y ajustes para la herramienta Conversaciones.

  • Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto o compañía.
  • Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
  • Si se selecciona "Todos", cualquier usuario del Directorio de compañía.

2  Esta acción puede realizar cualquier usuario en el Directorio del proyecto (para sus propias conversaciones e ítems a los que tienen acceso). Consulte las consideraciones específicas a continuación:

  • Mensajes directos:
    • Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, se puede enviar un nyone en el Directorio del proyecto (y administradores de la compañía) o mencionarse.
    • Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo los usuarios marcados como empleados de la compañía pueden ser enviados o mencionados. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
    • Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
      Nota: Una exportación de datos que contiene mensajes directos se puede proporcionar a los administradores de la compañía por soporte de Procore si es necesario.
  • Conversaciones de grupo:
    • Cualquiera en el directorio del proyecto (y administradores de la compañía) se puede enviar un mensaje o mencionarlo en un grupo.
    • Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por miembros de ese grupo. 
  • Conversaciones de ítems:
    • Las conversaciones para ítems específicos en un proyecto solo pueden ser vistos y participados por usuarios con acceso al ítem en Procore (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del ítem y acceso apropiado si un ítem está marcado como Privado).
  • Todas las conversaciones:
    • Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el Directorio del proyecto, así como a los administradores de la compañía.
    • Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de 5 minutos de envío y si la función está habilitada).
    • Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propia vista.

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Directorio (nivel compañía)

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos

¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Nivel compañía Directorio?

 Importante
Una usuario a la que se le otorga 'Administrador' permisos en la herramienta Nivel compañía Directorio se otorga automáticamente 'Administrador' permisos en todo A nivel de proyecto y Nivel compañía herramientas.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Aceptar o denegar la solicitud de un usuario para unirse a su compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Agregar una compañía al directorio de compañías

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular solo pueden agregar otros usuarios a los proyectos a los que ya se han agregado.

Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar una plantilla de permisos de compañía a un usuario en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se pueden asignar usuarios a plantillas de permisos de empresa asignables
  • Solo puede asignar usuarios a proyectos de los que forman parte.
  • No se puede cambiar permisos para administradores de Compañía. La sección "Compañía Permisos" estará oculta para esos usuarios.

Asignar una plantilla de Permisos de proyecto predeterminada a un Usuario en la Compañía Directorio

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos granulares sólo pueden asignar usuarios a plantillas de permisos de proyecto predeterminadas asignables

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de "Solo lectura" o superior en la herramienta A nivel de proyecto Directorio con la granular permiso "Administrar plantillas de Permiso (solo asignables)".
  • Solo se puede actualizar otra usuario plantilla de permisos proyecto para proyectos a los que ya se han agregado.
  • Solo puede asignar plantillas de permisos globales o específicas del proyecto que estén designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos de proyecto. 

Cambiar los permisos de un usuario a las herramientas de la compañía en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos granulares solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a plantillas de permisos de la empresa asignables

Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el Directorio de compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se puede actualizar otra usuario plantilla de permisos proyecto para proyectos a los que ya se han agregado.
  • Solo puede asignar plantillas de permisos globales o específicas del proyecto que estén designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos de proyecto. 
  • No se puede cambiar permisos para administradores de Compañía. La sección "Compañía Permisos" estará oculta para esos usuarios.

Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una compañía en el directorio de la compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una compañía en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un contacto en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de compañías en el Directorio a nivel compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un contacto en el directorio de la compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una compañía en el Directorio de compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o reinvitar a un usuario a Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Unificar compañías

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un lote de compañías en el Directorio de la compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un contacto en el Directorio de compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar una compañía en el directorio de compañías

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un usuario en el directorio de la compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar los contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permiso granular solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte.

Eliminar el seguro de la compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar Importaciones de compañías y Personas

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore"

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar el Directorio de compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer la información del licitante a nivel compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
    O
  • Ver detalles de la compañía

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
    O
  • Ver detalles de la compañía
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver historial de fusiones de la compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalles del usuario

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalles del usuario
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Documentos (a nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar o editar una descripción de archivo en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Proteger y desproteger archivos en la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configuraciones avanzadas: Documentos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una carpeta nueva en la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar archivos y carpetas en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una versión anterior de un archivo en la herramienta Documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargar archivos y carpetas desde la herramienta de documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Archivos y carpetas de correo electrónico desde la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar información de la herramienta Documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Administre el seguimiento de archivos y carpetas en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar permisos para documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Abrir y editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de un archivo en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de una carpeta en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Recupere archivos y carpetas de la papelera de reciclaje de la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Cargar una nueva versión de un archivo en la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos de nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver documentos en la herramienta Documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden registrar un archivo que hayan retirado.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.

