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Procore

Matriz de permisos de usuario - Web

La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Sólo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas fichas de herramientas están disponibles tanto a nivel compañía como nivel proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.

Nivel compañía

Nivel proyecto


Nivel compañía

Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar un departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar tipos de observación personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un tipo de propietario personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un agrupamiento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un rol de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un tipo de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un  tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una oficina       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar número de identificación de empleador       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar múltiples ubicaciones de oficinas       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir nuevas fechas de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar campos de análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar categorías de tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de código de costo       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de código de costo para Sage 300 CRE       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes administrativos para Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los Webhooks de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de administración de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los parámetros predeterminados del proyecto de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de reuniones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear reportes personalizados del portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estatus de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittal personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva asignación de gastos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar una vista de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de reuniones       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un programa       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar ubicaciones de oficinas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar campos análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar el número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar y agregar descripciones y códigos de costos       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nombre de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones de las oficinas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Editar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar información del programa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos de análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar encuestas en Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la configuración de seguridad para inicios de sesión, contraseñas e intervalos de tiempo de espera de sesión       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar términos y condiciones       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign en la cuenta de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de códigos de costo estándar de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Importar códigos de costo a Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta Administrador de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador de proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar aplicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar de conjuntos de campos configurables de proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista nueva del presupuesto        icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer tipos de costos predeterminados       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustar zona horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Haga un seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar el logotipo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Ver información de cuenta       icon-mindtouch-table-check.png

* El usuario debe tener permisos de nivel 'Administrador' en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía. 

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Directorio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

¡Importante! Un usuario al que se le conceden permisos de 'Administrador' en la herramienta de directorio a nivel compañía se le conceden automáticamente permisos de 'Administrador' en todas las herramientas a nivel Proyecto.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar una compañía al directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un grupo de distribución al directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una nueva plantilla de permisos al directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar ubicaciones de la compañía a un grupo de ubicaciones de la oficina principal       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar seguro para un proveedor en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir que los usuarios creen nuevos proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una plantilla de permisos a un usuario en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar una plantilla de permiso de un usuario del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configuraciones avanzadas: Directorio de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar una compañía en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de permisos desde el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Designar un Administrador de seguros para su compañía Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una exportación de asignación de plantillas (CSV)       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos a PDF       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar el directorio de compañía a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un grupo de compañías en el Directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Iniciar sesión en Procore Web icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Administrar plantillas de permisos       icon-mindtouch-table-check.png
Unificar compañías       icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar una compañía en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un usuario en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar el seguro de una compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar importaciones de compañías y personas     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore"   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer información de licitante a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar el seguro que está por vencer para un proveedor en el directorio de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar la plantilla de importación de compañías Requiere Microsoft Excel 2
Actualizar la plantilla de importación de usuarios Requiere Microsoft Excel 2
Usar Acciones masivas > Desactivar en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png

1  Un usuario con permiso de nivel 'Estándar' también debe recibir el permiso granular 'Solicitar importaciones de compañías y personas'. Ver Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso y Solicitar importaciones de compañías y usuarios.

2  La plantilla está diseñada para usarse con Microsoft Excel. Aunque no se recomienda, es posible que pueda utilizar un programa de hoja de cálculo que sea compatible con el formato XLSX. Un usuario con permiso de nivel "Administrador" o un usuario con permiso de nivel "Estándar" más el permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas" puede descargar la plantilla desde la aplicación web de Procore. Ver Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios.

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Integraciones ERP

 

Integración de Procore | Integración de Ryvit | Contratista de Sage 100 | Sage 300 CRE | QuickBooks


Integración de Procore

Esta página detalla las herramientas Procore y los permisos mínimos necesarios para completar tareas específicas cuando la cuenta Procore de su compañía tiene la herramienta Integraciones de ERP configurada para trabajar con Viewpoint® Spectrum®. 

Administrador
Tarea Estándar Administrador Procore point of contact
Habilitar la herramienta Integración de ERP     icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Solicitar habilitación de la herramienta Integración de ERP para Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Eliminar códigos de costo del proyecto desde Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Licitación
Tarea Estándar Administrador Procore point of contact
Otorgar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra   icon_checkmark_h17.png  
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato   icon_checkmark_h17.png  
Presupuesto
Tarea Estándar Administrador  
Crear una partida de presupuesto icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Crear una modificación de presupuesto icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Importar un presupuesto (CSV) icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Cerrar un presupuesto   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Reenviar un presupuesto rechazado a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Recuperar un presupuesto de Integraciones de ERP antes de la aceptación   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Enviar un presupuesto a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Contratos
Tarea Estándar Administrador  
Crear un contrato icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Crear una orden de cambio del contrato (OCC)   icon_checkmark_h17.png  
Crear una OCC a partir de un evento extraordinario   icon_checkmark_h17.png1  
Crear un contrato icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Crear una orden de compra icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Eliminar un contrato sincronizado con Spectrum   icon_checkmark_h17.png  
Editar un contrato (No sincronizado) icon_checkmark_h17.png3 icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Editar un contrato sincronizado con Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png3 icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Solicitar eliminación de un contrato sincronizado con Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Enviar una OCC rechazada a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Reenviar un contrato rechazado a Integraciones de ERP para aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Recuperar una OCC de Integraciones de ERP antes de la aceptación   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Recuperar un contrato de Integraciones de ERP antes de la aceptación   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Recuperar una compañía de Integraciones de ERP antes de la aceptación   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Enviar una OCC a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Directorio
Tarea Estándar Administrador  
Agregar una compañía al directorio de la compañía   icon_checkmark_h17.png  
Agregar una compañía al directorio del proyecto icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Consolidar proveedores duplicados en el directorio de la compañía   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Crear y sincronizar proveedores con Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png5  
Integration by Procore: Vincular un {{integrations_DexterChaney}{ Proveedor a una compañía de Procore   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Volver a enviar una compañía rechazada a las integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Restaurar un proveedor archivado Viewpoint® Spectrum® en Integraciones de ERP icon_checkmark_h17.png    
Integration by Procore: Enviar una compañía Procore a las Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Integraciones de ERP
Tarea Estándar Administrador + Aprobador contable
Integration by Procore: Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Aceptar o rechazar una OCC para exportar a Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Aceptar o rechazar un contrato para exportar a Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Aceptar o rechazar una compañía para exportar a Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Agregar un Viewpoint® Spectrum® proyecto a Procore icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Agregar un Viewpoint® Spectrum® proveedor al directorio de compañía icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Archivar un Viewpoint® Spectrum®proveedor en el Procore icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Establecer configuraciones avanzadas: Integraciones de ERP para Viewpoint® Spectrum®    icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Establecer configuraciones avanzadas   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Configurar las opciones de importación tipo proveedor para Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore: Exportar un presupuesto a Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore: Exportar una OCC a Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar un contrato con Spectrum icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar un proveedor/compañía a Spectrum icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Actualizar la lista de proveedores   icon_checkmark_h17.png  
Ver un reporte de costos de proyecto de Spectrum   icon_checkmark_h17.png  
Ver un reporte contable para Spectrum   icon_checkmark_h17.png  
Ver la lista de proveedores archivada para Spectrum   icon_checkmark_h17.png  

