Matriz de permisos de usuario - Web
La siguiente página de referencia es un desglose completo de todos los acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en los niveles compañía como proyecto, asegúrese de seleccionar el hiperenlace de navegación apropiado a continuación.
Nivel compañía
Administrador (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.
* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía.
Junta de Licitación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con el privilegio "Crear nuevos proyectos" en Procore también pueden agregar proyectos a la herramienta Portafolio. Ver Permitir a los usuarios crear nuevos Proyectos.
Conversaciones (Beta)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en su lugar, se basa en que los usuarios forman parte del Directorio de un proyecto y tienen acceso a ítems dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para consideraciones específicas.
1 El permiso requerido para crear y administrar un grupo depende de la configuración "Permisos de conversación de grupo" en la herramienta Administrador a nivel compañía de la cuenta de Procore. Consulte Configurar acceso y ajustes para la herramienta Conversaciones.
- Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto o compañía.
- Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
- Si se selecciona "Todos", cualquier usuario del Directorio de compañía.
2 Esta acción puede realizar cualquier usuario en el Directorio del proyecto (para sus propias conversaciones e ítems a los que tienen acceso). Consulte las consideraciones específicas a continuación:
- Mensajes directos:
- Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, se puede enviar un nyone en el Directorio del proyecto (y administradores de la compañía) o mencionarse.
- Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo los usuarios marcados como empleados de la compañía pueden ser enviados o mencionados. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
- Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
Nota: Una exportación de datos que contiene mensajes directos se puede proporcionar a los administradores de la compañía por soporte de Procore si es necesario.
- Conversaciones de grupo:
- Cualquiera en el directorio del proyecto (y administradores de la compañía) se puede enviar un mensaje o mencionarlo en un grupo.
- Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por miembros de ese grupo.
- Conversaciones de ítems:
- Las conversaciones para ítems específicos en un proyecto solo pueden ser vistos y participados por usuarios con acceso al ítem en Procore (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del ítem y acceso apropiado si un ítem está marcado como Privado).
- Todas las conversaciones:
- Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el Directorio del proyecto, así como a los administradores de la compañía.
- Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de 5 minutos de envío y si la función está habilitada).
- Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propia vista.
Catálogo de costos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel compañía)
Importante
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Nivel compañía Directorio?
Importante
Una usuario a la que se le otorga 'Administrador' permisos en la herramienta Nivel compañía Directorio se otorga automáticamente 'Administrador' permisos en todo A nivel de proyecto y Nivel compañía herramientas.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
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Aceptar o denegar la solicitud de un usuario para unirse a su compañía |
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Agregar una compañía al directorio de compañías |
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Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía |
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Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía |
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
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Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía |
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Los usuarios con permiso granular solo pueden agregar otros usuarios a los proyectos a los que ya se han agregado. |
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Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía |
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|
Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos |
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Asignar una plantilla de permisos de compañía a un usuario en el Directorio de compañía |
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
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Asignar una plantilla de Permisos de proyecto predeterminada a un Usuario en la Compañía Directorio |
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Los usuarios con permisos granulares sólo pueden asignar usuarios a plantillas de permisos de proyecto predeterminadas asignables. | |
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Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía |
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
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Cambiar los permisos de un usuario a las herramientas de la compañía en el Directorio de compañía |
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Los usuarios con permisos granulares solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a plantillas de permisos de la empresa asignables. |
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Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el Directorio de compañía |
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
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Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía |
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Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
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Desactivar una compañía en el directorio de la compañía |
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Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía |
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|
Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore |
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Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía |
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Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario |
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Editar una compañía en el Directorio de compañía |
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Editar un contacto en el Directorio de compañía |
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|
Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía |
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Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía |
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
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Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF |
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|
Desactivar un grupo de compañías en el Directorio a nivel compañía |
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|
Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía |
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|
Desactivar un contacto en el directorio de la compañía |
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|
Desactivar una compañía en el Directorio de compañía |
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Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía |
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Invitar o reinvitar a un usuario a Procore |
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Unificar compañías |
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Reactivar un lote de compañías en el Directorio de la compañía |
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|
Reactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía |
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|
Reactivar un contacto en el Directorio de compañía |
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|
Reactivar una compañía en el directorio de compañías |
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|
Reactivar un usuario en el directorio de la compañía |
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|
Actualizar los contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía |
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|
Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía |
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Los usuarios con permiso granular solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte. | |
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Eliminar el seguro de la compañía |
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Solicitar Importaciones de compañías y Personas |
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Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore" |
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Buscar y filtrar el Directorio de compañía |
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Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore |
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Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable |
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Establecer la información del licitante a nivel compañía |
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|
Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía |
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Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía |
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Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía |
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Ver historial de fusiones de la compañía |
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Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía |
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Documentos (a nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden registrar un archivo que hayan retirado.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.
3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.
integraciones ERP
Integración por | de Procore Integración por Ryvit | Sage 100 Contratista | Sage 300 CRE | QuickBooks
Contratista de Sage 100
Inspecciones (nivel compañía)
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar conjuntos de respuestas personalizados a una plantilla de inspección a nivel compañía |
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|
Clonar una plantilla de inspección a nivel compañía |
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|
Configurar opciones avanzadas: Inspecciones a nivel compañía |
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Crear una plantilla de inspección a nivel compañía |
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|
Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones |
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Eliminar una plantilla de inspección a nivel compañía |
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|
Eliminar un tipo de inspección |
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Editar una plantilla de inspección a nivel compañía |
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|
Editar un juego de respuestas personalizado para inspecciones |
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Buscar y filtrar plantillas de inspección |
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Ver el historial de cambios de una plantilla de inspección |
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Permisos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de la compañía a los usuarios en la herramienta Directorio a nivel compañía al crear o editar un usuario cuenta. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.
2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio a nivel compañía pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.
3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas Directorio a nivel compañía o Directorio a nivel proyecto pueden cambiar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario en un proyecto específico al agregar el usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía y Editar una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto.
4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio a nivel proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio de proyectos.
Sala de planificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Verifique el estatus de su Oferta | 1 |
|
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|
| Configurar opciones avanzadas: Sala de planificación | 1 |
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| Descargar documentos de oferta | 1 |
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| Indique su intención de Oferta | 1 |
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|
| Enviar una oferta | 1 |
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|
| Enviar una oferta previa a la oferta Pregunta | 1 |
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|
| Actualizar un enviado Oferta | 1 |
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|
| Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado | 1 |
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| Ver la herramienta Sala de planificación | |
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|
1 Los licitantes deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a licitar en un proyecto. Una vez que se agrega una compañía a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa compañía recibirán acceso automáticamente a la Sala de planificación al iniciar sesión en Procore.
