Matriz de permisos de usuario - Web

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La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Sólo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas fichas de herramientas están disponibles tanto a nivel compañía como nivel proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.

Nivel compañía

Administrador
Directorio
Documentos
Equipos
Integraciones ERP
Inspecciones
Sala de planificación
Portafolio
Programas
Reportes
Programa
Tarjeta horaria
Hojas de tiempo

Nivel proyecto

Administrador
Licitación
Presupuesto
Eventos extraordinarios
Órdenes de cambio
Contratos
Problemas de coordinación
Cuadrillas
Registro diario
Costos indirectos
Directorio
Documentos
Planos
Correos electrónicos
Equipos
Formularios
Inicio
Incidentes
Inspecciones
Instrucciones
Facturación
Reuniones
Modelos
Observaciones
Fotos
Contrato primario
Punch List
Reportes
RFI
Programa
Especificaciones
Submittals
Tareas
Hojas de tiempo
Transmittals

Nivel compañía

Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar un departamento personalizado
Agregar tipos de observación personalizados
Agregar un tipo de propietario personalizado
Agregar un agrupamiento personalizado
Agregar una etapa de proyecto personalizada
Agregar un rol de proyecto personalizado
Agregar una etapa de proyecto personalizada
Agregar un tipo de proyecto personalizado
Agregar una especialidad personalizada
Agregar un tipo de proyecto
Agregar una oficina
Agregar número de identificación de empleador
Agregar múltiples ubicaciones de oficinas
Añadir nuevas fechas de proyecto
Agregar campos de análisis de las causas de raíz
Agregar categorías de tareas
Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos
Configurar preferencias de código de costo
Configurar preferencias de código de costo para Sage 300 CRE
Configurar los ajustes administrativos para Procore
Configurar los Webhooks de la compañía
Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de administración de la compañía
Configurar los parámetros predeterminados del proyecto de su compañía
Crear una plantilla de reuniones
Crear reportes personalizados del portafolio
Crear estatus de registro de submittals personalizados
Crear tipos de submittal personalizado
Crear una nueva asignación de gastos
Crear nuevos conjuntos de campos configurables
Borrar una vista de presupuesto
Eliminar una especialidad personalizada
Eliminar una plantilla de reuniones
Borrar un programa
Borrar ubicaciones de oficinas de la compañía
Borrar tipos de observación
Borrar campos análisis de las causas de raíz
Mostrar el número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto
Editar una plantilla de reunión
Editar una vista de presupuesto existente
Editar y agregar descripciones y códigos de costos
Editar nombre de la compañía
Editar ubicaciones de las oficinas de la compañía
Editar conjuntos de campos configurables
Editar tipos de observación
Editar información del programa
Editar campos de análisis de las causas de raíz
Habilitar avatares
Habilitar encuestas en Procore
Habilitar la configuración de seguridad para inicios de sesión, contraseñas e intervalos de tiempo de espera de sesión
Habilitar términos y condiciones
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor
Habilitar la integración de DocuSign en la cuenta de su compañía
Exportar la lista de códigos de costo estándar de la compañía
Importar códigos de costo a Procore
Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta Administrador de la compañía
Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador de proyectos
Administrar aplicaciones
Eliminar de conjuntos de campos configurables de proyectos
Configurar una vista nueva del presupuesto
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio
Establecer tipos de costos predeterminados
Ajustar zona horaria
Haga un seguimiento de las fechas importantes del proyecto
Cargar el logotipo de la compañía
Ver información de cuenta

* El usuario debe tener permisos de nivel 'Administrador' en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía.

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Directorio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

¡Importante! Un usuario al que se le conceden permisos de 'Administrador' en la herramienta de directorio a nivel compañía se le conceden automáticamente permisos de 'Administrador' en todas las herramientas a nivel Proyecto.

Tarea	Ninguno	Estándar
Agregar una compañía al directorio de la compañía
Agregar un grupo de distribución al directorio de la compañía
Agregar una nueva plantilla de permisos al directorio de la compañía
Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía
Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía
Agregar ubicaciones de la compañía a un grupo de ubicaciones de la oficina principal
Agregar seguro para un proveedor en el directorio de la compañía
Permitir que los usuarios creen nuevos proyectos
Asignar una plantilla de permisos a un usuario en el directorio de la compañía
Cambiar una plantilla de permiso de un usuario del proyecto
Configuraciones avanzadas: Directorio de compañía
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio
Desactivar una compañía en el directorio de la compañía
Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía
Eliminar una plantilla de permisos desde el directorio de la compañía
Designar un Administrador de seguros para su compañía Procore
Descargar una exportación de asignación de plantillas (CSV)
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía
Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario		¹
Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía
Editar una plantilla de permisos en el directorio de la compañía
Exportar plantillas de permisos a PDF
Exportar el directorio de compañía a CSV o PDF
Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso
Desactivar un grupo de compañías en el Directorio de la compañía
Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de la compañía
Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore
Iniciar sesión en Procore Web
Administrar plantillas de permisos
Unificar compañías
Realizar acciones masivas en el directorio de la compañía
Reactivar una compañía en el directorio de la compañía
Reactivar un usuario en el directorio de la compañía
Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía
Eliminar el seguro de una compañía
Solicitar importaciones de compañías y personas		¹
Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore"
Buscar y filtrar el directorio de la compañía
Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore		¹
Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable
Establecer información de licitante a nivel compañía
Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía
Actualizar el seguro que está por vencer para un proveedor en el directorio de compañía
Actualizar la plantilla de importación de compañías	Requiere Microsoft Excel ²
Actualizar la plantilla de importación de usuarios	Requiere Microsoft Excel ²
Usar Acciones masivas > Desactivar en el directorio de la compañía

¹ Un usuario con permiso de nivel 'Estándar' también debe recibir el permiso granular 'Solicitar importaciones de compañías y personas'. Ver Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso y Solicitar importaciones de compañías y usuarios.

² La plantilla está diseñada para usarse con Microsoft Excel. Aunque no se recomienda, es posible que pueda utilizar un programa de hoja de cálculo que sea compatible con el formato XLSX. Un usuario con permiso de nivel "Administrador" o un usuario con permiso de nivel "Estándar" más el permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas" puede descargar la plantilla desde la aplicación web de Procore. Ver Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios.

