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Procore

Matriz de permisos de usuario - Web

La siguiente página de referencia es un desglose completo de todos los acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en los niveles compañía como proyecto, asegúrese de seleccionar el hiperenlace de navegación apropiado a continuación.


Nivel compañía

Administrador (nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

NUEVO- Indica que la tarea requiere que su compañía reciba la actualización de la estructura de desglose del trabajo. Consulte Administración de finanzas: Presentamos la estructura de desglose del trabajo.

LEGADO- Indica que la tarea solo se puede realizar hasta que su compañía reciba la actualización de la Estructura de desglose del trabajo.Consulte Administración de finanzas: Presentamos la estructura de desglose del trabajo.

tool-icon_integration.png- Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Añade un departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de propietario personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una región de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una función personalizada en el proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un tipo de correspondencia de plantilla       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una oficina       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Agregar códigos de costo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Agregar tipos de costos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar tipos de observación a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Agregar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
LEGADO Agregar, editar y  eliminar códigos de costos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar número de identificación de empleador       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar varias ubicaciones de oficinas       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar nuevas fechas de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Agregar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir Categorías de tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archivar y desarchivar códigos de costo sincronizados con una integración de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de código de costo       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer las configuraciones administrativas de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los Webhooks de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configure los ajustes predeterminados del proyecto de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Crear reportes de portafolio personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estatus de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una Nueva asignación de gastos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear Nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Desactivar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una Vista del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un programa       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar ubicaciones de oficinas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Eliminar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar Tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar el número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar y agregar códigos de costos y descripciones       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nombre de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar las ubicaciones de las oficinas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar Conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Editar la configuración de segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar los tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar la información de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar los campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Editar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar los Avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar encuestas en Procore       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Habilitar modificaciones de estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la configuración de seguridad para Inicios de sesión, Contraseñas e Intervalos de tiempo de espera de la sesión       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Habilitar subproyectos para WBS       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar términos y condiciones       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Exportar segmentos a CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar ítems de segmento a la herramienta Administrador a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar las aplicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar estatus personalizados para tipos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Reactivar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer una Nueva vista del presupuesto        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra de Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustar zona horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar la configuración de herramientas para contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar el logotipo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Ver información de la cuenta       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Ver la configuración de segmentos de tipo de costo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png

* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía. 

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Junta de Licitación

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Conversaciones (Beta)

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Directorio (nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de la compañía para obtener más información.

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía se le otorgan automáticamente permisos de "Administrador" en todas las herramientas a nivel proyecto y todas las herramientas a nivel compañía.
Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una compañía al directorio de compañías   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar los permisos de un usuario a las herramientas de la compañía en el Directorio de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar una compañía en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Editar una compañía en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contacto en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un grupo de compañías en el Directorio a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un contacto en el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar una compañía en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Iniciar sesión en Procore Web icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Unificar compañías       icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un lote de compañías en el Directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un contacto en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar una compañía en el directorio de compañías   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un usuario en el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar el seguro de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar Importaciones de compañías y Personas     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore" icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la información del licitante a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar la plantilla de importación de la compañía o usuario Requiere Microsoft Excel 2
Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Un usuario con permiso de nivel "Estándar" también debe tener el permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas". Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto y Solicitar importaciones de compañías y usuarios.

2 La plantilla está diseñada para su uso con Microsoft Excel. Aunque no se recomienda, es posible que pueda utilizar un programa de hoja de cálculo que sea compatible con el formato de XLSX. Un usuario con permiso de nivel "Administrador" o un usuario con permiso de nivel "Estándar" más el permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas" puede descargar la plantilla desde la aplicación web de Procore. Consulte Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.

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Documentos (a nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar o editar una descripción de archivo en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Proteger y desproteger archivos en la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configuraciones avanzadas: Documentos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una carpeta nueva en la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar archivos y carpetas en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una versión anterior de un archivo en la herramienta Documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargar archivos y carpetas desde la herramienta de documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Archivos y carpetas de correo electrónico desde la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar información de la herramienta Documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Administre el seguimiento de archivos y carpetas en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar permisos para documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Abrir y editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de un archivo en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de una carpeta en la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Recupere archivos y carpetas de la papelera de reciclaje de la herramienta Documentos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Cargar una nueva versión de un archivo en la herramienta Documentos a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos de nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver documentos en la herramienta Documentos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden registrar un archivo que hayan retirado.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.