Cartera
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel compañía, o 'Solo lectura' o superior en la herramienta Portafolio de la compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para la plantilla del proyecto. Consulte Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta Procore de su compañía.
3 Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía.
Portal de precalificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.
Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
Precalificaciones
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para que lo inviten a precalificar. Una vez que sean invitados a precalificar, se les darán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
1 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.
2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía para completar esta función.
3 Los usuarios de nivel "estándar" pueden realizar funciones en ítems que hayan creado.
Programas
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agregar programas | * |
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| Añadir un Proyecto a un Programa | * |
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| Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente | * |
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| Borrar un programa | * |
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| Editar la información de un agrupamiento | * |
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| Remover un proyecto de un agrupamiento | * |
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| Ver agrupamientos | |
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|
* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto.
Reportes (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea solo la puede completar el creador del reporte.
2 Pueden aplicarse permisos específicos del reporte.
3 Esta tarea puede ser completada por usuarios con acceso al reporte como su creador o un visualizador (si se comparte).
4 Esta tarea solo puede completarla el creador de las imágenes de un reporte.
5 Procore debe habilitar el reporte de submittals abiertos a nivel compañía en el backend.
6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.
Programa (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Crear Ítems de calendario | |
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| Configurar opciones avanzadas: Programa a nivel compañía | |
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| Buscar los programas de proyectos | |
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|
Ver todas las tareas de programa (para los proyectos a los que tienen acceso) |
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| Ver todas las tareas programadas para todos los proyectos | |
Tarjeta
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propias tarjetas horarias.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propias tarjetas de tiempo.
Hojas de tiempo (nivel compañía)
Permisos
Importante
Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:
- Los usuarios necesitan permisos de "Solo lectura" o superior en el Directorio a nivel compañía.
- En Configuración de hojas de tiempo de la compañía, la casilla debe estar marcada para "¿Se puede realizar un seguimiento de los empleados de la compañía en todos los proyectos?".
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel compañía |
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|
Configurar los ajustes de nómina de hojas de tiempo trabajadas de la compañía |
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|
Personalice la visualización de la columna en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
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|
Eliminar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía que creó |
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|
Eliminar cualquier entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
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|
Duplicar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva |
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|
Editar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía que creó |
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|
Editar cualquier entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
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|
Editar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva |
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|
Exportar entradas de tarjetas horarias desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop |
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Exportar datos de la hoja de tiempo de Procore a Sage 300 CRE® |
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|
Exportar las entradas de tarjetas horarias de su compañía a CSV |
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|
Importar entradas de tiempo de Procore al escritorio de QuickBooks® |
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|
Marcar una entrada de tarjeta horaria como completada en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
|
Se requieren permisos adicionales para completar este acción:
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Realizar acciones de aprobación masiva en la herramienta de hojas de tiempo a nivel de compañía |
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|
Reasignar las horas de entrada de tarjeta horaria para un empleado |
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|
Buscar y filtrar entradas de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
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|
Establezca la regla de redondeo para las Hojas de tiempo de su Compañía |
|
||||
|
Transferir las entradas de tarjetas horarias de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
|
|
|
|
|
Ver una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía |
|
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|
Planificación de la fuerza laboral
Para acceder a la herramienta Planificación de la fuerza laboral, los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Planificación de la fuerza laboral en el directorio a nivel compañía. Su habilidad para tomar acciones dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral son administrados por estos permisos granulares adicionales.
Nivel proyecto
Administrador (nivel proyecto)
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Activar códigos de presupuesto en un proyecto |
|
|
|
||
| Añadir un Proyecto a un Programa |
|
|
|||
| Agregar y quitar herramientas del proyecto |
|
|
|
||
| Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto | |
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| Agregar equipos | |
||||
| Agregar ítems de segmento a un proyecto |
|
|
|
|
|
| Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Agregar ítems de segmento de subproyecto a un proyecto |
|
|
|
||
| Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto |
|
|
|
||
| Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta | |
||||
| Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto |
|
|
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||
| Asignar una Ubicación de oficina a un proyecto |
|
|
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||
| Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente |
|
|
|
||
| Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos | |
||||
| Cambiar el estatus de un proyecto a Activo o Inactivo |
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| Cambiar la etapa de construcción de su proyecto |
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||
| Cambiar el nombre de un proyecto de Procore |
|
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| Cambiar la dirección del proyecto |
|
|
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||
| Configurar las opciones generales: Administrador del proyecto |
|
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| Configurar Webhooks de proyecto | |
||||
| Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto |
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| Copiar segmentos de la compañía en un proyecto | |
||||
| Copiar personas de un proyecto a otro |
|
|
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||
| Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto | |
||||
| Desactivar códigos de presupuesto en un proyecto |
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|
||
| Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto |
|
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| Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador | |
||||
| Eliminar subproyectos de un proyecto |
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||
| Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto |
|
|
|
Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Consulte Administrador: Administrar códigos WBS. | |
| Editar una Vista del presupuesto existente | |
||||
| Editar o agregar información general del proyecto |
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||
| Editar ítems de segmento en un proyecto |
|
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|
El segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore solo puede ser administrado por un usuario con permisos de "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel compañía. Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Consulte Administrador: Administrar códigos WBS. |
|
| Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador | |
||||
| Editar subproyectos en un proyecto |
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||
| Editar ubicaciones en niveles |
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||
| Habilitar clasificaciones en un proyecto | |
||||
| Habilite la integración de DocuSign® |
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||
| Habilite las funciones de costos de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto | |
||||
| Exportar ubicaciones |
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||
| Exportar segmentos WBS a CSV |
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||
| Extraer datos del proyecto con Procore Extracts | |
También debe tener permisos de nivel administrador para la herramienta a nivel proyecto del que desea extraer datos. | |||
| Generar e imprima códigos QR para ubicaciones |
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||
| Importar ítems de segmento a su herramienta Administrador a nivel proyecto | |
||||
| Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto |
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||
| Remover un proyecto de un agrupamiento |
|
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|
||
| Eliminar segmentos de la estructura de códigos de presupuesto del proyecto | |
||||
| Solicitud para importar ítems de segmento | |
||||
| Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles |
|
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||
| Establecer el tipo de proyecto |
|
|
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||
| Configurar un reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual para la herramienta Hojas de tiempo | |
La herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto también debe estar habilitada. Se requieren permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto para realizar una importación que sea parte del proceso de configuración. |
|||
| Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto | |
La página Tabla de permisos de la herramienta administrador a nivel proyecto solo permite cambiar los permisos para los usuarios que no tienen una plantilla de permiso asignada y no son administradores a nivel compañía. Todos los demás permisos deben ser administrados en las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto. | |||
| Cargar el logotipo del proyecto |
|
|
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Licitación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto para completar esta función.
