Matriz de permisos de usuario - Web
La siguiente página de referencia es un desglose completo de todos los acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en los niveles compañía como proyecto, asegúrese de seleccionar el hiperenlace de navegación apropiado a continuación.
Nivel compañía
Informes 360 (nivel compañía)
Los permisos para la herramienta Company 360 Reporting se dividen en tres categorías: Reportes 360, Reportes de una sola herramienta y Tableros.
Informes 360
Esta tabla resume los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
Importante
- Para proteger la información financiera y administrativa confidencial, los usuarios pueden requerir permisos adicionales para acceder y ver los datos de la herramienta de origen en los informes 360. Para obtener más información, consulte ¿Cómo funcionan los permisos de 360 Reporting?
Reportes de una sola herramienta
Esta tabla resume los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
| Herramienta de informes 360 de la empresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
| Agregar un elemento visual a un reporte de una sola herramienta de la compañía |  |
|
Solo el creador del reporte puede completar esta acción, que puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | ||
| Agregar datos en un reporte de una sola herramienta de compañía | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||
| Asignar un reporte de herramienta única a todos los proyectos | |
||||
| Copiar un reporte de una sola herramienta de la compañía | |
|
Solo el creador del reporte o los visualizadores con acceso compartido al reporte pueden completar esta acción. | ||
| Configurar ajustes: Informes 360 de la empresa | |
||||
| Crear una columna calculada en un reporte de una sola herramienta | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||
| Crear un reporte de herramienta única de compañía | |
|
|||
| Eliminar un reporte de una sola herramienta de la compañía | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||
| Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única de la empresa | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||
| Descargar un reporte de submittals abiertos | |
|
|
Póngase en contacto con Procore para habilitar el "Reporte de submittals abiertos a nivel compañía". | |
| Editar un reporte de herramienta única de la compañía | |
|
Solo el creador del reporte puede completar esta acción, que puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | ||
| Exportar un reporte de herramienta única de la compañía | |
|
|
Solo el creador del reporte o los visualizadores con acceso compartido al reporte pueden completar esta acción. | |
| Compartir un reporte de herramienta única de la compañía | |
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | |||
| Ver un reporte | |
|
|
Puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | |
Tableros
Esta tabla resume los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
| Acción | Herramienta de informes 360 de la empresa | Notas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | ||
| Configurar ajustes: Informes 360 de la empresa | |
||||
| Crear un tablero de reportes de la compañía 1 | |
|
Solo el creador de las imágenes del reporte puede completar esta acción. | ||
| Compartir un tablero de reportes de lacompañía2 | |
Solo el creador del tablero puede completar esta acción. | |||
| Ver el tablero de información financiera3 | |
|
Requiere permisos de "Administrador" para las herramientas de origen de Administración financiera. | ||
Administrador (nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.
* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía.
Junta de Licitación
Importante
Cuentas Procore de pago
Mostrar/ocultar permisos
Permisos
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Junta de licitación de la compañía?
|
Acción |
Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio |
|
Los usuarios con el privilegio "Crear nuevos proyectos" en Procore también pueden agregar proyectos a la herramienta Portafolio. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos. | |||
|
Agregar una orden de cambio para una estimación |
|
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Agregar una estimación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Agregar y administrar notas internas en un proyecto de Junta de licitación |
|
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
|
|
Agregar y administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
|
|
Agregar inclusiones y exclusiones |
|
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|
Agregar ítems a un catálogo de costos desde la estimación |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Catálogo de costos a nivel compañía. | |||
|
Agregar despegues |
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación |
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|
Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación |
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|
Configurar los ajustes de la herramienta Junta de licitación |
|
Los usuarios con permisos de nivel de Administrador en la herramienta de Administrador de la compañía administran configuraciones adicionales en la herramienta de Administrador de la compañía. | |||
|
Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación |
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|
Copiar un grupo a otro proyecto |
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Copiar o mover un grupo a otra estimación |
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Copiar un grupo de cubicación |
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|
Copiar una capa de cubicación |
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|
Crear un proyecto en el Junta de licitación |
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|
Crear una orden de compra a partir de una estimación |
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|
Eliminar un proyecto en el Junta de licitación |
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|
Eliminar documentos de un proyecto de junta de licitación |
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|
Eliminar un grupo de cubicación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Eliminar capas de cubicación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Descargar documentos de un proyecto de la Junta de licitación |
|
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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|
Editar un proyecto de Junta de licitación |
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|
Editar una propuesta de oferta con el creador de propuestas |
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|
Editar un presupuesto |
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Editar etapas del proyecto en el Junta de licitación |
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|
Expandir o contraer grupos de cubicación |
|
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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|
Exportar una propuesta de licitación |
|
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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|
Exportar una estimación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
|
|
Exportar la vista de lista de tableros de licitaciones |
|
|
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|
Generar estimaciones de licitación |
|
|
|
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|
Bloquear y desbloquear capas de cubicación |
|
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Administrar ofertas de la Junta de licitaciones |
|
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|
Administrar bibliotecas de inclusión y exclusión |
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|
Fusionar estimaciones |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
|
|
Mover un grupo de capas de cubicación a una nueva estimación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Mover un grupo de capas de cubicación a un nuevo grupo |
|
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Cambiar el nombre de un grupo de cubicación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Responder a una oferta de la Junta de licitaciones |
|
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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|
Ejecutar despegues de área automatizados |
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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|
Buscar y filtrar proyectos en la Junta de licitaciones |
|
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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|
Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla |
|
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|
Establecer la escala de plano para los despegues |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Mostrar u ocultar capas de cubicación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Dividir capas de cubicación |
|
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | |
|
Presentar una propuesta de oferta |
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|
Cargar documentos en un proyecto de la Junta de licitación |
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|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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|
Ver una estimación |
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|
Ver cualquier proyecto de la Junta de licitación |
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|
Ver los proyectos de la junta de licitación como el 'Estimador asignado |
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Cuentas Procore gratuitas
Mostrar/ocultar permisos
Permisos
¿Cómo funcionan los permisos para las cuentas gratuitas de Procore?
| Acción | Ninguno | Miembro | Administrador del equipo | Administrador del sistema | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar una estimación |
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|
Agregar despegues |
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Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación |
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|
Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación |
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|
Copiar un grupo de cubicación |
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|
Copiar capas de cubicación |
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|
Crear un proyecto en el Junta de licitación |
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Eliminar un grupo de cubicación |
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|
Eliminar capas de cubicación |
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|
Eliminar un proyecto en el Junta de licitación |
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|
Editar etapas del proyecto en el Junta de licitación |
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|
Editar un presupuesto |
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Expandir o contraer grupos de cubicación |
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|
Exportar una propuesta de licitación |
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|
Exportar una estimación |
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|
Exportar la vista de lista de tableros de licitaciones |
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|
Generar estimaciones de licitación |
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|
Bloquear y desbloquear capas de cubicación |
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|
Administrar ofertas de la Junta de licitaciones |
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|
Mover una capa de cubicación a un nuevo grupo |
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|
Cambiar el nombre de un grupo de cubicación |
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|
Responder a una oferta de la Junta de licitaciones |
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|
Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla |
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|
Establecer la escala de plano para los despegues |
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|
Mostrar u ocultar capas de cubicación |
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|
Presentar una propuesta de oferta |
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|
Los usuarios también deben ser designados como contacto de licitación. | |
|
Cargar documentos en un proyecto de la Junta de licitación |
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Ver una estimación |
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Ver proyectos de la Junta de licitación |
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Conversaciones (Beta)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en su lugar, se basa en que los usuarios forman parte del Directorio de un proyecto y tienen acceso a ítems dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para consideraciones específicas.
1 El permiso requerido para crear y administrar un grupo depende de la configuración de "Permisos de Conversaciones grupales" en la herramienta Administrador a nivel compañía de la cuenta de Procore. Consulte Configurar el acceso y los ajustes para la herramienta Conversaciones.
- Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto o compañía.
- Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
- Si se selecciona "Todos", cualquier usuario del Directorio de compañía.
2 Esta acción puede ser realizada por cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones e ítems a los que tiene acceso). Consulte las consideraciones específicas a continuación:
- Mensajes directos:
- Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta,se puede enviar un mensaje o mencionar a un nyone en el directorio del proyecto (y en los administradores de la compañía).
- Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo los usuarios marcados como empleados de la compañía pueden ser enviados o mencionados. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
- Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
Nota: Una exportación de datos que contiene mensajes directos se puede proporcionar a los administradores de la compañía por soporte de Procore si es necesario.
- Conversaciones de grupo:
- Cualquiera en el directorio del proyecto (y administradores de la compañía) se puede enviar un mensaje o mencionarlo en un grupo.
- Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por miembros de ese grupo.
- Conversaciones de ítems:
- Las conversaciones para ítems específicos en un proyecto solo pueden ser vistos y participados por usuarios con acceso al ítem en Procore (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del ítem y acceso apropiado si un ítem está marcado como Privado).
- Todas las conversaciones:
- Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el Directorio del proyecto, así como a los administradores de la compañía.
- Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de 5 minutos de envío y si la función está habilitada).
- Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propia vista.
Catálogo de costos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel compañía)
Importante
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Nivel compañía Directorio?