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Documentos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar un ítem relacionado a un archivo
Agregar/editar una descripción de archivo
Cambiar la configuración de permisos en una carpeta/archivo
Registrar/retirar un archivo
Establecer configuraciones avanzadas: Documentos a nivel compañía
Crear una carpeta
Eliminar archivos/carpetas
Descargar una versión anterior de un archivo
Descargar archivos y carpetas
Enviar documentos por correo electrónico
Administrar permisos de carpeta/archivo
Administrar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas en la ficha Documentos
Vista previa de un archivo en la ficha Documentos
Recuperar un archivo o carpeta de la bandeja de reciclaje
Buscar y filtrar documentos
Seguir un archivo
Transferir documentos entre proyectos
Cargar una nueva versión de un archivo
Cargar archivos en una carpeta
Ver un documento

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Equipos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Establecer configuraciones avanzadas: Herramienta Equipos a nivel compañía
Crear una entrada de equipos a nivel compañía			¹
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Equipos a nivel compañía
Eliminar una entrada de equipo a nivel compañía			¹
Eliminar un tipo o categoría de equipos a nivel compañía
Eliminar una marca o modelo de equipos a nivel compañía
Editar una entrada de equipos a nivel compañía			¹
Editar una categoría o tipo de equipos a nivel compañía
Editar una marca o modelo de equipos a nivel compañía
Recuperar una entrada de equipos a nivel compañía de la bandeja de reciclaje			¹
Buscar y filtrar entradas de equipos a nivel compañía
Ver una entrada de equipos a nivel compañía
Ver el historial de cambios de una entrada de equipos a nivel compañía

¹Los usuarios 'Estándar' pueden realizar funciones en las entradas de equipos que hayan creado.

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Integraciones ERP

Integración de Procore | Integración de Ryvit | Contratista de Sage 100 | Sage 300 CRE | QuickBooks

Integración de Procore

Esta página detalla las herramientas Procore y los permisos mínimos necesarios para completar tareas específicas cuando la cuenta Procore de su compañía tiene la herramienta Integraciones de ERP configurada para trabajar con Viewpoint® Spectrum®.

Administrador
Tarea	Estándar	Administrador	Procore point of contact
Habilitar la herramienta Integración de ERP
Integration by Procore: Solicitar habilitación de la herramienta Integración de ERP para Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Eliminar códigos de costo del proyecto desde Viewpoint® Spectrum®
Licitación
Tarea	Estándar	Administrador	Procore point of contact
Otorgar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato
Presupuesto
Tarea	Estándar	Administrador
Crear una partida de presupuesto
Crear una modificación de presupuesto
Importar un presupuesto (CSV)
Cerrar un presupuesto
Integration by Procore: Reenviar un presupuesto rechazado a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Integration by Procore: Recuperar un presupuesto de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Procore: Enviar un presupuesto a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Contratos
Tarea	Estándar	Administrador
Crear un contrato	²
Crear una orden de cambio del contrato (OCC)
Crear una OCC a partir de un evento extraordinario		¹
Crear un contrato	²
Crear una orden de compra	²
Eliminar un contrato sincronizado con Spectrum
Editar un contrato (No sincronizado)	³
Integration by Procore: Editar un contrato sincronizado con Viewpoint® Spectrum®	³
Integration by Procore: Solicitar eliminación de un contrato sincronizado con Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Enviar una OCC rechazada a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Integration by Procore: Reenviar un contrato rechazado a Integraciones de ERP para aceptación contable
Integration by Procore: Recuperar una OCC de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Procore: Recuperar un contrato de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Procore: Recuperar una compañía de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Procore: Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Integration by Procore: Enviar una OCC a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Directorio
Tarea	Estándar	Administrador
Agregar una compañía al directorio de la compañía
Agregar una compañía al directorio del proyecto	⁴
Integration by Procore: Consolidar proveedores duplicados en el directorio de la compañía
Integration by Procore: Crear y sincronizar proveedores con Viewpoint® Spectrum®		⁵
Integration by Procore: Vincular un {{integrations_DexterChaney}{ Proveedor a una compañía de Procore
Integration by Procore: Volver a enviar una compañía rechazada a las integraciones de ERP para la aceptación contable
Integration by Procore: Restaurar un proveedor archivado Viewpoint® Spectrum® en Integraciones de ERP
Integration by Procore: Enviar una compañía Procore a las Integraciones de ERP para la aceptación contable
Integraciones de ERP
Tarea	Estándar	Administrador	+ Aprobador contable
Integration by Procore: Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Aceptar o rechazar una OCC para exportar a Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Aceptar o rechazar un contrato para exportar a Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Aceptar o rechazar una compañía para exportar a Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Agregar un Viewpoint® Spectrum® proyecto a Procore
Integration by Procore: Agregar un Viewpoint® Spectrum® proveedor al directorio de compañía
Integration by Procore: Archivar un Viewpoint® Spectrum®proveedor en el Procore
Integration by Procore: Establecer configuraciones avanzadas: Integraciones de ERP para Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Establecer configuraciones avanzadas
Integration by Procore: Configurar las opciones de importación tipo proveedor para Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Exportar un presupuesto a Viewpoint® Spectrum®
Integration by Procore: Exportar una OCC a Viewpoint® Spectrum®
Exportar un contrato con Spectrum
Exportar un proveedor/compañía a Spectrum
Actualizar la lista de proveedores
Ver un reporte de costos de proyecto de Spectrum
Ver un reporte contable para Spectrum
Ver la lista de proveedores archivada para Spectrum

¹ También requiere un permiso de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Eventos extraordinarios.

² También requiere el permiso granular 'Crear orden de compra' o 'Crear contrato'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar estas tareas. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

³ También requiere el permiso granular 'Actualizar orden de compra' o 'Actualizar contrato'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar estas tareas. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

⁴ También requiere el permiso granular 'Crear y editar compañías'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar esta tarea. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

⁵ También requiere el permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Integraciones de ERP.

Integración de Ryvit

Tarea	Solo lectura	Estándar	Administrador
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar un contrato para exportar a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar una OCC para exportar a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar una compañía para exportar a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar una orden de cambio de contrato primario (OCCP) para exportar a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar un proyecto para exportar a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Agregar un Viewpoint® Vista™proyecto a Procore		²
Integration by Ryvit: Agregar un proyecto Procore a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Agregar Viewpoint® Vista™códigos de costo estándar a un proyecto
Integration by Ryvit: Archivar un registro de compañía en el Procore
Integration by Ryvit: Asignar tipos de costo por defecto a Viewpoint® Vista™ códigos de costo
Integration by Ryvit: Configurar preferencias de código de costo para Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Configurar los ajustes de Integración de ERP para Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Consolidar y vincular Viewpoint® Vista™proveedores y registros de compañía Procore
Integration by Ryvit: Creación y sincronización Viewpoint® Vista™de proveedores y compañías de Procore			⁴
Integration by Ryvit: Eliminar un contrato sincronizado con Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Exportar un presupuesto Procore a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Exportar un contrato a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Exportar una orden de cambio del contrato (OCC) a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Exportar orden de cambio del contrato primario (OCCP) a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Importar un presupuesto original desde Viewpoint® Vista™ a Procore
Integration by Ryvit: Importar un registro de Viewpoint® Vista™proveedor a Procore
Integration by Ryvit: Vincular Viewpoint® Vista™proveedores y registros de compañía de Procore
Integration by Ryvit: Reimportar un presupuesto original desde Viewpoint® Vista™ a Procore
Integration by Ryvit: Volver a importar un contrato primario a Procore desde Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Solicitar conexión de Procore a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Restaurar una compañía Procore archivada
Integration by Ryvit: Recuperar un presupuesto de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Ryvit: Recuperar un contrato de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Ryvit: Recuperar una OCC de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Ryvit: Recuperar una compañía de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Ryvit: Recuperar un OCCP de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Integration by Ryvit: Buscar la herramienta de Integraciones de ERP
Integration by Ryvit: Configurar el servicio Ryvit para que conecte Procore a Viewpoint® Vista™	³ Requiere permiso para crear cuentas en Integration by Ryvit
Integration by Ryvit: Sincronizar de proyectos de Procore con Viewpoint® Vista™ proyectos
Integration by Ryvit: Desvincular un registro de Viewpoint® Vista™proveedor y de compañía de Procore
Integration by Ryvit: Actualizar códigos de costo de proyecto para exportar a Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Ver un reporte contable para Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Ver la lista de proveedores archivada para Viewpoint® Vista™
Integration by Ryvit: Ver un reporte de costos de proyecto para Viewpoint® Vista™