1 También requiere un permiso de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Eventos extraordinarios. 

2 También requiere el permiso granular 'Crear orden de compra' o 'Crear contrato'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar estas tareas. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

3 También requiere el permiso granular 'Actualizar orden de compra' o 'Actualizar contrato'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar estas tareas. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos

4 También requiere el permiso granular 'Crear y editar compañías'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar esta tarea. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

5 También requiere el permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Integraciones de ERP.


Integración de Ryvit

Tarea Solo lectura Estándar Aprobador contable1 Administrador
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar un contrato para exportar a Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar una OCC para exportar a Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar una compañía para exportar a Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar una orden de cambio de contrato primario (OCCP) para exportar a Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Aceptar o rechazar un proyecto para exportar a Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Agregar un Viewpoint® Vista™proyecto a Procore   icon_checkmark_h17.png2    
Integration by Ryvit: Agregar un proyecto Procore a Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Agregar Viewpoint® Vista™códigos de costo estándar a un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Archivar un registro de compañía en el Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Asignar tipos de costo por defecto a Viewpoint® Vista™ códigos de costo   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Configurar preferencias de código de costo para Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Configurar los ajustes de Integración de ERP para Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Consolidar y vincular Viewpoint® Vista™proveedores y registros de compañía Procore       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Creación y sincronización Viewpoint® Vista™de proveedores y compañías de Procore       icon_checkmark_h17.png4
Integration by Ryvit: Eliminar un contrato sincronizado con Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Exportar un presupuesto Procore a Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Exportar un contrato a Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Exportar una orden de cambio del contrato (OCC) a Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Exportar orden de cambio del contrato primario (OCCP) a Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Importar un presupuesto original desde Viewpoint® Vista™ a Procore     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Importar un registro de Viewpoint® Vista™proveedor a Procore       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Vincular Viewpoint® Vista™proveedores y registros de compañía de Procore       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Reimportar un presupuesto original desde Viewpoint® Vista™ a Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Volver a importar un contrato primario a Procore desde Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Solicitar conexión de Procore a Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Restaurar una compañía Procore archivada   icon_checkmark_h17.png          icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Recuperar un presupuesto de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Recuperar un contrato de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Recuperar una OCC de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Recuperar una compañía de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Recuperar un OCCP de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Buscar la herramienta de Integraciones de ERP icon_checkmark_h17.png      
Integration by Ryvit: Configurar el servicio Ryvit para que conecte Procore a Viewpoint® Vista™ 3 Requiere permiso para crear cuentas en  Integration by Ryvit
Integration by Ryvit: Sincronizar de proyectos de Procore con Viewpoint® Vista™ proyectos       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Desvincular un registro de Viewpoint® Vista™proveedor y de compañía de Procore       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Actualizar códigos de costo de proyecto para exportar a Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Ver un reporte contable para Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit: Ver la lista de proveedores archivada para Viewpoint® Vista™        
Integration by Ryvit: Ver un reporte de costos de proyecto para Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png

1 Un aprobador de contabilidad puede ser (1) un usuario con permisos de nivel Administrador para la herramienta Integraciones de ERP o (2) un usuario con permiso 'Estándar' al que se le ha concedido el privilegio 'Puede enviar a contabilidad'. Ver ¿Cuál es el rol del aprobador de contabilidad? 

2 Requiere permiso de nivel 'Estándar' para la herramienta Integraciones de ERP y uno (1) de los siguientes: (1) Permiso de nivel 'Administrador' en el directorio de compañía o en una cuenta de usuario de Procore a la que se le ha concedido el privilegio 'Crear nuevo proyecto'. Ver Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

3 Esta tarea se realiza en Viewpoint ® Vista™ y requiere que el usuario tenga permiso para crear cuentas.

4 Esta tarea también requiere un permiso de nivel 'Administrador' para el directorio de compañía.


Contratista de Sage 100

Tarea Solo lectura Estándar Aprobador contable1 Administrador
Aceptar o rechazar un presupuesto de exportación a un contratista de Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Aceptar o rechazar una OCC para exportar a un contratista de Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Aceptar o rechazar un contrato de exportación a Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Aceptar o rechazar una compañía para exportar a Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Aceptar o rechazar un proyecto para exportarlo a Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Agregar códigos de costo estándar Sage 100 a un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Agregar una fase de Sage 100 a un proyecto de Procore como un subproyecto   icon_checkmark_h17.png2   icon_checkmark_h17.png
Agregar un proyecto Procore a Sage 100   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Agregar un proyecto de Sage 100 a Procore   icon_checkmark_h17.png2   icon_checkmark_h17.png
Agregar un proveedor de Sage 100 al directorio de compañía de Procore       icon_checkmark_h17.png
Agregar un subproyecto a un proyecto de Procore       icon_checkmark_h17.png
Archivar un proveedor de Sage 100 en Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Configurar preferencias de código de costo para Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Ajustar las configuraciones de integración de ERP       icon_checkmark_h17.png
Configurar los ajustes de importación del tipo de proveedor para Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Crear una cuenta de servicio hh2 en Sage 100 3 Requiere permiso para crear cuentas en Sage 100 Contractor®
Crear y sincronizar proveedores con Sage 100 Contractor       icon_checkmark_h17.png
Eliminar un contrato sincronizado con Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Editar un contrato sincronizado con Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Editar el nombre de un subproyecto de Sage 100 en un proyecto Procore       icon_checkmark_h17.png
Exportar un OCC a Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar un contrato a Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar un presupuesto Procore a Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar un proveedor/compañía a Sage 100 Contractor     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Importar un presupuesto desde Sage 100   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Importar un contrato primario de Sage 100 a Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Enlazar un proveedor de Sage 100 con una compañía Procore ny       icon_checkmark_h17.png
Realizar una sincronización a petición con Sage 100   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Reimportar un presupuesto desde Sage 100   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Solicitar habilitación de Integración de ERP para Sage 100 Contractor       icon_checkmark_h17.png
Restaurar un proveedor de Sage 100 archivado en Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Recuperar un presupuesto de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Recuperar una OCC de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Recuperar un contrato de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Recuperar una compañía de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Recuperar un proyecto de Integraciones de ERP antes de la aceptación       icon_checkmark_h17.png
Buscar la herramienta Integraciones de ERP icon_checkmark_h17.png      
Sincronizar proyectos Procore con proyectos Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Sincronizar un contrato primario de Sage 100 con Procore       icon_checkmark_h17.png
Desvincular un proveedor de Sage 100 sincronizado       icon_checkmark_h17.png
Actualizar los códigos de costo del proyecto para exportar a Sage 100     icon_checkmark_h17.png  
Ver una lista de subproyectos sincronizados para Sage 100   icon_checkmark_h17.png2   icon_checkmark_h17.png
Ver un reporte de costos de proyecto de Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Ver un reporte contable para Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Ver la lista de proveedores archivada para Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Ver la página de programación de sincronización para Sage 100       icon_checkmark_h17.png

1 Un aprobador de contabilidad puede ser (1) un usuario con permisos de nivel Administrador para la herramienta Integraciones de ERP o (2) un usuario con permiso 'Estándar' al que se le ha concedido el privilegio 'Puede enviar a contabilidad'. Ver ¿Cuál es el rol del aprobador de contabilidad? 

