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Procore

Crear una revisión de submittal

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Objetivo

Crear una revisión de un submittal existente utilizando la herramienta Submittals a nivel Proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una revisión de un submittal que creó:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto con el permiso granular "Crear submittal" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto sin una plantilla de permisos asignada a usted.
    • Para crear una revisión de un submittal que no creó:
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto y ser designados como Administrador de submittal.
    • Para crear una revisión para cualquier submittal:
      • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo puede crear una revisión para la revisión más reciente del submittal. Por ejemplo, si un submittal en la Revisión 0, solo puede crear la Revisión 1.Para obtener más información, consulte ¿Qué es una revisión de submittal?

Pasos

  1. Navegue a la herramienta de Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals.
  2. En el registro Submittals, localice el submittal deseado. Luego, haga clic en Ver. 
    Esto abre el submittal en modo de vista. 
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-vertical.png y, a continuación, haga clic en Crear revisión. Esto abre la página "Crear revisión". 
    Nota: Este botón solo está visible y disponible cuando está viendo la revisión más reciente de un submittal. Solo puede crear una nueva revisión a partir de la más reciente. 
  4. Desplácese hasta el área "Información general" y observe que toda la información general de la revisión anterior se hereda. Además, el número de revisión se incrementa automáticamente en uno (n +1). En el siguiente ejemplo, el número de revisión anterior fue 1, por lo que Procore incrementa automáticamente el nuevo número de revisión a 2. 
  5. Revise la siguiente información de submittal según sea necesario: 

    • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

    • Spec Section. Denotes the corresponding section from the project's specifications book. See Where do the selections in the 'Specification Sections' drop-down list in the Submittals tool come from?

    • Received From. The contact for the responsible contractor who provided the submittal information to the project team. 

    • Submittal Package. The submittal package that contains the submittal. In Procore, adding submittals to a package is optional. The decision to add submittals to a submittal package is based on your project's requirements, which is determined by your company's or project's management team. For instructions, see Create a Submittal Package.

    • Status. The current status of the submittal. Only a user with 'Admin' level permission to the Submittals tool can change a submittal's status. See What are the default submittal statuses in Procore? and What is a 'Draft' Submittal?

    • Cost Code. The cost code for the submittal. Cost codes are managed in the 'Cost Code' segment in Procore's Work Breakdown Structure.

    • Type. The information type associated with the submittal. The default type selections in Procore include: Document, Pay Request, Payroll, Plans, Prints, Product Information, Product Manual, Sample, Shop Drawing, Specification, and Other. See Create Custom Submittal Types.

    • Location. The location at the job site for the submittal. This can be an existing location from the Location list or a tiered location. See Add Tiered Locations to a Project. 

    • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

    • Description. Informative details, notes, and/or actions that describe the submittal. 

    • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

      • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
      Nota: Si la revisión anterior del submittal tuviera algún archivo adjunto, deberá volver a colocarlo en la nueva revisión, si lo desea. Los archivos adjuntos NO se transfieren entre revisiones. 

    • Submittal Workflow. The people assigned to complete the submittal workflow. In Procore, the submittal workflow includes two roles: a submitter and the approvers who are responsible for performing/completing the approval process. Typically, approvers are members of the design team.

    • Distribution List. The people who will receive email notifications from Procore as the submittal progresses through the submittal workflow. If your project team has created any distribution lists in the Project Directory, you can select those lists here. See Add a Distribution Group to the Procore Directory). 

    • Related Items. Any related items that have been added to the submittal (i.e., drawings, documents, plans, and so on). See Add a Related Item to a Submittal. 

    • Custom Fields​. If your company has added custom text fields for use with the Submittals tool, enter the required data as specified by your project team in these fields. See Configure Advanced Settings: Submittals Tool.

  6. Elija entre lo siguiente:
    • Crear y enviar correos electrónicos: Utilice esta opción para crear la nueva revisión del submittal y enviarla a los aprobadores de submittal designados, así como a todos los miembros de la lista de distribución del submittal (opcional).
    • Crear pero no enviar correos electrónicos: utilice esta opción para crear solo la nueva revisión pero no enviar ninguna notificación por correo electrónico.

 

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