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Procore

Editar un paquete de submittal

Objetivo

Editar un paquete de submittals utilizando la herramienta Submittals a nivel proyecto.

Contexto

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals.
  2. Haga clic en Paquetes.
    Esto revela la página Paquetes de submittals.
  3. Busque el paquete de submittals que desea editar y haga clic en Editar.
    edit-submittals-package.png
  4. En el área "Información general", actualice los siguientes campos según sea necesario:
    • Título . Ingrese un nombre descriptivo para el paquete de envío.

    • Sección de especificaciones . Denota la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto (también conocido como libro de especificaciones). Consulte ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable 'Secciones de especificaciones' en la herramienta Envíos?

    • Número . El número de paquete de envío.

    • Descripción . Detalles informativos, notas y / o acciones que describen la presentación.

    • Adjuntos del paquete . Haga clic en Adjuntar archivos o mueva archivos desde su computadora al área Arrastrar y soltar archivos .

  5. En la lista "Submittals en este paquete", tiene estas opciones:
    • Para editar un ítem de submittal, haga clic en cualquier celda con un cursor azul en la esquina superior derecha y cambie el valor según sea necesario. 
      O
    • Para eliminar un ítem de submittal, haga clic en la "x" ROJA para eliminar un submittal del paquete. 
  6. En el área "Crear un nuevo submittal en este paquete", puede actualizar los valores de estos campos:
    • Título . El nombre descriptivo que mejor resume la información de la presentación.

    • Privado . Indica la configuración de privacidad para el envío. Cuando un envío está marcado como 'Privado', solo es visible para los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Envíos, los usuarios en el flujo de trabajo de envío y los miembros de la Lista de distribución del envío. Los usuarios con el permiso granular 'Ver envíos privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa' habilitado en su plantilla de permisos también pueden ver un envío marcado como 'Privado' si otro usuario de su empresa está asociado con el envío. Consulte Marcar una presentación como privada .

    • Sección de especificaciones . Denota la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto (también conocido como libro de especificaciones). Consulte ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable 'Secciones de especificaciones' en la herramienta Envíos?

    • Escriba . El tipo de información asociado con el envío. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen: Documento , Planos , Impresiones , Información del producto, Manual del producto , Muestra , Dibujo de taller y Otros . Consulte Crear tipos de envío personalizados .

    • Número y revisión . El número de presentación y su número de revisión. Consulte ¿Cómo se numeran las entregas en Procore?

    • Estado . El estado actual de la presentación. Solo un usuario con permiso de nivel de 'Administrador' para la herramienta Envíos puede cambiar el estado de un envío. Consulte ¿Cuáles son los estados de envío predeterminados en Procore? y ¿Qué es una presentación "Borrador"?

    • Contratista responsable . El nombre de la empresa del contratista / subcontratista responsable de completar el trabajo especificado en la presentación.

    • Recibido de . El contacto del contratista responsable que proporcionó la información de envío al equipo del proyecto.

    • Gerente de envío . El nombre del administrador de presentación . Esta es la persona responsable de supervisar el envío a lo largo de su ciclo de vida en Procore. Cada envío puede tener un administrador de envío diferente o su equipo de proyecto puede configurar un "Administrador de envío predeterminado" para todos sus envíos. Consulte ¿Qué es el rol de 'Administrador de envío'?

    • Archivos adjuntos. Adjunte los archivos relevantes. Tiene estas opciones:

      • Haga clic  en Adjuntar archivos  y luego elija la opción adecuada en el menú de acceso directo que se muestra.
        O bien:
      • Use la operación de arrastrar y soltar para mover archivos desde su computadora hasta el cuadro gris para Arrastrar y soltar archivos .
  7. En la lista "Agregar submittals existentes a este paquete", tiene estas opciones:
    • Para reducir los ítems en la lista, seleccione una sección de especificaciones del campo Filtrar lista por sección de especificaciones.
      Y
    • Para agregar un submittal existente al paquete, marque la casilla de verificación que corresponde al paquete deseado. 
  8. Haga clic en Actualizar

Ver también

 

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