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Procore

Editar un paquete de submittals

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Objetivo

Editar un paquete de submittals utilizando la herramienta Submittals a nivel proyecto.

Fondo

Un paquete de submittals es un contenedor que almacena uno o más submittals. Típicamente, un contratista general crea paquetes de submittals que enumeran todos los submittals individuales específicos de un comercio particular o subcontratista. Por ejemplo, se podría crear un submittal de presentación para contener todas los submittal relacionados con la fontanería en un proyecto de construcción comercial.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals.
  2. Haga clic en Paquetes.
    Esto revela la página Paquetes de submittals.
  3. Busque el paquete de submittals que desea editar y haga clic en Editar.
    edit-submittals-package.png
  4. En el área "Información general", actualice los siguientes campos según sea necesario:

    • Título. Ingrese un nombre descriptivo para el paquete de submittals. 

    • Sección de especificaciones. Denota la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto (también conocido como libro de especificaciones). Consulte ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable "Secciones de especificaciones" en la herramienta Submittals?

    • Número. El número de paquete de submittals. 

    • Descripción. Detalles informativos , notas o acciones que describen el submittal. 

    • Adjuntos del paquete. Haga clic en Adjuntar archivos o mueva los archivos de su computadora al área de Arrastrar y soltar archivos. 

  5. En la lista "Submittals en este paquete", tiene estas opciones:
    • Para editar un ítem de submittal, haga clic en cualquier celda con un cursor azul en la esquina superior derecha y cambie el valor según sea necesario. 
      O
    • Para eliminar un ítem de submittal, haga clic en la "x" ROJA para eliminar un submittal del paquete. 
  6. En el área "Crear un nuevo submittal en este paquete", puede actualizar los valores de estos campos:

    • Titulo El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal. 

    • Privado. Indica la configuración de privacidad del submittal.Cuando un submittal está marcado como "Privado", solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals, usuarios en el flujo de trabajo del submittal y miembros de la Lista de distribución del submittal. Los usuarios con el permiso granular "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía" habilitado en su plantilla de permisos también pueden ver un submittal marcado como "Privado" si otro usuario de su compañía está asociado con el submittal. Consulte Marcar un submittal como privado.

    • Sección de especificaciones. Denota la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto (también conocido como libro de especificaciones). Consulte ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable "Secciones de especificaciones" en la herramienta Submittals?

    • Tipo. El tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen: Documento, Solicitud de pago, Nómina, Planes, Impresiones, Información del producto, Manual del producto, Muestra, Plano de taller, Especificación y Otros. Consulte Crear tipos de submittals personalizados.

    • Número y revisión. El número de submittal y su número de revisión. Consulte ¿Cómo se muestran los submittals en Procore?

    • Estatus. El estatus actual del submittal. Solo un usuario con permiso de nivel de "Administrador" para la herramienta Submittals puede cambiar el estatus de un submittal. Consulte ¿Cuáles son los estatus de submittal predeterminados en Procore? y ¿Qué es un submittal "Borrador"?

    • Contratista responsable. El nombre de la compañía del contratista/subcontratista responsable de completar el trabajo especificado en el submittal. 

    • Recibido de. El contacto del contratista responsable que proporcionó la información de submittal al equipo del proyecto. 

    • Administrador de submittal. El nombre del administrador de submittal. Esta es la persona responsable de supervisar el submittal durante el ciclo de vida en Procore. Cada submittal puede tener un administrador de submittal diferente o su equipo de proyecto puede configurar un 'Administrador de submittal predeterminado' para todos los submittal. Consulte ¿Qué es el rol de 'Administrador de submittal'?

    • Archivos adjuntos.Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:

      • Haga clic en Adjuntar archivos y luego elija la opción adecuada en el menú de acceso directo que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
  7. En la lista "Agregar submittals existentes a este paquete", tiene estas opciones:
    • Para reducir los ítems en la lista, seleccione una sección de especificaciones del campo Filtrar lista por sección de especificaciones.
      Y
    • Para agregar un submittal existente al paquete, marque la casilla de verificación que corresponde al paquete deseado. 
  8. Haga clic en Actualizar.