Nota: En proyectos actualizados a la experiencia mejorada de administración de ofertas, este acción también puede realizar usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Directorio a nivel proyecto con los permisos de "Crear y editar compañías" Y "Crear y editar usuarios" granular permisos.
2 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" pueden ver las notas de licitación de forma predeterminada.
3 Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar ítems a los que tienen acceso.
4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta licitación del proyecto Y agregados al Grupo CC de licitación pueden completar esta función.
5 Estas tareas las realizan los licitantes utilizando la herramienta Sala de planificación a nivel compañía. Ver Sala de planificación.
Presupuesto
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.
1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
2 También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.
3 Estos pasos requieren que su compañía haya habilitado la integración de ProEst de Procore .
4 La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
Eventos extraordinarios
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Cosas a considerar" en el tutorial de esa acción.
2 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden eliminar los eventos extraordinarios que crean.
3 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden editar los eventos extraordinarios que crean.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
5 Los colaboradores pueden enviar una cotización solo si reciben una notificación por correo electrónico de cotización. Para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y designados como "Persona asignada" en la cotización. Para obtener más información, consulte Asignar y enviar una solicitud de cotización a un colaborador y enviar una cotización como colaborador.
Órdenes de cambio
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear un orden de cambio del contrato.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto deben tener permisos de herramienta adicionales: (1) Para editar una orden de cambio del contrato (OCC), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto y/o (2) para editar una orden de cambio de contrato primario (OCCP), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Es posible que también se apliquen factores adicionales. Para obtener más información, consulte Editar una orden de cambio.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Órdenes de cambio del proyecto también pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato o (B) los permisos de nivel "Administrador" asignados en la herramienta Contratos o Contratos primarios.
Herramienta de Administrador
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Habilitar la herramienta Órdenes de cambio | |
Compromisos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
4 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de partidas" está habilitada.
6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.
7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".
8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.
10 La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.
Problemas de coordinación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.
2 Los usuarios"estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.
3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si están listados como persona asignada.
4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan agregado.
5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administradores" pueden cambiar la persona asignada para un problema de coordinación editando el campo Persona asignada para el problema. Consulte Editar un problema de coordinación.
6 Los usuarios también necesitarán permisos"Estándar' o de "Administrador' para la herramienta de Observaciones del proyecto.
Registro diario
Importante
Permisos
¿Qué granular permisos están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar una foto a un ingreso al registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos |
|
|
|
||
|
Agregar un ítem relacionado a una entrada de registro diario |
|
||||
|
Aprobar cualquier entrada de registro diario creada por colaboradores |
|
||||
|
Aprobar entradas de registro diarias copiadas creadas por colaboradores |
|
|
|||
|
Configurar opciones avanzadas: registro diario |
|
||||
|
Copiar un registro diario |
|
En un iOS dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | |||
| Crear una entrada de registro diario desde la vista Calendario | |
|
|||
|
Crear entradas de registro de accidentes |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de registro de llamadas |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de registro de reporte diario de construcción |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de registro de reporte diario de construcción como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de registro diarias como colaborador |
|
|
El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario. |
||
|
Crear entradas de retraso |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de entrega |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de entrega como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas en el contenedor de residuos |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de equipos |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de inspecciones |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de mano de obra |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de mano de obra como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de notas |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de notas como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de condiciones climáticas observadas |
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | |||
|
Crear entradas de revisión de planes |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de productividad |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de cantidad |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de violaciones de seguridad |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de trabajo programado |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de tarjeta horaria para cualquier usuario |
|
|
|||
|
Crear entradas de tarjetas horarias para usted mismo |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben estar marcados como empleados de su compañía. |
||
|
Crear entradas de visitantes |
|
|
|||
|
Crear entradas de visitantes pendientes como colaborador |
|
|
El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario. | ||
|
Crear entradas de residuos |
|
|
|||
|
Crear un evento extraordinario a partir de una entrada de registro diario |
|||||
|
Cree un informe personalizado a partir del registro diario |
|||||
|
Eliminar cualquier ítem del registro diario |
|
Las entradas no se pueden eliminar en un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario "Administrador" puede volver a abrir un registro diario. | |||
|
Eliminar un ítem de registro diario que creó |
|
|
|
Las entradas no se pueden eliminar en un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario "Administrador" puede volver a abrir un registro diario. |
|
|
Eliminar un ítem de registro diario que creó como colaborador |
|
|
Las entradas no se pueden eliminar después de que sean aprobadas por un administrador de registro diario.
|
||
|
Eliminar ítems relacionados de las entradas de registro diario |
|
||||
|
Editar cualquier ítem del registro diario |
|
En una Android dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el ítem se haya visto y almacenado en caché previamente en su dispositivo móvil. | |||
|
Editar un ítem de registro diario que creó |
|
|
|||
|
Editar un ítem de registro diario que creó como colaborador |
|
|
Las entradas no se pueden editar después de que sean aprobadas por un administrador de registro diario. |
||
|
Enviar un registro diario por correo electrónico |
|
|
|||
|
Ingrese registros para un día anterior |
|
|
|
Esta acción también se puede realizar en el dispositivo móvil. | |
|
Exportar un registro diario como PDF |
|
|
|
||
|
Marcar un registro diario como completo |
|
||||
|
Reabrir un registro diario |
|
||||
|
Volver a enviar una entrada de registro diario como colaborador |
|
|
|||
|
Buscar y filtrar registros diarios |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar entradas de registro diarias que creó como colaborador |
|
|
|||
|
Cargar fotos en el registro diario |
|||||
|
Cargar fotos en el registro diario desde la herramienta Fotos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Fotos del proyecto. | ||
|
Ver y adjuntar archivos a un registro diario |
|
|
En una Android dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el ítem se haya visto y almacenado en caché previamente en su dispositivo móvil. | ||
|
Ver cualquier ítem del registro diario |
|
|
|
|
|
|
Ver los ítems de su registro diario como colaborador |
|
|
El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario. | ||
|
Ver ítems del registro diario por usuarios de su compañía como colaborador |
|
|
El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario. | ||
|
Ver registro del historial de cambios |
|
|
|||
|
Ver reporte de notas del registro diario |
|
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes del proyecto. |
|
|
Ver registros diarios en la vista Calendario |
|
|
Costos indirectos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Directorio (nivel proyecto)
Importante
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta A nivel de proyecto Directorio?