3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.

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integraciones ERP

 

Integración por | de Procore Integración por Ryvit | Sage 100 Contratista | Sage 300 CRE | QuickBooks


Integración de Procore

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Integración de Ryvit

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Contratista de Sage 100

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Inspecciones (nivel compañía)

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Agregar conjuntos de respuestas personalizados a una plantilla de inspección a nivel compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Clonar una plantilla de inspección a nivel compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar opciones avanzadas: Inspecciones a nivel compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una plantilla de inspección a nivel compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una plantilla de inspección a nivel compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un tipo de inspección

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una plantilla de inspección a nivel compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un juego de respuestas personalizado para inspecciones

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar plantillas de inspección

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver el historial de cambios de una plantilla de inspección

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Permisos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Asignar plantillas de permisos de la compañía en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png1
Asignar plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png2, 3
Crear una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png4
Eliminar una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de permisos de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Duplicar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar asignaciones de plantillas de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar plantillas de permisos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar usuarios en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de la compañía a los usuarios en la herramienta Directorio a nivel compañía al crear o editar un usuario cuenta. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.

2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio a nivel compañía pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.

3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas Directorio a nivel compañía o Directorio a nivel proyecto pueden cambiar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario en un proyecto específico al agregar el usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía y Editar una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto.

4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio a nivel proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio de proyectos.

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Sala de planificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Verifique el estatus de su Oferta  icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Sala de planificación icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indique su intención de Oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta previa a la oferta Pregunta  icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar un enviado Oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la herramienta Sala de planificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los licitantes deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a licitar en un proyecto. Una vez que se agrega una compañía a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa compañía recibirán acceso automáticamente a la Sala de planificación al iniciar sesión en Procore.

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Cartera

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar favoritos al menú Herramientas de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar filtros a las vistas de portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar notas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto       icon-mindtouch-table-check.png 1
Cambiar su contraseña   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una plantilla de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo proyecto   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear reportes de portafolio personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de proyectos del portafolio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar su lista 'Mis ítems abiertos' para una cuenta de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revocar el acceso para aplicaciones conectadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar proyectos en el portafolio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de vista de tablero       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y administrar sus favoritos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de proyecto financiero       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre las vistas del portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar tu avatar o foto de perfil a Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver proyectos inactivos   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el Tablero de salud en la herramienta Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea requiere permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel compañía, o 'Solo lectura' o superior en la herramienta Portafolio de la compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para la plantilla del proyecto. Consulte Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta Procore de su compañía.

3 Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía.

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Portal de precalificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una solicitud de variación de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

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Precalificaciones

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un contacto primario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Bulk invita a las compañías a precalificar          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurar opciones avanzadas: Precalificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de variación para un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de la columna en la herramienta de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar el formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formularios de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a una compañía a precalificar          icon-mindtouch-table-check.png2
Vista previa del formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un formulario de precalificación enviado       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el estatus en un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la información de precalificación de una compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver la lista de compañías de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para que lo inviten a precalificar. Una vez que sean invitados a precalificar, se les darán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

1 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía para completar esta función.

Los usuarios de nivel "estándar" pueden realizar funciones en ítems que hayan creado.

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Programas

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar programas       icon-mindtouch-table-check.png*
Añadir un Proyecto a un Programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente       icon-mindtouch-table-check.png*
Borrar un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Editar la información de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png*
Remover un proyecto de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png*
Ver agrupamientos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto.

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Reportes (nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una imagen a una compañía personalizada Informe1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar datos en una compañía personalizada Informe1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Clonar una compañía personalizada Informe3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: informes de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una columna calculada en una personalizada Informe1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de compañía personalizado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un Tablero4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una compañía personalizada Informe1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir una instantánea de una compañía personalizada Informe1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un submittal abierto Informe5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una personalizada a nivel compañía Informe1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una compañía personalizada Informe3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir una compañía personalizada Informe1       icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un Tablero6       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un Informe2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea solo la puede completar el creador del reporte.

2 Pueden aplicarse permisos específicos del reporte.

3 Esta tarea puede ser completada por usuarios con acceso al reporte como su creador o un visualizador (si se comparte).

4 Esta tarea solo puede completarla el creador de las imágenes de un reporte.

5 Procore debe habilitar el reporte de submittals abiertos a nivel compañía en el backend.

6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.

