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Procore

Agregar un ítem relacionado a un paquete de submittals

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Objetivo

Asociar ítems relacionados a un paquete de submittal utilizando la herramienta submittals a nivel proyecto.

Fondo

Cuando los aprobadores y las partes interesadas revisan un paquete de submittal, puede ser útil para ellos tener toda la información que necesitan (por ejemplo, ofertas, órdenes de cambio, documentos, planos, ítems punch, RFI, y más) para tomar decisiones informadas y tomar medidas informadas.  

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Es una opción que está disponible en muchas herramientas de Procore, como Contratos, Documentos, RFI, Envíos y Transmittals. Por ejemplo, si está creando un envío, puede agregar un plano Procore de la ubicación de instalación o una foto del elemento que se instalará como un elemento relacionado en el envío. Si está agregando un nuevo ítem punch, puede vincular una Orden de cambio potencial (OCP) o una Orden de cambio del contrato (OCC) como un artículo relacionado, para que el subcontratista pueda ver los costos asociados con el ítem punch.

En la herramienta Submittals, también puede agregar ítems relacionados a sus paquetes de submittal (consulte Crear un paquete de submittal). Este  ayuda a mantener organizada la información asociada con su paquete de submittal. También proporciona a los contratistas responsables y revisores acceso a la información que puedan necesitar en referencia al paquete. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para agregar o eliminar ítems relacionados, Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Paquetes.
  3. Localice el paquete de submittal deseado y haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados. 
  5. Junto a la tabla "Ítems relacionados", haga clic en Editar.
  6. Agregue el ítem relacionado al paquete de la siguiente manera:

    add related items to submittal package.png
     
    • Tipo: Seleccione un tipo de ítem para el ítem relacionado de esta lista. Por ejemplo, si desea agregar una hoja de oferta, seleccione Oferta. Las selecciones disponibles en esta lista dependerán de qué herramientas de Procore están activas en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
    • Descripción: Seleccione el ítem apropiado de la lista. Por ejemplo, si está agregando una hoja de oferta, hay una lista de todas las hojas de oferta del proyecto disponibles.
    • Fecha: esta fecha se completa automáticamente con la fecha actual.
    • Notas: Escriba cualquier detalle sobre el ítem relacionado.
  7. Haga clic en + Agregar.
    Notas:
    • Si el botón Agregar no aparece en la página, debe regresar y seleccionar un Tipo y Descripción 
    • Puede agregar un ítem relacionado por línea de ítem.
    • Puede agregar tantos ítems de línea como desee. 
  8. Haga clic en Guardar.
    El sistema vuelve a colocar el submittal en modo de visualización y sus nuevos ítems se enumerarán en la pestaña "ítems relacionados" del paquete del submittal.