Importante
Una usuario a la que se le otorga 'Administrador' permisos en la herramienta Nivel compañía Directorio se otorga automáticamente 'Administrador' permisos en todo A nivel de proyecto y Nivel compañía herramientas.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aceptar o denegar la solicitud de un usuario para unirse a su compañía |
|
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|
Agregar una compañía a un proyecto desde el directorio de compañía |
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|
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|
Agregar una compañía al directorio de compañías |
|
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|
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|
Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía |
|
||||
|
Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía |
|
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|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
|
| Agregar un usuario a una compañía existente |
|
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
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|
Agregar un usuario a una nueva compañía |
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|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
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|
Agregar un usuario a proyectos futuros en el directorio de su compañía |
|
||||
|
Agregar un usuario a proyectos futuros en el directorio de su compañía |
|
|
|
||
|
Agregar un usuario a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía |
|
|
|
Los usuarios con permiso granular solo pueden agregar otros usuarios a los proyectos a los que ya se han agregado. |
|
|
Agregar un usuario a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía |
|
|
|
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|
Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía |
|
|
|
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|
Agregar o editar campos sensibles para personas en planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con los permisos granulares "Editar detalles de las personas" Y "Editar campos sensibles a las personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Agregar o editar etiquetas de planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con el permiso granular "Editar etiquetas de personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Agregar personas a la planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con el permiso granular "Crear personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos |
|
||||
|
Asignar una plantilla de permisos de compañía a un usuario en el Directorio de compañía |
|
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Asignar una plantilla de Permisos de proyecto predeterminada a un Usuario en la Compañía Directorio |
|
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
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|
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía |
|
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Asignar roles de proyecto desde el directorio de la compañía |
|
|
|
|
|
|
Cambiar los permisos de planificación de recursos de un usuario |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con el permiso granular "Editar permisos y tipo de personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
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|
Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía |
|
||||
|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
|
|
|
||
|
Desactivar un contacto en el directorio de la compañía |
|
|
|
||
|
Desactivar una compañía en el directorio de compañías |
|
|
|
|
|
|
Desactivar cuentas de usuario en el Directorio de compañías |
|
|
|
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|
Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía |
|
||||
|
Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore |
|
|
|
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|
Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía |
|
|
|
||
|
Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario |
|
|
|||
|
Editar una compañía en el Directorio de compañía |
|
|
|
||
|
Editar un contacto en el Directorio de compañía |
|
|
|
||
|
Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía |
|
||||
|
Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía |
|
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Editar los grupos de distribución de un usuario en el directorio de la compañía |
|
|
|
||
|
Editar la dirección de correo electrónico de un usuario en el directorio de compañía |
|
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|
Editar el inicio de sesión de un usuario en el directorio de la compañía |
|
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|
Editar información de planificación de recursos para personas |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con el permiso granular "Editar personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF |
|
|
|
||
|
Desactivar un contacto en el directorio de la compañía |
|
|
|
||
|
Desactivar una compañía en el directorio de compañías |
|
|
|
||
|
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore |
|
|
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|
Administrar archivos adjuntos para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con el permiso granular "Editar archivos adjuntos de personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Unificar compañías |
|
||||
|
Reactivar un contacto en el Directorio de compañía |
|
|
|
||
|
Reactivar una compañía en el directorio de compañías |
|
|
|
||
|
Reactivar un usuario en el directorio de la compañía |
|
|
|
||
|
Actualizar los contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía |
|
|
|
||
|
Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía |
|
|
|
Los usuarios con permiso granular solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte. | |
|
|
|
|
|
||
|
Eliminar el seguro de la compañía |
|
|
|
||
|
Solicitar Importaciones de compañías y Personas |
|
||||
|
Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore" |
|
|
|
|
|
|
Buscar y filtrar usuarios activos, contactos y compañías en el directorio de la compañía |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar compañías inactivas en el directorio de compañías |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar usuarios y contactos inactivos en el directorio de la compañía |
|
|
|
||
|
Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore |
|
|
|||
|
Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable |
|
||||
|
Establecer la información del licitante a nivel compañía |
|
|
|
||
|
Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía |
|
|
|
||
|
Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía |
|
|
|
||
|
Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía |
|
|
|
||
|
Ver historial de fusiones de la compañía |
|
||||
|
Ver historial de cambios del usuario |
|
||||
|
Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía |
|
|
|
Documentos (a nivel compañía)
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden registrar un archivo que hayan retirado.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.
3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.
Equipo
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar o quitar del equipo de los proyectos |
  |
|
|||
|
Configurar categorías, tipos y marcas |
|
||||
|
Configurar columnas para equipos |
|
|
|
||
|
Configurar estatus personalizados para equipos |
|
||||
|
Crear un registro de equipo |
|
|
|||
|
Eliminar un registro de equipo |
|
|
|||
|
Desconectar una conexión telemática de un equipo |
|
||||
|
Editar un registro de equipo |
|
|
|||
|
Editar Proveedor para equipos alquilados |
|
|
Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Solo lectura" o superior al directorio de la compañía. | ||
|
Generar códigos QR para equipos |
|
|
|
||
|
Importar equipos |
|
|
|||
|
Recuperar registros de equipos de la bandeja de reciclaje |
|
|
|||
|
Escanee códigos QR para equipos |
|
|
|
||
|
Equipos de búsqueda, clasificación y filtrado |
|
|
|
||
|
Establecer proyecto actual |
|
|
|||
|
Sincronizar datos telemáticos de equipos |
|
||||
|
Ver historial de cambios |
|
|
|||
|
Ver detalles del equipo en la herramienta Equipo de la compañía |
|
|
|
||
|
Ver equipos en el mapa en la herramienta Equipos de la compañía |
|
|
|
||
|
Ver asignaciones de proyectos de equipos |
|
|
Contenido heredado
Para la experiencia de equipo heredada, consulte estos permisos.
Inspecciones (nivel compañía)
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar lógica condicional a una plantilla de inspección a nivel compañía |
|
||||
|
Agregar conjuntos de respuestas personalizados a una plantilla de inspección a nivel compañía |
|
||||
|
Asignar o eliminar una plantilla de inspección a nivel compañía de un proyecto |
|
||||
|
Clonar una plantilla de inspección a nivel compañía |
|
||||
|
Configurar opciones avanzadas: Inspecciones a nivel compañía |
|
||||
|
Crear una plantilla de inspección a nivel compañía |
|
||||
|
Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones |
|
||||
|
Eliminar una plantilla de inspección a nivel compañía |
|
||||
|
Eliminar un tipo de inspección |
|
||||
|
Editar una plantilla de inspección a nivel compañía |
|
||||
|
Editar un juego de respuestas personalizado para inspecciones |
|
||||
|
Buscar y filtrar plantillas de inspección |
|
|
|
||
|
Ver el historial de cambios de una plantilla de inspección |
|
Permisos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de la compañía a los usuarios en la herramienta Directorio a nivel compañía al crear o editar un usuario cuenta. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.
2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio a nivel compañía pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía y editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía.
3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas Directorio a nivel compañía o Directorio a nivel proyecto pueden cambiar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario en un proyecto específico al agregar el usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía y Editar una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto.
4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio a nivel proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio de proyectos.
Sala de planificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Verifique el estatus de su Oferta | 1 |
|
|
|
| Configurar opciones avanzadas: Sala de planificación | 1 |
|
|
|
| Descargar documentos de oferta | 1 |
|
|
|
| Indique su intención de Oferta | 1 |
|
|
|
| Enviar una oferta | 1 |
|
|
|
| Enviar una oferta previa a la oferta Pregunta | 1 |
|
|
|
| Actualizar un enviado Oferta | 1 |
|
|
|
| Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado | 1 |
|
|
|
| Ver la herramienta Sala de planificación | |
|
|
1 Los licitantes deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a licitar en un proyecto. Una vez que se agrega una compañía a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa compañía recibirán acceso automáticamente a la Sala de planificación al iniciar sesión en Procore.
Cartera
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel compañía, o 'Solo lectura' o superior en la herramienta Portafolio de la compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para la plantilla del proyecto. Consulte Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta Procore de su compañía.
3 Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía.
Portal de precalificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.
Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
Precalificaciones
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para que lo inviten a precalificar. Una vez que sean invitados a precalificar, se les darán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
1 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.
2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía para completar esta función.
3 Los usuarios de nivel "estándar" pueden realizar funciones en ítems que hayan creado.
Programas
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agregar programas | * |
|||
| Añadir un Proyecto a un Programa | * |
|||
| Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente | * |
|||
| Borrar un programa | * |
|||
| Editar la información de un agrupamiento | * |
|||
| Remover un proyecto de un agrupamiento | * |
|||
| Ver agrupamientos | |
|
|
* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto.
Planificación de recursos
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden tomar el acción con este nivel permiso establecido en la herramienta compañía Permisos.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso establecido en la herramienta Permisos de la compañía Y uno o más permisos granulares establecidos en la herramienta Planificación de recursos.
Consulte ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Planificación de recursos?
Importante
- En Planificación de recursos, las plantillas de permisos adicionales le permiten realizar acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos.
- Hay cuatro plantillas de permisos estándar en Planificación de recursos. Puede usar o editar estas plantillas de permisos, o crear las suyas propias en función de los permisos granulares disponibles de la herramienta.
- La plantilla de permisos "Administrador" tiene todos los permisos granulares habilitados. Los usuarios asignados a esa plantilla de permisos pueden realizar todas las acciones de la herramienta Planificación de recursos.
- Esta matriz muestra qué permiso granular deben seleccionarse para tomar los acción. A veces, se aplican automáticamente permiso granular adicionales que también se necesitan para realizar la acción.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar archivos adjuntos para personas en planificación de recursos |
|
|
|
Al editar archivos adjuntos desde el Directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de compañía:
|
|
|
Agregar archivos adjuntos para proyectos en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Agregar personas a la planificación de recursos |
|
|
|
Al agregar personas a Planificación de recursos desde el Directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de compañía :
|
|
|
Agregar o editar campos personalizados confidenciales para personas en planificación de recursos |
|
|
|
Al editar información de personas desde el Directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de compañía :
|
|
|
Agregar o editar etiquetas para personas |
|
|
|
Al editar etiquetas desde el Directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de compañía:
|
|
|
Agregar o editar etiquetas para proyectos en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Agregar anulaciones salariales en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Asignar roles de proyecto para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Asignaciones de recursos de eliminación masiva |
|
|
|
||
|
Eliminación masiva de solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Solicitudes de recursos de eliminación masiva que creó |
|
|
|
||
|
Asignaciones de recursos de edición masiva |
|
|
|
||
|
Edición masiva de cualquier solicitud de recursos |
|
|
|
||
|
Solicitudes de recursos de edición masiva que creó Web |
|
|
|
||
|
Cambiar la plantilla de permisos de un usuario en Planificación de recursos |
|
|
|
Al editar permisos de planificación de recursos desde el directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta directorio de compañía :
|
|
|
Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar detalles de la compañía en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar el cálculo de costes en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar campos personalizados para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar alertas de asignación predeterminadas para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar grupos para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar los ajustes de integración para la planificación de recursos |
