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Procore

Agregar ítems relacionados a un submittal

Objetivo

Asociar ítems relacionados a un submittal existente utilizando la herramienta submittals del proyecto.

Contexto

Al revisar un submittal, a menudo es útil proporcionar a los miembros de su equipo toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas (por ejemplo, ofertas, órdenes de cambio, documentos, planos, ítems punch, RFI y más).

Por ejemplo, digamos que crea un submittal para confirmar datos específicos del producto (por ejemplo, fabricante, número de modelo y cantidad) para un triturador de basura que se deba instalar con el fregadero de la cocina en un sitio del proyecto. Al preparar su submittal, es posible que desee crear un ítem relacionado y luego adjuntar ese manual de instalación específico de eliminación de basura. Esto asegura que los aprobadores designados en el flujo de trabajo del submittal (y los miembros individuales en la lista de distribución) tengan acceso a las mismas instrucciones de instalación que se utilizarán en el sitio. Como una buena práctica, agregar los ítems relacionados ayudan a mantener a los miembros del equipo informados y responsables de sus acciones. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar o eliminar un ítem relacionado en un submittal, nivel de permisos de "Administrador" en la herramienta de submittals del proyecto. 
    • Para ver el título de un ítem relacionado, Permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Submittals del proyecto. 
    • Para ver y acceder a un ítem relacionado, Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Submittals. Nota: Si no es miembro de la lista de distribución del submittal o del flujo de trabajo de aprobación del submittal, no se le permitirá ver más que el título del ítem relacionado. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Ver Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 
  • Limitaciones:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Ítems.
    submittals-items-tab.png
    Esto revela una lista de los submittals individuales en el proyecto. 
  3. Busque el submittal deseado en la lista y haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la pestaña secundaria Ítems relacionados.
  5. En la parte superior derecha de la página ítems relacionados, haga clic en Editar.
    edit-submittal-related-items.png
    Esto coloca a la tabla Items relacionados en modo de edición. 
  6. En la lista desplegable Tipo, seleccione el ítem que se relacionará con el ítem de submittal. Estas selecciones corresponden a ítems a nivel proyecto existentes en Procore.
    select-submittal-related-items-type.png
  7. Elija entre las siguientes selecciones. Debe tener los permisos de acceso adecuados a la herramienta asociada para seleccionar los elementos en la lista de Descripción correspondiente:
    • Oferta. Para asociar el ítem con una licitación en particular enviada al proyecto, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la licitación de la herramienta Licitación de la lista Descripción. Consulte Enviar una oferta.
    • Evento extraordinario. Para asociar el ítem con un evento extraordinario particular, seleccione esta opción. Luego, seleccione el evento específico de la lista desplegable Descripción. Consulte ¿Qué es un evento extraordinario?
    • Solicitud de orden de cambio. Para asociar el ítem con una solicitud de orden de cambio en particular, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la SOC específica de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una solicitud de orden de cambio
    • Subcontrato. Para asociar el ítem con un contrato de contrato particular, seleccione esta opción. Luego, seleccione el subcontrato de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un contrato.
    • Orden de cambio de subcontrato. Para asociar el ítem con una orden de cambio de subcontrato particular, seleccione esta opción. Luego, seleccione el nombre de la compañía en la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una orden de cambio del contrato
    • Compañía. Para asociar el ítem con una compañía en particular, seleccione esta opción. Luego, seleccione el nombre de la compañía en la lista desplegable Descripción. Consulte Agregar una compañía al directorio del proyecto
    • Contacto Para asociar el ítem con una persona en particular, seleccione esta opción. Luego, seleccione el nombre del contacto de la lista desplegable Descripción. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
    • Código de costo. Para asociar el ítem con un código de costo, seleccione esta opción. Luego, seleccione el código de costo deseado de la lista desplegable Descripción. Consulte Solicitar una importación de código de costo o editar y agregar códigos de costo y descripciones
    • Personalizado. Para asociar el ítem con un ítem de una herramienta personalizada, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el ítem de la herramienta genérica de la lista. Ver Procore Customs
    • Registro de reporte diario de construcción. Para asociar el ítem con un ingreso del registro de reporte diario de construcción del proyecto, seleccione esta opción. Luego, seleccione el ítem del lote en la lista desplegable Descripción. Vea Registro de reporte diario de construcción
    • Documento. Para asociar el ítem con un documento relacionado, seleccione esta opción. A continuación, haga clic en Adjuntar archivos, ingrese cualquier información adicional en el cuadro Notas y haga clic en Agregar. Consulte Cargar archivos en una carpeta
    • Revisión de plano. Para asociar el ítem con una revisión de plano relacionada, seleccione esta opción. Luego, seleccione la revisión del plano de la lista desplegable Descripción. Consulte Cargar una revisión de plano