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Programa (nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear Ítems de calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Programa a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar los programas de proyectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas de programa (para los proyectos a los que tienen acceso)mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas programadas para todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

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Tarjeta

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Configurar opciones avanzadas: Tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar su compañía para la tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una tarjeta horaria 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una tarjeta horaria 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un reporte de tarjetas horarias       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una tarjeta horaria 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de una tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Ver una tarjeta horaria 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propias tarjetas horarias. 

 2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propias tarjetas de tiempo. 

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Hojas de tiempo (nivel compañía)

Permisos 

 Importante

Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel compañía

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar los ajustes de nómina de hojas de tiempo trabajadas de la compañía

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personalice la visualización de la columna en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía que creó

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar cualquier entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Duplicar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía que creó

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  

Editar cualquier entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía

 Web

        icon-mindtouch-table-check.png  

Editar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar entradas de tarjetas horarias desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Se requieren permisos de nivel "Administrador" en QuickBooks® Desktop para completar este acción.
  • Transferir entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Conector Procore + QuickBooks®.

Exportar datos de la hoja de tiempo de Procore a Sage 300 CRE®

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Se requieren permisos de nivel "Administrador" en Sage 300 CRE® escritorio para completar este acción.
  • Transferir entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Conector Procore + Sage 300 CRE®

Exportar las entradas de tarjetas horarias de su compañía a CSV

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Importar entradas de tiempo de Procore al escritorio de QuickBooks®

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Se requieren permisos de nivel "Administrador" en QuickBooks® Desktop para completar este acción.
  • Transferir entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Conector Procore + QuickBooks®.

Marcar una entrada de tarjeta horaria como completada en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png

Se requieren permisos adicionales para completar este acción:

  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Hojas de tiempo del proyecto.
  • Debe ser agregado al proyecto.

Realizar acciones de aprobación masiva en la herramienta de hojas de tiempo a nivel de compañía

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Reasignar las horas de entrada de tarjeta horaria para un empleado

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar entradas de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Establezca la regla de redondeo para las Hojas de tiempo de su Compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transferir las entradas de tarjetas horarias de Procore a QuickBooks® Desktop

 Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Se requieren permisos de nivel "Administrador" en QuickBooks® Desktop para completar este acción.
  • Transferir entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Conector Procore + QuickBooks®.

Ver una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Si la configuración de tarjeta horaria privada está habilitada, los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden ver las tarjetas horarias a las que están asignadas o creadas.
  • Los usuarios que son "Administradores" en la herramienta Hojas de tiempo de un proyecto pueden ver todas las tarjetas horarias creadas en sus proyectos.

 

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Planificación de la fuerza laboral

Para acceder a la herramienta Planificación de la fuerza laboral, los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Planificación de la fuerza laboral en el directorio a nivel compañía. Su habilidad para tomar acciones dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral son administrados por estos permisos granulares adicionales.

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Nivel proyecto

Planes de acción

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Administrador (nivel proyecto)

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas
Activar códigos de presupuesto en un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar códigos WBS

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir un Proyecto a un Programa  

 

 

  icon-mindtouch-table-check.png  
Agregar y quitar herramientas del proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar herramientas activas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar herramientas activas
icon-mindtouch-table-check.png  
Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  

Agregar, editar o eliminar ubicaciones (abrir beta)

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Agregar equipos       icon-mindtouch-table-check.png  
Agregar ítems de segmento a un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento
icon-mindtouch-table-check.png

 

Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Agregar ítems de segmento de subproyecto a un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto (heredado)  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta       icon-mindtouch-table-check.png  
Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar códigos WBS

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Asignar una Ubicación de oficina a un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos       icon-mindtouch-table-check.png  
Cambiar el estatus de un proyecto a Activo o Inactivo  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Cambiar la etapa de construcción de su proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Cambiar el nombre de un proyecto de Procore  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Cambiar la dirección del proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general

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  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar las opciones generales: Administrador del proyecto  

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  • Actualizar la configuración general

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  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar Webhooks de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto  

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  • Administrar códigos WBS

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  • Administrar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar segmentos de la compañía en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar personas de un proyecto a otro  

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  • Actualizar la configuración general

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Desactivar códigos de presupuesto en un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar códigos WBS

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar ubicación escalonada de un proyecto (heredado)  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones

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  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar subproyectos de un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento
icon-mindtouch-table-check.png Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Consulte Administrador: Administrar códigos WBS. 
Editar una Vista del presupuesto existente       icon-mindtouch-table-check.png  
Editar o agregar información general del proyecto  

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  • Actualizar la configuración general

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  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Editar ítems de segmento en un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento
icon-mindtouch-table-check.png

El segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore solo puede ser administrado por un usuario con permisos de "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel compañía.

Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Consulte  Administrador: Administrar códigos WBS. 

Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Editar subproyectos en un proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ítems de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Editar ubicaciones en niveles (heredado)  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Habilitar clasificaciones en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Habilite la integración de DocuSign®  

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  • Actualizar la configuración general

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  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Habilite las funciones de costos de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Exportar ubicaciones (legado)  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Exportar segmentos WBS a CSV  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar códigos WBS

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Extraer datos del proyecto con Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png También debe tener permisos de nivel administrador para la herramienta a nivel proyecto del que desea extraer datos.

Generar ubicaciones desde planos (abierto beta)

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones (heredados)  

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  • Administrar ubicaciones

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  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  

Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones (abierto beta)

 

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  • Administrar ubicaciones

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Importar ítems de segmento a su herramienta Administrador a nivel proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar herramientas activas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar herramientas activas
icon-mindtouch-table-check.png  
Remover un proyecto de un agrupamiento  

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  • Actualizar la configuración general

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  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar segmentos de la estructura de códigos de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
 Solicitud para importar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png  
Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles (heredado)  

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  • Administrar ubicaciones

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Establecer el tipo de proyecto  

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  • Actualizar la configuración general

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  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar un reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual para la herramienta Hojas de tiempo       icon-mindtouch-table-check.png La herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto también debe estar habilitada.

Se requieren permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto para realizar una importación que sea parte del proceso de configuración.
Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png La página Tabla de permisos de la herramienta administrador a nivel proyecto solo permite cambiar los permisos para los usuarios que no tienen una plantilla de permiso asignada y no son administradores a nivel compañía. Todos los demás permisos deben ser administrados en las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto. 
Cargar el logotipo del proyecto  

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  • Actualizar la configuración general

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  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver ubicaciones (beta abierta)

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o Estándar solo pueden ver las ubicaciones que se publican, a menos que esos usuarios también tengan los permiso granulares Administrar ubicaciones.
Ver Información del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  

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Licitación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta de licitación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta licitación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Agregar licitantes del directorio a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar licitantes de la red de construcción de Procore a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar notas a la lista de ofertas    icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png 
Otorgue una oferta ganadora y conviértala en una orden de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudique una oferta ganadora y conviértala en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: pujas       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar formularios de licitación de un paquete de licitación anterior       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de ofertas de un paquete de ofertas a un PDF o CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar y ordenar la información de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Importar formularios de licitación a la herramienta licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Ofertas a nivel de un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Vista previa de un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Volver a invitar a los usuarios a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar invitaciones a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a las preguntas previas a la oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un paquete de licitación de la bandeja de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las ofertas presentadas       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar compañías para agregar a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar e invitar licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una nueva correspondencia en la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar u ocultar ofertas a ciegas en un paquete de licitación   icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6
Adjudicación suave de una oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar y redistribuir el paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar documentos de licitación        icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver y administrar licitantes en un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tareas realizadas por los licitantes en la herramienta Sala de planificación 5 Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Verifique el estatus de su Oferta  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indique su intención de Oferta  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta previa a la oferta Pregunta  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar un enviado Oferta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto para completar esta función.
Nota: En proyectos actualizados a la experiencia mejorada de administración de ofertas, este acción también puede realizar usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Directorio a nivel proyecto con los permisos de "Crear y editar compañías" Y "Crear y editar usuarios" granular permisos.

2  Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" pueden ver las notas de licitación de forma predeterminada.

3  Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar ítems a los que tienen acceso. 

4  Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta licitación del proyecto Y agregados al Grupo CC de licitación pueden completar esta acción. 

5  Estas tareas las realizan los licitantes utilizando la herramienta Sala de planificación a nivel compañía. Ver Sala de planificación.

 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador" para la herramienta licitación del proyecto Y asignados como Administrador de licitaciones a ciegas en una paquete de licitación pueden completar esta acción. 

