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Procore

Crear una revisión de submittal

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Objetivo

Crear una revisión de un submittal existente utilizando la herramienta Submittals a nivel Proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una revisión de un submittal que creó:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto con el permiso granular "Crear submittal" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto sin una plantilla de permisos asignada a usted.
    • Para crear una revisión de un submittal que no creó:
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto y ser designados como Administrador de submittal.
    • Para crear una revisión para cualquier submittal:
      • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo puede crear una revisión para la revisión más reciente del submittal. Por ejemplo, si un submittal en la Revisión 0, solo puede crear la Revisión 1.Para obtener más información, consulte ¿Qué es una revisión de submittal?

Pasos

  1. Navegue a la herramienta de Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals.
  2. En el registro Submittals, localice el submittal deseado. Luego, haga clic en Ver. 
    Esto abre el submittal en modo de vista. 
  3. Haga clic en los puntos suspensivosicon-ellipsis-vertical.png verticales, luego haga clic en Crear revisión. Esto abre la página "Crear revisión". 
    Nota: Este botón solo está visible y disponible cuando está viendo la revisión más actual de un submittal. Solo puede crear una nueva revisión a partir de la más reciente. 
  4. Desplácese hasta el área "Información general" y observe que toda la información general de la revisión anterior se hereda. Además, el número de revisión se incrementa automáticamente en uno (n +1). En el siguiente ejemplo, el número de revisión anterior fue 1, por lo que Procore incrementa automáticamente el nuevo número de revisión a 2. 
  5. Revise la siguiente información de submittal según sea necesario: 

    • Titulo El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal. 

    • Sección de especificaciones. Denota la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto (también conocido como libro de especificaciones). Consulte ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable "Secciones de especificaciones" en la herramienta Submittals?

    • Recibido de. El contacto del contratista responsable que proporcionó la información de submittal al equipo del proyecto. 

    • Paquete de submittals. El paquete de submittals que contiene el submittal. En Procore, agregar submittals a un paquete es opcional. La decisión de agregar submittals a un paquete de submittals se basa en los requisitos de su proyecto, que son determinados por su compañía o el equipo de gestión del proyecto. Para obtener instrucciones, consulte Crear un paquete de submittals.

    • Estatus. El estatus actual del submittal. Solo un usuario con permiso de nivel de "Administrador" para la herramienta Submittals puede cambiar el estatus de un submittal. Consulte ¿Cuáles son los estatus de submittal predeterminados en Procore? y ¿Qué es un submittal "Borrador"?

    • Código de costo.El código de costo del submittal. Los códigos de costo se administran en el segmento "Código de costo" en la Estructura de desglose del trabajo de Procore.

    • Tipo. El tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen: Documento, Solicitud de pago, Nómina, Planes, Impresiones, Información del producto, Manual del producto, Muestra, Plano de taller, Especificación y Otros. Consulte Crear tipos de submittals personalizados.

    • Ubicación.La ubicación en el lugar de trabajo para el submittal. Esta puede ser una ubicación existente desde la lista de ubicaciones o una ubicación escalonada. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto.

    • Privado. Indica la configuración de privacidad del submittal.Cuando un submittal está marcado como "Privado", solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals, usuarios en el flujo de trabajo del submittal y miembros de la Lista de distribución del submittal. Los usuarios con el permiso granular "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía" habilitado en su plantilla de permisos también pueden ver un submittal marcado como "Privado" si otro usuario de su compañía está asociado con el submittal. Consulte Marcar un submittal como privado.

    • Descripción. Detalles informativos , notas o acciones que describen el submittal. 

    • Archivos adjuntos.Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:

      • Haga clic en Adjuntar archivos y luego elija la opción adecuada en el menú de acceso directo que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
      Nota: Si la revisión anterior del submittal tuviera algún archivo adjunto, deberá volver a colocarlo en la nueva revisión, si lo desea. Los archivos adjuntos NO se transfieren entre revisiones. 

    • Flujo de trabajo del submittal. Las personas asignadas para completar el flujo de trabajo del submittal. En Procore, el flujo de trabajo del submittal incluye dos funciones: un remitente y los aprobadores que se encargan de realizar/completar el proceso de aprobación. Normalmente, los aprobadores son miembros del equipo de diseño.

    • Lista de distribución. Las personas que recibirán notificaciones de Procore por correo electrónico a medida que el submittal avance a través del flujo de trabajo del submittal. Si su equipo del proyecto ha creado alguna lista de distribución en el Directorio de proyectos, puede seleccionar esa lista aquí. Consulte Agregar un Grupo de distribución al Directorio de Procore). 

    • Ítems relacionados. Cualquier ítem relacionado que se haya agregado al submittal (es decir, planos, documentos, planos, etc.). Consulte Agregar un ítem relacionado a un submittal. 

    • Campos personalizados​. Si su compañía ha añadido campos de texto personalizados para utilizarlos con la herramienta Submittals, introduzca en esos campos los datos necesarios según lo especificado por su equipo del proyecto. Consulte Configuraciones avanzadas: Herramienta Submittals.

  6. Elija entre lo siguiente:
    • Crear y enviar correos electrónicos: Utilice esta opción para crear la nueva revisión del submittal y enviarla a los aprobadores de submittal designados, así como a todos los miembros de la lista de distribución del submittal (opcional).
    • Crear pero no enviar correos electrónicos: utilice esta opción para crear solo la nueva revisión pero no enviar ninguna notificación por correo electrónico.