2 Requiere permiso de nivel 'Estándar' para la herramienta Integraciones de ERP y uno (1) de los siguientes: (1) Permiso de nivel 'Administrador' en el directorio de compañía o en una cuenta de usuario de Procore a la que se le ha concedido el privilegio 'Crear nuevo proyecto'. Ver Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

3 Esta tarea se realiza en Sage 100 Contractor® y requiere que el usuario tenga permiso para crear cuentas.

Sage 300 CRE

Tarea Solo lectura Estándar Aprobador contable 1 Administrador
Aceptar o rechazar un presupuesto de exportación a Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Aceptar o rechazar una orden de cambio para exportar a Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Aceptar o rechazar un contrato de exportación a Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Aceptar o rechazar un proyecto de exportación a Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Agregar una compañía Procore a Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Agregar un proyecto Procore a Sage 300 CRE   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Agregar un Sage 300 CRE Extra a un proyecto Procore como un subproyecto   icon_checkmark_h17.png2    
Agregar un proyecto de Sage 300 CRE a Procore    icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Agregar un proveedor de Sage 300 CRE al directorio de compañía de Procore       icon_checkmark_h17.png
Agregar códigos de costo estándar de Sage 300 CRE a un proyecto Procore       icon_checkmark_h17.png
Archivar un proveedor de Sage 300 CRE en Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Asignar categorías predeterminadas a códigos de costos   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Configurar preferencias de código de costo para Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Configurar los ajustes de integración ERP para Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Configurar el programa de sincronización para Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Configurar los ajustes de importación del tipo de proveedor para Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Consolidar y vincular proveedores de Sage 300 CRE a compañías Procore       icon_checkmark_h17.png
Crear una cuenta de servicio hh2 en Sage 300 CRE 3 Requiere permiso para crear cuentas en Sage 300 CRE
Editar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Exportar un presupuesto a Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar un contrato a Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar una orden de cambio de contrato a Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Importar un presupuesto desde Sage 300 CRE   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Enlazar un proveedor de Sage con una compañía de Procore       icon_checkmark_h17.png
Realice una sincronización a petición con Sage 300 CRE   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Reimportar un presupuesto desde Sage 300 CRE   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Solicitar habilitación de Integración de ERP para Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Restaurar un proveedor Sage 300 CRE archivado en Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Recuperar un presupuesto de la herramienta Integraciones ERP       icon_checkmark_h17.png
Recuperar una orden de cambio del contrato de la herramienta Integraciones ERP       icon_checkmark_h17.png
Recuperar un contrato de la herramienta Integraciones de ERP       icon_checkmark_h17.png
Recuperar un proyecto de la herramienta Integraciones de ERP       icon_checkmark_h17.png
Buscar la herramienta Integraciones de ERP icon_checkmark_h17.png      
Desvincular contratos sincronizados con Sage 300 CRE®       icon_checkmark_h17.png
Desvincular OCC sincronizados con Sage 300 CRE®       icon_checkmark_h17.png
Desvincular un Sage 300 CRE®proveedor       icon_checkmark_h17.png
Desarchivar un Sage 300 CRE® proveedor   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Actualizar códigos de costo de proyecto para exportar a Sage 300 CRE®     icon_checkmark_h17.png  
Ver un reporteSage 300 CRE®de costos de proyecto       icon_checkmark_h17.png

1 Un aprobador de contabilidad puede ser (1) un usuario con permisos de nivel Administrador para la herramienta Integraciones de ERP o (2) usuarios con permiso 'Estándar' a los que se les ha concedido el privilegio 'Puede enviar a contabilidad'. Ver ¿Cuál es el rol del aprobador de contabilidad? 

2 Requiere permiso de nivel 'Estándar' para la herramienta Integraciones de ERP y uno (1) de los siguientes: (1) Permiso de nivel 'Administrador' en el directorio de compañía o en una cuenta de usuario de Procore a la que se le ha concedido el privilegio 'Crear nuevo proyecto'. Ver Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

3 Esta tarea se realiza en Sage 300 CRE y requiere que el usuario tenga permiso para crear cuentas.

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QuickBooks

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Integraciones de ERP para realizar la acción de usuario descrita.

Esta página detalla las herramientas Procore y los permisos mínimos necesarios para completar tareas específicas cuando la cuenta Procore de su compañía tiene la herramienta Integraciones de ERP configurada para trabajar con QuickBooks. 