|
|
|
A los usuarios se les debe asignar la plantilla de permisos de "Administrador" en Planificación de recursos. | |
|
Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar códigos QR para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar campos sensibles para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar etiquetas para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar vista para la lista de proyectos |
|
|
|
||
|
Copiar asignaciones |
|
|
|
||
|
Copiar categorías |
|
|
|
||
|
Copiar proyectos |
|
|
|
||
|
Solicitudes de copia |
|
|
|
||
|
Crear alertas de asignación personalizadas para proyectos |
|
|
|
||
|
Crear plan de mano de obra |
|
|
|
||
|
Crear notas sobre las personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear notas sobre proyectos en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear proyectos en planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear códigos QR para personas |
|
|
|
||
|
Crear códigos QR para proyectos en planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear asignaciones de recursos |
|
|
|
||
|
Crear asignaciones de recursos mediante la asignación rápida |
|
|
|
||
|
Crear solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Crear reportes guardados en planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para asignaciones en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para la lista de personas en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para solicitudes en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para el tiempo libre en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para el tablero Totales en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear tiempo libre en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Desactivar personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar mensajes para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar alertas de asignación programada para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar plantillas de permisos |
|
|
|
||
|
Eliminar tiempo libre en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar una asignación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar cualquier solicitud de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar una solicitud de recursos que creó |
|
|
|
||
|
Eliminar personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar un proyecto en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar alertas de asignación para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar archivos adjuntos para personas en planificación de recursos |
|
|
|
Al editar archivos adjuntos desde el Directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de compañía:
|
|
|
Editar archivos adjuntos para proyectos en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar mensajes para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar o eliminar reportes guardados en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar o eliminar vistas guardadas para asignaciones en Planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar o eliminar vistas guardadas para la lista de personas en Planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar o eliminar vistas guardadas para solicitudes en Planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar o eliminar vistas guardadas para tiempo libre en planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar o eliminar vistas guardadas para el tablero Totales en Planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar personas en la planificación de recursos |
|
|
|
Al editar información de personas desde el Directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de compañía :
|
|
|
Editar plantillas de permisos para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar detalles del proyecto en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar tiempo libre en planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar anulaciones de salario en planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar una asignación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar cualquier solicitud de recursos |
|
|
|
||
|
Editar una solicitud de recurso que creó |
|
|
|
||
|
Finalizar una asignación de recursos |
|
|
|
||
|
Exportar el reporte del historial de asignaciones |
|
|
|
||
|
Exportar las asignaciones Gantt |
|
|
|
||
|
Exportar el informe de disponibilidad a futuro |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de personas |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de proyectos |
|
|
|
||
|
Exportar las etiquetas que requieren reporte de acción |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de ausencias |
|
|
|
||
|
Exportar el tablero de totales |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de asignaciones |
|
|
|
||
|
Exportar el reporte de la fuerza laboral |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Completar una solicitud de recursos |
|
|
|
Para enviar alertas de asignación a las personas asignadas, también necesita el permiso granular para "Crear/Editar/Eliminar alertas". | |
|
Importar datos de planificación de recursos |
|
||||
|
Desactivar un proyecto en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Administrar mensajes archivados para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Administre su bandeja de entrada para la planificación de recursos |
|
|
|
||
| Recibir mensajes enviados desde Planificación de recursos por correo electrónico | Las personas deben tener seleccionada la casilla de verificación Habilitar correo electrónico y una dirección de correo electrónico ingresada en su información personal en la Lista de personas. Consulte Editar personas en planificación de recursos. | ||||
| Recibir mensajes enviados desde Planificación de recursos por correo electrónico | Las personas deben tener seleccionada la casilla de verificación Habilitar SMS y un número de teléfono ingresado en su información personal en la Lista de personas. Consulte Editar personas en planificación de recursos. | ||||
|
Eliminar anulaciones salariales en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Responder a las alertas de asignación para la planificación de recursos |
|
||||
|
Responder a un mensaje de planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar las asignaciones Gantt |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar el tablero de totales |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar la lista de personas |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar la lista de proyectos |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar la lista de tiempo libre |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar la lista de solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Enviar alertas de asignación en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Enviar un mensaje para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar su firma de SMS y correo electrónico en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Cambiar las fechas del proyecto |
|
|
|
||
|
Ordenar y filtrar la lista de asignaciones de recursos |
|
|
|
||
|
Dividir una asignación de recursos |
|
|
|
||
|
Anular la asignación de un recurso |
|
|
|
||
|
Ver actividad sobre una persona en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver actividad sobre un proyecto en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver y configurar el gráfico de mano de obra del proyecto |
|
|
|
||
|
Ver alertas de asignación para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver archivos adjuntos para personas en planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver archivos adjuntos para proyectos en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver mensajes para la planificación de recursos |
|
|
|
Para ver los mensajes en Planificación de recursos, el mensaje debe haberse enviado con la casilla de verificación "Compartido" marcada. | |
|
Ver notificaciones en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver detalles de las personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver confirmaciones de lectura de mensajes para la planificación de recursos |
|
|
|
Para ver los mensajes en Planificación de recursos, el mensaje debe haberse enviado con la casilla de verificación "Compartido" marcada. | |
|
Ver campos personalizados sensibles para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver campos personalizados sensibles para proyectos en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver archivos adjuntos de etiquetas para proyectos |
|
|
|
||
|
Ver tiempo libre en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver el tablero de actividades |
|
|
|
||
|
Ver los tableros de asignaciones |
|
|
|
||
|
Ver la Gantt asignaciones |
|
|
|
||
|
Ver el tablero del mapa |
|
|
|
||
|
Ver la lista de personas |
|
|
|
||
|
Ver la lista de proyectos |
|
|
|
||
|
Ver la lista de ausencias |
|
|
|
||
|
Ver el tablero de totales |
|
|
|
||
|
Ver la lista de asignaciones de recursos |
|
|
|
||
|
Ver la lista de solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Ver anulaciones de salario en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Vea sus tareas en la aplicación móvil de Procore |
|
|
|
||
Tarjeta
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propias tarjetas horarias.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propias tarjetas de tiempo.
Hojas de tiempo (nivel compañía)
Permisos
Importante
Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:
- Los usuarios necesitan permisos de "Solo lectura" o superior en el Directorio a nivel compañía.
- En Configuración de hojas de tiempo de la compañía, la casilla debe estar marcada para "¿Se puede realizar un seguimiento de los empleados de la compañía en todos los proyectos?".
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar hojas de tiempo generales a nivel compañía |
|
||||
|
Configurar reglas de horas extras para hojas de tiempo |
|
||||
|
Configurar los ajustes de nómina para hojas de tiempo |
|
||||
|
Personalice la visualización de la columna en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
|
|
|
||
|
Eliminar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía que creó |
|
|
|||
|
Eliminar cualquier entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
|
||||
|
Duplicar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva |
|
||||
|
Editar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía que creó |
|
|
|||
|
Editar cualquier entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
|
||||
|
Editar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva |
|
||||
|
Exportar entradas de tarjetas horarias desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop |
|
|
|||
|
Exportar datos de la hoja de tiempo de Procore a Sage 300 CRE® |
|
|
|||
|
Exportar las entradas de tarjetas horarias de su compañía a CSV |
|
|
|
||
|
Importar entradas de tiempo de Procore al escritorio de QuickBooks® |
|
|
|||
|
Marcar una entrada de tarjeta horaria como completada en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
|
Se requieren permisos adicionales para completar este acción:
|
|||
|
Realizar acciones de aprobación masiva en la herramienta de hojas de tiempo a nivel de compañía |
|
|
|||
|
Reasignar las horas de entrada de tarjeta horaria para un empleado |
|
|
|||
|
Buscar y filtrar entradas de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
|
|
|
||
|
Establezca la regla de redondeo para las Hojas de tiempo de su Compañía |
|
||||
|
Transferir las entradas de tarjetas horarias de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
|
|
|
|
|
Ver una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía |
|
|
|
|
|
|
Ver resúmenes de tarjetas horarias en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía |
|
|
|
|
API de Webhooks (Empresa)
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar los Webhooks de la compañía |
|
|
Flujos de trabajo
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de la compañía para obtener más información.
Nivel proyecto
Informes 360 (nivel proyecto)
Los permisos de los informes del proyecto se dividen en las secciones Reportes de una sola herramienta y Reportes 360 . O bien, consulte los permisos de la empresa.
Reportes de una sola herramienta
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agregar una visual a los reportes personalizados | |
|||
| Configurar opciones avanzadas: Reportes | |
|||
| Crear un reporte de proyecto personalizado | 1 |
1 |
||
| Eliminar un reporte de proyecto personalizado | 2 |
2 |
||
| Compartir un reporte de proyecto personalizado | |
| Reportes de proyectos | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver reporte de códigos de costo | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reporte de asignación | 3 |
|||
| Ver reportes de sesiones de usuario | 3 |
|||
| Ver reporte de correos electrónicos salientes | |
|||
| Ver retrasos en RFI | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver lapso de tiempo en recibir respuestas de aprobadores a submittals | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver retrasos de punch list | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reporte de seguros de proveedores | 4 |
4 |
4 |
|
| Ver el reporte de directorios observados | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reporte de producción de campo | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver reportes de tarjetas horarias | 3 |
3 |
3 |
| Reportes financieros | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto | |
|||
| Ver reporte de modificaciones presupuestarias | 5 |
5 |
5 |
|
| Ver reporte detallado del presupuesto | 5 |
5 |
5 |
|
| Ver reporte resumen de adquisiciones | 6 |
6 |
6 |
|
| Ver órdenes de cambio de contrato primario vencidas | |
|
|
|
| Ver reporte de costo comprometido | |
|
|
|
| Ver órdenes de cambio de contrato vencidas | |
|
|
|
| Ver facturas de subcontratista por fecha | |
|
|
|
| Ver todas las órdenes de cambio del contrato primario que no hayan sido ejecutadas | |
|
|
|
| Ver reporte de orden de cambio potencial del contrato primario por razón del cambio | |
|
|
|
| Ver reporte de recursos supervisados | 5 |
5 |
5 |
| Reportes de programa | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver todos los reportes de programa | |
|
|
| Reportes de registro diario | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver todos los reportes de registro diarios | |
|
|
1 Para crear un reporte de una sola herramienta, los usuarios con permiso "Estándar" en la herramienta Reportes del proyecto también necesitan permisos 'Solo lectura' o superiores para las herramientas para las que desean crear un reporte. Para las herramientas de administración financiera, los usuarios deben tener permiso de "Administrador" en la herramienta financiera adecuada para crear un reporte personalizado. Para el Directorio de compañía, los usuarios necesitarán permiso de "Administrador" en el Directorio de compañía.
2 Los usuarios solo pueden eliminar los reportes que crearon
3 Para ver los reportes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del reporte. Consulte Ver un informe.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto O permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto con el permiso granular "Ver información de seguros de la compañía" habilitado en su plantilla de permisos para ver este reporte.
5 Para ver los reportes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto. Consulte Ver reportes de presupuesto.
6 Para ver el "Reporte de resumen de compra", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Contratos del proyecto.Consulte Ver reportes de presupuesto.
Informes 360
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver un reporte | |
|
|
|
| Crear un reporte | |
|
||
| Editar un reporte | |
|
||
| Eliminar un reporte | |
|
||
| Compartir un reporte | |
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| Exportar un reporte | |
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| Distribuir un reporte | |
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| Copiar un informe | |
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| Promover un reporte de proyecto a nivel compañía 1 |
