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Procore

Agregar un ítem relacionado a un paquete de submittals

  1. Última actualización
    29 ene 2025
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Asociar ítems relacionados a un paquete de submittals en la herramienta Submittals a nivel proyecto.

Fondo

Cuando los aprobadores revisan un paquete de submittals, es posible que desee proporcionarles información útil, como órdenes de cambio, documentos o planos, para ayudarlos a tomar decisiones informadas.  

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Es una opción que está disponible en muchas herramientas de Procore, como Contratos, Documentos, RFI, Envíos y Transmittals. Por ejemplo, si está creando un envío, puede agregar un plano Procore de la ubicación de instalación o una foto del elemento que se instalará como un elemento relacionado en el envío. Si está agregando un nuevo ítem punch, puede vincular una Orden de cambio potencial (OCP) o una Orden de cambio del contrato (OCC) como un artículo relacionado, para que el subcontratista pueda ver los costos asociados con el ítem punch.

En la herramienta Submittals, puede agregar ítems relacionados a sus paquetes de submittals. Esto le ayuda a mantener organizada la información asociada con su paquete de submittals. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para agregar o eliminar ítems relacionados, Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Paquetes.
  3. Localice el paquete de submittal deseado y haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados. 
  5. Haga clic en Vincular ítem relacionado.
  6. Seleccione el tipo de ítem que desea agregar de la lista. Por ejemplo, si desea agregar una hoja de oferta, seleccione Oferta. Las selecciones disponibles en esta lista dependerán de qué herramientas de Procore estén activas en el proyecto. 
  7. Seleccione el ítem que desea agregar de la lista.
  8. Ingrese las notas que desee agregar en el campo Notas.
  9. Haga clic en Enlace.