3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.

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integraciones ERP

 

Integración por | de Procore Integración por Ryvit | Sage 100 Contratista | Sage 300 CRE | QuickBooks


Integración de Procore

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Integración de Ryvit

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Contratista de Sage 100

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Permisos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Asignar plantillas de permisos de la compañía en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png1
Asignar plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png2, 3
Crear una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png4
Eliminar una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de permisos de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Duplicar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar asignaciones de plantillas de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar plantillas de permisos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de una plantilla de permisos de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar usuarios en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de la compañía a los usuarios en la herramienta Directorio a nivel compañía al crear o editar un usuario cuenta. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.

2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio a nivel compañía pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.

3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas Directorio a nivel compañía o Directorio a nivel proyecto pueden cambiar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario en un proyecto específico al agregar el usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía y Editar una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto.

4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio a nivel proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio de proyectos.

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Sala de planificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Configurar opciones avanzadas: Sala de planificación       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todos los paquetes de licitación en la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la herramienta Sala de planificación icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Los licitantes deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a licitar en un proyecto. Una vez que se agrega una compañía a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa compañía recibirán acceso automáticamente a la Sala de planificación al iniciar sesión en Procore.

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Cartera

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar favoritos al menú Herramientas de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar filtros a las vistas de portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar notas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar su contraseña   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una plantilla de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo proyecto   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear reportes de portafolio personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una Plantilla de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de proyectos del portafolio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar su lista 'Mis ítems abiertos' para una cuenta de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revocar el acceso para aplicaciones conectadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar proyectos en el portafolio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de vista de tablero       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y administrar sus favoritos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de proyecto financiero       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre las vistas del portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar tu avatar o foto de perfil a Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver proyectos inactivos   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el Tablero de salud en la herramienta Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea requiere permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel compañía, o 'Solo lectura' o superior en la herramienta Portafolio de la compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

2 Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía.

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Portal de precalificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una solicitud de variación de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

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Precalificaciones

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un contacto primario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Bulk invita a las compañías a precalificar          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurar opciones avanzadas: Precalificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de variación para un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de la columna en la herramienta de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar el formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formularios de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a una compañía a precalificar          icon-mindtouch-table-check.png2
Vista previa del formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un formulario de precalificación enviado       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el estatus en un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la información de precalificación de una compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver la lista de compañías de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para que lo inviten a precalificar. Una vez que sean invitados a precalificar, se les darán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

1 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía para completar esta función.

Los usuarios de nivel "estándar" pueden realizar funciones en ítems que hayan creado.

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Programas

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar programas       icon-mindtouch-table-check.png*
Añadir un Proyecto a un Programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente       icon-mindtouch-table-check.png*
Borrar un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Editar la información de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png*
Remover un proyecto de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png*
Ver agrupamientos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto.

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Reportes (nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un elemento visual a un reporte de compañía personalizado     icon-mindtouch-table-check.png1, 2 icon-mindtouch-table-check.png1, 2
Agregar datos en un reporte de compañía personalizado     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Clonar un reporte de compañía personalizado     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Configurar opciones avanzadas: informes de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una columna calculada en un reporte personalizado     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Crear un reporte de compañía personalizado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un tablero     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Eliminar un reporte de compañía personalizado     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Descargar un reporte de submittals abiertos   icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Editar un reporte personalizado a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportar un reporte de compañía personalizado   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Compartir un reporte de compañía personalizado       icon-mindtouch-table-check.png1
Compartir un tablero       icon-mindtouch-table-check.png6
Ver reportes de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2

1 Esta tarea solo la puede completar el creador del reporte.

2 Pueden aplicarse permisos específicos del reporte.

3 Esta tarea puede ser completada por usuarios con acceso al reporte como su creador o un visualizador (si se comparte).

4 Esta tarea solo puede completarla el creador de las imágenes de un reporte.

5 Procore debe habilitar el reporte de submittals abiertos a nivel compañía en el backend.

6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.