1 Requiere permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía.
Además, según el grupo de campos, es posible que los usuarios necesiten permisos adicionales en la herramienta de origen de los datos para acceder a los datos notificables desde la herramienta Informes 360 a nivel proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes 360 (si corresponde) y los permisos necesarios en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
| Grupo de campo | Herramienta De Origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de acción | Planes de acción | |
|||
| aprobador de plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Persona asignada de la partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Registro de partidas del plan de acción | Plan de acción | |
|||
| Solicitud de registro de partidas del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Referencia de partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Receptor del plan de acción | Plan de acción | |
|||
| Cantidades Producción reales | Presupuesto O Hojas de tiempo | |
|
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| Partidas de ajuste de presupuesto | Presupuesto | |
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| Cambios del presupuesto | Presupuesto | |
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| Código de presupuesto | N/A | |
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| Partida del presupuesto | Presupuesto | |
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| Modificación del presupuesto | Presupuesto | |
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|
| Respuestas del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | |
|||
| Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto O Hojas de tiempo |
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|
| Evento extraordinario | Eventos extraordinarios | |
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|
| Partida del Evento Extraordinario | Eventos extraordinarios | |
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|
| Cantidad Producción evento extraordinario | Eventos extraordinarios | |
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| Contrato | Contratos | |
|||
| Orden de cambio del contrato | Contratos | |
|||
| orden de cambio del contrato partida | Contratos | |
|||
| orden de cambio del contrato sobreprecio | Contratos | |
|||
| solicitud de orden de cambio del contrato | Contratos | |
|||
| respuestas del flujo de trabajo orden de cambio del contrato | Contratos | |
|||
| orden de cambio del contrato pasos del flujo de trabajo | Contratos | |
|||
| Partida del contrato | Contratos | |
|||
| Orden de Cambio Potencial del Contrato | Contratos | |
|||
| Respuestas del flujo de trabajo del contrato | Contratos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo del contrato | Contratos | |
|||
| Compañía (Proveedor) - utilizado en los reportes de la compañía | N/A | |
|
|
|
| Compañía (Proveedor) - utilizado en reportes de proyectos | N/A | |
|
|
|
| Seguro global de la compañía | Directorio | |
|
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|
| Seguro de proyecto de la compañía | Directorio | |
|
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| Carpeta de la compañía/Documento 2 | Documentos |  2 |
|||
| Problema de coordinación | Problemas de coordinación | |
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|
|
| Correspondencias | Correspondencias | 1 |
|||
| Persona asignada de correspondencia | Correspondencias | 1 |
|||
| Lista de distribución de correspondencia | Correspondencias | 1 |
|||
| Respuesta de correspondencia | Correspondencias | 1 |
|||
| Cuadrilla | Cuadrillas | |
|
|
|
| Accidente del Registro Diario | Registro diario | |
|||
| Finalización del registro diario | Registro diario | |
|||
| Reporte de construcción del registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Retraso en el Registro Diario | Registro diario | |
|||
| Entrega en el Registro Diario | Registro diario | |
|||
| Contenedor de Residuos en el Registro Diario | Registro de Daly | |
|||
| Equipo de registro diario | Registro diario | |
|||
| Inspección en el Registro Diario | Registro diario | |
|||
| Mano de obra del registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Nota del registro diario | Registro diario | |
|||
| Condición climática observada en el registro diario | Registro diario | |
|||
| Llamada telefónica del registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Revisión del plan del registro diario | Registro diario | |
|||
| Productividad en el Registro Diario | Registro diario | |
|||
| Cantidad del Registro Diario | Registro de Daly | |
|||
| Violación de seguridad del registro diario | Registro diario | |
|||
| Trabajo programado en el registro diario | Registro diario | |
|||
| Tarea de trabajo programado del registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Visitante del Registro Diario | Registro diario | |
|||
| Desechos del Registro Diario | Registro diario | |
|||
| Costo indirecto | Costos indirectos | |
|
|
|
| Partida de costo indirecto | Costos indirectos | |
|
|
|
| Lista de distribución | RFI | |
|||
| Revisión del plano | Dibujo | |
|
|
|
| Enlace de anotación de plano | Dibujo | |
|
|
|
| Empleados | Directorio | |
|
|
|
| Resumen de costos de proyecto ERP | Presupuesto | |
|
|
|
| Estimaciones | Estimar | |
|
|
|
| Estimación del presupuesto incluido Ítem | Estimar | |
|
|
|
| Estimación de partida del presupuesto | Estimar | |
|
|
|
| Capas de estimación | Estimar | |
|
|
|
| Estimar grupos de capas | Estimar | |
|
|
|
| Estimación de proyectos | Estimar | |
|
|
|
| Carpeta/Documento | Documentos | |
|||
| Observador de carpetas/documentos | Documentos | |
|||
| Forma | Formularios | |
|||
| Incidente | Incidente | |
|||
| Acción de incidente | Incidente | |
|||
| Alerta de incidente | Incidente | |
|||
| Miembro de distribución de incidentes | Incidente | |
|||
| Parte Lesión cuerpo del incidente | Incidente | |
|||
| Registro de incidentes | Incidente | |
|||
| Inspección | Inspección | |
|||
| Persona asignada de inspección | Inspección | |
|||
| Lista de distribución de inspección | Inspección | |
|||
| Ítem de inspección | Inspección | |
|||
| Actividad del ítem de inspección | Inspección | |
|||
| Comentario del ítem de inspección | Inspección | |
|||
| Programa de inspección | Inspección | |
|||
| Programa de inspección Persona asignada | Inspección | |
|||
| Lista de distribución del programa de inspección | Inspección | |
|||
| Solicitud de firma de inspección | Inspección | |
|||
| Instrucciones | Instrucciones | |
|||
| Productividad de la mano de obra |
Presupuesto O hojas de tiempo |
|
|
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|
| Productividad laboral: presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Ubicación | N/A | |
|
|
|
| Reunión | Reunión | |
|||
| Asistente a la reunión | Reunión | |
|||
| Ítem de reunión | Reunión | |
|||
| Persona asignada del ítem de la reunión | Reunión | |
|||
| Asistente al ítem de la reunión | Reunión | |
|||
| Recurso supervisado | Presupuesto | |
|
|
|
| Observación | Observación | |
|||
| Actividad de observación | Observación | |
|||
| Miembro de distribución de observación | Observación | |
|||
| Factura del propietario | Contratos primarios | |
|||
| Partida de factura del propietario | Contratos primarios | |
|||
| Foto | Foto | |
|||
| Ítem punch | Punch list | |
|||
| Persona asignada de ítem punch | Punch list | |
|||
| Persona responsable del ítem punch | Punch list | |
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| Comentarios de ítem punch | Punch list | |
|||
| Miembro de distribución de ítem punch | Punch list | |
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| Contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Orden de cambio del contrato primario (OCCP) | Contratos primarios | |
|||
| Partida de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Solicitud de orden de cambio de Contrato Primario | Contratos primarios | |
|||
| Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Partida del contrato primario | Contratos primarios | |
|||
| Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario | Contratos primarios | |
|||
| Cantidad Producción orden de cambio potencial primaria | Contratos primarios | |
|
|
|
| Respuestas del flujo de trabajo primario | Contratos primarios | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo primario | Contratos primarios | |
|||
| Proyecto | N/A | |
|
|
|
| Roles del proyecto | N/A | |
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|
| Solicitud de cotización | Eventos extraordinarios | |
|
|
|
| Solicitud de cotización | Eventos extraordinarios | |
|
|
|
| Solicitud de respuesta a cotización | Eventos extraordinarios | |
|
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|
| RFI | RFI | |
|||
| Persona asignada de la RFI | RFI | |
|||
| Pregunta de RFI | RFI | |
|||
| Respuesta a RFI | RFI | |
|||
| Ítem del calendario del programa | Programa | |
|||
| Programa lookaheads | Programa | |
|
|
|
| Tarea de Lookaheads de programa | Programa | |
|
|
|
| Tarea programada | Programa | |
|
|
|
| Solicitud de tarea de programa | Programa | |
|
|
|
| Especificaciones | Especificaciones | |
|
|
|
| Respuestas del flujo de trabajo de subfactura | Contratos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de subfactura | Contratos | |
|||
| Requisición | Contratos | |
|||
| Partida de requisición | Contratos | |
|||
| Submittal | Submittal | |
|||
| Aprobador de submittals | Submittal | |
|||
| Submittal persona responsable | Submittal | |
|||
| Lista de distribución de submittals | Submittal | |
|||
| Ficha de T&M | Fichas de T&M | |
|
|
|
| Equipo de fichas de T&M | Fichas de T&M | |
|
|
|
| Mano de obra de fichas de tiempo y materiales | Fichas de T&M | |
|
|
|
| Material de ficha de T&M | Fichas de T&M | |
|
|
|
| Tarea | Tarea | |
|||
| Actividad de tarea | Tarea | |
|||
| Persona asignada de tarea | Tarea | |
|||
| Entrada de tarjeta horaria | Hojas de tiempo | |
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|
1 Los administradores del tipo de correspondencia pueden acceder a todos los conjuntos de campos de correspondencia y están limitados a columnas y filas de datos por tipos de correspondencia. Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en Reportes destacados.
2 Requiere permisos de administrador del directorio de la compañía en la herramienta Administrador de la compañía.
Permisos para datasets
El acceso a los datasets está determinado por el acceso a los grupos de campo dentro de un dataset. Para tener acceso a un dataset, un usuario debe tener acceso a uno de los grupos de campo dentro del dataset dado. El usuario aún tendrá acceso a los datos dentro de los grupos de campo a los que tienen acceso.