Importante
Un usuario a quien se le otorga 'Administrador' permisos a la herramienta A nivel de proyecto Directorio también se le otorga automáticamente 'Administrador' permisos a todas las herramientas del proyecto.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar una compañía al directorio del proyecto Web iOS nombre del archivo Android |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Agregue un contacto a su Dispositivo |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. | |
|
Agregar una entrada de llamadas telefónicas desde el directorio |
|
|
|||
|
Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto |
|
|
|
On a mobile device, this action can be performed offline. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Agregar un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio de un proyecto |
|
||||
|
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Adición masiva de usuarios y compañías a un directorio de proyecto |
|
|
|
Los usuarios con la granular permiso solo pueden asignar "Plantillas de Permiso asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos. | |
|
Cambiar los permisos de un usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
Los usuarios con la granular permiso solo pueden asignar "Plantillas de Permiso asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos. | |
|
Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar opciones avanzadas para la Directorio del proyecto |
|
||||
|
Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto |
|
||||
|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
|
|
|
||
|
Eliminar un grupo de distribución en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Editar una compañía en el directorio de un proyecto |
|
|
|
||
|
Editar un grupo de distribución |
|
|
|
||
|
Editar una cuenta activa en la Directorio del proyecto |
|
|
|
Solo los usuarios con permisos 'Administrador' de nivel pueden editar usuario cuentas inactivos. | |
|
Editar una cuenta inactiva en la Directorio del proyecto |
|
||||
|
Reenviar por correo electrónico información de contacto |
|
|
|
||
|
Habilitar notificaciones del programa para un usuario en un proyecto |
|
||||
|
Habilitar las alertas de retraso climático por teléfono o correo electrónico |
|
||||
|
Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF |
|
|
|
||
|
Reenviar información de contacto por Correo electrónico |
|
|
|
||
|
Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore |
|
|
|
||
|
Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore |
|
|
|
||
|
Reactivar una compañía en el directorio de un proyecto |
|
||||
|
Reactivar un usuario en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Eliminar un Compañía del Directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar un usuario de un proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar el seguro de proyecto del registro de una compañía |
|
||||
|
Eliminar un lote de cuentas de usuario de un directorio de proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar un lote de compañías de un Directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Solicitar Importaciones de compañías y Personas |
|
|
|||
|
Guardar contacto en el teléfono en un Móvil Dispositivo |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar el Directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto |
|
||||
|
Establecer la Información de los licitantes a nivel Proyecto |
|
||||
|
Cambiar entre vistas en el Directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Ver el Directorio del proyecto |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
Documentos (nivel proyecto)
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Documentos A nivel de proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un ítem relacionado a un archivo |
|
||||
|
Agregar o editar una descripción de archivo |
|
||||
|
Cambiar la configuración de Permiso en una carpeta o archivo |
|
|
|
||
|
Registrar o retirar un archivo |
|
|
|||
|
Configurar opciones avanzadas: Documentos |
|
||||
|
Crear una carpeta |
|
|
|||
|
Eliminar archivos o carpetas |
|
|
|
||
|
Descargar una versión anterior de un archivo |
|
|
|
||
|
Descargar archivos y carpetas |
|
|
|
||
|
Enviar archivos y carpetas por correo electrónico |
|
|
|
|
|
|
Exportar información |
|
|
|
||
|
Exportar datos de objeto desde un modelo |
|
|
|
Los usuarios también deben tener "Solo lectura" o superiores permiso a la herramienta Modelos. | |
|
Administrar y establecer etiquetas para documentos |
|
||||
|
Administrar permisos para archivos y carpetas |
|
|
|
||
|
Administrar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas |
|
||||
|
Mover y copiar archivos y carpetas |
|
|
|
|
|
|
Abrir o editar un archivo en Microsoft Office 365 |
|
|
|||
|
Vista previa de un archivo |
|
|
|
||
|
Renombrar un archivo |
|
|
|
||
|
Renombrar una carpeta |
|
|
|
||
|
Recuperar un archivo o carpeta de la bandeja de reciclaje |
|
||||
|
Buscar y filtrar documentos |
|
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión siempre que el activo/ítem se haya visto y almacenado en caché previamente en su dispositivo móvil. | |
|
Ordenar contenido de la carpeta de documentos |
|
|
|
||
|
Seguir una carpeta o archivo |
|
|
|
||
|
Cargar una nueva versión de un archivo |
|
|
|||
|
Cargar archivos en una carpeta |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las acciones realizadas sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Ver un archivo en Microsoft Office 365 |
|
|
|
||
|
Ver documentos |
|
|
|
||
|
Ver un archivo o carpeta privados |
|
|
|
El usuario debe tener la permiso granular "Acceder a carpetas y archivos privados" O debe agregarse a la lista de permisos para el archivo o la carpeta. Consulte Manage Permissions for Archivos y carpetas. |
Dibujos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Fotos del proyecto.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Planos pueden eliminar anotaciones de plano publicadas si la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen las anotaciones publicadas" está habilitada para el proyecto. Consulte Permitir que los usuarios eliminen anotaciones publicadas.
3 Solo los usuarios con permisos de "Administrador" pueden suscribir o cancelar la suscripción de otros usuarios a la herramienta Planos.
4 Los usuarios solo pueden ver sus propias medidas que hayan agregado a los planos utilizando las herramientas de anotación de medición. Consulte Agregar medidas a un plano.
Correos electrónicos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos "Estándar" para la herramienta Correos electrónicos pueden hacer que un correo electrónico sea privado o público si lo crearon.
2 Cualquier persona que conozca la dirección de correo electrónico entrante exacta para el proyecto puede enviar un correo electrónico a la herramienta Correos electrónicos, independientemente de si se trata de un usuario del proyecto en Procore. Consulte Enviar un correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto.
3 La capacidad de configurar una firma de correo electrónico está disponible debajo de su nombre, en la esquina superior derecha de la aplicación web de Procore en 'Mi configuración'.