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Programa (nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear Ítems de calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Programa a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar los programas de proyectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas de programa (para los proyectos a los que tienen acceso)mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas programadas para todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

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Tarjeta

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Configurar opciones avanzadas: Tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar su compañía para la tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una tarjeta horaria 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una tarjeta horaria 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un reporte de tarjetas horarias       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una tarjeta horaria 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de una tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Ver una tarjeta horaria 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propias tarjetas horarias. 

 2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propias tarjetas de tiempo. 

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Hojas de tiempo (nivel compañía)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel compañía        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes de nómina de hojas de tiempo trabajadas de la compañía        icon-mindtouch-table-check.png
Personalice la visualización de la columna en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía       icon-mindtouch-table-check.png1,2 icon-mindtouch-table-check.png
Duplicar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva        icon-mindtouch-table-check.png
Editar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta de hojas de tiempo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
Editar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva        icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de temporizadores como un archivo IIF desde QuickBooks® Desktop 3,5 Esta tarea se realiza en QuickBooks® Desktop
Exportar entradas de tarjeta horaria desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop 3,5          icon-mindtouch-table-check.png3
Exportar datos de la hoja de tiempo de Procore a Sage 300 CRE® 4,5       icon-mindtouch-table-check.png4
Exportar las entradas de tarjetas horarias de su compañía a CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar entradas de tarjetas horarias desde la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar entradas de tiempo de Procore a QuickBooks® Desktop 3,5 Esta tarea se realiza en QuickBooks® Desktop
Marcar una entrada de tarjeta horaria como completada en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones de aprobación masiva en la herramienta de hojas de tiempo a nivel de compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reasignar las horas de entrada de tarjeta horaria para un empleado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar entradas de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establezca la regla de redondeo para las Hojas de tiempo de su Compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Transferir las entradas de tarjetas horarias de Procore a QuickBooks® Desktop 3,5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png7

1 Los usuarios "Administradores" de la herramienta Hojas de tiempo del proyecto pueden realizar funciones en todas las entradas de tiempo.

Los usuarios "Estándar" de la herramienta Hojas de tiempo del proyecto pueden realizar funciones en las entradas de tiempo que hayan creado. 

3 Se requieren permisos de nivel de "Administrador" en el escritorio QuickBooks® para completar esta función.

4 ' Se requieren permisos de nivel de administrador en Sage 300 CRE® Escritorio para completar esta función.

5 La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el conector Procore + QuickBooks® ni el conector Procore + Sage 300 CRE ® 

6  Los usuarios "Administradores" en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía que se han agregado al proyecto pueden realizar funciones.

7  Los usuarios "Administradores" en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía pueden realizar funciones en todas las entradas de tiempo.

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Planificación de la fuerza laboral

Para acceder a la herramienta Planificación de la fuerza laboral, los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Planificación de la fuerza laboral en el directorio a nivel compañía. Su habilidad para tomar acciones dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral son administrados por estos permisos granulares adicionales.

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Nivel proyecto

Planes de acción

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Aprobar un plan de acción para llevar a cabo     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un plan de acción   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un plan de acción   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un plan de acción   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un plan de acción   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Realizar un plan de acción  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar planes de acción  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Firmar un plan de acción completado   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un plan de acciónmobile-icon-med.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios       icon-mindtouch-table-check.png

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Administrador (nivel proyecto)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

NUEVO: Indica que la tarea requiere que su compañía reciba la actualización de la Estructura de desglose del trabajo. Consulte Administración de finanzas: Presentamos la estructura de desglose del trabajo.