| Dataset | Grupo de campo |
|---|---|
| Finanzas | Partidas del presupuesto, Contrato primario, Contratos, Eventos extraordinarios Costos indirectos |
| Ejecución del proyecto | Plan de acción, correspondencia, problema de coordinación, registro diario, documentos, plano, formulario, incidente, inspección, reunión, observación, foto, punch list, RFI, programa, submittal o tarea |
| Administración de recursos | Partidas del presupuesto, Contrato primario, Contratos, Eventos extraordinarios, Costos indirectos, Cuadrillas, Tiempo y Material o Hojas de tiempo |
| Actividad del usuario | Actividad del usuario en la mayoría de las herramientas. Algunas herramientas no están incluidas, como Mapas, Administración de documentos y herramientas de proyectos personalizadas. |
| Directorio y Portafolio | Usuarios, Proyecto, Empresas |
| Preconstrucción | Estimación de Proyectos, Presupuesto, Licitaciones |
Planes de acción
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Planes de acción del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
También debe tener permisos para ver el ítem en la herramienta respectiva. | ||
|
Aprobar un plan de acción para llevar a cabo |
|
|
|
||
|
Aprobar una plan de acción realizar en nombre de otra Usuario |
|
|
|
||
|
Crear un plan de acción |
|
|
|
La permiso granular también permite a los usuarios agregar registros, editar estatus partida y editar notas de ítem. |
|
|
Crear un contacto en un plan de acción |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio del proyecto con el permiso granular "Crear contactos (donde esté disponible)". |
|
|
Crear y editar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto |
|
|
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|
Eliminar un plan de acción |
|
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|
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|
Editar notas de ítem |
|
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|
Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción. | |
|
Editar plan de acción Ítem Estatus |
|
|
|
Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción. | |
|
Editar un plan de acción |
|
|
|
Para agregar, editar o reemplazar personas asignadas, los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores dentro del Directorio del proyecto. | |
|
Configurar notificaciones de planes de acción |
|
|
|
||
|
Exportar un plan de acción |
|
|
|
||
|
Realizar un plan de acción |
|
|
|
Este acción implica muchos sub acciones. Consulte la permisos requerida para las siguientes acciones:
|
|
|
Firmar un plan de acción Ítem para ítems asignados a usted |
|
|
|
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|
Firmar un plan de acción Ítem para cualquier Usuario |
|
|
|
||
|
Firmar un plan de acción Ítem para usuarios dentro del mismo Compañía |
|
|
|
||
|
Eliminar registros de ítems |
|
|
|
|
|
|
Solicitar registros en planes publicados |
|
|
|
Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción. | |
|
Buscar y filtrar Planes de acción |
|
|
|
||
|
Firmar un plan de acción completo como usted mismo |
|
|
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|
Firmar un plan de acción completado para otra Usuario dentro de la misma Compañía |
|
|
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|
Ver un plan de acción |
|
|
|
Administrador (nivel proyecto)
Importante
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Activar códigos de presupuesto en un proyecto |
|
|
|
||
| Añadir un Proyecto a un Programa |
|
|
|||
| Agregar y quitar herramientas del proyecto |
|
|
|
||
| Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto | |
||||
| Agregar equipos | |
||||
| Agregar ítems de segmento a un proyecto |
|
|
|
|
|
| Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Agregar ítems de segmento de subproyecto a un proyecto |
|
|
|
||
| Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto |
|
|
|
||
| Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta | |
||||
| Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto |
|
|
|
||
| Asignar una Ubicación de oficina a un proyecto |
|
|
|
||
| Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente |
|
|
|
||
| Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos | |
||||
| Cambiar el estatus de un proyecto a Activo o Inactivo |
|
|
|
||
| Cambiar la etapa de construcción de su proyecto |
|
|
|
||
| Cambiar el nombre de un proyecto de Procore |
|
|
|
||
| Cambiar la dirección del proyecto |
|
|
|
||
| Configurar las opciones generales: Administrador del proyecto |
|
|
|
||
| Configurar Webhooks de proyecto | |
||||
| Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto |
|
|
|
||
| Copiar segmentos de la compañía en un proyecto | |
||||
| Copiar personas de un proyecto a otro |
|
|
|
||
| Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto | |
||||
| Desactivar códigos de presupuesto en un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar ubicación en niveles de un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador | |
||||
| Eliminar subproyectos de un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto |
|
|
|
Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Consulte Administrador: Administrar códigos WBS. | |
| Editar una Vista del presupuesto existente | |
||||
| Editar o agregar información general del proyecto |
|
|
|
||
| Editar ítems de segmento en un proyecto |
|
|
|
El segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore solo puede ser administrado por un usuario con permisos de "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel compañía. Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Consulte Administrador: Administrar códigos WBS. |
|
| Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador | |
||||
| Editar subproyectos en un proyecto |
|
|
|
||
| Editar ubicaciones por niveles |
|
|
|
||
| Habilitar clasificaciones en un proyecto | |
||||
| Habilite la integración de DocuSign® |
|
|
|
||
| Habilite las funciones de costos de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto | |
||||
| Ubicaciones de exportación |
|
|
|
||
| Exportar segmentos WBS a CSV |
|
|
|
||
| Extraer datos del proyecto con Procore Extracts | |
También debe tener permisos de nivel administrador para la herramienta a nivel proyecto del que desea extraer datos. | |||
| Ubicaciones de filtro |
|
|
|
También debe tener acceso para ver el ítem dentro de la herramienta. | |
|
|
|
|
|||
| Generar e imprima códigos QR para ubicaciones |
|
|
|
||
| Importar ítems de segmento a su herramienta Administrador a nivel proyecto | |
||||
| Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Crear manualmente jerarquía de ubicaciones |
|
|
|
||
| Remover un proyecto de un agrupamiento |
|
|
|
||
| Eliminar segmentos de la estructura de códigos de presupuesto del proyecto | |
||||
| Solicitud para importar ítems de segmento | |
||||
| Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles |
|
|
|
||
| Buscar ubicaciones | |
|
|
||
| Establecer el tipo de proyecto |
|
|
|
||
| Configurar un reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual para la herramienta Hojas de tiempo | |
La herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto también debe estar habilitada. Se requieren permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto para realizar una importación que sea parte del proceso de configuración. |
|||
| Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto | |
La página Tabla de permisos de la herramienta administrador a nivel proyecto solo permite cambiar los permisos para los usuarios que no tienen una plantilla de permiso asignada y no son administradores a nivel compañía. Todos los demás permisos deben ser administrados en las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto. | |||
| Cargar el logotipo del proyecto |
|
|
|
||
| Ver ubicaciones de ítems |
|
|
 |
También debe tener acceso para ver el ítem dentro de la herramienta. | |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o Estándar solo pueden ver las ubicaciones que se publican, a menos que esos usuarios también tengan los permiso granulares Administrar ubicaciones. | ||
| Ver Ubicaciones Mapa de Calor |
|
|
|
||
| Ver Información del proyecto | |
Licitación
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar nuevas compañías y contactos al directorio de compañía desde la herramienta de licitación |
|
Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto para completar esta acción. | |||
|
Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta Licitación |
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio a nivel proyecto con los permisos granulares "Crear y editar compañías" Y "Crear y editar usuarios". | |||
|
Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta licitación |
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio a nivel proyecto con los permisos granulares "Crear y editar compañías" Y "Crear y editar usuarios". | |||
|
Agregar licitantes a un formulario de licitación |
|
||||
|
Agregar notas a la lista de ofertas |
|
|
|
||
|
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra |
|
||||
|
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un |
|
||||
|
Adjudicar una oferta y convertirla en un subcontrato u orden de compra |
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. |
|||
|
Configurar opciones avanzadas: pujas |
|
||||
|
Copiar formularios de licitación de un paquete de licitación anterior |
|
Solo puede copiar paquetes de licitación de proyectos a los que tenga acceso. | |||
|
Crear un formulario de licitación |
|
||||
|
Crear un paquete de licitación |
|
||||
|
Eliminar un formulario de licitación |
|
||||
|
Eliminar un paquete de licitación |
|
||||
|
Eliminar notas de licitación |
|
|
|
||
|
Editar un formulario de licitación |
|
||||
|
Editar un paquete de licitación |
|
||||
|
Editar notas de licitación |
|
|
|
||
|
Exportar un paquete de licitación |
|
|
|
Para los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar", puede realizar esta acción si se cumple alguna de las siguientes cosas:
|
|
|
Exportar los archivos de ofertas de un paquete de licitación |
|
|
|
Para los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar", puede realizar esta acción si se cumple alguna de las siguientes cosas:
|
|
|
Exportar la lista de ofertas de un paquete de licitación |
|
|
|
Para los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar", puede realizar esta acción si se cumple alguna de las siguientes cosas:
|
|
|
Exportar una hoja de oferta |
|
|
|
Para los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar", puede realizar esta acción si se cumple alguna de las siguientes cosas:
|
|
|
Editar licitantes en el |
|
||||
|
Filtrar y agrupar la lista de ofertas |
|
|
Los usuarios de nivel "Estándar" deben agregarse a la lista de distribución del paquete de licitación. | ||
|
Filtrar y ordenar la información de licitación |
|
|
|
||
|
Importar formularios de licitación a la herramienta licitación |
|
||||
|
Invitar a licitantes |
|
||||
|
Ofertas a nivel de un formulario de licitación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden ver las ofertas niveladas. | |
|
Vista previa de un formulario de licitación |
|
||||
|
Volver a invitar a los usuarios a ofertar |
|
||||
|
Reenviar invitaciones a licitar |
|
||||
|
Responder a las preguntas previas a la oferta |
|
||||
|
Recuperar un paquete de licitación de la bandeja de reciclaje |
|
||||
|
Revisar el |
|
||||
|
Buscar y filtrar compañías para agregar a un formulario de licitación |
|
||||
|
Buscar e invitar a licitantes |
|
||||
|
Enviar una nueva correspondencia en la herramienta Licitación |
|
||||
|
Enviar correspondencia masiva |
|
||||
|
Mostrar u ocultar ofertas a ciegas en un paquete de licitación |
|
|
|
Los usuarios también deben asignarse como Administrador de licitación a ciegas en el paquete de licitación. | |
|
Adjudicación suave de una oferta |
|
||||
|
Actualizar y redistribuir el paquete de licitación |
|
||||
|
Actualizar documentos de licitación |
|
Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar los ítems a los que tienen acceso. | |||
|
Ver un formulario de licitación |
|
||||
|
Ver un paquete de licitación |
|
|
|
Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" también deben agregarse al grupo CC de licitación. | |
|
Ver un registro de actividad |
|
||||
|
Ver ofertas niveladas para un formulario de licitación |
|
|
|
||
|
Ver y administrar licitantes en un formulario de licitación |
|
Presupuesto
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para funcionar con un sistema ERPintegrado.
1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
2 También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.
3 La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
Eventos extraordinarios
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Denota una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Cosas a considerar" en el tutorial de esa acción.
2 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden eliminar los eventos extraordinarios que crean.
3 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden editar los eventos extraordinarios que crean.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
5 Los colaboradores pueden enviar una cotización solo si reciben una notificación por correo electrónico de cotización. Para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y designados como "Persona asignada" en la cotización. Para obtener más información, consulte Asignar y enviar una solicitud de cotización a un colaborador y enviar una cotización como colaborador.
Órdenes de cambio
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear un orden de cambio del contrato.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto deben tener permisos de herramienta adicionales: (1) Para editar una orden de cambio del contrato (OCC), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto y/o (2) para editar una orden de cambio de contrato primario (OCCP), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Es posible que también se apliquen factores adicionales. Para obtener más información, consulte Editar una orden de cambio.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Órdenes de cambio del proyecto también pueden ver órdenes de cambio para contratos que no están marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) agregarse a la lista desplegable "Privado" en el contrato o (B) los permisos de nivel "Administrador" asignados en la herramienta Contratos o Contratos primarios.
Herramienta de Administrador
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Habilitar la herramienta Órdenes de cambio | |
Compromisos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para funcionar con un sistema ERPintegrado.
SOPORTE DE PROCORE: NOTAS INTERNAS
Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores intermedios un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica es compatible, NO se recomienda por las razones que se indican a continuación:
- Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso otorga a los contactos de facturación designados la capacidad de crear facturas con la herramienta Contratos, también brinda a los usuarios permiso para ver TODAS las órdenes de compra y contratos que NO están marcados como 'Privados'. Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso brinda a los usuarios la habilidad de crear facturas, le da al usuario acceso de edición completo a todos los contratos en la herramienta Contratos del proyecto. También le da al usuario permiso para crear facturas antes y después de la "Fecha de vencimiento". Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
4 Los contratos sincronizados con un sistema ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE.®
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de SOV" está habilitada.
6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.
7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".
8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.
10 La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.
Problemas de coordinación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.
2 Los usuarios"estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.
3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si están listados como persona asignada.
4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan agregado.
5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administradores" pueden cambiar la persona asignada para un problema de coordinación editando el campo Persona asignada para el problema. Consulte Editar un problema de coordinación.
6 Los usuarios también necesitarán permisos"Estándar' o de "Administrador' para la herramienta de Observaciones del proyecto.