¹Un aprobador de contabilidad puede ser (1) un usuario con permisos de nivel Administrador para la herramienta Integraciones de ERP o (2) un usuario con permiso 'Estándar' al que se le ha concedido el privilegio 'Puede enviar a contabilidad'. Ver ¿Cuál es el rol del aprobador de contabilidad?

² Requiere permiso de nivel 'Estándar' para la herramienta Integraciones de ERP y uno (1) de los siguientes: (1) Permiso de nivel 'Administrador' en el directorio de compañía o en una cuenta de usuario de Procore a la que se le ha concedido el privilegio 'Crear nuevo proyecto'. Ver Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

³ Esta tarea se realiza en Viewpoint ^® Vista™ y requiere que el usuario tenga permiso para crear cuentas.

⁴ Esta tarea también requiere un permiso de nivel 'Administrador' para el directorio de compañía.

Contratista de Sage 100

Tarea	Solo lectura	Estándar
Aceptar o rechazar un presupuesto de exportación a un contratista de Sage 100
Aceptar o rechazar una OCC para exportar a un contratista de Sage 100
Aceptar o rechazar un contrato de exportación a Sage 100
Aceptar o rechazar una compañía para exportar a Sage 100
Aceptar o rechazar un proyecto para exportarlo a Sage 100
Agregar códigos de costo estándar Sage 100 a un proyecto
Agregar una fase de Sage 100 a un proyecto de Procore como un subproyecto		²
Agregar un proyecto Procore a Sage 100
Agregar un proyecto de Sage 100 a Procore		²
Agregar un proveedor de Sage 100 al directorio de compañía de Procore
Agregar un subproyecto a un proyecto de Procore
Archivar un proveedor de Sage 100 en Procore
Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo
Configurar preferencias de código de costo para Sage 100
Ajustar las configuraciones de integración de ERP
Configurar los ajustes de importación del tipo de proveedor para Sage 100
Crear una cuenta de servicio hh² en Sage 100	³ Requiere permiso para crear cuentas en Sage 100 Contractor®
Crear y sincronizar proveedores con Sage 100 Contractor
Eliminar un contrato sincronizado con Sage 100
Editar un contrato sincronizado con Sage 100
Editar el nombre de un subproyecto de Sage 100 en un proyecto Procore
Exportar un OCC a Sage 100
Exportar un contrato a Sage 100
Exportar un presupuesto Procore a Sage 100
Exportar un proveedor/compañía a Sage 100 Contractor
Importar un presupuesto desde Sage 100
Importar un contrato primario de Sage 100 a Procore
Enlazar un proveedor de Sage 100 con una compañía Procore ny
Realizar una sincronización a petición con Sage 100
Reimportar un presupuesto desde Sage 100
Solicitar habilitación de Integración de ERP para Sage 100 Contractor
Restaurar un proveedor de Sage 100 archivado en Procore
Recuperar un presupuesto de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Recuperar una OCC de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Recuperar un contrato de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Recuperar una compañía de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Recuperar un proyecto de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Buscar la herramienta Integraciones de ERP
Sincronizar proyectos Procore con proyectos Sage 100
Sincronizar un contrato primario de Sage 100 con Procore
Desvincular un proveedor de Sage 100 sincronizado
Actualizar los códigos de costo del proyecto para exportar a Sage 100
Ver una lista de subproyectos sincronizados para Sage 100		²
Ver un reporte de costos de proyecto de Sage 100
Ver un reporte contable para Sage 100
Ver la lista de proveedores archivada para Sage 100
Ver la página de programación de sincronización para Sage 100

³ Esta tarea se realiza en Sage 100 Contractor® y requiere que el usuario tenga permiso para crear cuentas.

Sage 300 CRE

Tarea	Solo lectura	Estándar
Aceptar o rechazar un presupuesto de exportación a Sage 300 CRE
Aceptar o rechazar una orden de cambio para exportar a Sage 300 CRE
Aceptar o rechazar un contrato de exportación a Sage 300 CRE
Aceptar o rechazar un proyecto de exportación a Sage 300 CRE
Agregar una compañía Procore a Sage 300 CRE
Agregar un proyecto Procore a Sage 300 CRE
Agregar un Sage 300 CRE Extra a un proyecto Procore como un subproyecto		²
Agregar un proyecto de Sage 300 CRE a Procore
Agregar un proveedor de Sage 300 CRE al directorio de compañía de Procore
Agregar códigos de costo estándar de Sage 300 CRE a un proyecto Procore
Archivar un proveedor de Sage 300 CRE en Procore
Asignar categorías predeterminadas a códigos de costos
Configurar preferencias de código de costo para Sage 300 CRE
Configurar los ajustes de integración ERP para Sage 300 CRE
Configurar el programa de sincronización para Sage 300 CRE
Configurar los ajustes de importación del tipo de proveedor para Sage 300 CRE
Consolidar y vincular proveedores de Sage 300 CRE a compañías Procore
Crear una cuenta de servicio hh² en Sage 300 CRE	³ Requiere permiso para crear cuentas en Sage 300 CRE
Editar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE
Exportar un presupuesto a Sage 300 CRE
Exportar un contrato a Sage 300 CRE
Exportar una orden de cambio de contrato a Sage 300 CRE
Importar un presupuesto desde Sage 300 CRE
Enlazar un proveedor de Sage con una compañía de Procore
Realice una sincronización a petición con Sage 300 CRE
Reimportar un presupuesto desde Sage 300 CRE
Solicitar habilitación de Integración de ERP para Sage 300 CRE
Restaurar un proveedor Sage 300 CRE archivado en Procore
Recuperar un presupuesto de la herramienta Integraciones ERP
Recuperar una orden de cambio del contrato de la herramienta Integraciones ERP
Recuperar un contrato de la herramienta Integraciones de ERP
Recuperar un proyecto de la herramienta Integraciones de ERP
Buscar la herramienta Integraciones de ERP
Desvincular contratos sincronizados con Sage 300 CRE®
Desvincular OCC sincronizados con Sage 300 CRE®
Desvincular un Sage 300 CRE®proveedor
Desarchivar un Sage 300 CRE® proveedor
Actualizar códigos de costo de proyecto para exportar a Sage 300 CRE®
Ver un reporteSage 300 CRE®de costos de proyecto

¹Un aprobador de contabilidad puede ser (1) un usuario con permisos de nivel Administrador para la herramienta Integraciones de ERP o (2) usuarios con permiso 'Estándar' a los que se les ha concedido el privilegio 'Puede enviar a contabilidad'. Ver ¿Cuál es el rol del aprobador de contabilidad?