BETA : Indica que la tarea requiere que comuníquese con su Procore point of contact para participar en el programa Beta. 

tool-icon_integration.png: Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
BETA Deactivate Budget Codes on a Project   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un Proyecto a un Programa   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar y quitar herramientas del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar equipos       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Agregar ítems de segmento a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Agregar ítems de segmento "Subproyecto" a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Agregar códigos de costo estándar Sage 300 CRE a un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una Ubicación de oficina a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el estatus de un proyecto a Activo o Inactivo   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la etapa de construcción de su proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la dirección del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar las opciones generales: Administrador del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar Webhooks de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Copiar segmentos de la compañía en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar personas de un proyecto a otro   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
BETA Deactivate Budget Codes on a Project   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Eliminar subproyectos de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar una Vista del presupuesto existente       icon-mindtouch-table-check.png
Editar o agregar información general del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Editar ítems de segmento en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Editar subproyectos en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones en niveles   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar clasificaciones en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto ERP en un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilite las funciones de costos de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar ubicaciones   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Exportar segmentos a CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Extraer datos del proyecto con Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png1
Generar e imprima códigos QR para ubicaciones   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar ítems de segmento a su herramienta Administrador a nivel proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Actualizar códigos de costo ERP en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Remover un proyecto de un agrupamiento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Eliminar segmentos de la estructura de códigos de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
 Solicitud para importar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el tipo de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual para la herramienta Hojas de tiempo       icon-mindtouch-table-check.png2
Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png3
Cargar el logotipo del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Debe tener permisos de "Administrador" para la herramienta a nivel proyecto de la que desea extraer datos.

2 La herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto también debe estar habilitada. 

3 La página Tabla de permisos de la herramienta Administrador a nivel proyecto solo permite cambiar los permisos para los usuarios que no tienen una plantilla de permisos asignada y no son administradores a nivel compañía. Todos los demás permisos deben administrarse en las herramientas del Directorio a nivel compañía y de proyecto. 

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Licitación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar nuevas compañías y contactos al directorio de compañía desde la herramienta de licitación 5       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar notas a la lista de ofertas 1   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Otorgue una oferta ganadora y conviértala en una orden de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudique una oferta ganadora y conviértala en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: pujas       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de ofertas de un paquete de ofertas a un PDF o CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Volver a invitar a los usuarios a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a las preguntas previas a la oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un paquete de licitación de la bandeja de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las ofertas presentadas       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar e invitar licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una nueva correspondencia en la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar y redistribuir el paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar documentos de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar oferta Documentos 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver licitación Paquete 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Tareas realizadas por los licitantes con la herramienta Sala de planificación Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Verifique el estatus de su Oferta 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar oferta Documentos 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indique su intención de Oferta 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un Oferta 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta previa a la oferta Pregunta 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar un enviado Oferta3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.

2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Documentos del proyecto para completar esta función. 

3 Las tareas relacionadas con la licitación las realizan los licitantes utilizando la herramienta Sala de planificación a nivel compañía. Ver Sala de planificación.

4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta licitación del proyecto Y agregados al Grupo CC de licitación pueden completar esta función. 

5 Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto para completar esta función.

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Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. También requiere las herramientas Productividad de campo de Procore.
Agregar cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregue las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta administrador de la compañía.
Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para ERP integraciones erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de administración de la empresa. También requiere el conector Procore + Sage 300 CRE®.
Agregue la columna "costos indirectos ERP" a una vista de presupuesto de Procore para ERP integraciones erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. También requiere la herramienta Integraciones de ERP. NO debe usarse con Sage 300 CRE® si se sincronizan transacciones de costos de proyecto.
Agregar un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida del presupuesto parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de proyección avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar cambios de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

Legado  Crear una modificación de presupuesto

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear cambios de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de presupuesto personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Reportes.
Eliminar una partida de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar cambios de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema de ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto de Sage 100 Contractor® erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Sage 300 CRE® erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importe una estimación original de Viewpoint® Vista ™ a Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar una estimación de ProEst para la Partida del presupuesto 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Leer un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Vuelva a importar un presupuesto de Sage 100 Contractor® erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar un presupuesto de Sage 300 CRE® erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto de Procoreerp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar una estimación original de Viewpoint® Vista™ a Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Recuperar un presupuesto de integraciones de ERP antes de la aceptación tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a integraciones de ERP para su aceptación contable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Establecer una nueva vista del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. 
Abrir un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilice la función "Proyección para completar"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalle del cambio del presupuesto para una partida del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reportes de presupuesto 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambios de presupuesto nulos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.