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Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. También requiere las herramientas Productividad de campo de Procore.
Agregar cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregue las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta administrador de la compañía.
Agregar un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida del presupuesto parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de proyección avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

Heredado  Crear una modificación de presupuesto

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de presupuesto personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Reportes.
Eliminar una partida de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema de ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar una estimación de ProEst para la Partida del presupuesto 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Leer un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un presupuesto de integraciones de ERP antes de su aceptación tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a integraciones de ERP para su aceptación contable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Establecer una nueva vista del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. 
Abrir un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilice la función "Proyección para completar"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalle del cambio del presupuesto para una partida del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reportes de presupuesto 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambios de presupuesto nulos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.

2 También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.

3 Estos pasos requieren que su compañía haya habilitado la integración de ProEst de Procore .

4 La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto

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Eventos extraordinarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indica una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida de evento extraordinario a un contrato no aprobado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida de evento extraordinario a una orden de cambio potencial de contrato primario no aprobada 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida de evento extraordinario a una orden de cambio del contrato 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado a un evento extraordinario       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: eventos extraordinarios       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato a partir de un evento extraordinario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento extraordinario      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento extraordinario a partir de una RFI  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato primario a partir de un evento extraordinario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial primaria a partir de un evento extraordinario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra a partir de un evento extraordinario 1       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato a partir de un evento extraordinario 1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Crear cotización a partir de un evento extraordinario 1       icon-mindtouch-table-check.png

Heredado  Crear una modificación de presupuesto a partir de un evento extraordinario 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un evento extraordinario 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un evento extraordinario 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular una partida de partidas a un evento extraordinario 1       icon-mindtouch-table-check.png
Registrar cambios en cantidades de producción en un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una solicitud de cotización en nombre de un colaborador 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un evento extraordinario borrado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar respuestas a cotizaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a la herramienta Eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una cotización como colaborador 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Ver un evento extraordinario   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar cotizaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anular un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Cosas a considerar" en el tutorial de esa acción.

 2 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden eliminar los eventos extraordinarios que crean.

 3 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden editar los eventos extraordinarios que crean.

 4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.  

5 Los colaboradores pueden enviar una cotización solo si reciben una notificación por correo electrónico de cotización. Para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y designados como "Persona asignada" en la cotización. Para obtener más información, consulte Asignar y enviar una solicitud de cotización a un colaborador y enviar una cotización como colaborador.

 

 

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Órdenes de cambio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un artículo relacionado a una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar órdenes de cambio del contrato 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un PDF de una orden de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio 2       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar por correo electrónico una orden de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y responder las órdenes de cambio de los contratos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear un orden de cambio del contrato.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto deben tener permisos de herramienta adicionales: (1) Para editar una orden de cambio del contrato (OCC), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto y/o (2) para editar una orden de cambio de contrato primario (OCCP), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Es posible que también se apliquen factores adicionales. Para obtener más información, consulte Editar una orden de cambio.  

3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato.

4 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Órdenes de cambio del proyecto también pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato o (B) los permisos de nivel "Administrador" asignados en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 

Herramienta de Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Habilitar la herramienta Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Compromisos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida a la partida de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un Ítem relacionado a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato N/A N/A N/A N/A
Cambiar la configuración de privacidad de un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un subcontrato con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio del contrato con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de factura (heredado) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de factura 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra (heredado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato (heredado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el sobreprecio en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integradoerp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato a un sistema de ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de contratos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un programa de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas del SOV del contrato desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar el SOV de un subcontratista para un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar requisiciones 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas como Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un contrato de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio del contrato a ERP integraciones para su aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retención en una requisición 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio iniciada en el campo como colaborador   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
Enviar una nueva factura como contacto de facturación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Contratos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un contrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones para contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3  Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato

4 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.  

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de partidas" está habilitada.

6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.

10 La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.

 

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Problemas de coordinación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar o administrar comentarios sobre un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Asociar un Modelo a un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un problema de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargue el complemento de Procore para problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Elevar un problema de coordinación a un RFI     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportar una lista de problemas de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar Problemas de coordinación desde un archivo BCF     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar puntos de vista a la herramienta de problemas de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un problema de coordinación como completo     icon-mindtouch-table-check.png3  
Mover un problema de coordinación a una observación       icon-mindtouch-table-check.png6
Reasignar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Reasociar de un modelo con un proyecto Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Reabrir un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Guardar NWD con todos los problemas de coordinación como puntos de vista      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la fuente de actividad de un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el tablero de problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.

 2 Los usuarios"estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.

 3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si están listados como persona asignada.

 4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan agregado.

 5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administradores" pueden cambiar la persona asignada para un problema de coordinación editando el campo Persona asignada para el problema. Consulte Editar un problema de coordinación.