³ Esta tarea se realiza en Sage 300 CRE y requiere que el usuario tenga permiso para crear cuentas.

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QuickBooks

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Integraciones de ERP para realizar la acción de usuario descrita.

Administrador
Tarea	Estándar	Administrador	Procore point of contact
Configurar preferencias de código de costo para QuickBooks
Enviar los códigos de costos de QuickBooks estándar no sincronizados a las integraciones de ERP para la aceptación contable
Eliminar códigos de costo de proyecto de un proyecto Procore + QuickBooks®
Licitar
Tarea	Estándar	Administrador	Procore point of contact
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato
Presupuesto
Tarea	Estándar	Administrador	Procore point of contact
Crear una partida de presupuesto
Crear partidas de presupuesto que faltan
Crear una modificación de presupuesto
Cerrar un presupuesto
Reenviar un presupuesto rechazado a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Recuperar un presupuesto de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Enviar un presupuesto a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Contratos
Tarea	Estándar	Administrador	Procore point of contact
Crear un contrato	²
Crear una orden de cambio del contrato (OCC)
Crear una orden de compra	²
Crear un contrato	²
Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks
Editar un contrato (No sincronizado)	³
Editar un contrato sincronizado con QuickBooks	³
Solicitar la eliminación de un contrato sincronizado con QuickBooks
Reenviar un contrato rechazado a Integraciones de ERP para aceptación contable
Reenviar una OCC rechazada a ERP para su aceptación contable
Recuperar un contrato de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Recuperar una OCC de Integraciones de ERP antes de la aceptación
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Enviar una OCC a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Directorio
Tarea	Estándar	Administrador
Agregar una compañía al directorio de compañía
Agregar una compañía al Directorio del proyecto	⁵
Consolidar y vincular a los proveedores de QuickBooks con compañías de Procore
Crear y sincronizar proveedores con la integración de QuickBooks		⁴
Vincular un proveedor de QuickBooks a una compañía de Procore
Recuperar una compañía de Integraciones de ERP antes de la aceptación		⁴
Volver a enviar una compañía rechazada a las integraciones de ERP para la aceptación contable
Enviar una compañía Procore a las Integraciones de ERP para la aceptación contable
Portafolio
Tarea	Estándar	Administrador	Procore point of contact
Agregar un nuevo proyecto Procore en QuickBooks	⁷
Reportes
Tarea	Estándar	Administrador	Procore point of contact
Ver un reporte de costo de proyecto de QuickBooks	⁶
Integraciones de ERP
Tarea	Estándar	Administrador	+ Aprobador contable
Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a QuickBooks
Aceptar o rechazar un contrato para exportar a QuickBooks
Aceptar o rechazar una OCC para exportar a QuickBooks
Aceptar o rechazar una compañía Procore para exportar a QuickBooks
Exportar un presupuesto a QuickBooks
Exportar un contrato a QuickBooks
Exportar una OCC a QuickBooks
Exportar un proveedor/compañía a QuickBooks
Desvincular OCC sincronizados con QuickBooks®		⁸

¹ También requiere el privilegio de 'Puede enviar a contabilidad'.

⁴ También requiere el permiso de nivel 'Admin' en la herramienta Integraciones de ERP.

⁵ También requiere el permiso granular 'Crear y editar compañías'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar esta tarea. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

⁶ El reporte a nivel proyecto también requiere un permiso de nivel 'Solo lectura' en la herramienta Presupuesto y contrato primario. El reporte a nivel compañía NO admite el acceso a permisos de nivel 'Estándar'.

⁷ También requiere el privilegio 'Agregar nuevo proyecto'. Ver Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

⁸ También requiere un permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos.

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Inspecciones a nivel compañía

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Añadir grupos de respuestas múltiples a una plantilla de inspección a nivel compañía
Clonar una plantilla de inspección a nivel compañía
Establecer configuraciones avanzadas: Inspecciones a nivel compañía
Crear una plantilla de inspección a nivel compañía
Crear un grupo de respuestas múltiple para inspecciones
Eliminar una plantilla de inspección a nivel compañía
Eliminar un tipo de inspección
Editar una plantilla de inspección a nivel compañía
Editar un juego de respuestas múltiple para inspecciones
Buscar y filtrar plantillas de inspección
Ver el historial de cambios de una plantilla de inspección

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Sala de planificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Establecer configuraciones avanzadas: Sala de planificación
Descargar documentos de oferta	*
Lectura de su paquete de oferta	*
Enviar una oferta	*
Ver todos los paquetes de ofertas de la compañía
Ver paquete de oferta (al que tienen acceso)	*
Ver la herramienta Sala de planificación	*

*Los licitantes deben añadirse al directorio a nivel compañía para que pueda invitarlos a licitar en un proyecto. Una vez que se les invita a ofertar, los licitantes tendrán acceso automáticamente a la sala de planificación. Los administradores de proyectos no tendrán que darles acceso manualmente.

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Portafolio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar un nuevo proyecto				*
Agregar Favoritos al menú de herramientas de la compañía
Agregar filtros a las vistas de portafolio
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto
Cambiar su contraseña
Configurar una plantilla de proyecto
Establecer configuraciones avanzadas: Portafolio
Crear reportes personalizados del portafolio
Editar una plantilla de un proyecto
Exportar una lista de proyectos del portafolio de la compañía
Exportar su lista 'Mis ítems abiertos' para una cuenta de compañía
Revocar el acceso para aplicaciones conectadas
Buscar proyectos en portafolio de compañía
Establecer permisos de vista de tablero
Configurar y administrar sus favoritos
Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Portafolio
Cambiar entre vistas de proyecto financiero
Cambiar entre las vistas de portafolio
Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto
Subir su foto de avatar o de perfil a Procore
Ver proyectos inactivos
Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio
Ver el Tablero de salud en la herramienta Portafolio

* Requiere permisos de 'Administrador' a nivel compañía o se le debe haber concedido acceso específico por parte de un usuario con permisos de 'Administrador' a nivel compañía.

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Programas

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar agrupamientos				*
Agregar un proyecto a un agrupamiento				*
Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente				*
Eliminar un agrupamiento				*
Editar la información de un agrupamiento				*
Eliminar un proyecto de un agrupamiento				*
Ver agrupamientos

* Estas acciones requieren los permisos mostrados en la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto.