2 También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.

3 Estos pasos requieren que su compañía haya habilitado la integración de ProEst de Procore .

4 La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto

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Eventos extraordinarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indica una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida de evento extraordinario a un contrato no aprobado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida de evento extraordinario a una orden de cambio potencial de contrato primario no aprobada 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida de evento extraordinario a una orden de cambio del contrato 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado a un evento extraordinario       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: eventos extraordinarios       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato a partir de un evento extraordinario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento extraordinario      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento extraordinario a partir de una RFI  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato primario a partir de un evento extraordinario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial primaria a partir de un evento extraordinario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra a partir de un evento extraordinario 1       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato a partir de un evento extraordinario 1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Crear cotización a partir de un evento extraordinario 1       icon-mindtouch-table-check.png

Legado  Crear una modificación de presupuesto a partir de un evento extraordinario 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un evento extraordinario 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un evento extraordinario 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular una partida de cronograma de valores a un evento extraordinario 1       icon-mindtouch-table-check.png
Registrar cambios en cantidades de producción en un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una solicitud de cotización en nombre de un colaborador 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un evento extraordinario borrado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar respuestas a cotizaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a la herramienta Eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una cotización como colaborador 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Ver un evento extraordinario   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar cotizaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anular un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Cosas a considerar" en el tutorial de esa acción.

 2 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden eliminar los eventos extraordinarios que crean.

 3 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden editar los eventos extraordinarios que crean.

 4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.  

5 Los colaboradores pueden enviar una cotización solo si reciben una notificación por correo electrónico de cotización. Para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y designados como "Persona asignada" en la cotización. Para obtener más información, consulte Asignar y enviar una solicitud de cotización a un colaborador y enviar una cotización como colaborador.

 

 

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Órdenes de cambio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un artículo relacionado a una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar órdenes de cambio del contrato 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un PDF de una orden de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio 2       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar por correo electrónico una orden de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y responder las órdenes de cambio de los contratos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear un orden de cambio del contrato.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto deben tener permisos de herramienta adicionales: (1) Para editar una orden de cambio del contrato (OCC), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto y/o (2) para editar una orden de cambio de contrato primario (OCCP), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Es posible que también se apliquen factores adicionales. Para obtener más información, consulte Editar una orden de cambio.  

3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato.

4 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Órdenes de cambio del proyecto también pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato o (B) los permisos de nivel "Administrador" asignados en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 

Herramienta de Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Habilitar la herramienta Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Compromisos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida a la partida de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

Legado  Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato

      icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir o evitar la sobrefacturación en una requisición       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato N/A N/A N/A N/A
Cambiar la configuración de privacidad de un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un subcontrato con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio del contrato con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un programa de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un subcontratista 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una requisición de la herramienta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el sobreprecio en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integradoerp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato a un sistema de ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de contratos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas del SOV del contrato desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar el SOV de un subcontratista para un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar requisiciones 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas como Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un contrato de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio del contrato a ERP integraciones para su aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retención en una requisición 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una nueva factura como contacto de facturación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Contratos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un contrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones para contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

1  El usuario debe tener permisos "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto.Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para ese contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3 Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para ese contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

4 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®. La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla. 

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de partidas" está habilitada.

6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.

 

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Problemas de coordinación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar o administrar comentarios sobre un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Asociar un Modelo a un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un problema de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargue el complemento de Procore para problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Elevar un problema de coordinación a un RFI     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportar una lista de problemas de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar puntos de vista a la herramienta de problemas de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un problema de coordinación como completo     icon-mindtouch-table-check.png3  
Mover un problema de coordinación a una observación       icon-mindtouch-table-check.png6
Reasignar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Reasociar de un modelo con un proyecto Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Reabrir un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Guardar NWD con todos los problemas de coordinación como puntos de vista      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la fuente de actividad de un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el tablero de problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.

 2 Los usuarios"estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.

 3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si están listados como persona asignada.

 4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan agregado.

 5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administradores" pueden cambiar la persona asignada para un problema de coordinación editando el campo Persona asignada para el problema. Consulte Editar un problema de coordinación.

 6 Los usuarios también necesitarán permisos"Estándar' o de "Administrador' para la herramienta de Observaciones del proyecto. 