7 Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
Registro diario
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué granular permisos están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar una foto a un ingreso al registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos |
|
|
|
||
|
Agregar un ítem relacionado a una entrada de registro diario |
|
||||
|
Aprobar cualquier entrada de registro diario creada por colaboradores |
|
||||
|
Aprobar entradas de registro diarias copiadas creadas por colaboradores |
|
|
|||
|
Configurar opciones avanzadas: registro diario |
|
||||
|
Copiar un registro diario |
|
|
|
|
|
|
Cree una entrada de registro diario desde la vista de calendario |
|
|
|||
|
Crear entradas de registro de accidentes |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de registro de accidentes pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de llamadas telefónicas |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de llamadas telefónicas pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de registro de reporte diario de construcción |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de registro de reporte diario de construcción pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de registro diarias como colaborador |
|
|
El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario. |
||
|
Crear entradas de retraso |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de retraso pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de entrega |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de entrega pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas en el contenedor de residuos |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de contenedor de basura pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de equipos |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de equipos pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de inspecciones |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de inspección pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de mano de obra |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de mano de obra pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de notas |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de notas pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de condiciones climáticas observadas |
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | |||
|
Crear entradas de revisión de planes |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas pendientes de revisión del plan como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de productividad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de productividad pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de cantidad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de cantidad pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de violaciones de seguridad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de violación de seguridad pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de trabajo programado |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de trabajo programado pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de tarjeta horaria para cualquier usuario |
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
|||
|
Crear entradas de tarjetas horarias para usted mismo |
|
|
|
||
|
Crear entradas de visitantes |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de visitantes pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de residuos |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de residuos pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Eliminar cualquier ítem del registro diario |
|
Las entradas no se pueden eliminar en un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario "Administrador" puede volver a abrir un registro diario. | |||
|
Eliminar un ítem de registro diario que creó |
|
|
|
Las entradas no se pueden eliminar en un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario "Administrador" puede volver a abrir un registro diario. |
|
|
Eliminar un ítem de registro diario que creó como colaborador |
|
|
Las entradas no se pueden eliminar después de que sean aprobadas por un administrador de registro diario.
|
||
|
Eliminar ítems relacionados de las entradas de registro diario |
|
||||
|
Editar cualquier ítem del registro diario |
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|||
|
Editar un ítem de registro diario que creó |
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Editar un ítem de registro diario que creó como colaborador |
|
|
Las entradas no se pueden editar después de que sean aprobadas por un administrador de registro diario. |
||
|
Enviar un registro diario por correo electrónico |
|
|
|||
|
Ingrese registros para un día anterior |
|
|
|
Esta acción también se puede realizar en el dispositivo móvil. | |
|
Exportar un registro diario como PDF |
|
|
|
||
|
Marcar un registro diario como completo |
|
||||
|
Rechazar cualquier entrada de registro diario creada por colaboradores |
|
||||
|
Reabrir un registro diario |
|
||||
|
Volver a enviar una entrada de registro diario como colaborador |
|
|
|||
|
Buscar y filtrar registros diarios |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar entradas de registro diarias que creó como colaborador |
|
|
|||
|
Cargar fotos en el registro diario |
|||||
|
Cargar fotos en el registro diario desde la herramienta Fotos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Fotos del proyecto. | ||
|
Ver y adjuntar archivos a un registro diario |
|
|
En una Android dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el ítem se haya visto y almacenado en caché previamente en su dispositivo móvil. | ||
|
Ver cualquier ítem del registro diario |
|
|
|
|
|
|
Ver los ítems de su registro diario como colaborador |
|
|
El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario. | ||
|
Ver ítems del registro diario por usuarios de su compañía como colaborador |
|
|
El permiso granular para "Solo entrada de colaborador" debe estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario. | ||
|
Ver registro del historial de cambios |
|
|
|||
|
Ver reporte de notas del registro diario |
|
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes del proyecto. |
|
|
Ver registros diarios en la vista Calendario |
|
|
Costos indirectos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Directorio (nivel proyecto)
Importante
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta A nivel de proyecto Directorio?
Importante
Un usuario a quien se le otorga 'Administrador' permisos a la herramienta A nivel de proyecto Directorio también se le otorga automáticamente 'Administrador' permisos a todas las herramientas del proyecto.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar una compañía al directorio del proyecto Web iOS nombre del archivo Android |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Agregue un contacto a su Dispositivo |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. | |
|
Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Agregar una entrada de llamadas telefónicas desde el directorio |
|
|
|||
|
Agregar una cuenta de usuario del directorio de la compañía al directorio del proyecto |
|
|
|
Los usuarios con ambos permisos granulares pueden agregar usuarios desde la opción 'Agregar usuario' o 'Agregar masiva'. | |
|
Agregar una cuenta de usuario del directorio de la compañía al directorio del proyecto |
|
|
|
Si solo tiene el permiso granular "Agregar desde el directorio de la compañía", debe usar la función Agregar de forma masiva. | |
|
Agregar un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio de un proyecto |
|
|
|
||
|
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
Los usuarios con permisos granulares solo pueden asignar plantillas de permisos designadas como plantillas de permisos asignables a otros en función de su propia configuración de plantilla de permisos. |
|
|
Agregar usuarios y compañías de forma masiva desde el directorio de compañías |
|
|
|
Los usuarios con la granular permiso solo pueden asignar "Plantillas de Permiso asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos. | |
|
Cambiar la plantilla de permisos de un usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
Los usuarios con la granular permiso solo pueden asignar "Plantillas de Permiso asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos. | |
|
Cambiar los permisos de un usuario manualmente en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar opciones avanzadas para el directorio del proyecto: editar permisos |
|
||||
|
Configurar opciones avanzadas para el directorio del proyecto: editar roles del proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar el equipo del proyecto en la página de descripción general del proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar correos electrónicos de notificación de programa |
|
Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Programa del proyecto. | |||
|
Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto |
|
||||
|
Crear una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
Para asignar a un nuevo usuario una plantilla de permisos que no sea la predeterminada del proyecto, necesita permisos adicionales. Consulte las filas para asignar o cambiar una plantilla de permisos. | |
|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
|
|
|
||
|
Desactivar una compañía en el directorio de proyectos |
|
|
|
||
|
Eliminar un grupo de distribución en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Editar una compañía en el directorio de un proyecto |
|
|
|
||
|
Editar un grupo de distribución |
|
|
|
||
|
Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario |
|
||||
|
Editar una cuenta activa en la Directorio del proyecto |
|
|
|
Solo los usuarios con permisos 'Administrador' de nivel pueden editar usuario cuentas inactivos. | |
|
Editar una cuenta inactiva en la Directorio del proyecto |
|
||||
|
Reenviar por correo electrónico información de contacto |
|
|
|
||
|
Habilitar notificaciones del programa para un usuario en un proyecto |
|
||||
|
Habilitar las alertas de retraso climático por teléfono o correo electrónico |
|
||||
|
Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF |
|
|
|
||
|
Reenviar información de contacto por Correo electrónico |
|
|
|
||
|
Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore |
|
|
|
||
|
Reactivar una compañía en el directorio de un proyecto |
|
||||
|
Reactivar un usuario en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Eliminar un Compañía del Directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar un usuario de un proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar el seguro de proyecto del registro de una compañía |
|
|
|
||
|
Solicitar Importaciones de compañías y Personas |
|
|
|||
|
Guardar contacto en el teléfono en un Móvil Dispositivo |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar usuarios activos, contactos y compañías en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar usuarios, contactos y compañías inactivos en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto |
|
||||
|
Establecer la Información de los licitantes a nivel Proyecto |
|
||||
|
Cambiar entre vistas en el Directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Ver usuarios, contactos y compañías activos en el directorio del proyecto |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. | |
|
Ver usuarios, contactos y compañías inactivos en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Ver información de seguros de la compañía |
|
|
|
||
|
Ver historial de cambios del usuario |
|
||||
|
Ver detalles del usuario |
|
|
|
Documentos (nivel proyecto)
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Documentos A nivel de proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un ítem relacionado a un archivo |
|
||||
|
Agregar o editar una descripción de archivo |
|
||||
|
Cambiar la configuración de Permiso en una carpeta o archivo |
|
|
|
||
|
Registrar o retirar un archivo |
|
|
|||
|
Configurar opciones avanzadas: Documentos |
|
||||
|
Crear una carpeta |
|
|
|||
|
Eliminar archivos o carpetas |
|
|
|
||
|
Descargar una versión anterior de un archivo |
|
|
|
||
|
Descargar archivos y carpetas |
|
|
|
||
|
Enviar archivos y carpetas por correo electrónico |
|
|
|
||
|
Exportar información |
|
|
|
||
|
Exportar datos de objeto desde un modelo |
|
|
|
Los usuarios también deben tener "Solo lectura" o superiores permiso a la herramienta Modelos. | |
|
Administrar y establecer etiquetas para documentos |
|
||||
|
Administrar permisos para archivos y carpetas |
|
|
|
||
|
Administrar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas |
|
||||
|
Mover y copiar archivos y carpetas |
|
|
|
|
|
|
Abrir o editar un archivo en Microsoft Office 365 |
|
|
|||
|
Vista previa de un archivo |
|
|
|
||
|
Renombrar un archivo |
|
|
|
||
|
Renombrar una carpeta |
|
|
|
||
|
Recuperar un archivo o carpeta de la bandeja de reciclaje |
|
||||
|
Buscar y filtrar documentos |
|
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión siempre que el activo/ítem se haya visto y almacenado en caché previamente en su dispositivo móvil. | |
|
Ordenar contenido de la carpeta de documentos |
|
|
|
||
|
Seguir una carpeta o archivo |
|
|
|
||
|
Cargar una nueva versión de un archivo |
|
|
|||
|
Cargar archivos en una carpeta |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las acciones realizadas sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Ver un archivo en Microsoft Office 365 |
|
|
|
||
|
Ver documentos |
|
|
|
||
|
Ver un archivo o carpeta privados |
|
|
|
El usuario debe tener la permiso granular "Acceder a carpetas y archivos privados" O debe agregarse a la lista de permisos para el archivo o la carpeta. Consulte Manage Permissions for Archivos y carpetas. |
Dibujos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
1 Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Fotos del proyecto.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Planos pueden eliminar anotaciones de plano publicadas si la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen las anotaciones publicadas" está habilitada para el proyecto. Consulte Permitir que los usuarios eliminen anotaciones publicadas.
3 Solo los usuarios con permisos de "Administrador" pueden suscribir o cancelar la suscripción de otros usuarios a la herramienta Planos.
4 Los usuarios solo pueden ver sus propias medidas que hayan agregado a los planos utilizando las herramientas de anotación de medición. Consulte Agregar medidas a un plano.
Correos electrónicos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos "Estándar" para la herramienta Correos electrónicos pueden hacer que un correo electrónico sea privado o público si lo crearon.
2 Cualquier persona que conozca la dirección de correo electrónico entrante exacta para el proyecto puede enviar un correo electrónico a la herramienta Correos electrónicos, independientemente de si se trata de un usuario del proyecto en Procore. Consulte Enviar un correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto.
3 La capacidad de configurar una firma de correo electrónico está disponible debajo de su nombre, en la esquina superior derecha de la aplicación web de Procore en 'Mi configuración'.
4 No se requieren permisos de Procore para que una persona responda a un correo electrónico utilizando un cliente de correo electrónico fuera de Procore. Sin embargo, solo los usuarios de nivel "Estándar" y "Administrador" pueden usar la función de respuesta dentro de la herramienta Correos electrónicos en Procore.
Equipo
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar equipos a proyectos Web iOS Android |
|
|
|
||
|
Registre el equipo del proyecto como in situ |
|
|
|||
|
Crear un registro de equipo en la herramienta Equipo del proyecto |
|
|
|||
|
Crear una inspección para el equipo |
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Inspecciones. | ||
|
Editar equipo |
|
|
|||
|
Editar Proveedor para equipos alquilados |
|
|
Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Solo lectura" o superior al directorio de la compañía. | ||
|
Eliminar equipos de proyectos |
|
||||
|
Escanee un código QR de equipo |
|
|
|
||
|
Ver detalles del equipo |
|
|
|
Contenido heredado
Para la experiencia de equipo heredada, consulte estos permisos.