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Reportes

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Estándar	Administrador
Establecer configuraciones avanzadas: Reportes de la compañía
Agregar datos en un reporte de compañía personalizado
Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos
Crear un reporte de compañía personalizado
Crear reporte de sesiones de usuario
Eliminar un reporte de compañía personalizado		¹
Distribuir un reporte de compañía personalizado		¹
Descargar un reporte de submittals abiertos	²	²
Editar un reporte personalizado a nivel compañía		¹
Compartir un reporte de compañía personalizado		¹
Ver reportes de la compañía		¹

¹ Los informes solo están disponibles para los usuarios de nivel 'Administrador' por defecto o el reporte debe ser compartido con usted. Ver Compartir un reporte de compañía personalizado. Para obtener información sobre los permisos para visualizar reportes que se hayan asignado a un proyecto, vea Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos o Ver reportes de la compañía.

²El reporte de submittals abiertos a nivel compañía debe estar habilitado por parte de Procore. Ver Solicitar habilitación del reporte de submittals abiertos.

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Programa

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Crear Ítems de calendario
Establecer configuraciones avanzadas: Programa a nivel compañía
Buscar los programas de proyectos
Ver todas las tareas de programa (para proyectos a los que tienen acceso)
Ver todas las tareas programadas para todos los proyectos

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Tarjeta horaria

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Establecer configuraciones avanzadas: Tarjetas horarias
Configurar su compañía para la tarjeta horaria
Crear una entrada de tarjeta horaria			*
Editar una entrada de tarjeta horaria
Exportar un reporte de tarjetas horarias
Eliminar una entrada de tarjeta horaria
Ver el historial de cambios de una entrada de tarjeta horaria
Ver entradas de tarjeta horaria
Ver sus propias entradas de tarjeta horaria

* Los usuarios del nivel 'Estándar' pueden crear entradas de tarjetas horarias solo para ellos mismos.

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Hojas de tiempo

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Estándar	Administrador
Aprobar una entrada de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía	¹
Eliminar una entrada de tiempos en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía	^1,2
Editar una entrada de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía	^1,2
Exportar entradas de tiempo para importar a QuickBooks®		³
Exportar entradas de tiempo desde la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía
Realizar acciones de aprobación en masa en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía
Buscar y filtrar entradas de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía
Configure su exportación de nómina para QuickBooks®		³
Desaprobar una entrada de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía	¹
Ver una entrada de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía

¹ Los usuarios de 'Administrador' en la herramienta Hojas de tiempo del proyecto pueden realizar funciones en todas las entradas de tiempo.

²Los usuarios 'Estándar' de la herramienta Hojas de tiempo del proyecto pueden realizar funciones en las entradas de tiempo que hayan creado.

³Se requieren permisos de nivel 'Administrador' en el computador para QuickBooks® completar esta función.

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Nivel proyecto

Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Activar un proyecto
Agregar y editar códigos de costo del proyecto
Añadir un proyecto a un agrupamiento
Agregar un subproyecto
Agregar y remover herramientas del proyecto
Agregar equipos
Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto
Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador
Agregar códigos de costo estándar Sage 300 CRE a un proyecto
Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta
Asignar una ubicación de oficina a un proyecto
Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente
Cambiar el estatus de un proyecto a Activo o Inactivo
Cambiar la etapa de construcción de su proyecto
Modificar la descripción del código de costo a nivel proyecto
Cambiar el nombre de un proyecto de Procore
Cambiar la dirección del proyecto
Establecer configuraciones avanzadas: Administrador de proyecto
Configurar Webhooks de proyectos
Copiar personas de un proyecto a otro
Copiar los códigos de costo estándar de la compañía en un proyecto
Desactivar un proyecto
Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto
Borrar códigos de costo del proyecto
Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador
Editar una vista de presupuesto existente
Editar ubicaciones en niveles
Agregar o editar información general del proyecto
Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador
Habilitar la integración de DocuSign
Exportar ubicaciones
Extracción de datos de proyecto mediante extractos Procore				¹
Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones
Importar códigos de costo a Procore
Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de administración de proyectos
Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador de proyectos
Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador
Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore
Realizar acciones masivas en el directorio de un proyecto
Cierre del proyecto
Reactivar un grupo de compañías en un directorio de proyectos
Reactivar un grupo de cuentas de usuarios en un directorio de proyectos
Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto
Actualizar los códigos de costo ERP en un proyecto
Eliminar un grupo de compañías del directorio de un proyecto
Eliminar un grupo de cuentas de usuario del directorio de un proyecto
Remover un proyecto de un agrupamiento
Remover el logotipo de un proyecto
Remover un proyecto de un agrupamiento
Solicitar una importación de código de costo
Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles
Solicitud para copiar códigos de costo de proyecto en otro proyecto
Establecer el tipo de proyecto
Configurar un reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual para la herramienta Hojas de tiempo				²
Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador de proyectos				³
Cargar un logotipo del proyecto

¹ Debe tener permisos de 'Administrador' para la herramienta a nivel proyecto de la que desea extraer datos.

² La herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto también debe estar activada.

³La página Tabla de permisos de la herramienta Administrador a nivel proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permisos asignada y que no son administradores a nivel compañía. Todos los demás permisos deben administrarse en la herramienta Directorio a nivel compañía y a nivel proyecto.

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Licitación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar nuevas compañías y contactos al directorio de la compañía				⁵
Agregar notas a la lista de ofertas		¹	¹
Otorgar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra
Otorgar una oferta ganadora y convertirla en un contrato
Configuraciones avanzadas: Licitación
Crear un paquete de licitación
Eliminar un paquete de licitación
Editar un paquete de licitación
Exportar la lista de ofertas de un paquete de licitación a un PDF o CSV
Volver a invitar a los usuarios a licitar
Responder a las preguntas previas a la oferta
Recuperar un paquete de licitación de la bandeja de reciclaje
Revisar las ofertas presentadas
Buscar e invitar a licitantes
Enviar una nueva correspondencia en la herramienta de licitación
Actualizar y redistribuir el paquete de licitación
Actualizar documentos de licitación
Cargar documentos de licitación			²	²
Ver paquete de licitación		⁴	⁴
Tareas realizadas por los licitantes con la herramienta Sala de planificación	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Compruebe el estado de su licitación		³	³	³
Descargar documentos de licitación		³	³	³
Indique su intención de ofertar		³	³	³
Enviar una oferta		³	³	³
Enviar una pregunta previa a la oferta		³	³	³
Actualizar una oferta presentada		³	³	³

¹ Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" pueden ver las Notas de oferta de forma predeterminada.

² Los permisos de nivel 'Estándar' o 'Administrador' son necesarios en la herramienta Documentos del proyecto para completar esta función.

³ A las tareas relacionadas con las licitaciones las realizan los licitantes (es decir, los contratistas) utilizando la herramienta Sala de planificación a nivel compañía. Ver Sala de planificación.

⁴ Los usuarios con permisos Solo lectura o superiores en la herramienta de licitación del proyecto y añadidos a la lista de distribución de paquetes de licitación pueden completar esta función.

⁵ Para completar esta función, se requiere un permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio del proyecto.