Administrador
Tarea Estándar Administrador Procore point of contact
Configurar preferencias de código de costo para QuickBooks   icon_checkmark_h17.png  
Enviar los códigos de costos de QuickBooks estándar no sincronizados a las integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Eliminar códigos de costo de proyecto de un proyecto Procore + QuickBooks®   icon_checkmark_h17.png  
Licitar
Tarea Estándar Administrador Procore point of contact
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra   icon_checkmark_h17.png  
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato   icon_checkmark_h17.png  
Presupuesto
Tarea Estándar Administrador Procore point of contact
Crear una partida de presupuesto icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Crear partidas de presupuesto que faltan icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Crear una modificación de presupuesto  icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Cerrar un presupuesto   icon_checkmark_h17.png  
Reenviar un presupuesto rechazado a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Recuperar un presupuesto de Integraciones de ERP antes de la aceptación   icon_checkmark_h17.png  
Enviar un presupuesto a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Contratos
Tarea Estándar Administrador Procore point of contact
Crear un contrato icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Crear una orden de cambio del contrato (OCC)   icon_checkmark_h17.png  
Crear una orden de compra icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Crear un contrato icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks     icon_checkmark_h17.png
Editar un contrato (No sincronizado) icon_checkmark_h17.png 3 icon_checkmark_h17.png  
Editar un contrato sincronizado con QuickBooks icon_checkmark_h17.png 3 icon_checkmark_h17.png  
Solicitar la eliminación de un contrato sincronizado con QuickBooks   icon_checkmark_h17.png  
Reenviar un contrato rechazado a Integraciones de ERP para aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Reenviar una OCC rechazada a ERP para su aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Recuperar un contrato de Integraciones de ERP antes de la aceptación   icon_checkmark_h17.png  
Recuperar una OCC de Integraciones de ERP antes de la aceptación   icon_checkmark_h17.png  
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Enviar una OCC a Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Directorio
Tarea Estándar Administrador  
Agregar una compañía al directorio de compañía   icon_checkmark_h17.png  
Agregar una compañía al Directorio del proyecto icon_checkmark_h17.png 5 icon_checkmark_h17.png  
Consolidar y vincular a los proveedores de QuickBooks con compañías de Procore   icon_checkmark_h17.png  
Crear y sincronizar proveedores con la integración de QuickBooks   icon_checkmark_h17.png 4  
Vincular un proveedor de QuickBooks a una compañía de Procore   icon_checkmark_h17.png  
Recuperar una compañía de Integraciones de ERP antes de la aceptación   icon_checkmark_h17.png 4  
Volver a enviar una compañía rechazada a las integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Enviar una compañía Procore a las Integraciones de ERP para la aceptación contable   icon_checkmark_h17.png  
Portafolio
Tarea Estándar Administrador Procore point of contact
Agregar un nuevo proyecto Procore en QuickBooks icon_checkmark_h17.png 7 icon_checkmark_h17.png  
Reportes
Tarea Estándar Administrador Procore point of contact
Ver un reporte de costo de proyecto de QuickBooks icon_checkmark_h17.png 6 icon_checkmark_h17.png  
Integraciones de ERP
Tarea Estándar Administrador + Aprobador contable
Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Aceptar o rechazar un contrato para exportar a QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Aceptar o rechazar una OCC para exportar a QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Aceptar o rechazar una compañía Procore para exportar a QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Exportar un presupuesto a QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Exportar un contrato a QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Exportar una OCC a QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Exportar un proveedor/compañía a QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Desvincular OCC sincronizados con QuickBooks®   icon_checkmark_h17.png 8  

1 También requiere el privilegio de 'Puede enviar a contabilidad'. 

2 También requiere el permiso granular 'Crear orden de compra' o 'Crear contrato'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar estas tareas. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

3 También requiere el permiso granular 'Actualizar orden de compra' o 'Actualizar contrato'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar estas tareas. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos

4 También requiere el permiso de nivel 'Admin' en la herramienta Integraciones de ERP.

5 También requiere el permiso granular 'Crear y editar compañías'. Para casos de uso especiales, también se puede conceder a los usuarios de Solo lectura un permiso granular para realizar esta tarea. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

6 El reporte a nivel proyecto también requiere un permiso de nivel 'Solo lectura' en la herramienta Presupuesto y contrato primario. El reporte a nivel compañía NO admite el acceso a permisos de nivel 'Estándar'. 

7 También requiere el privilegio 'Agregar nuevo proyecto'.  Ver Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos

8 También requiere un permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos. 

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Sala de planificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Establecer configuraciones avanzadas: Sala de planificación       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de oferta * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lectura de su paquete de oferta * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todos los paquetes de ofertas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Ver paquete de oferta (al que tienen acceso) * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la herramienta Sala de planificación * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

*Los licitantes deben añadirse al directorio a nivel compañía para que pueda invitarlos a licitar en un proyecto. Una vez que se les invita a ofertar, los licitantes tendrán acceso automáticamente a la sala de planificación. Los administradores de proyectos no tendrán que darles acceso manualmente.

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Portafolio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar un nuevo proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar Favoritos al menú de herramientas de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar filtros a las vistas de portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar su contraseña   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una plantilla de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones avanzadas: Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear reportes personalizados del portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de proyectos del portafolio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar su lista 'Mis ítems abiertos' para una cuenta de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revocar el acceso para aplicaciones conectadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar proyectos en portafolio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de vista de tablero       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y administrar sus favoritos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Portafolio    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de proyecto financiero       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre las vistas de portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Subir su foto de avatar o de perfil a Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver proyectos inactivos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el Tablero de salud en la herramienta Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png

* Requiere permisos de 'Administrador' a nivel compañía o se le debe haber concedido acceso específico por parte de un usuario con permisos de 'Administrador' a nivel compañía.

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Programas

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar agrupamientos       icon-mindtouch-table-check.png*
Agregar un proyecto a un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png*
Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente       icon-mindtouch-table-check.png*
Eliminar un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png*
Editar la información de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png*
Eliminar un proyecto de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png*
Ver agrupamientos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Estas acciones requieren los permisos mostrados en la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto.

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Reportes

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Establecer configuraciones avanzadas: Reportes de la compañía       icon_checkmark_h17.png
Agregar datos en un reporte de compañía personalizado       icon_checkmark_h17.png
Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos       icon_checkmark_h17.png
Crear un reporte de compañía personalizado     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Crear reporte de sesiones de usuario       icon_checkmark_h17.png
Eliminar un reporte de compañía personalizado       icon_checkmark_h17.png
Distribuir un reporte de compañía personalizado       icon_checkmark_h17.png
Descargar un reporte de submittals abiertos   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  icon_checkmark_h17.png 
Editar un reporte personalizado a nivel compañía       icon_checkmark_h17.png
Compartir un reporte de compañía personalizado       icon_checkmark_h17.png
Ver reportes de la compañía       icon_checkmark_h17.png

1  Los informes solo están disponibles para los usuarios de nivel 'Administrador' por defecto o el reporte debe ser compartido con usted. Ver Compartir un reporte de compañía personalizado. Para obtener información sobre los permisos para visualizar reportes que se hayan asignado a un proyecto, vea Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos o Ver reportes de la compañía

El reporte de submittals abiertos a nivel compañía debe estar habilitado por parte de Procore. Ver Solicitar habilitación del reporte de submittals abiertos.

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Programa

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear Ítems de calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones avanzadas: Programa a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar los programas de proyectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas de programa (para proyectos a los que tienen acceso)  mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas programadas para todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

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Tarjeta horaria

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Establecer configuraciones avanzadas: Tarjetas horarias       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar su compañía para la tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una entrada de tarjeta horaria     icon-mindtouch-table-check.png* icon-mindtouch-table-check.png
Editar una entrada de tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un reporte de tarjetas horarias       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una entrada de tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de una entrada de tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Ver entradas de tarjeta horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Ver sus propias entradas de tarjeta horaria   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Los usuarios del nivel 'Estándar' pueden crear entradas de tarjetas horarias solo para ellos mismos.