    • Correo electrónico. Para asociar el ítem con un mensaje de correo electrónico almacenado en la herramienta Correos electrónicos del proyecto, seleccione esta opción. Luego, seleccione el mensaje de correo electrónico de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un correo electrónico
    • Orden de campo. Para asociar el ítem con una orden de campo, seleccione esta opción. Luego, seleccione el orden de campo específico de la lista desplegable Descripción. 
    • Imagen. Para asociar un ítem con una imagen, seleccione esta opción. Luego, seleccione la Imagen específica de la lista desplegable Descripción. 
    • Inspección. Para asociar un ítem con una inspección, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la inspección específica de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una inspección a nivel proyecto
    • Ubicación. Para asociar un ítem con una ubicación, seleccione esta opción. Luego, seleccione la ubicación en la lista desplegable Descripción.
    • Reunión. Para asociar un ítem a una reunión en particular, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la reunión de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una reunión.
    • Ítem de la reunión. Para asociar un ítem con un ítem comercial de una reunión, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el ítem de la lista desplegable Descripción. Consulte Agregar un ítem comercial
    • Observación. Para asociar un ítem con una observación, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la observación del proyecto de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una observación
    • Solicitud de pago. Para asociar un ítem con una aplicación de pago, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la aplicación de pago de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una aplicación de pago (Pay App)
    • Orden de cambio potencial. Para asociar un ítem con una OCP, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la OCP de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una orden de cambio potencial
    • Contrato primario. Para asociar un ítem con un contrato primario, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el contrato primario de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un contrato primario
    • Orden de cambio de contrato primario. Para asociar un ítem con un OCCP, seleccione esta opción. Luego seleccione el OCCP de la lista desplegable Descripción. Cree una orden de cambio de contrato primario (OCCP)
    • Registro de productividad. Para asociar un ítem con una entrada del registro de productividad, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la entrada de registro de la lista desplegable Descripción. Consulte Agregar entradas de registro de productividad.
    • Ítem punch. Para asociar un ítem con un ítem de punch list, seleccione esta opción. Luego, seleccione el ítem de punch list de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un ítem de punch list
    • Contrato de orden de compra. Para asociar un ítem con una orden de compra de contrato, seleccione esta opción. Luego, seleccione la orden de compra del contrato de la lista desplegable Descripción. 
    • RFI. Para asociar un ítem con una RFI, seleccione esta opción. Luego, seleccione la RFI de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una RFI.
    • Solicitud de cotización. Para asociar un ítem con una solicitud de cotización, seleccione esta opción. Luego seleccione la cotización de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear cotización
    • Revisión de la sección de especificaciones. Para asociar un ítem con una revisión de la sección de especificaciones, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la revisión de la sección de especificaciones de la lista desplegable Descripción. Consulte Editar secciones de especificaciones
    • Paquete de submittals. Para asociar un ítem con un paquete de submittals, seleccione esta opción. Luego, seleccione el paquete de submittals de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un paquete de submittals (con flujo de trabajo de submittal) o Crear un paquete de submittals (con flujo de trabajo de paquete)
    • Submittals. Para asociar un ítem con un submittal, seleccione esta opción. Luego, seleccione el submittal de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un submittal
    • Tarea. Para asociar un ítem con una tarea programada, seleccione esta opción. Luego, seleccione la tarea de la lista desplegable Descripción. Consulte Programa
    • Transmittals. Para asociar un ítem con un transmittal, seleccione esta opción. Luego seleccione el transmittal de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un transmittal
    • Gasto de costos directos. Para asociar un ítem con un transmittal, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el transmittal de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un gasto.
    • Factura de costos directos. Para asociar un ítem con un envío, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el transmittal de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una factura
    • Herramientas de registro diario. Para asociar un ítem con un ítem de uno de los registros diarios, seleccione el registro diario deseado de la lista Tipo. Luego, seleccione el registro de la lista desplegable Descripción. Consulte Registro diario
  8. Si desea aportar alguna aclaración adicional al respecto, ingrese el detalle necesario en el cuadro Notas
  9. Haga clic en + Agregar. Luego, repita los pasos anteriores para agregar otros ítems relacionados si lo desea. 
  10. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Ver también