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Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica que la tarea requiere la herramienta Integraciones ERP. Ver ERP Integraciones.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Crear una partida de presupuesto
Agregar una partida de presupuesto parcial
Aplicar las opciones de Vista, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista de presupuesto
Modificar valores del presupuesto
Establecer configuraciones avanzadas: Presupuesto
Crear un presupuesto PDF o CSV
Crear una modificación de presupuesto
Crear una instantánea del presupuesto
Crear un reporte de presupuesto personalizado
Crear partidas de presupuesto que hacen falta
Eliminar una partida de presupuesto
Editar un presupuesto
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado
Exportar una vista de presupuesto a CSV o PDF
Importar CSV de presupuesto
Importar un presupuesto desde Sage
Importar una estimación ProEst para las partidas del presupuesto
Cerrar un presupuesto
Lectura de un presupuesto
Establecer un presupuesto
Enviar un presupuesto a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Abrir un presupuesto
Utilizar la función "Proyección para terminar"
Ver reporte de modificaciones presupuestarias
Ver reporte resumen de adquisiciones
Ver reporte de detalles de presupuesto

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Eventos extraordinarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
*Agregar una partida individual de evento extraordinario a un contrato no autorizado
*Agregar una partida de evento extraordinario a una OCP del contrato primario no autorizado
*Agregar una partida de evento extraordinario a una OC de contrato no autorizado
Configuraciones avanzadas: Eventos extraordinarios
*Crear una OCC a partir de un evento extraordinario
Crear un evento extraordinario
*Crear un evento extraordinario a partir de un RFI
*Crear una orden de cambio potencial de contrato (OCPC) a partir de un evento extraordinario
*Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP) a partir un evento extraordinario
*Crear una orden de cambio potencial primaria a partir de un evento extraordinario
*Crear una orden de compra a partir de un evento extraordinario
*Crear un contrato a partir de un evento extraordinario
*Crear una cotización a partir de un evento extraordinario
*Crear una modificación del presupuesto de un evento extraordinario
Eliminar un evento extraordinario			**
Editar un evento extraordinario			***
*Enlazar una partida o partidas a un evento extraordinario
*Responder a una cotización como destinatario de cotización
Responder a una cotización en nombre de un destinatario de cotización
Recuperar un evento extraordinario borrado
Revisar respuestas de cotización
Ver y filtrar los eventos extraordinarios
Ver y filtrar cotizaciones
Anular un evento extraordinario

* Estas acciones también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Cosas para considerar" en el tutorial para esa acción.

** Los usuarios del nivel 'Estándar' sólo pueden borrar los eventos extraordinarios que ellos mismos hayan creado.

*** Los usuarios del nivel 'Estándar' solo pueden editar los eventos extraordinario que ellos mismos hayan creado.

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Órdenes de cambio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Ser designado como Evaluador de una orden de cambio
Establecer configuraciones avanzadas: Órdenes de cambio
Crear un PDF de una orden de cambio
Editar una orden de cambio
Reenviar por correo electrónico una orden de cambio
Revisar y responder las órdenes de cambio de los contratos
Revisar y aprobar/rechazar órdenes de cambio del contrato primario (OCCP)
Ver órdenes de cambio			*

* Los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' en las órdenes de cambio solo pueden ver las órdenes de cambio si han sido agregadas al menú desplegable 'Privado' del contrato.

Herramienta Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Habilitar la herramienta Órdenes de cambio

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Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Designarse como aprobador de una orden de compra del contrato
Agregar una partida
Crear un pago emitido
Agregar ítems relacionadas a un contrato
Aprobar y firmar un subcontrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Configuraciones avanzadas: Contratos
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato
Crear una solicitud de orden de cambio (SOC)			¹
Crear un contrato
Crear una orden de cambio del contrato			¹
Crear una orden de compra
Crear una requisición en nombre de un contratista			⁴
Crear un contrato
Crear contactos de factura
Editar un período de facturación para facturas
Crear un pago recibido
Borrar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado				³
Eliminar una factura
Editar un contrato
Editar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado
Crear una orden de cambio del contrato
Editar las partidas de contratistas de contrato (como un contratista)		⁷	⁵
Enviar por correo electrónico un contrato
Habilitar la subpestaña Pagos emitidos
Permitir la retención de un contrato
Exportar un compromiso a PDF o DOCX				⁶
Exportar un contrato a un sistema ERP integrado
Recuperar un contrato de ERP
Solicitar restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado
Buscar contratos
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Enviar una OCC a integraciones de ERP para la aceptación contable
Iniciar un nuevo período de facturación y enviar correos electrónicos de facturas
Presentar una factura como contratista		⁴	⁴
Ver una orden de compra individual		2	2
Ver un contrato individual		2	2
Ver los contratos		2	2
Ver el historial de cambios de un contrato

La cuenta de Procore de su compañía debe integrarse con un sistema ERP compatible. Ver Integraciones ERP (nivel compañía).

¹ Los usuarios con permisos de Administrador pueden permitir que los usuarios de nivel 'Estándar' creen OCC, SOC y OCP, pero este no es el permiso predeterminado. Para obtener más información, ver Configuraciones avanzadas: Contratos.

² Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" solo podrán ver los contratos a los que se les ha concedido acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

³ Los contratos sincronizados con un sistema integrado de ERP (por ejemplo, Sage 300 CRE o QuickBooks) no se pueden eliminar en Procore. Sin embargo, un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos puede enviar una solicitud para eliminar un contrato. Ver Solicitar restablecimiento de un contrato sincronizado en Sage 300 CRE o Solicitar eliminación de un contrato sincronizado en QuickBooks.

⁴Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contrato del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para ese contrato o agregarse como miembros de la Distribución de facturas.

⁵ Los usuarios deben tener permisos 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto, enumerarse en el menú desplegable Privado para ese contrato e incluirse en el menú desplegable Contactos de factura para ese contrato.

⁶ Los usuarios con permisos 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como PDF sise le ha concedido acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

⁷ Los usuarios con permisos "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado bajo la subpestaña General del contrato.

Herramienta Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar y remover herramientas del proyecto

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Problemas de coordinación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar o administrar comentarios sobre un problema de coordinación	⁴	⁴	⁴
Asociar un modelo a un proyecto de Procore
Cerrar un problema de coordinación
Crear un problema de coordinación
Eliminar un problema de coordinación		²
Descargar el complemento de Procore para Problemas de coordinación
Editar un problema de coordinación		²
Elevar un problema de coordinación a un RFI		¹	¹
Exportar una lista de problemas de coordinación
Importar puntos de vista a la herramienta de problemas de coordinación
Marcar un problema de coordinación como completo		³
Reasignar un problema de coordinación		⁵	⁵
Reasociar un modelo con un proyecto de Procore
Reabrir un problema de coordinación		²
Guardar NWD con todos los problemas de coordinación como puntos de vista
Buscar y filtrar problemas de coordinación
Ver un problema de coordinación
Ver la fuente de actividad de un problema de coordinación
Ver el tablero de problemas de coordinación

¹ Los usuarios también necesitarán permisos 'Estándar' o 'Administrador' en la herramienta RFI.

² Los usuarios 'Estándar' solo pueden editar, reabrir y eliminar los problemas de coordinación que hayan creado.

³ Los usuarios 'Estándar' solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como Persona asignada.

⁴ Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que han añadido.

