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Procore

Crear Tipos de submittals personalizados

Objetivo

Crear tipos de submittals personalizados con la herramienta de Administrador para que estén disponibles para los usuarios como selecciones de "Tipo" al crear ítems de submittals con la  herramienta de Submittals de un proyecto.  

Contexto

Al crear un envío con la herramienta Envíos, puede elegir entre una de las selecciones de tipo de envío predeterminado de Procore. Consulte ¿Cuáles son los tipos de presentación predeterminados en Procore? Sin embargo, un usuario con permisos de nivel de 'Administrador' para la herramienta de administración también puede crear tipos de envío personalizados que aparecerán en el menú desplegable 'Tipo' cuando un usuario crea un envío en la herramienta Envíos del proyecto. Esto brinda a los usuarios la capacidad de clasificar los envíos utilizando una terminología apropiada para sus negocios. Algunos ejemplos de tipos de presentación personalizados incluyen: Documento , Planos , Impresiones y Manual del producto .

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en  Submittals.
  3. En Tipos de submittals personalizados, haga lo siguiente:
    1. Nombre. Ingrese un nombre para el tipo de submittal en el cuadro provisto.

    2. Crear: Haga clic en este botón para agregar el nuevo ítem a la lista.

      El sistema agrega el nuevo tipo de presentación a la lista.
    3. Activo. Coloque una marca de verificación en esta casilla para marcar el Tipo de submittal personalizado como activo. Esto permite que el tipo esté disponible para los usuarios finales como una selección en la lista desplegable Tipos en la página de creación y edición de un submittal.

      El sistema agrega el nuevo tipo de presentación a la lista.

Ver también