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Procore

Crear tipos de submittal personalizados

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Objetivo

Crear tipos de submittals personalizados con la herramienta de Administrador para que estén disponibles para los usuarios como selecciones de "Tipo" al crear ítems de submittals con la  herramienta de Submittals de un proyecto.  

Contexto

Cuando se crea un submittal con la herramienta de Submittals, se puede elegir entre una de las selecciones de tipo de submittal predeterminadas de Procore. Sin embargo, un usuario con permisos a nivel "Administrador" para la herramienta de Administrador también puede crear tipos de submittals personalizados que aparecerán en la lista desplegable Tipo en la herramienta de Submittals. Con esto, se le otorga a los usuarios la habilidad de clasificar los submittals utilizando la terminología apropiada para sus negocios. Algunos ejemplos de tipos son: Documento, Planos, Impresiones y Manual del producto. 
 

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario:
    • Para crear tipos de submittals personalizados, permisos a nivel "Administrador" para la herramienta de Administrador a nivel compañía.
    • Para utilizar tipos de submittals personalizados, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta de Submittals a nivel proyecto.
  • Tipos de submittals predeterminados:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administradorde la compañía. 
    Con esto, se muestra la página de Configuración de la compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en  Submittals.
  3. En Tipos de submittals personalizados, haga lo siguiente:
    2. El sistema añade el nuevo tipo de submittal a la lista. 
    3. El sistema añade el nuevo tipo de submittal a la lista. 

Ver también