⁵ Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como Persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios 'Admin' pueden cambiar la persona asignada para un problema de coordinación editando el campo Persona asignada sobre el problema. Ver Editar un problema de coordinación.

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Cuadrillas

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Estándar	Administrador
Agregar un trabajador	²	^2,3
Crear una cuadrilla
Borrar una cuadrilla
Editar una cuadrilla	¹
Editar un trabajador		^2,3
Eliminar un trabajador		³
Buscar cuadrillas
Buscar un trabajador
Ver una cuadrilla
Ver un trabajador

¹Los usuarios 'Estándar' solo pueden modificar las cuadrillas de las que son líderes.

²Para completar esta función, se requieren permisos de solo lectura o de nivel superior en la herramienta Directorio del proyecto.

³ Para completar esta función, se requiere un permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio del proyecto.

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Registro diario

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar un ítem relacionado a una entrada de registro diario
Crear entradas de registro de accidentes		¹
Crear entradas de registro de llamadas		¹
Crear registro de reporte diario de construcción		¹
Crear entradas de retraso		¹
Crear entradas de entrega		¹
Crear entradas en el contenedor de residuos		¹
Crear entradas de equipos		¹
Crear entradas de inspecciones		¹
Crear entradas de mano de obra	⁴	^{1, 4}	⁴
Crear entradas de notas		¹
Crear entradas de condiciones climáticas observadas
Crear entradas de revisión de planes		¹
Crear entradas de productividad		¹
Crear entradas de cantidad		¹
Crear entradas de violaciones de seguridad		¹
Crear entradas de trabajo programado		¹
Crear registros de tarjetas horarias
Crear entradas de visitantes		¹
Crear entradas de residuos		¹
Aprobar entradas de registro diario entregadas por el colaborador
Cambiar la fecha para introducir la información de un día anterior		¹
Configuraciones avanzadas: Registro diario
Copiar un registro diario
Eliminar un ítem del registro diario		³
Eliminar ítems relacionados de las entradas de registro diario
Editar un ítem de registro diario		^{2, 3}
Enviar un registro diario por correo electrónico
Habilitar "Relacionado con" para ítems de registro diario
Exportar un registro diario como PDF
Marcar un registro diario como completo
Buscar reportes de registro diario
Ver ítems de registro diario	¹	¹
Ver registro de historial de cambios
Ver reporte de las notas del registro diario
Ver registros diarios en la vista de calendario	⁵	⁵

¹Los usuarios con permisos de 'Solo lectura' o 'Estándar' a los que se conceda el permiso granular de ‘Solo entrada de colaborador’ solo podrán ver los registros que hayan creado.

²Los usuarios con permisos de 'Solo lectura' o 'Estándar' a los que se les conceda el permiso granular 'Solo entrada de colaborador' podrán editar sus propias entradas hasta que sean aprobadas.

³Los usuarios con permisos 'Estándar' a los que se les conceda el permiso granular ‘Usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias’ podrán editar o eliminar sus propias entradas durante los días que no se hayan marcado como completos.

⁴Los usuarios también necesitarán permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Directorio para crear entradas en el registro de mano de obra.

⁵La Vista de calendario no es visible para los usuarios con el permiso granular ‘Solo entrada de colaborador’ habilitado en su plantilla de permisos.

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Costos indirectos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Crear un costo indirecto
Editar un costo indirecto
Exportar costos indirectos
Eliminar un costo indirecto
Buscar y filtrar costos indirectos
Cambiar las vistas de costos indirectos

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Directorio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

¡Importante! Un usuario al que se le conceden permisos de nivel 'Administrador' a la herramienta de Directorio del proyecto también se le conceden automáticamente permisos de 'Administrador' a través de todas las herramientas del proyecto.

- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar una compañía al directorio del proyecto
Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto
Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto
Agregar un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio del proyecto
Asignar una plantilla de permisos a un usuario del proyecto
Agregar usuarios y compañías de forma masiva al directorio de un proyecto
Cambiar los permisos de un usuario
Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto
Establecer configuraciones avanzadas: Directorio del proyecto
Crear una plantilla de permisos para un proyecto a partir del Directorio de un proyecto
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio
Eliminar un grupo de distribución en el directorio del proyecto
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto
Editar una compañía en el directorio de un proyecto
Editar un grupo de distribución
Editar una cuenta de usuario en el directorio de un proyecto
Habilitar notificaciones de programa para un usuario en un proyecto
Habilitar las alertas de retraso climático por teléfono o correo electrónico
Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF
Reenviar información de contacto por correo electrónico
Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore
Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore
Realizar acciones masivas en el directorio de un proyecto
Reactivar una compañía en el directorio de un proyecto
Reactivar un usuario en el directorio de un proyecto
Eliminar una compañía de un proyecto
Eliminar a un usuario de un proyecto
Eliminar el seguro de proyecto del registro de una compañía
Eliminar un grupo de cuentas de usuario del directorio de un proyecto
Eliminar un grupo de compañías del directorio de un proyecto
Solicitar importaciones de compañías y personas
Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvil
Buscar y filtrar el directorio de un proyecto
Establecer la información del licitante a nivel proyecto
Establecer el directorio de un proyecto
Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto
Actualizar la plantilla de importación de compañías	Cualquiera con el archivo puede actualizar la plantilla
Actualizar la plantilla de importación de usuarios	Cualquiera con el archivo puede actualizar la plantilla
Actualizar su dirección de correo electrónico de identificación para iniciar sesión en su cuenta de usuario de Procore
Ver el directorio de un proyecto

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Documentos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Solo lectura	Estándar
Agregar un ítem relacionado a un archivo
Agregar/editar una descripción de archivo
Cambiar la configuración de permisos en una carpeta o archivo
Registrar/retirar un archivo
Establecer configuraciones avanzadas: Documentos
Crear una carpeta
Eliminar archivos/carpetas
Descargar una versión anterior de un archivo
Descargar archivos y carpetas
Enviar archivos y carpetas por correo electrónico
Exportar documentos en formato PDF o CSV
Administrar permisos para archivos y carpetas
Administrar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas
Mover y copiar archivos y carpetas
Vista previa de un archivo
Renombrar un archivo
Renombrar una carpeta
Recuperar un archivo o carpeta de la bandeja de reciclaje
Buscar y filtrar documentos
Ordenar contenido de la carpeta de documentos
Seguir una carpeta o archivo
Transferir documentos entre proyectos
Cargar una nueva versión de un archivo
Descargar documentos de oferta
Cargar archivos en una carpeta
Ver un archivo o carpeta
Ver un archivo o carpeta privados	¹	¹

¹Los usuarios de 'Solo lectura' y 'Estándar' solo pueden ver documentos 'Privados' si se les concede el permiso granular de 'Acceso a carpetas y archivos privados', o si se añaden a la lista de Permisos de archivos o Permisos de carpetas. Ver Administrar permisos para archivos y carpetas.

