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Procore

Agregar ítems relacionados a un submittal

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Objetivo

Asociar ítems relacionados a un submittal existente utilizando la herramienta submittals del proyecto.

Fondo

Al revisar un submittal, a menudo es útil proporcionar a los miembros de su equipo toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas (por ejemplo, ofertas, órdenes de cambio, documentos, planos, ítems punch, RFI y más).

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Es una opción que está disponible en muchas herramientas de Procore, como Contratos, Documentos, RFI, Envíos y Transmittals. Por ejemplo, si está creando un envío, puede agregar un plano Procore de la ubicación de instalación o una foto del elemento que se instalará como un elemento relacionado en el envío. Si está agregando un nuevo ítem punch, puede vincular una Orden de cambio potencial (OCP) o una Orden de cambio del contrato (OCC) como un artículo relacionado, para que el subcontratista pueda ver los costos asociados con el ítem punch.

Por ejemplo, digamos que crea un submittal para confirmar datos específicos del producto (por ejemplo, fabricante, número de modelo y cantidad) para un triturador de basura que se deba instalar con el fregadero de la cocina en un sitio del proyecto. Al preparar su submittal, es posible que desee crear un ítem relacionado y luego adjuntar ese manual de instalación específico de eliminación de basura. Esto asegura que los aprobadores designados en el flujo de trabajo del submittal (y los miembros individuales en la lista de distribución) tengan acceso a las mismas instrucciones de instalación que se utilizarán en el sitio. Como una buena práctica, agregar los ítems relacionados ayudan a mantener a los miembros del equipo informados y responsables de sus acciones. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar o eliminar un ítem relacionado en un submittal, permisos de nivel de "Administrador" a la herramienta Submittals del proyecto.
      Nota:  También se requieren permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de correos electrónicos del proyecto para agregar un correo electrónico como ítem relacionado.
    • Para ver el título de un ítem relacionado, Permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Submittals del proyecto. 
    • Para ver y acceder a un ítem relacionado, Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Submittals. Nota: Si no es miembro de la lista de distribución del submittal o del flujo de trabajo de aprobación del submittal, no se le permitirá ver más que el título del ítem relacionado. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 
  • Limitaciones:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Ítems.
    submittals-items-tab.png
    Esto revela una lista de los submittals individuales en el proyecto.
  3. Busque el submittal deseado en la lista y haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la pestaña secundaria Ítems relacionados.
  5. Haga clic en Vincular ítems relacionados.
  6. En la panel lateral, seleccione el tipo de ítem que desea agregar como un ítem relacionado al submittal.
  7. Seleccione el ítem específico que desea agregar como ítem relacionado al submittal.
  8. Opcional: Ingrese las notas que desee incluir sobre el ítem relacionado en el campo Notas.
  9. Haga clic en Enlace.
  10. Repita los pasos 6 a 9 para agregar más ítems relacionados al submittal.
  11. Opcional: Haga clic en el icon-delete-trash6.png icono para eliminar un ítem relacionado.
  12. Haga clic en Guardar .