4 No se requieren permisos de Procore para que una persona responda a un correo electrónico utilizando un cliente de correo electrónico fuera de Procore. Sin embargo, solo los usuarios de nivel "Estándar" y "Administrador" pueden usar la función de respuesta dentro de la herramienta Correos electrónicos en Procore.
Estimar
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agregar despegues del modelo 3D | |
|
||
| Agregar una estimación | |
|
||
| Agregar despegues de área o volumen | |
|
||
| Agregar despegues de conteo | |
|
||
| Agregar despegue lineales | |
|
||
| Agregar despegues | |
|
||
| Configurar ajustes: Estimación | |
|||
| Exportar una oferta | |
|
|
|
| Generar estimaciones de licitación | |
|
||
| Administrar despegues | |
|
||
| Establecer la escala de plano para los despegues | |
|
||
| Ver una estimación | |
|
|
|
| Ver la oferta | |
|
|
|
| Ver despegues | |
|
Incidentes
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica un acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los usuarios "Estándar" pueden editar los activos en los incidentes que creen.
2 Los usuarios "estándar" solo pueden enviar por correo electrónico los incidentes que crean.
Inspecciones (nivel proyecto)
Importante
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta A nivel de proyecto Inspecciones?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un ítem relacionado a una inspección |
|
|
|||
|
Agregar comentarios a un Inspección Ítem |
|
|
|
||
|
Agregue plantillas de Inspección de nivel Compañía a su proyecto |
|
|
|||
|
Agregar archivos adjuntos a ítems de Inspección |
|
|
|
||
|
Agregar firmantes a un Inspección |
|
|
En un iOS móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y se almacenaron en caché previamente en su móvil dispositivo. | ||
|
Cerrar un Inspección que creó |
|
|
|||
|
Cerrar cualquier Inspección |
|
||||
|
Configurar opciones avanzadas: Inspecciones |
|
||||
|
Crear un Inspección |
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Crear una plantilla de inspección a nivel proyecto |
|
||||
|
Crear una observación a partir de una inspección |
|
|
|
||
|
Eliminar una inspección |
|
||||
|
Crear un programa de inspección |
|
 |
|
||
|
Eliminar una plantilla de inspección |
|
||||
|
Editar una inspección que creó |
|
|
En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
||
|
Editar cualquier inspección |
|
En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
|||
|
Editar una plantilla de inspección a nivel proyectp |
|
||||
|
Editar un programa de Inspección |
|
|
|
||
|
Enviar inspecciones por correo electrónico |
|
|
|||
|
Exportar una inspección individual |
|
|
|
||
|
Realizar una inspección |
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. | ||
|
Recuperar una inspección de la bandeja de reciclaje |
|
||||
|
Buscar y filtrar inspecciones |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
|
|
Firmar un Inspección |
|
|
En un iOS móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Ver inspecciones a nivel proyecto |
|
|
|
||
|
Ver la fuente de actividad de los ítems en una inspección |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
|
|
Ver historial de cambios de un Inspección |
|
||||
|
Ver firmas en una inspección |
|
|
|
En un iOS móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y se almacenaron en caché previamente en su móvil dispositivo. |
Instrucciones
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Además debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
2 También debe tener acceso a los permisos de nivel de RFI y "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI del proyecto.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar las instrucciones que hayan creado.
Facturación
El acceso de los usuarios a la herramienta Facturación a nivel proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos primarios o Contratos a nivel proyecto. Las tablas siguientes resaltan qué permisos son necesarios para cada herramienta para realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
Facturación
1 Para realizar esta tarea desde la herramienta de Facturación del proyecto, debes ser administrador de facturas.
2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de facturación se agregan a la lista "Privado" de un contrato.
Contratos primarios
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Contratos
La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.
1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para la contrato o ser designados como Contacto de factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?
2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?
3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante la período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como una contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura? Para establecer la retención, debe ser un usuario con 'Administrador' permisos en la herramienta Contratos.
4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.
5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.
6 La factura debe estar en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.
Reuniones
Importante
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta A nivel de proyecto Reuniones?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un comentario a un ítem de la reunión |
|
|
|
||
|
Añadir una categoría de reunión |
|
|
|
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Agregar un ítem de reunión |
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Añadir una reunión a su calendario personal |
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Agregar un ítem relacionado a una reunión |
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Agregar minutas de reunión |
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Configurar ajustes avanzados: reuniones |
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Convertir una reunión del modo Agenda a Minutas |
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Crear una reunión de seguimiento |
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Crear una reunión |
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Eliminar cualquier comentario de reunión |
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Eliminar comentario propio de la reunión |
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Crear una Reunión a partir de una Plantilla |
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Eliminar una Reunión |
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Eliminar una categoría de reunión |
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Eliminar un ítem de la reunión |
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Distribuir una agenda de reunión |
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Distribuir y redistribuir las minutas de la reunión |
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Editar una reunión |
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Editar un ítem de la reunión |
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Exportar una reunión como PDF |
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Reenviar una reunión por correo electrónico |
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Iniciar un hilo de comunicación de correo electrónico para una reunión |
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Cualquier persona (incluso los usuarios que no son de Procore) con la dirección correo electrónico de la reunión puede iniciar un hilo de comunicación. | |
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Registrar asistencia a la reunión |
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Reordenar categorías de reuniones |
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Reordenar los ítems de la reunión |
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Buscar una reunión |
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Marcar con estrellas minutas previas |
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Ver una reunión |
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Ver minutas anteriores |
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Ver el historial de cambios de una reunión |
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Modelos
Nota:
La permiso de nivel "Estándar" no existe para la herramienta Modelos.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un cuadro de sección a un modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Asociar un modelo con un proyecto de Procore |
|||||
|
Crear un problema de Coordinación en la Visualizador del modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Problemas de coordinación. | |||
|
Crear una observación en el visualizador de modelos |
|||||
|
Eliminar un modelo |
|
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|
Descargar el complemento de Procore para la herramienta Modelos |
|||||
|
Editar información para un modelo |
|||||
|
Editar un problema de Coordinación en la Visualizador del modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Problemas de coordinación. | |||
|
Medir distancias en un modelo |
|||||
|
Publicar un modelo a Procore |
|
Los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Publicar una nueva versión de un modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Reasociar de un modelo con un proyecto Procore |
|||||
|
Buscar y filtrar Problemas de coordinación en la Visualizador del modelo |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta Problemas de coordinación. | ||
|
Buscar y ordenar modelos |
|||||
|
Usar la herramienta Sección en un modelo |
|||||
|
Ver un modelo |
|||||
|
Ver el historial de versiones de un modelo |
Observaciones
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los tipos de observación a nivel de compañía se gestionan en la herramienta Administrador a nivel de compañía. Ver permisos.