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Correspondencia

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Equipos

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Registro diario

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un ítem relacionado a una entrada de registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de registro de accidentes icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de registro de llamadas icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de registro de reportes de construcción diarios icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de registro diarias como colaborador   icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6  
Crear entradas de retraso icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de entrega icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de contenedores de residuos icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de equipos icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de inspección icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de mano de obra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png 
Crear entradas de notas icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas meteorológicas observadas icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de revisión de planes icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de productividad     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de cantidad icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de violación de seguridad icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de trabajo programado icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de tarjetas horarias icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-inspections-pass-mobile.svg icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de visitantes icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de desechos icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar entradas de registro diario entregadas por el colaborador       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la fecha para ingresar información para un día anterior icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar un registro diario  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un ítem del registro diario     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ítems relacionados de las entradas de registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un ítem del registro diario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 3 icon-mindtouch-table-check.png 2, 3 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un registro diario por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar "Relacionado con" para ítems de registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un registro diario como PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un registro diario como completo  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar reportes del registro diario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver ítems del registro diario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png
Ver registro del historial de cambios      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de notas del registro diario   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver registros diarios en la vista Calendario  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos "Estándar" a quienes se les otorga el permiso granular "Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias" pueden editar o eliminar sus propias entradas para los días que no se han marcado como completos.

Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" a quienes se les otorga el permiso granular "Solo entrada de colaborador" pueden editar sus propias entradas hasta que sean aprobadas.

Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" a quienes se les otorga el permiso granular "Solo entrada de colaborador" solo pueden ver los registros creados por ellos. 

5 La Vista de calendario no es visible para los usuarios con el permiso granular 'Solo entrada de colaborador' habilitado en su plantilla de permisos.

6 El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.
 

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Costos indirectos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Configurar opciones avanzadas: costos indirectos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un costo indirecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un costo indirecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un costo indirecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico un costo indirecto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la herramienta de costos indirectos       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar costos indirectos a CSV o PDF    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar costos indirectos     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a los costos indirectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas en la herramienta Costos indirectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Directorio (nivel proyecto)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto también se le otorgan automáticamente permisos de "Administrador" en todas las herramientas del proyecto.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una compañía al directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Adición masiva de usuarios y compañías a un directorio de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar los permisos de un usuario en el directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configuraciones avanzadas: Directorio del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un grupo de distribución en el directorio del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una compañía en el directorio de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un grupo de distribución   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones del programa para un usuario en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar las alertas de retraso climático por teléfono o correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar información de contacto por correo electrónicoicon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en el Directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar una compañía en el directorio de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un usuario en el directorio del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una compañía de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un usuario de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar el seguro de proyecto del registro de una compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un lote de cuentas de usuario de un directorio de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un lote de compañías de un Directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar Importaciones de compañías y Personas     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvilicon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar el Directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la Información de los licitantes a nivel Proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas en el Directorio del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar la plantilla de importación de la compañía o usuario Cualquiera que tenga el archivo puede actualizar la plantilla 
Ver el directorio del proyecto  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Documentos (nivel proyecto)

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

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Agregar un ítem relacionado a un archivo       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar/editar una descripción de archivo       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la configuración de permisos en una carpeta o archivo    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Registrar o retirar un archivo     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Documentos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una carpeta     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar archivos/carpetas  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una versión anterior de un archivo icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar archivos y carpetas  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar archivos y carpetas por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar documentos en formato PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Administrar permisos para archivos y carpetas   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Administrar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas       icon-mindtouch-table-check.png
Mover y copiar archivos y carpetas   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Vista previa de un archivo icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar un archivo   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una carpeta   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un archivo o carpeta de la bandeja de reciclaje   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar documentos   icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ordenar contenido de la carpeta de documentos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seguir una carpeta o archivo   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar una nueva versión de un archivo     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar Documentos de licitación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar archivos en una carpeta     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un archivo o carpeta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un archivo o carpeta privados   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

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Dibujos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un enlace a un plano icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar área de planos icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar fotos a un plano     icon-mindtouch-table-check.png 1