 6 Los usuarios también necesitarán permisos"Estándar' o de "Administrador' para la herramienta de Observaciones del proyecto. 

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Correspondencia

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Equipos

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Registro diario

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos 

¿Qué granular permisos están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Agregar una foto a un ingreso al registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" para la herramienta Fotos para tomar esta acción.
  • Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden ver fotos marcadas como "privadas".

Agregar un ítem relacionado a una entrada de registro diario

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Aprobar cualquier entrada de registro diario creada por colaboradores

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Aprobar entradas de registro diarias copiadas creadas por colaboradores

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar opciones avanzadas: registro diario

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar un registro diario

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png En un iOS dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
Crear una entrada de registro diario desde la vista Calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear entradas de registro de accidentes

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
 

Crear entradas de registro de llamadas

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
 

Crear entradas de registro de reporte diario de construcción

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de registro de reporte diario de construcción como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
     

 

Crear entradas de registro diarias como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
 

El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.

Crear entradas de retraso

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
 

Crear entradas de entrega

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
 

Crear entradas de entrega como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
     

Crear entradas en el contenedor de residuos

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
 

Crear entradas de equipos

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
 

Crear entradas de inspecciones

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de mano de obra

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de mano de obra como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

 

Crear entradas de notas

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
 

Crear entradas de notas como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de condiciones climáticas observadas

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de revisión de planes

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de productividad

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de cantidad

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de violaciones de seguridad

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de trabajo programado

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.

Crear entradas de tarjeta horaria para cualquier usuario

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Crear entradas de tarjetas horarias para usted mismo

  Web          iOS Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben estar marcados como empleados de su compañía.

Crear entradas de visitantes

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear entradas de visitantes pendientes como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
  El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.

Crear entradas de residuos

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un evento extraordinario a partir de una entrada de registro diario

 Web

         

Cree un informe personalizado a partir del registro diario

 Web

         

Eliminar cualquier ítem del registro diario

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png Las entradas no se pueden eliminar en un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario "Administrador" puede volver a abrir un registro diario.

Eliminar un ítem de registro diario que creó

 Android     iOS     web

 

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias
icon-mindtouch-table-check.png

Las entradas no se pueden eliminar en un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario "Administrador" puede volver a abrir un registro diario.

Eliminar un ítem de registro diario que creó como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
 

Las entradas no se pueden eliminar después de que sean aprobadas por un administrador de registro diario.

 

Eliminar ítems relacionados de las entradas de registro diario

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar cualquier ítem del registro diario

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Editar un ítem de registro diario que creó

 Android     iOS     web

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias
icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Editar un ítem de registro diario que creó como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
 

Las entradas no se pueden editar después de que sean aprobadas por un administrador de registro diario.

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Enviar un registro diario por correo electrónico

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ingrese registros para un día anterior

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción también se puede realizar en el dispositivo móvil.

Exportar un registro diario como PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Marcar un registro diario como completo

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechazar cualquier entrada de registro diario creada por colaboradores

 IOS web     

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reabrir un registro diario

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Volver a enviar una entrada de registro diario como colaborador

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
   

Buscar y filtrar registros diarios

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar entradas de registro diarias que creó como colaborador

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
   

Cargar fotos en el registro diario

 Web

         

Cargar fotos en el registro diario desde la herramienta Fotos

 Android     iOS     web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios también necesitan permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Fotos del proyecto.

Ver y adjuntar archivos a un registro diario

      iOS Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png En una Android dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el ítem se haya visto y almacenado en caché previamente en su dispositivo móvil.

Ver cualquier ítem del registro diario

 Android     iOS     web

  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
  • Esto excluye la habilidad para ver el registro del historial de cambios. Consulte a continuación más detalles sobre la permiso Ver registro de historial de cambios.
  • Los usuarios con un permiso granular "Solo entrada de colaborador" solo pueden ver sus ítems de registro diario. 

Ver los ítems de su registro diario como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
  El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.

Ver ítems del registro diario por usuarios de su compañía como colaborador

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
  • Ver entradas asociadas a usuarios dentro de la misma compañía

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solo entrada de colaborador
  • Ver entradas asociadas a usuarios dentro de la misma compañía
  El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.

Ver registro del historial de cambios 

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver reporte de notas del registro diario

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes del proyecto.

Ver registros diarios en la vista Calendario

 IOS web          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png    

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Costos indirectos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Configurar opciones avanzadas: costos indirectos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un costo indirecto