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Hojas de tiempo

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Aprobar una entrada de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una entrada de tiempos en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
Editar una entrada de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
Exportar entradas de tiempo para importar a QuickBooks®          icon-mindtouch-table-check.png3
Exportar entradas de tiempo desde la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones de aprobación en masa en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar entradas de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configure su exportación de nómina para QuickBooks®          icon-mindtouch-table-check.png3
Desaprobar una entrada de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ver una entrada de tiempo en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios de 'Administrador' en la herramienta Hojas de tiempo del proyecto pueden realizar funciones en todas las entradas de tiempo.

Los usuarios 'Estándar' de la herramienta Hojas de tiempo del proyecto pueden realizar funciones en las entradas de tiempo que hayan creado. 

3 Se requieren permisos de nivel 'Administrador' en el computador para QuickBooks® completar esta función.

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Nivel proyecto

Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Activar un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar y editar códigos de costo del proyecto   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un proyecto a un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un subproyecto        icon-mindtouch-table-check.png
Agregar y remover herramientas del proyecto   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar equipos       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar códigos de costo estándar Sage 300 CRE a un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una ubicación de oficina a un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el estatus de un proyecto a Activo o Inactivo       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la etapa de construcción de su proyecto   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Modificar la descripción del código de costo a nivel proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la dirección del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones avanzadas: Administrador de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar Webhooks de proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar personas de un proyecto a otro       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar los códigos de costo estándar de la compañía en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Borrar códigos de costo  del proyecto   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones en niveles   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar o editar información general del proyecto   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar ubicaciones   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Extracción de datos de proyecto mediante extractos Procore       icon-mindtouch-table-check.png1
Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Importar códigos de costo a Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de administración de proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador de proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en el directorio de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cierre del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un grupo de compañías en un directorio de proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un grupo de cuentas de usuarios en un directorio de proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar los códigos de costo ERP en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un grupo de compañías del directorio de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un grupo de cuentas de usuario del directorio de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Remover un proyecto de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Remover el logotipo de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Remover un proyecto de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar una importación de código de costo       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud para copiar códigos de costo de proyecto en otro proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual para la herramienta Hojas de tiempo       icon-mindtouch-table-check.png2
Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador de proyectos       icon-mindtouch-table-check.png3
Cargar un logotipo del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png

1 Debe tener permisos de 'Administrador' para la herramienta a nivel proyecto de la que desea extraer datos.

2 La herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto también debe estar activada. 

La página Tabla de permisos de la herramienta Administrador a nivel proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permisos asignada y que no son administradores a nivel compañía. Todos los demás permisos deben administrarse en la herramienta Directorio a nivel compañía y a nivel proyecto. 

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Licitación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar nuevas compañías y contactos al directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png5
Agregar notas a la lista de ofertas   icon-mindtouch-table-check-grey.png1 icon-mindtouch-table-check-grey.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar una oferta ganadora y convertirla  en una orden de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar una oferta ganadora y convertirla en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Configuraciones avanzadas: Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de ofertas de un paquete de licitación a un PDF o CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Volver a invitar a los usuarios a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a las preguntas previas a la oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un paquete de licitación de la bandeja de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las ofertas presentadas       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar e invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una nueva correspondencia en la herramienta de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar y redistribuir el paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar documentos de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar documentos de licitación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2
Ver paquete de licitación   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Tareas realizadas por los licitantes con la herramienta Sala de planificación Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Compruebe el estado de su licitación   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Descargar documentos de licitación   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Indique su intención de ofertar   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Enviar una oferta   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Enviar una pregunta previa a la oferta   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Actualizar una oferta presentada   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3

1 Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" pueden ver las Notas de oferta de forma predeterminada.

2 Los permisos de nivel 'Estándar' o 'Administrador' son necesarios en la herramienta Documentos del proyecto para completar esta función. 

3 A las tareas relacionadas con las licitaciones las realizan los licitantes (es decir, los contratistas) utilizando la herramienta  Sala de planificación  a nivel compañía. Ver Sala de planificación.

4 Los usuarios con permisos Solo lectura o superiores  en la herramienta de licitación del proyecto y añadidos a la lista de distribución de paquetes de licitación pueden completar esta función. 

5 Para completar esta función, se requiere un permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio  del proyecto. 

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Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

 - Indica que la tarea requiere la herramienta Integraciones ERP. Ver ERP Integraciones.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear una partida de presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida de presupuesto parcial   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de Vista, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Modificar valores del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones avanzadas: Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un presupuesto PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una modificación de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de presupuesto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Crear partidas de presupuesto que hacen falta     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una partida de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una vista de presupuesto a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar CSV de presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto desde Sage     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar una estimación ProEst para las partidas del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Lectura de un presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a Integraciones de ERP para la aceptación contable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Abrir un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Utilizar la función "Proyección para terminar"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de modificaciones presupuestarias   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte resumen de adquisiciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de detalles de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Eventos extraordinarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
mobile-icon-med.png - Indica una acción compatible con la aplicación móvil  iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
*Agregar una partida individual de evento extraordinario a un contrato no autorizado       icon-mindtouch-table-check.png
*Agregar una partida de evento extraordinario a una OCP del contrato primario no autorizado       icon-mindtouch-table-check.png
*Agregar una partida de evento extraordinario a una OC de contrato no autorizado       icon-mindtouch-table-check.png
Configuraciones avanzadas: Eventos extraordinarios       icon-mindtouch-table-check.png
*Crear una OCC a partir de un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento extraordinario      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Crear un evento extraordinario a partir de un RFI     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Crear una orden de cambio potencial de contrato (OCPC) a partir de un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP) a partir un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Crear una orden de cambio potencial primaria a partir de un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Crear una orden de compra a partir de un evento extraordinario       icon-mindtouch-table-check.png
*Crear un contrato a partir de un evento extraordinario       icon-mindtouch-table-check.png
*Crear una cotización a partir de un evento extraordinario       icon-mindtouch-table-check.png
*Crear una modificación del presupuesto de un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png** icon-mindtouch-table-check.png
Editar un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png*** icon-mindtouch-table-check.png
*Enlazar una partida o partidas a un evento extraordinario       icon-mindtouch-table-check.png
*Responder a una cotización como destinatario de cotización      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una cotización en nombre de un destinatario de cotización     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un evento extraordinario borrado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar respuestas de cotización   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar los eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar cotizaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anular un evento extraordinario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

* Estas acciones también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Cosas para considerar" en el tutorial para esa acción.

** Los usuarios del nivel 'Estándar' sólo pueden borrar los eventos extraordinarios que ellos mismos hayan creado.

*** Los usuarios del nivel 'Estándar' solo pueden editar los eventos extraordinario que ellos mismos hayan creado.

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Órdenes de cambio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ser designado como Evaluador de una orden de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones avanzadas: Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un PDF de una orden de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar por correo electrónico una orden de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y responder las órdenes de cambio de los contratos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y aprobar/rechazar órdenes de cambio del contrato primario (OCCP)     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio     icon-mindtouch-table-check.png* icon-mindtouch-table-check.png

* Los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' en las órdenes de cambio solo pueden ver las órdenes de cambio si han sido agregadas al menú desplegable 'Privado' del contrato.