2 Cuando un usuario "Estándar" es el creador de una partida de observación, el usuario tendrá la capacidad de cambiar el estado, cerrar y dejar un comentario. Cuando un usuario 'Estándar' es la persona asignada, el usuario puede cambiar el estado a Iniciado o Listo para revisión. Cuando un usuario 'Estándar' no es la persona asignada en una observación, ese usuario puede ver el flujo de actividad y dejar un comentario. Sin embargo, ese usuario no puede ver ni cambiar las opciones de estado.
3 Los usuarios "Estándar" solo pueden asignar observaciones a un usuario "Administrador", a menos que se les haya otorgado el permiso granular "Puede asignar usuarios estándar a observaciones", lo que les permite asignar observaciones a otro usuario "Estándar".
4 Los usuarios 'Estándar' pueden editar las observaciones que han creado.
5 Los usuarios 'Solo lectura' pueden ver las observaciones que no están marcadas como privadas. Los usuarios 'Solo lectura' pueden ver observaciones privadas si están incluidas en la lista de distribución.
6 Los usuarios 'Estándar' pueden ver las observaciones si crearon el ítem o si el ítem no está marcado como privado. Los usuarios 'Estándar' pueden ver observaciones privadas si crearon el ítem, lo establecieron como persona asignada o están en la lista de distribución.
7 Los usuarios 'estándares' también necesitarán permisos 'estándares' para la herramienta Inspecciones.
8 Los usuarios "Solo lectura" y "Estándar" con la granular permiso a "Actualizar Estatus y comentar Observaciones asignados a usuarios dentro de la misma Compañía" solo pueden actualizar la estatus a "Listo para revisión".
Fotos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación iOS o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Fotos del proyecto solo pueden editar de forma masiva descripciones de fotos.
Contratos primarios
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear un OCP si la casilla de verificación "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" está habilitada en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato primario.
2 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' solo pueden ver un contrato primario que sea privado si se han agregado a la lista desplegable 'Privado' en el contrato primario.
3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.
Punch List
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden realizar esta acción si aparecen como Administrador de ítem punch, Persona asignada o Aprobador final del ítem, o si se les ha concedido el permiso granular "Responder a persona asignada de ítems punch a usuarios dentro de la misma compañía".
2 Los usuarios de nivel 'Estándar' solo pueden registrar usuarios de nivel 'Administrador' como 'Persona asignada' en un ítem de punch list. Sin embargo, los usuarios de nivel 'Estándar' que tienen permiso para actuar como administrador de ítem punch pueden registrar otros usuarios de nivel 'Estándar' como 'Persona asignada' ítem de punch list.
3 Los usuarios de nivel 'Estándar' solo pueden cerrar los ítems de punch list que han creado (cuando el estatus del ítem es 'Borrador' o 'En disputa'), o cuando han sido designados como 'Aprobador final' del ítem (cuando el estatus del ítem es 'Listo para cerrar') o designado como 'Administrador de ítem punch' del ítem.
4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden realizar esta acción si se les ha concedido el permiso granular "Responder a ítems punch asignados a usuarios dentro de la misma compañía".
5Los usuarios con permisos 'Estándar' y 'Solo lectura' solo pueden ver los ítems de punch list no privada después de haberlos enviado a la persona asignada.
6 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden realizar esta acción para los ítems creados por ellos.
7 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto y permisos "Estándar" en la herramienta Directorio del proyecto.
Reportes (a nivel proyecto)
Los permisos se separan en las secciones Reportes personalizados y Reportes mejorados
Reportes personalizados
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agregar una visual a los reportes personalizados | |
|||
| Configurar opciones avanzadas: Reportes | |
|||
| Crear un reporte de proyecto personalizado | 1 |
1 |
||
| Eliminar un reporte de proyecto personalizado | 2 |
2 |
||
| Compartir un reporte de proyecto personalizado | |
| Reportes de proyectos | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver reporte de códigos de costo | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reporte de asignación | 3 |
|||
| Ver reportes de sesiones de usuario | 3 |
|||
| Ver reporte de correos electrónicos salientes | |
|||
| Ver retrasos en RFI | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver lapso de tiempo en recibir respuestas de aprobadores a submittals | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver retrasos de punch list | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reporte de seguros de proveedores | 4 |
4 |
4 |
|
| Ver el reporte de directorios observados | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reporte de producción de campo | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reportes de tarjetas horarias | 3 |
3 |
3 |
| Reportes financieros | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto | |
|||
| Ver reporte de modificaciones presupuestarias | 5 |
5 |
5 |
|
| Ver reporte detallado del presupuesto | 5 |
5 |
5 |
|
| Ver reporte resumen de adquisiciones | 6 |
6 |
6 |
|
| Ver órdenes de cambio de contrato primario vencidas | |
|
|
|
| Ver reporte de costo comprometido | |
|
|
|
| Ver órdenes de cambio de contrato vencidas | |
|
|
|
| Ver facturas de subcontratista por fecha | |
|
|
|
| Ver todas las órdenes de cambio del contrato primario que no hayan sido ejecutadas | |
|
|
|
| Ver reporte de orden de cambio potencial del contrato primario por razón del cambio | |
|
|
|
| Ver reporte de recursos supervisados | 5 |
5 |
5 |
| Reportes de programa | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver todos los reportes de programa | |
|
|
| Reportes de registro diario | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver todos los reportes de registro diarios | |
|
|
1 Para crear un reporte personalizado, el usuario con permiso "Estándar" en la herramienta Reportes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desean crear un reporte.Para las herramientas de administración financiera, los usuarios deben tener permiso de "Administrador" en la herramienta financiera adecuada para crear un reporte personalizado. Para el Directorio de la compañía, los usuarios necesitarán permiso de "Administrador" en el Directorio de compañía.
2 Los usuarios solo pueden eliminar los reportes que crearon
3 Para ver los reportes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del reporte. Consulte Ver un reporte.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto O permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto con el permiso granular "Ver información de seguros de la compañía" habilitado en su plantilla de permisos para ver este reporte.