Estimar
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar despegues del modelo 3D |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Agregar despegues del modelo 3D mediante mapeo automático |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Agregar una estimación |
|
|
|||
|
Agregar y administrar notas internas en un proyecto de Junta de licitación |
|
|
|||
|
Agregar y administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación |
|
|
|||
|
Agregar inclusiones y exclusiones |
|
|
|||
|
Agregar ítems a un catálogo de costos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Catálogo de costos a nivel compañía. | ||
|
Agregar una orden de cambio para una estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Eventos extraordinarios a nivel proyecto. | ||
|
Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación |
|
|
|||
|
Configurar los ajustes de la herramienta de estimación |
|
Los usuarios con permisos de nivel de Administrador en la herramienta de Administrador de la compañía administran configuraciones adicionales en la herramienta de Administrador de la compañía. | |||
|
Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación |
|
|
|||
|
Copiar un grupo a otro proyecto |
|
||||
|
Copiar o mover un grupo a otra estimación |
|
||||
|
Copiar un grupo de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Copiar capas de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Crear un contrato primario a partir de una estimación |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior a la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. | |||
|
Crear una orden de compra a partir de una estimación |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior a la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. | |||
|
Eliminar documentos de un proyecto de junta de licitación |
|
|
|||
|
Eliminar un grupo de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Eliminar capas de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Descargar documentos de un proyecto de la Junta de licitación |
|
|
|
||
|
Editar una propuesta de oferta con el creador de propuestas |
|
|
|||
|
Editar un presupuesto |
|
|
|||
|
Editar campos personalizados para un proyecto de Junta de licitación |
|
|
|
||
|
Editar información del cliente para un proyecto de junta de licitación |
|
|
|||
|
Editar la vista general de la estimación para un proyecto de Junta de licitación |
|
|
|||
|
Expandir o contraer grupos de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Exportar una oferta |
|
|
|
||
|
Exportar una estimación |
|
|
|||
|
Generar una propuesta de licitación |
|
|
|||
|
Bloquear y desbloquear capas de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Administrar bibliotecas de inclusión y exclusión |
|
|
|||
|
Fusionar estimaciones |
|
|
|||
|
Mover capas de cubicación a un nuevo grupo |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Cambiar el nombre de un grupo de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Responder a una invitación a licitar |
|
|
|||
|
Ejecutar despegues de área automatizados |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Buscar objetos de modelo en la estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Enviar una orden de cambio a la herramienta Eventos extraordinarios |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Eventos extraordinarios a nivel proyecto. | ||
|
Enviar una estimación al presupuesto |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior a la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. | |||
|
Establecer la escala de plano para los despegues |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Mostrar u ocultar capas de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Dividir capas de cubicación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Cargar documentos de un proyecto de la Junta de licitación |
|
|
|
||
|
Ver modelos 3D en la estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Ver una estimación |
|
|
|
Incidentes
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica un acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los usuarios "Estándar" pueden editar los activos en los incidentes que creen.
2 Los usuarios "estándar" solo pueden enviar por correo electrónico los incidentes que crean.
Inspecciones (nivel proyecto)
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta A nivel de proyecto Inspecciones?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un contacto al realizar una inspección |
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio del proyecto con el permiso granular "Crear contactos (donde esté disponible)" | ||
|
Agregar un ítem relacionado a una inspección |
|
|
|||
|
Agregar comentarios a un Inspección Ítem |
|
|
|
||
|
Agregue plantillas de Inspección de nivel Compañía a su proyecto |
|
|
|||
|
Agregar lógica condicional a una plantilla de inspección a nivel proyecto |
|
||||
|
Agregar archivos adjuntos a ítems de Inspección |
|
|
|
||
|
Agregar firmantes a un Inspección |
|
|
|
||
|
Agregar firmantes a un ítem de inspección |
|
|
En un iOS móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y se almacenaron en caché previamente en su móvil dispositivo. |
||
|
Inspecciones de creación masiva |
|
|
|
||
|
Clonar una plantilla de inspección de proyecto a una compañía |
|
||||
|
Cerrar un Inspección que creó |
|
|
|||
|
Cerrar cualquier Inspección |
|
||||
|
Configurar opciones avanzadas: Inspecciones |
|
||||
|
Crear un Inspección |
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Crear una reinspección |
|
|
|
||
|
Crear una plantilla de inspección a nivel proyecto |
|
||||
|
Crear una observación a partir de una inspección |
|
|
|
||
|
Eliminar una inspección |
|
||||
|
Crear un programa de inspección |
|
|
|
||
|
Eliminar una plantilla de inspección |
|
||||
|
Editar una inspección que creó |
|
|
En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
||
|
Editar cualquier inspección |
|
En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
|||
|
Editar una plantilla de inspección a nivel proyectp |
|
||||
|
Editar un programa de Inspección |
|
|
|
||
|
Enviar inspecciones por correo electrónico |
|
|
|||
|
Exportar una inspección individual |
|
|
|
||
|
Realizar una inspección |
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. | ||
|
Recuperar una inspección de la bandeja de reciclaje |
|
||||
|
Buscar y filtrar inspecciones |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
|
|
Firmar una inspección completa |
|
|
En un iOS móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Firmar un ítem de inspección |
|
|
En un iOS móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Ver inspecciones a nivel proyecto |
|
|
|
||
|
Ver la fuente de actividad de los ítems en una inspección |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. |
|
|
Ver historial de cambios de un Inspección |
|
||||
|
Ver firmas en una inspección |
|
|
|
En un iOS móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y se almacenaron en caché previamente en su móvil dispositivo. |
Instrucciones
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Además debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
2 También debe tener acceso a los permisos de nivel de RFI y "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI del proyecto.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar las instrucciones que hayan creado.
Facturación
El acceso de los usuarios a la herramienta Facturación a nivel proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos primarios o Contratos a nivel proyecto. Las tablas siguientes resaltan qué permisos son necesarios para cada herramienta para realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
FACTURACIÓN
Mostrar/ocultar permisos
Importante
Los permisos para la facturación se otorgan mediante la asignación de permisos para la herramienta Contratos a nivel proyecto.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Editar de forma masiva el estatus de la requisición con la herramienta Facturación |
|
||||
|
Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva para DocuSign® con la herramienta Facturación |
|
||||
|
Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación |
|
||||
|
Configurar ajustes: facturación |
|
||||
|
Crear períodos de facturación automática |
|
||||
|
Crear períodos de facturación manuales |
|
||||
|
Editar períodos de facturación |
|
||||
|
Administrar períodos de facturación |
|
Contratos primarios
Mostrar/ocultar permisos
Importante
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos primarios del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Crear facturas de propietario
|
|
||||
|
Crear un registro para un pago recibido |
|
||||
|
Eliminar facturas del propietario |
|
||||
|
Editar facturas de propietario |
|
||||
|
Enviar facturas de propietario por correo electrónico |
|
||||
|
Exportar facturas del propietario |
|
||||
|
Ver una vista previa resumida de una factura del propietario |
|
||||
|
Ver un contrato primario que no es privado |
|
|
|
||
|
Ver un contrato primario privado al que se le agregó |
|
|
|
|
Contratos
Mostrar/ocultar permisos
Importante
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos del proyecto?
SOPORTE DE PROCORE: NOTAS INTERNAS
Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores intermedios un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica es compatible, NO se recomienda por las razones que se indican a continuación:
- Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso otorga a los contactos de facturación designados la capacidad de crear facturas con la herramienta Contratos, también brinda a los usuarios permiso para ver TODAS las órdenes de compra y contratos que NO están marcados como 'Privados'. Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso brinda a los usuarios la habilidad de crear facturas, le da al usuario acceso de edición completo a todos los contratos en la herramienta Contratos del proyecto. También le da al usuario permiso para crear facturas antes y después de la "Fecha de vencimiento". Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación |
|
|
|
Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato |
|
||||
|
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato |
|
||||
|
Agregar SOV de subcontratista a un contrato |
|
||||
|
Crear un pago emitido |
|
||||
|
Crear una orden de compra |
|
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|
|
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación |
|
|
|
||
|
Crear una nueva requisición como contacto de facturación |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | ||
|
Crear una factura de contratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual |
|
|
|||
|
Crear una factura de contratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | ||
|
Crear partidas de subcontratista (SSOV) |
|
|
|
||
|
Crear un pago recibido para un contrato primario |
|
||||
|
Eliminar una requisición Contratista |
|
|
|
||
|
Editar partidas de un contrato |
|
|
|
Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. | |
|
Editar una orden de compra |
|
Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|||
|
Habilitar o deshabilitar una pestaña SOV de subcontratista en un contrato |
|
||||
|
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato |
|
||||
|
Reenviar una requisición por correo electrónico |
|
|
|||
|
Revisar una requisición como administrador de facturas |
|
||||
|
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Contratos de búsqueda |
|
|
|
Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|
|
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación |
|
||||
|
Establecer o liberar la retención en una factura de contratista antes, durante o después del período de facturación actual |
|
|
|||
|
Establecer o liberar retención en una factura de contratista durante el período de facturación actual |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Envíe una nueva factura como contacto de la factura |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' también deben ser un contacto de la factura. |
Reuniones
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta A nivel de proyecto Reuniones?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un comentario a un ítem de la reunión |
|
|
|
||
|
Añadir una categoría de reunión |
|
|
|
||
|
Agregar un ítem de reunión |
|
|
|
||
|
Añadir una reunión a su calendario personal |
|
|
|
||
|
Agregar un ítem relacionado a una reunión |
|
|
|
||
|
Agregar minutas de reunión |
|
|
|
||
|
Configurar ajustes avanzados: reuniones |
|
||||
|
Convertir una reunión del modo Agenda a Minutas |
|
|
|
||
|
Crear una reunión de seguimiento |
|
||||
|
Crear una reunión |
|
|
|
||
|
Eliminar cualquier comentario de reunión |
|
||||
|
Eliminar comentario propio de la reunión |
|
|
|
||
|
Crear una Reunión a partir de una Plantilla |
|
|
|
||
|
Eliminar una Reunión |
|
||||
|
Eliminar una categoría de reunión |
|
|
|
||
|
Eliminar un ítem de la reunión |
|
|
|
||
|
Distribuir una agenda de reunión |
|
|
|
||
|
Distribuir y redistribuir las minutas de la reunión |
|
|
|
||
|
Editar una reunión |
|
|
|
||
|
Editar un ítem de la reunión |
|
|
|
||
|
Exportar una reunión como PDF |
|
|
|
||
|
Reenviar una reunión por correo electrónico |
|
|
|
||
|
Iniciar un hilo de comunicación de correo electrónico para una reunión |
|
|
|
Cualquier persona (incluso los usuarios que no son de Procore) con la dirección correo electrónico de la reunión puede iniciar un hilo de comunicación. | |
|
Registrar asistencia a la reunión |
|
||||
|
Reordenar categorías de reuniones |
|
|
|
||
|
Reordenar los ítems de la reunión |
|
|
|
||
|
Buscar una reunión |
|
|
|
||
|
Marcar con estrellas minutas previas |
|
||||
|
Ver una reunión |
|
|
|
||
|
Ver minutas anteriores |
|
|
|
||
|
Ver el historial de cambios de una reunión |
|
Modelos
Nota:
La permiso de nivel "Estándar" no existe para la herramienta Modelos.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Agregar un cuadro de sección a un modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Asociar un modelo con un proyecto de Procore |
|
||||
|
Crear un problema de Coordinación en la Visualizador del modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Problemas de coordinación. | |||
|
Crear una observación en el visualizador de modelos |
|||||
|
Eliminar un modelo |
|
|
|||
|
Descargar el complemento de Procore para la herramienta Modelos |
|
|
|||
|
Editar información para un modelo |
|
||||
|
Editar un problema de Coordinación en la Visualizador del modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Problemas de coordinación. | |||
|
Medir distancias en un modelo |
|||||
|
Publicar un modelo a Procore |
|
Los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Publicar una nueva versión de un modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Reasociar de un modelo con un proyecto Procore |
|
||||
|
Buscar y filtrar Problemas de coordinación en la Visualizador del modelo |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta Problemas de coordinación. | ||
|
Buscar y ordenar modelos |
|
|
|||
|
Usar la herramienta Sección en un modelo |
|
|
|||
|
Ver un modelo |
|
|
|||
|
Ver el historial de versiones de un modelo |
|
Observaciones
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los tipos de observación a nivel de compañía se gestionan en la herramienta Administrador a nivel de compañía. Ver permisos.