Herramienta Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Habilitar la herramienta Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png

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Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Designarse como aprobador de una orden de compra del contrato     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar ítems relacionadas a un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un subcontrato N/A N/A N/A N/A
Configuraciones avanzadas: Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio (SOC)     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear  una orden de cambio del contrato     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición en nombre de un contratista     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de factura       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un período de facturación para facturas        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado        icon-mindtouch-table-check.png3
Eliminar una factura       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado    icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Editar las partidas de contratistas de contrato (como un contratista)   icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico un contrato      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la subpestaña Pagos emitidos       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir la retención de un contrato   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un compromiso a PDF o DOCX       icon-mindtouch-table-check.png6
Exportar un contrato a un sistema ERP integrado        icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un contrato de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado        icon-mindtouch-table-check.png
Buscar contratos mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una OCC a integraciones de ERP para la aceptación contable        icon-mindtouch-table-check.png
Iniciar un nuevo período de facturación y enviar correos electrónicos de facturas       icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una factura como contratista   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Ver una orden de compra individual   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Ver un contrato individual   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Ver los contratos mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

 La cuenta de Procore de su compañía debe integrarse con un sistema ERP compatible. Ver Integraciones ERP (nivel compañía)

1 Los usuarios con permisos de Administrador pueden permitir que los usuarios de nivel 'Estándar' creen OCC, SOC y OCP, pero este no es el permiso predeterminado. Para obtener más información, ver Configuraciones avanzadas: Contratos.

2 Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" solo podrán ver los contratos a los que se les ha concedido acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

3 Los contratos sincronizados con un sistema integrado de ERP (por ejemplo, Sage 300 CRE o QuickBooks) no se pueden eliminar en Procore. Sin embargo, un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos puede enviar una solicitud para eliminar un contrato. Ver Solicitar restablecimiento de un contrato sincronizado en Sage 300 CRE o Solicitar eliminación de un contrato sincronizado en QuickBooks

4  Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contrato del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para ese contrato o agregarse como miembros de la Distribución de facturas.

5 Los usuarios deben tener permisos 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto, enumerarse en el menú desplegable Privado para ese contrato e incluirse en el menú desplegable Contactos de factura para ese contrato.

6 Los usuarios con permisos 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como PDF sise le ha concedido acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

7 Los usuarios con permisos "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado bajo la subpestaña  General del contrato.

Herramienta Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para  realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar y remover herramientas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png

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Problemas de coordinación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar o administrar comentarios sobre un problema de coordinación   icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png4
Asociar un modelo a un proyecto de Procore       icon_checkmark_h17.png
Cerrar un problema de coordinación       icon_checkmark_h17.png
Crear un problema de coordinación     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Eliminar un problema de coordinación     icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png
Descargar el complemento de Procore para Problemas de coordinación   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Editar un problema de coordinación     icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png
Elevar un problema de coordinación a un RFI     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png1
Exportar una lista de problemas de coordinación     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Importar puntos de vista a la herramienta de problemas de coordinación       icon_checkmark_h17.png
Marcar un problema de coordinación como completo     icon_checkmark_h17.png3 icon_checkmark_h17.png
Reasignar un problema de coordinación     icon_checkmark_h17.png5 icon_checkmark_h17.png5
Reasociar un modelo con un proyecto de Procore       icon_checkmark_h17.png
Reabrir un problema de coordinación     icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png
Guardar NWD con todos los problemas de coordinación como puntos de vista      icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Buscar y filtrar problemas de coordinación   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver un problema de coordinación   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver la fuente de actividad de un problema de coordinación   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver el tablero de problemas de coordinación   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

 1 Los usuarios también necesitarán permisos 'Estándar' o 'Administrador' en la herramienta RFI.

 2 Los usuarios 'Estándar' solo pueden editar, reabrir y eliminar los problemas de coordinación que hayan creado.

 3  Los usuarios 'Estándar' solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como Persona asignada.

 4  Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que han añadido.

 5  Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como Persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios 'Admin' pueden cambiar la persona asignada para un problema de coordinación editando el campo Persona asignada sobre el problema. Ver Editar un problema de coordinación.

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Cuadrillas

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

mobile-icon-med.png - Indica una acción  compatible con la aplicación móvil  iOS o Android de  Procore.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar un trabajador mobile-icon-med.png       icon_checkmark_gray_h17.png2   icon_checkmark_gray_h17.png2,3
Crear una cuadrilla mobile-icon-med.png     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Borrar una cuadrilla        icon_checkmark_h17.png
Editar una cuadrilla mobile-icon-med.png       icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Editar un trabajador mobile-icon-med.png          icon_checkmark_gray_h17.png2,3
Eliminar un trabajador         icon_checkmark_h17.png3
Buscar cuadrillas   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Buscar un trabajador   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver una cuadrilla mobile-icon-med.png    icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver un trabajador mobile-icon-med.png    icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

Los usuarios 'Estándar' solo pueden modificar las cuadrillas de las que son líderes.

Para completar esta función, se requieren permisos de  solo lectura o de nivel superior en la herramienta Directorio  del proyecto.

3 Para completar esta función, se requiere un  permiso de nivel  'Administrador' en la herramienta Directorio  del proyecto. 

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Registro diario

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

mobile-icon-med.png - Indica una acción compatible con la aplicación móvil  iOS o Android de Procore.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar un ítem relacionado a una entrada de registro diario       icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de registro de accidentes mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de registro de llamadas mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear registro de reporte diario de construcción mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de retraso mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de entrega mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas en el contenedor de residuos mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de equipos mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de inspecciones mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de mano de obra mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png4 icon_checkmark_h17.png1, 4 icon_checkmark_h17.png4
Crear entradas de notas mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de condiciones climáticas observadas mobile-icon-sm.png       icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de revisión de planes mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de productividad     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de cantidad mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de violaciones de seguridad mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de trabajo programado mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear registros de tarjetas horarias mobile-icon-sm.png       icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de visitantes mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Crear entradas de residuos mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Aprobar entradas de registro diario entregadas por el colaborador       icon_checkmark_h17.png
Cambiar la fecha para introducir la información de un día anterior mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Configuraciones avanzadas: Registro diario       icon_checkmark_h17.png
Copiar un registro diario  mobile-icon-sm.png       icon_checkmark_h17.png
Eliminar un ítem del registro diario     icon_checkmark_h17.png3 icon_checkmark_h17.png
Eliminar ítems relacionados de las entradas de registro diario       icon_checkmark_h17.png
Editar un ítem de registro diario mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png2, 3 icon_checkmark_h17.png
Enviar un registro diario por correo electrónico  mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Habilitar "Relacionado con" para ítems de registro diario       icon_checkmark_h17.png
Exportar un registro diario como PDF   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Marcar un registro diario como completo  mobile-icon-sm.png       icon_checkmark_h17.png
Buscar reportes de registro diario mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver ítems de registro diario mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Ver registro de historial de cambios      icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver reporte de las notas del registro diario   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver registros diarios en la vista de calendario  mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png5 icon_checkmark_h17.png5 icon_checkmark_h17.png

Los usuarios con permisos de 'Solo lectura' o 'Estándar' a los que se conceda el permiso granular de ‘Solo entrada de colaborador’ solo podrán ver los registros que hayan creado. 

