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Procore

Crear una revisión de submittal

Objetivo

Crear una revisión de un submittal existente utilizando la herramienta Submittals a nivel Proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una revisión de un submittal que creó:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals del proyectocon el permiso granular "Crear envío" habilitado en su plantilla de permisos. 
        O
      • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
    • Para crear una revisión de un submittal que no creó:
      • Permiso de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto ser designado como Administrador de Submittal
        P
      • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Solo puede crear una revisión para la revisión más reciente del submittal (es decir, si es un submittal en la Revisión 0, solo puede crear la Revisión 1. Si un submittal está en la Revisión 1, solo puede crear la Revisión 2, y así sucesivamente. no se puede crear la revisión 3 basada en la revisión 0). Para obtener más información, consulte ¿Qué es una revisión de submittal?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals. 
  2. En el registro Submittals, localice el submittal deseado. Luego, haga clic en Ver
    Esto abre el submittal en modo de vista. 
  3. En el panel derecho, haga clic en Crear revisión.
    Nota: Este botón solo está visible y disponible cuando está viendo la revisión más reciente de un submittal. Solo puede crear una nueva revisión a partir de la más reciente. 
    create-submittal-revision.png
    Esto abre la página "Crear revisión". 
  4. Desplácese hasta el área "Información general" y observe que toda la información general de la revisión anterior se hereda. Adicionalmente, el número de revisión se incrementa automáticamente de a uno (n +1). En el siguiente ejemplo, el número de revisión anterior era 1, por lo que Procore incrementa automáticamente el nuevo número de revisión a 2. 
    Nota: Los valores en los campos Número y Revisión no se pueden editar más adelante.


     
  5. Revise la siguiente información de submittal según sea necesario: 
    • Título. El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal.

    • Sección de especificaciones. Denota la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto (también conocido como libro de especificaciones). Consulte ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable 'Secciones de especificaciones' en la herramienta Submittals?

    • Recibido de. El contacto del contratista responsable que proporcionó la información de submittal al equipo del proyecto.

    • Paquete de submittals. El paquete de submittals que contiene el submittal. En Procore, agregar submittals a un paquete es opcional. La decisión de agregar submittals a un paquete de submittals se basa en los requisitos de su proyecto, que son determinados por su compañía o el equipo de gestión del proyecto. Para obtener instrucciones, consulte Crear un paquete de submittals.

    • Estatus. El estatus actual del submittal. Solo un usuario con permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta Submittals puede cambiar el estatus de un submittalt. Consulte ¿Cuáles son los estatus de submittal predeterminados en Procore? y ¿Qué es un submittal "Borrador"?

    • Tipo. El tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen: Documento, Planos, Impresiones, Información del producto, Manual del producto, Muestra, Plano de obra y Otros. Consulte Crear tipos de submittal personalizados.

    • Ubicacion La ubicación en el lugar de trabajo para el submittal. Puede ser una ubicación existente de la lista de ubicaciones o una ubicación por niveles. Consulte Agregar ubicaciones escalonadas a un proyecto.

    • Privado. Indica la configuración de privacidad para el submittal. Cuando un submittal está marcado como 'Privado', solo es visible para los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Submittals, los usuarios en el flujo de trabajo de submittal y los miembros de la Lista de distribución del submittal. Los usuarios con el permiso granular 'Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía' habilitado en su plantilla de permisos también pueden ver un submittal marcado como 'Privado' si otro usuario de su compañía está asociado con el envío. Consulte Marcar una presentación como privada.

    • Descripción. Detalles informativos, notas y/o acciones que describen el submittal.

    • Nota: Si la revisión anterior del submittal tuviera algún archivo adjunto, deberá volver a colocarlo en la nueva revisión, si lo desea. Los archivos adjuntos NO se transfieren entre revisiones. 
    • Flujo de trabajo de submittal. Las personas asignadas para completar el flujo de trabajo de submittal. En Procore, el flujo de trabajo de submittal incluye dos funciones: un remitente y los aprobadores que se encargan de realizar/completar el proceso de aprobación. Normalmente, los aprobadores son miembros del equipo de diseño.

    • Lista de distribución. Las personas que recibirán notificaciones por correo electrónico de Procore a medida que avanza el submittal a través del flujo de trabajo de submittal. Si su equipo de proyecto ha creado alguna lista de distribución en el Directorio de proyectos, puede seleccionar esas listas aquí. Consulte Agregar un grupo de distribución al directorio de Procore).

    • Artículos relacionados. Cualquier ítem relacionado que se haya agregado a la presentación (es decir, planos, documentos, planes, etc.). Consulte Agregar un ítem relacionado a un submittal.

    • Sitios personalizados​. Si su compañía ha agregado sitios de texto personalizados para usar con la herramienta Submittals, ingrese los datos requeridos según lo especificado por su equipo del proyecto en estos sitios. Consulte Configurar opciones avanzadas: herramienta Submittals.

  6. Elija entre las siguientes opciones:
    • Crear y enviar correos electrónicos: Utilice esta opción para crear la nueva revisión del submittal y enviarla a los aprobadores de submittal designados, así como a todos los miembros de la lista de distribución del submittal (opcional).
    • Crear pero no enviar correos electrónicos: Utilice esta opción para crear solo la nueva revisión pero no enviar ninguna notificación por correo electrónico.

Ver también

 

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