5 Para ver los reportes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto. Consulte Ver reportes de presupuesto.
6 Para ver el "Reporte de resumen de compra", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Contratos del proyecto.Consulte Ver reportes de presupuesto.
Reportes mejorados
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver un reporte | |
|
|
|
| Crear un reporte | |
|
||
| Editar un reporte | |
|
||
| Eliminar un reporte | |
|
||
| Compartir un reporte | |
|
||
| Exportar un reporte | |
|
||
| Distribuir un reporte | |
|
||
| Clonar un reporte | |
|
Además, Dependiendo del grupo de campo, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de los datos para acceder a los datos reportables desde la herramienta Reportes a nivel proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de reportes mejorados (si corresponde) y los permisos necesarios en la herramienta de origen para acceder a los datos reportables.
| Grupo de campo | Herramienta De Origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidades Producción reales | Presupuesto O Hojas de tiempo | |
|
|
|
| Partidas de ajuste de presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Cambios del presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Código de presupuesto | N/A | |
|
|
|
| Partida del presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Modificación del presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Respuestas del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | |
|||
| Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto O Hojas de tiempo |
|
|
|
|
| Evento extraordinario | Eventos extraordinarios | |
|
|
|
| Partida del Evento Extraordinario | Eventos extraordinarios | |
|
|
|
| Cantidad Producción evento extraordinario | Eventos extraordinarios | |
|
|
|
| Contrato | Contratos | |
|||
| Orden de cambio del contrato | Contratos | |
|||
| orden de cambio del contrato partida | Contratos | |
|||
| orden de cambio del contrato sobreprecio | Contratos | |
|||
| solicitud de orden de cambio del contrato | Contratos | |
|||
| respuestas del flujo de trabajo orden de cambio del contrato | Contratos | |
|||
| orden de cambio del contrato pasos del flujo de trabajo | Contratos | |
|||
| Partida del contrato | Contratos | |
|||
| Orden de Cambio Potencial del Contrato | Contratos | |
|||
| Respuestas del flujo de trabajo del contrato | Contratos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo del contrato | Contratos | |
|||
| Compañía (Proveedor) - utilizado en los reportes de la compañía | N/A | |
|
|
|
| Compañía (Proveedor) - utilizado en reportes de proyectos | N/A | |
|
|
|
| Seguro global de la compañía | Directorio | |
|
|
|
| Seguro de proyecto de la compañía | Directorio | |
|
|
|
| Cuadrilla | Cuadrillas | |
|
|
|
| Costo indirecto | Costos indirectos | |
|
|
|
| Partida de costo indirecto | Costos indirectos | |
|
|
|
| Lista de distribución | RFI | |
|||
| Empleados | Directorio | |
|
|
|
| Resumen de costos de proyecto ERP | Presupuesto | |
|
|
|
| Instrucciones | Instrucciones | |
|||
| Productividad de la mano de obra |
Presupuesto O hojas de tiempo |
|
|
|
|
| Productividad laboral: presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Ubicación | N/A | |
|
|
|
| Recurso supervisado | Presupuesto | |
|
|
|
| Factura del propietario | Contratos primarios | |
|||
| Partida de factura del propietario | Contratos primarios | |
|||
| Contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Orden de cambio del contrato primario (OCCP) | Contratos primarios | |
|||
| Partida de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Solicitud de orden de cambio de Contrato Primario | Contratos primarios | |
|||
| Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Partida del contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario | Contratos primarios | |
|||
| Cantidad Producción orden de cambio potencial primaria | Contratos primarios | |
|
|
|
| Respuestas del flujo de trabajo primario | Contratos primarios | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo primario | Contratos primarios | |
|||
| Proyecto | N/A | |
|
|
|
| Roles del proyecto | N/A | |
|
|
|
| Solicitud de cotización | Eventos extraordinarios | |
|
|
|
| Solicitud de cotización | Eventos extraordinarios | |
|
|
|
| Solicitud de respuesta a cotización | Eventos extraordinarios | |
|
|
|
| RFI | RFI | |
|||
| Persona asignada de la RFI | RFI | |
|||
| Pregunta de RFI | RFI | |
|||
| Respuesta a RFI | RFI | |
|||
| Especificaciones | Especificaciones | |
|
|
|
| Respuestas del flujo de trabajo de subfactura | Contratos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de subfactura | Contratos | |
|||
| Requisición | Contratos | |
|||
| Partida de requisición | Contratos | |
|||
| Ficha de T&M | Fichas de T&M | |
|
|
|
| Equipo de fichas de T&M | Fichas de T&M | |
|
|
|
| Mano de obra de fichas de tiempo y materiales | Fichas de T&M | |
|
|
|
| Material de ficha de T&M | Fichas de T&M | |
|
|
|
| Entrada de tarjeta horaria | Hojas de tiempo | |
|
|
RFI
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 El usuario que se agrega a la lista de "Personas asignadas" de la RFI debe primero ser designado como "Persona asignada" y debe ser la persona responsable actual.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con el permiso granular "Actuar como administrador de RFI" habilitado en su plantilla de permisos pueden realizar esta tarea para las RFI que crean (solo "Estándar") o para las que están designados como Administrador de RFI. Para obtener más información sobre qué tareas pueden realizar los usuarios con este permiso granular habilitado en su plantilla de permisos, consulte ¿Qué tareas permite a los usuarios realizar el permiso granular de Administrador de RFI?
3 Para crear una orden de cambio potencial a partir de una RFI, primero debe completar los pasos en Crear una RFI, el contrato primario debe estar en el estatus "Aprobado", la herramienta Eventos extraordinarios debe deshabilitarse en el proyecto y la herramienta Contratos primarios debe configurarse para dos (2) o tres (3) órdenes de cambio de nivel. Si la herramienta Eventos extraordinarios está habilitada, siga los pasos en Crear un evento extraordinario a partir de una RFI en su lugar.
4 Los usuarios con permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI Y permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Instrucciones pueden crear instrucciones a partir de RFI a las que tienen acceso.
5 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" sin el permiso granular "Actuar como administrador de RFI" habilitado en su plantilla de permisos solo pueden crear o editar sus RFI en el estatus "Borrador".
6 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" solo pueden editar los reportes personalizados creados por ellos.
7 Los usuarios deben ser designados como Personas asignadas para la RFI y ser la persona responsable actual para enviar la RFI para su revisión.
8 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" pueden responder a las RFI si se han agregado como miembros de la lista de distribución de las RFI.