Los usuarios con permisos de 'Solo lectura' o 'Estándar' a los que se les conceda el permiso granular  'Solo entrada de colaborador' podrán editar sus propias entradas hasta que sean aprobadas.

Los usuarios con permisos  'Estándar' a los que se les conceda el permiso granular  ‘Usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias’ podrán editar o eliminar sus propias entradas durante los días que no se hayan marcado como completos.

Los usuarios también necesitarán permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Directorio para crear entradas en el registro de mano de obra.

La Vista de calendario no es visible para los usuarios con el permiso granular ‘Solo entrada de colaborador’ habilitado en su plantilla de permisos.

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Costos indirectos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear un costo indirecto     icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Editar un costo indirecto     icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar costos indirectos   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Eliminar un costo indirecto    

icon_checkmark_gray_h17.png

icon_checkmark_h17.png
Buscar y filtrar costos indirectos   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Cambiar las vistas de costos indirectos   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

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Directorio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita. 

¡Importante! Un usuario al que se le conceden permisos de nivel 'Administrador' a la herramienta de Directorio del proyecto también se le conceden automáticamente permisos de 'Administrador' a través de todas las herramientas del proyecto.

mobile-icon-med.png - Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore. 

icon_checkmark_gray_h17.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar una compañía al directorio del proyecto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Agregar un seguro  de proyecto al registro de una compañía en el directorio del proyecto       icon_checkmark_h17.png
Asignar una plantilla de permisos a un usuario del proyecto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Agregar usuarios y compañías de forma masiva al directorio de un proyecto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Cambiar los permisos de un usuario       icon_checkmark_h17.png
Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto       icon_checkmark_h17.png
Establecer configuraciones avanzadas: Directorio del proyecto       icon_checkmark_h17.png
Crear una plantilla de permisos para un proyecto a partir del Directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Eliminar un grupo de distribución en el directorio del proyecto       icon_checkmark_h17.png
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Editar una compañía en el directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Editar un grupo de distribución       icon_checkmark_h17.png
Editar una cuenta de usuario en el directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Habilitar notificaciones de programa para un usuario en un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Habilitar las alertas de retraso climático por teléfono o correo electrónico       icon_checkmark_h17.png
Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Reenviar información de contacto por correo electrónico  mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore       icon_checkmark_h17.png
Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore       icon_checkmark_h17.png
Realizar acciones masivas en el directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Reactivar una compañía en el directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Reactivar un usuario en el directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Eliminar una compañía de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Eliminar a un usuario de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Eliminar el seguro de proyecto del registro de una compañía       icon_checkmark_h17.png
Eliminar un grupo de cuentas de usuario del directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Eliminar un grupo de compañías del directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Solicitar importaciones de compañías y personas     icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvil  mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Buscar y filtrar el directorio de un proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Establecer la información del licitante a nivel proyecto       icon_checkmark_h17.png
Establecer el directorio de un proyecto       icon_checkmark_h17.png
Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Actualizar la plantilla de importación de compañías Cualquiera con el archivo puede actualizar la plantilla 
Actualizar la plantilla de importación de usuarios Cualquiera con el archivo puede actualizar la plantilla 
Actualizar su dirección de correo electrónico de identificación para iniciar sesión en su cuenta de usuario de Procore   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver el directorio de un proyecto  mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

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Documentos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

mobile-icon-med.png - Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS  o Android de Procore.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar un ítem relacionado a un archivo       icon_checkmark_h17.png
Agregar/editar una descripción de archivo       icon_checkmark_h17.png
Cambiar la configuración de permisos en una carpeta o  archivo    icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Registrar/retirar  un archivo     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Establecer configuraciones avanzadas: Documentos       icon_checkmark_h17.png
Crear una carpeta     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Eliminar archivos/carpetas  mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Descargar una versión anterior de un archivo mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Descargar archivos y carpetas  mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Enviar archivos y carpetas por correo electrónico  mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar documentos en formato PDF o CSV   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Administrar permisos para archivos y carpetas   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Administrar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas       icon_checkmark_h17.png
Mover y copiar archivos y carpetas   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Vista previa de un archivo mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Renombrar un archivo   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Renombrar una carpeta   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Recuperar un archivo o carpeta de la bandeja de reciclaje   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Buscar y filtrar documentos   mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ordenar contenido de la carpeta de documentos   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Seguir una carpeta o archivo   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Transferir documentos entre proyectos       icon_checkmark_h17.png
Cargar una nueva versión de un archivo     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Descargar documentos de oferta     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Cargar archivos en una carpeta     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver un archivo o carpeta   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver un archivo o carpeta privados   icon_checkmark_gray_h17.png1 icon_checkmark_gray_h17.png1 icon_checkmark_h17.png

1 Los usuarios de 'Solo lectura' y 'Estándar' solo pueden ver documentos 'Privados' si se les concede el permiso granular de 'Acceso a carpetas y archivos privados', o si se añaden a la lista de Permisos de archivos o Permisos de carpetas. Ver Administrar permisos para archivos y carpetas.

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Planos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

    icon-mindtouch-table-mobile.png  - Indica una acción compatible con la aplicación móvil  iOS o Android de Procore.

   icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar un enlace a un plano icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un área de planos icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar fotos a un plano     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar ítems de punch list a un plano icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Permitir a los usuarios eliminar las anotaciones publicadas       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el número de una versión de plano       icon-mindtouch-table-check.png
Comparar revisiones de planos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones avanzadas: Planos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar las disciplinas de plano predeterminadas        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un juego de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un área de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un juego de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar  marcas de revisión de dibujo (personal)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar anotaciones de plano (publicadas) icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar planos       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar planos pendientes       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar planos  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un nombre de área de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un juego de planos          icon-mindtouch-table-check.png
Editar planos         icon-mindtouch-table-check.png
Enviar planos por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar áreas de plano       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar el registro de planos a un PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar planos como PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar anotaciones de plano   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular ítems relacionados en un plano  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Administrar el registro de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar planos como obsoletos         icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un plano (personal)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un plano (publicado) icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Abrir un plano   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Imprimir planos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Publicar anotaciones de plano personales icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reorganizar planos       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y confirmar planos   icon-mindtouch-table-check-grey.png3 icon-mindtouch-table-check-grey.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar planos  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suscribirse al registro de planos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1
Cancelar suscripción al registro de planos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1
Cargar un croquis de plano       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar revisiones de planos   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar planos   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el reporte de todos los juegos de planos y revisiones       icon-mindtouch-table-check.png
Ver el reporte de todos los croquis    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el reporte de medidas de los planos   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2
Ver el reporte de revisión de plano eliminado       icon-mindtouch-table-check.png
Ver croquis icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver planos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver fuente de actividad de anotaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Sólo los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden suscribirse o cancelar la suscripción de otros usuarios a la herramienta Planos.

