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Procore

Agregar un ítem relacionado a un paquete de submittal

Objetivo

Asociar ítems relacionados a un paquete de submittal utilizando la herramienta submittals a nivel proyecto.

Contexto

Cuando los aprobadores y las partes interesadas revisan un paquete de submittal, puede ser útil para ellos tener toda la información que necesitan (por ejemplo, ofertas, órdenes de cambio, documentos, planos, ítems punch, RFI, y más) para tomar decisiones informadas y tomar medidas informadas.  

En la herramienta Submittals, también puede agregar ítems relacionados con sus paquetes de submittal (ver Crear un paquete de Submittal). Esto le ayuda a mantener organizada la información asociada con su paquete de submittal. También les proporciona a los contratistas responsables y a los revisores acceso a la información que puedan necesitar en referencia al paquete. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para agregar o eliminar ítems relacionados, Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Ver Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Paquetes.
    Esto revela la página Paquetes de submittal. 
  3. Localice el paquete de submittal deseado y haga clic en Ver.
    Esto abre el paquete de submittal en modo vista. 
  4. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados
  5. Junto a la tabla "ítems relacionados", haga clic en Editar.
    Esto coloca a la tabla "ítems relacionados" en modo de edición.
  6. Agregue el ítem relacionado al paquete de la siguiente manera:

    add related items to submittal package.png
     
    • Tipo
      Seleccione un tipo de ítem para el ítem relacionado desde este lista. Por ejemplo, si desea agregar una hoja de oferta, seleccione Oferta. Las selecciones disponibles en esta lista dependerán de qué herramientas de Procore sean pestañas activas en el proyecto. Ver Establecer las pestañas activas en un proyecto
    • Descripción
      Seleccione el ítem apropiado de la lista. Por ejemplo, si está agregando una hoja de ofertas, se encuentra disponible una lista de todas las hojas de ofertas para el proyecto. 
    • Fecha
      Esta fecha se llena automáticamente con la fecha actual. 
    • Notas
      Escriba cualquier detalle sobre el ítem relacionado. 
  7. Haga clic en + Agregar.
    Notas:
    • Si el botón Agregar no aparece en la página, debe regresar y seleccionar un Tipo y Descripción 
    • Puede agregar un ítem relacionado por línea de ítem.
    • Puede agregar tantos ítems de línea como desee. 
  8. Haga clic en Guardar.
    El sistema vuelve a colocar el submittal en modo de visualización y sus nuevos ítems se enumerarán en la pestaña "ítems relacionados" del paquete del submittal. 

Ver también

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