9 Los usuarios pueden requerir roles específicos en una RFI (o permisos granulares) para ver la RFI según el estatus de la RFI y la configuración de privacidad. Consulte Ver RFI para obtener más detalles.
Programa (a nivel proyecto)
Importante
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Programa A nivel de proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar ítems relacionados a una tarea programada |
|
||||
|
Configurar opciones avanzadas: Programa |
|
||||
|
Configurar correos electrónicos de notificación de programa |
|
||||
|
Configurar la herramienta Programa a nivel proyecto para Primavera P6 |
|
||||
|
Borrar un programa integrado |
|
||||
|
Crear un ítem de calendario |
|
|
|||
|
Crear lookahead |
|
|
|
||
|
Crear tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Eliminar ítem de calendario |
|
||||
|
Eliminar lookahead |
|
|
|
||
|
Eliminar tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Editar cualquier Ítem del calendario |
|
||||
|
Editar un calendario Ítem creó |
|
|
|||
|
Editar tarea de lookahead |
|
|
|
||
|
Exportar el programa de un proyecto |
|
|
|||
|
Solicitar un cambio de programa |
|
|
|||
|
Buscar y filtrar tareas programadas |
|
|
|
||
|
Enviar programas recurrentes de proyectos y recursos |
|
||||
|
Actualizar un archivo de programa del proyecto |
|
||||
|
Actualizar tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Actualizar el porcentaje de finalización de la tarea |
|
|
|
||
|
Cargar un archivo de programa del proyecto en la aplicación web de Procore |
|
||||
|
Cargar un programa del Asta Powerproject |
|
||||
|
Ver el programa de un proyecto |
|
|
|
||
|
Ver una tarea programada |
|
|
|
||
|
Ver lookahead |
|
|
|
||
|
Ver el historial de cambios de lookaheads |
|
|
|
Especificaciones
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un ítem relacionado a una especificación |
|||||
|
Configurar opciones avanzadas: Especificaciones |
|||||
|
Crear un juego de especificaciones |
|||||
|
Borrar cargas de especificaciones pendientes |
|||||
|
Eliminar revisiones de las sección de especificaciones |
|||||
|
Descargar especificaciones |
|||||
|
Editar secciones de especificaciones y divisiones |
|||||
|
Especificaciones de correo electrónico |
|||||
|
Exportar especificaciones como PDF o CSV |
|||||
|
Administrar registro de especificaciones |
|||||
|
Crear divisiones manualmente |
|||||
|
Crear manualmente secciones de especificaciones |
|||||
|
Marcar las especificaciones como obsoletas |
|||||
|
Revisar y publicar especificaciones |
|||||
|
Buscar y filtrar especificaciones |
|||||
|
Buscar contextualmente dentro de las especificaciones |
|||||
|
Generador de submittals: agregar submittals |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. | |
|
Generador de submittals: configurar títulos de submittal |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. | |
|
Cargar revisiones de Especificaciones |
|||||
|
Cargar especificaciones |
|||||
|
Ver un reporte de especificaciones eliminadas |
|||||
|
Ver reporte de todas las revisiones de especificaciones |
|||||
|
Ver especificaciones |
|||||
|
Ver historial de cambios para especificaciones |
Submittals
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción que Es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Requiere la integración Procore + Bluebeam. Ver Bluebeam.
2 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" solo pueden crear reportes personales.
3 Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" pueden crear, editar y ver reportes que no hayan sido marcados como "Personales" por otro usuario.
4 Los usuarios también necesitarán permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes.
5 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden crear revisiones para los submittals que crearon.
6 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden editar ciertos campos en submittals "Borrador" o "Abiertos" que crearon.
7 Los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' pueden editar ciertos campos en los submittal en los que están designados como Administrador de submittal. Consulte ¿Qué es el rol de 'Administrador de submittal'?
8 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal en submittals "Borrador" o "Abiertos" que crearon.
9 Los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal para los submittals en los que están designados como Administrador de submittal. Consulte ¿Qué es el rol de 'Administrador de submittal'?
10 Cuando un submittal está marcado como "Privado", los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto pueden ver el submittal solo si se aplican una o más declaraciones:
- Están designados como Administrador de submittal
- Se agregan al flujo de trabajo de Submittal como remitente o aprobador.
- Están incluidos en la lista de distribución.
- Tienen habilitado el permiso granular "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía" en su plantilla de permisos y otro usuario de su compañía es el creador del submittal o está designado como administrador de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.
Tareas
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden agregar comentarios a las tareas que hayan creado o para las que hayan sido designados con persona asignada.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden asignar tareas a usuarios con permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Tareas.
Fichas de T&M
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
- Indica que la tarea se puede completar con el nivel de permiso.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agregar una ficha de tiempo y materiales a un evento extraordinario 1 | |
|
||
| Agregar entradas de equipo en una Ficha de tiempo y materiales | |
|
||
| Mejores prácticas para configurar fichas de T&M | |
|||
| Crear una ficha de T&M |
|
|
||
| Cerrar o reabrir una ficha de tiempo y materiales 2 | |
|
||
| Configurar opciones avanzadas: Fichas de T&M | |
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| Crear un evento extraordinario a partir de una ficha de tiempo y materiales 1 | |
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| Crear equipo a partir de una ficha de tiempo y materiales 2 |
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| Eliminar una ficha de tiempo y materiales 2 | |
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| Editar una ficha de T&M 2 |
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| Exportar una ficha de T&M como PDF | |
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| Solicitar una firma en una ficha de tiempo y materiales |
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| Recuperar una ficha de tiempo y materiales 2 | |
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| Buscar y filtrar fichas de T&M |
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| Firmar una ficha de T&M |
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| Ver un evento extraordinario | Para ver una ficha de tiempo y materiales vinculada a un evento extraordinario, puede usar la herramienta Eventos extraordinarios a nivel de proyecto. | |||
| Ver una ficha de T&M |
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1 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
2 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden modificar los tickets que crean.
Transmittals
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios "estándar" solo pueden modificar los transmittals que hayan creado.
2 Cuando un transmittal está marcado como "Privado", los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" pueden ver el transmittal solo si se aplican una o más declaraciones:
- Crearon el transmittal (solo "Estándar").
- Se incluyen en los campos "Para" o "CC" del transmittal.
- Tienen habilitado el permiso granular "Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía" en su plantilla de permisos y otro usuario de su compañía es el creador del transmittal o está incluido en los campos "Para" o "CC" en el transmittal.