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Planos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

- Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar un enlace a un plano
Agregar un área de planos
Agregar fotos a un plano
Agregar ítems de punch list a un plano
Permitir a los usuarios eliminar las anotaciones publicadas
Cambiar el número de una versión de plano
Comparar revisiones de planos
Establecer configuraciones avanzadas: Planos
Configurar las disciplinas de plano predeterminadas
Crear un juego de planos
Eliminar un área de planos
Eliminar un juego de planos
Borrar marcas de revisión de dibujo (personal)
Eliminar anotaciones de plano (publicadas)
Eliminar planos
Eliminar planos pendientes
Descargar planos
Editar un nombre de área de planos
Editar un juego de planos
Editar planos
Enviar planos por correo electrónico
Habilitar o deshabilitar áreas de plano
Exportar el registro de planos a un PDF o CSV
Exportar planos como PDF o CSV
Filtrar anotaciones de plano
Vincular ítems relacionados en un plano
Administrar el registro de planos
Marcar planos como obsoletos
Marcar un plano (personal)
Marcar un plano (publicado)
Abrir un plano
Imprimir planos
Publicar anotaciones de plano personales
Reorganizar planos
Revisar y confirmar planos	³	³
Buscar y filtrar planos
Suscribirse al registro de planos			¹
Cancelar suscripción al registro de planos			¹
Cargar un croquis de plano
Cargar revisiones de planos
Cargar planos
Ver el reporte de todos los juegos de planos y revisiones
Ver el reporte de todos los croquis
Ver el reporte de medidas de los planos	²	²	²
Ver el reporte de revisión de plano eliminado
Ver croquis
Ver planos
Ver fuente de actividad de anotaciones

¹Sólo los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden suscribirse o cancelar la suscripción de otros usuarios a la herramienta Planos.

²Los usuarios solo pueden ver sus propias medidas añadidas a los planos utilizando las herramientas de anotaciones de medidas. Ver Agregar medidas a un plano.

³Los usuarios con el permiso granular 'Cargar y revisar planos' pueden revisar y confirmar los planos.

⁴Los usuarios con el permiso granular 'Cargar planos' o 'Cargar y revisar planos' pueden cargar planos.

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Correos electrónicos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Aplicar una etiqueta a un correo electrónico
Archivar un correo electrónico
Establecer configuraciones avanzadas: Correos electrónicos
Crear una etiqueta para filtrar correos electrónicos
Crear un correo electrónico
Exportar un correo electrónico como PDF
Eliminar un correo electrónico
Eliminar una etiqueta de la herramienta Correos electrónicos
Filtrar correos electrónicos por etiqueta
Reenviar un correo electrónico utilizando la herramienta Correos electrónicos
Agregar una firma de correo electrónico a los correos electrónicos de Procore
Marcar un correo electrónico como privado
Marcar un correo electrónico como spam
Eliminar una etiqueta de un correo electrónico
Responder a un correo electrónico enviado desde la herramienta Correos electrónicos
Restaurar un correo electrónico archivado
Recuperar un correo electrónico de la bandeja de reciclaje
Buscar correos electrónicos en la herramienta Correos electrónicos
Enviar un correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto	¹
Configurar su firma de correo electrónico saliente		²	²	²
Responder a un correo electrónico utilizando la herramienta Correos electrónicos
Desmarcar un correo electrónico como spam
Ver todos los correos electrónicos en la herramienta Correos electrónicos

¹ Cualquiera que conozca la dirección de correo electrónico entrante puede enviar un correo electrónico a la herramienta Correos electrónicos del proyecto, independientemente de que sea o no usuario de Procore. Ver Enviar un correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto.

² La posibilidad de configurar una firma de correo electrónico está disponible bajo su nombre en la esquina superior derecha de la aplicación web Procore seleccionando la opción de menú "Mis configuraciones".

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Equipos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios necesitarán permisos de 'Solo lectura' o superiores en la herramienta Equipos a nivel compañía para acceder a la herramienta Equipo a nivel proyecto.

- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Equipos a nivel proyecto
Borrar una entrada de equipos a nivel proyecto			¹
Editar una entrada de equipos a nivel proyecto			¹
Exportar una lista de equipos a nivel proyecto
Recuperar una entrada de equipos a nivel proyecto de la bandeja de reciclaje			¹
Buscar y filtrar entradas de equipos a nivel proyecto
Ver una entrada de equipos a nivel proyecto
Ver el historial de cambios de una entrada de equipos a nivel proyecto

¹Los usuarios 'Estándar' pueden realizar funciones en las entradas de equipos que hayan creado.

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Formularios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Configuraciones avanzadas: Formularios
Crear una plantilla de formulario a nivel compañía
Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía
Ver un formulario			¹
Rellenar un formulario
Buscar y filtrar formularios
Enviar un formulario por correo electrónico
Exportar la lista de formularios a un CSV o PDF
Descargar un formulario a nivel proyecto
Rellenar un formulario
Editar un formulario a nivel proyecto
Eliminar un formulario a nivel proyecto
Recuperar un formulario a nivel proyecto de la bandeja de reciclaje

¹Los usuarios 'Estándar' pueden ver los formularios marcados como privados que hayan creado.

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Inicio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Nota: Los usuarios con permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta Inicio del proyecto pueden enviar anuncios desde la aplicación móvil de Procore en iOS y Android. Ver Anuncios.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar una foto del proyecto a la página Inicio	Esto se establece en la herramienta Fotos a nivel proyecto.
Agregar Favoritos al menú de herramientas del proyecto
Agregar, modificar y eliminar enlaces a la página Inicio del proyecto
Agregar el equipo del proyecto a la página Inicio del proyecto
Cambiar la dirección del proyecto	Esto se actualiza en la herramienta Administración a nivel proyecto.
Cambiar su dirección de correo electrónico de identificación para iniciar sesión en su cuenta de usuario Procore
Establecer configuraciones avanzadas: Inicio del proyecto
Editar configuraciones de Mi Cuenta
Ítems abiertos de la vista general del proyecto en la página Inicio del proyecto
Reorganizar la barra de navegación a nivel proyecto
Configurar una cámara de proyecto en vivo en Procore
Configurar un mensaje de proyecto persistente para la página Inicio
Mostrar u ocultar el tiempo del proyecto en la página Inicio del proyecto
Ver una cámara de proyecto en vivo en Procore
Ver la página de inicio
Ver el clima del proyecto en la página Inicio
Ver ítems modificados recientemente en un proyecto

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Incidentes

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar un ítem relacionado a un incidente
Agregar un registro ambiental a un incidente			¹
Agregar un registro de lesión/enfermedad a un incidente			¹
Agregar un registro de casi accidente a un incidente			¹
Agregar un registro de daños a la propiedad de un incidente			¹
Cerrar un incidente			¹
Establecer configuraciones avanzadas: Incidentes
Crear un incidente
Borrar un incidente
Eliminar un registro de incidente
Editar un registro de casi accidente			¹
Editar un incidente			¹
Editar un registro de lesiones/enfermedades			¹
Enviar incidentes por correo electrónico
Exportar incidentes como PDF o CSV
Recuperar un incidente de la bandeja de reciclaje