Los usuarios solo pueden ver sus propias medidas añadidas a los planos utilizando las herramientas de anotaciones de medidas. Ver Agregar medidas a un plano.

3 Los usuarios con el permiso granular 'Cargar y revisar planos'  pueden revisar y confirmar los planos.

4 Los usuarios con el permiso granular 'Cargar planos' o 'Cargar y revisar planos' pueden cargar planos.

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Correos electrónicos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Aplicar una etiqueta a un correo electrónico     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Archivar un correo electrónico       icon_checkmark_h17.png
Establecer configuraciones avanzadas: Correos electrónicos       icon_checkmark_h17.png
Crear una etiqueta para filtrar correos electrónicos       icon_checkmark_h17.png
Crear un correo electrónico     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar un correo electrónico como PDF   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Eliminar un correo electrónico       icon_checkmark_h17.png
Eliminar una etiqueta de la herramienta Correos electrónicos       icon_checkmark_h17.png
Filtrar correos electrónicos por etiqueta   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Reenviar un correo electrónico utilizando la herramienta Correos electrónicos     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Agregar una firma de correo electrónico a los correos electrónicos de Procore   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Marcar un correo electrónico como privado       icon_checkmark_h17.png
Marcar un correo electrónico como spam       icon_checkmark_h17.png
Eliminar una etiqueta de un correo electrónico     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Responder a un correo electrónico enviado desde la herramienta Correos electrónicos   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Restaurar un correo electrónico archivado       icon_checkmark_h17.png
Recuperar un correo electrónico de la bandeja de reciclaje       icon_checkmark_h17.png
Buscar correos electrónicos en la herramienta Correos electrónicos   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Enviar un correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto icon_checkmark_h17.png1      
Configurar su firma de correo electrónico saliente   icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png2
Responder a un correo electrónico utilizando la herramienta Correos electrónicos     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Desmarcar un correo electrónico como spam       icon_checkmark_h17.png
Ver todos los correos electrónicos en la herramienta Correos electrónicos       icon_checkmark_h17.png

1 Cualquiera que conozca la dirección de correo electrónico entrante puede enviar un correo electrónico a la herramienta Correos electrónicos del proyecto, independientemente de que sea o no usuario de Procore. Ver Enviar un correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto.  

2 La posibilidad de configurar una firma de correo electrónico está disponible bajo su nombre en la esquina superior derecha de la aplicación web Procore seleccionando la opción de menú "Mis configuraciones"

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Equipos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios necesitarán permisos de 'Solo lectura' o superiores en la herramienta Equipos a nivel compañía para acceder a la herramienta Equipo a nivel proyecto. 

mobile-icon-med.png  - Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS  o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Equipos a nivel proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Borrar una entrada de equipos a nivel proyecto      icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Editar una entrada de equipos a nivel proyecto mobile-icon-med.png      icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Exportar una lista de equipos a nivel proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Recuperar una entrada de equipos a nivel proyecto de la bandeja de reciclaje      icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Buscar y filtrar entradas de equipos a nivel proyecto mobile-icon-med.png    icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver una entrada de equipos a nivel proyecto mobile-icon-med.png    icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver el historial de cambios de una entrada de equipos a nivel proyecto       icon_checkmark_h17.png

Los usuarios 'Estándar' pueden realizar funciones en las entradas de equipos que hayan creado.

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Formularios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

mobile-icon-med.png - Indica una acción compatible con la aplicación móvil  iOS o Android de Procore. 

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Configuraciones avanzadas: Formularios      

icon_checkmark_h17.png

Crear una plantilla de formulario a nivel compañía       icon_checkmark_h17.png
Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía       icon_checkmark_h17.png
Ver un formulario  mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Rellenar un formulario  mobile-icon-med.png     icon_checkmark_h17.png  icon_checkmark_h17.png
Buscar y filtrar formularios   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Enviar un formulario por correo electrónico  mobile-icon-med.png     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exportar la lista de formularios a un CSV o PDF   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Descargar un formulario a nivel proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Rellenar un formulario     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Editar un formulario a nivel proyecto  mobile-icon-med.png       icon_checkmark_h17.png
Eliminar un formulario a nivel proyecto  mobile-icon-med.png       icon_checkmark_h17.png
Recuperar un formulario a nivel proyecto de la bandeja de reciclaje       icon_checkmark_h17.png

Los usuarios 'Estándar' pueden ver los formularios marcados como privados que hayan creado.
 

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Inicio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Nota: Los usuarios con permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta Inicio del proyecto pueden enviar anuncios desde la  aplicación móvil de Procore en iOS y Android. Ver Anuncios.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar una foto del proyecto a la página Inicio Esto se establece en la herramienta Fotos a nivel proyecto.
Agregar Favoritos al menú de herramientas del proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Agregar, modificar y eliminar enlaces a la página Inicio del proyecto       icon_checkmark_h17.png
Agregar el equipo del proyecto a la página Inicio del proyecto       icon_checkmark_h17.png
Cambiar la dirección del proyecto Esto se actualiza en la herramienta Administración a nivel proyecto.
Cambiar su dirección de correo electrónico de identificación para iniciar sesión en su cuenta de usuario Procore   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Establecer configuraciones avanzadas: Inicio del proyecto       icon_checkmark_h17.png
Editar configuraciones de Mi Cuenta   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ítems abiertos de la vista general del proyecto en la página Inicio del proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Reorganizar la barra de navegación a nivel proyecto       icon_checkmark_h17.png
Configurar una cámara de proyecto en vivo en Procore       icon_checkmark_h17.png
Configurar un mensaje de proyecto persistente para la página Inicio       icon_checkmark_h17.png
Mostrar u ocultar el tiempo del proyecto en la página Inicio del proyecto       icon_checkmark_h17.png
Ver una cámara de proyecto en vivo en Procore   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver la página de inicio   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver el clima del proyecto en la página Inicio   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ver ítems modificados recientemente en un proyecto   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

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