2 Cuando un usuario "Estándar" es el creador de una partida de observación, el usuario tendrá la capacidad de cambiar el estado, cerrar y dejar un comentario. Cuando un usuario 'Estándar' es la persona asignada, el usuario puede cambiar el estado a Iniciado o Listo para revisión. Cuando un usuario 'Estándar' no es la persona asignada en una observación, ese usuario puede ver el flujo de actividad y dejar un comentario. Sin embargo, ese usuario no puede ver ni cambiar las opciones de estado.
3 Los usuarios "Estándar" solo pueden asignar observaciones a un usuario "Administrador", a menos que se les haya otorgado el permiso granular "Puede asignar usuarios estándar a observaciones", lo que les permite asignar observaciones a otro usuario "Estándar".
4 Los usuarios 'Estándar' pueden editar las observaciones que han creado.
5 Los usuarios 'Solo lectura' pueden ver las observaciones que no están marcadas como privadas. Los usuarios 'Solo lectura' pueden ver observaciones privadas si están incluidas en la lista de distribución.
6 Los usuarios 'Estándar' pueden ver las observaciones si crearon el ítem o si el ítem no está marcado como privado. Los usuarios 'Estándar' pueden ver observaciones privadas si crearon el ítem, lo establecieron como persona asignada o están en la lista de distribución.
7 Los usuarios 'estándares' también necesitarán permisos 'estándares' para la herramienta Inspecciones.
8 Los usuarios "Solo lectura" y "Estándar" con la granular permiso a "Actualizar Estatus y comentar Observaciones asignados a usuarios dentro de la misma Compañía" solo pueden actualizar la estatus a "Listo para revisión".
Fotos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Denota una acción compatible con la aplicación iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Fotos del proyecto solo pueden editar de forma masiva descripciones de fotos.
Contratos primarios
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear un OCP si la casilla de verificación "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" está habilitada en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato primario.
2 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' solo pueden ver un contrato primario que sea privado si se han agregado a la lista desplegable 'Privado' en el contrato primario.
3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.
Punch List
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Denota una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden realizar esta acción si aparecen como Administrador de ítem punch, Persona asignada o Aprobador final del ítem, o si se les ha concedido el permiso granular "Responder a persona asignada de ítems punch a usuarios dentro de la misma compañía".
número arábigo Si bien los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear ítems de punch list, no pueden asignar un ítem de punch list a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como Administrador de ítem punch. Consulte Otorgar permisos de usuario estándar para que actúen como administrador de punch list.
3 Los usuarios de nivel 'Estándar' solo pueden cerrar los ítems de punch list que han creado (cuando el estatus del ítem es 'Borrador' o 'En disputa'), o cuando han sido designados como 'Aprobador final' del ítem (cuando el estatus del ítem es 'Listo para cerrar') o designado como 'Administrador de ítem punch' del ítem.
4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden realizar esta acción si se les ha concedido el permiso granular "Responder a ítems punch asignados a usuarios dentro de la misma compañía".
5Los usuarios con permisos 'Estándar' y 'Solo lectura' solo pueden ver los ítems de punch list no privada después de haberlos enviado a la persona asignada.
6 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden realizar esta acción para los ítems creados por ellos.
7 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto y permisos "Estándar" en la herramienta Directorio del proyecto.
RFI
Importante
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta RFI del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
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Agregar un ítem relacionado a una RFI |
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Agregar personas asignadas a un RFI como una persona asignada en un RFI |
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El usuario que agrega la persona asignada primero debe designarse como 'Persona asignada' y debe ser la 'persona responsable' actual. | ||
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Cambiar el estatus de una RFI |
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Los usuarios con el permiso granular "Actuarcomo administrador de RFI" también deben tener uno de los siguientes atributos:
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Elija una "Respuesta oficial" para un RFI |
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Cerrar un RFI |
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Configuraciones avanzadas: RFI |
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Crear un evento extraordinario a partir de una RFI |
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Crear una orden de cambio potencial a partir de una RFI |
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Para crear una orden de cambio potencial a partir de una RFI, también debe cumplirse lo siguiente:
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Crear una instrucción desde un RFI |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Instrucciones del proyecto. | |
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Crear una RFI en borrador |
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Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red. | ||
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Crear una RFI |
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Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red. | ||
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Crear y ver un Reporte de RFI personalizado |
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Crear RFI en un plano |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
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Personalice la visualización de la columna en la herramienta RFI |
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Eliminar una respuesta a una RFI |
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Eliminar un RFI |
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Designar al administrador de RFI predeterminado para los RFI de un proyecto |
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Descargar archivos adjuntos de RFI |
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Editar un reporte de RFI personalizado que creó |
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Editar cualquier reporte de RFI personalizado |
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Exportar una RFI |
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Exportar la lista de RFI a CSV o PDF |
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Editar un borrador de RFI que creó |
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Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red. |
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Editar una RFI |
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Reenviar un RFI por correo electrónico |
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Reenviar un RFI para revisión |
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Los usuarios también deben ser designados como Persona asignada para la RFI y ser la persona responsable actual. |
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Generar eventos extraordinarios con un agente de RFI (Beta) |
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Vincular RFI existentes en un plano |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | |
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Realizar acciones masivas en los RFI |
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Reabrir un RFI |
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Los usuarios con el permiso granular "Actuarcomo administrador de RFI" también deben tener uno de los siguientes atributos:
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Responder a una RFI |
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Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" sin un permiso granular también deben ser una persona asignada o un miembro de la lista de distribución para la RFI. | ||
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Responder a una RFI |
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Cambiar el tamaño del ancho de la columna en el registro de RFI |
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Recuperar una RFI de la bandeja de reciclaje |
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Revisar una RFI (Beta) |
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Buscar y filtrar RFI |
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Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red. | |
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Compartir un reporte de RFI personalizado |
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Cambiar la persona responsable en una RFI |
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Los usuarios con el permiso granular "Actuarcomo administrador de RFI" también deben tener uno de los siguientes atributos:
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Resumir RFI con Assist |
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Ver RFI privadas asociadas con usuarios en su misma compañía |
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Ver RFI |
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Ver el historial de distribución de un reporte de RFI personalizado |
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Programa (a nivel proyecto)
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Programa A nivel de proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
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Agregar ítems relacionados a una tarea programada |
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Configurar opciones avanzadas: Programa |
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Configurar correos electrónicos de notificación de programa |
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Los usuarios también necesitan permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto. | |||
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Configurar la herramienta Programa a nivel proyecto para Primavera P6 |
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Borrar un programa integrado |
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Crear un ítem de calendario |
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Crear lookahead |
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Crear tareas de lookahead |
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Eliminar ítem de calendario |
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Eliminar lookahead |
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Eliminar tareas de lookahead |
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Editar cualquier Ítem del calendario |
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Editar un calendario Ítem creó |
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Editar tarea de lookahead |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
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Exportar el programa de un proyecto |
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Solicitar un cambio de programa |
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Buscar y filtrar tareas programadas |
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Enviar programas recurrentes de proyectos y recursos |
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Actualizar un archivo de programa del proyecto |
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Actualizar tareas de lookahead |
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Actualizar el porcentaje de finalización de la tarea |
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Cargar un archivo de programa del proyecto en la aplicación web de Procore |
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Cargar un programa del Asta Powerproject |
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Ver el programa de un proyecto |
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Ver una tarea programada |
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Ver lookahead |
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Ver el historial de cambios de lookaheads |
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Especificaciones
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
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Herramienta Configurar especificaciones |
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Este permiso también rige la capacidad de los usuarios para crear y administrar áreas de especificación. | |||
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Crear juegos de especificaciones |
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Eliminar cargas pendientes |
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Especificaciones de eliminación |
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Descargar Especificaciones |
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Especificaciones de correo electrónico |
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Especificaciones de exportación |
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Crear divisiones manualmente |
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Crear especificaciones manualmente |
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Revisar especificaciones |
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Publicar especificaciones |
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Relacionar ítems |
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Mostrar todas las cargas |
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Este permiso permite a los usuarios ver las cargas de especificaciones pendientes iniciadas por otros usuarios. | |||
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Actualizar especificaciones |
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Cargar especificaciones |
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Ver historial de cambios |
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Ver especificaciones eliminadas |
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Ver todas las revisiones |
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Ver especificaciones |
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Submittals
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción que Es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Requiere la integración Procore + Bluebeam. Ver Bluebeam.
2 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" solo pueden crear reportes personales.
3 Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" pueden crear, editar y ver reportes que no hayan sido marcados como "Personales" por otro usuario.
4 Los usuarios también necesitarán permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes.
5 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden crear revisiones para los submittals que crearon.
6 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden editar ciertos campos en submittals "Borrador" o "Abiertos" que crearon.
7 Los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' pueden editar ciertos campos en los submittal en los que están designados como Administrador de submittal. Consulte ¿Qué es el rol de 'Administrador de submittal'?
8 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal en submittals "Borrador" o "Abiertos" que crearon.
9 Los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal para los submittals en los que están designados como Administrador de submittal. Consulte ¿Qué es el rol de 'Administrador de submittal'?
10 Cuando un submittal está marcado como "Privado", los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto pueden ver el submittal solo si se aplican una o más declaraciones:
- Están designados como Administrador de submittal
- Se agregan al flujo de trabajo de Submittal como remitente o aprobador.
- Están incluidos en la lista de distribución.
- Tienen habilitado el permiso granular "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía" en su plantilla de permisos y otro usuario de su compañía es el creador del submittal o está designado como administrador de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.
Tareas
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Denota una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden agregar comentarios a las tareas que hayan creado o para las que hayan sido designados con persona asignada.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden asignar tareas a usuarios con permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Tareas.
Transmittals
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios "estándar" solo pueden modificar los transmittals que hayan creado.
2 Cuando un transmittal está marcado como "Privado", los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" pueden ver el transmittal solo si se aplican una o más declaraciones:
- Crearon el transmittal (solo "Estándar").
- Se incluyen en los campos "Para" o "CC" del transmittal.
- Tienen habilitado el permiso granular "Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía" en su plantilla de permisos y otro usuario de su compañía es el creador del transmittal o está incluido en los campos "Para" o "CC" en el transmittal.
API de Webhooks (Proyecto)
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar Webhooks de proyecto |
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