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Procore

Editar una respuesta de submittal

Objetivo

Editar una respuesta en nombre de un remitente o aprobador en el flujo de trabajo del submittal. 

Contexto

Siga estos pasos cuando un remitente o aprobador no pueda agregar su respuesta de submittal. Por ejemplo, si un aprobador está viajando y proporciona una confirmación verbal sobre su respuesta, un usuario con permisos de nivel "Administrador " en la herramienta Submittals del proyecto puede agregar la respuesta del aprobador en su nombre.

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al submittal con la respuesta que desea editar.
  3. En la tabla "Flujo de trabajo de Submittal", haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) al final de la fila con el nombre del usuario con la respuesta que desea editar y haga clic en Editar respuesta.

    submittals-edit-a-submittal-response-1.png
     
  4. Agregue la siguiente información para la respuesta:
    • Respuesta. Seleccione la respuesta adecuada en el menú desplegable.
    • Fecha de envío. Opcional. Seleccione la fecha en que se envió el submittal.
    • Fecha de devolución. Opcional. Seleccione la fecha en que se devolvió el submittal.
    • Comentarios. Opcional. Ingrese cualquier comentario para incluirlo con la respuesta.
    • Adjuntar archivos. Opcional. Adjunte cualquier archivo para incluirlo con la respuesta.

      submittals-edit-a-submittal-response-2.png
       
  5. Haga clic en Vista previa.
  6. Obtenga una vista previa de la respuesta y haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Guardar para guardar la respuesta sin enviar correos electrónicos.
    • Haga clic en Guardar y enviar correo electrónico  para guardar la respuesta y enviar notificaciones por correo electrónico a otros usuarios. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore? 
    • Haga clic en Atrás si necesita cambiar la información que agregó.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y regresar a la página del submittal. Nota: No se guardará la información que agregó antes de cerrar la ventana.

      Nota: Si hay otro paso en el flujo de trabajo del submittal, el nombre del usuario o el grupo de nombres de usuarios del siguiente paso se mostrará en el campo "Siguiente en el flujo de trabajo".

      submittals-edit-a-submittal-response-3.png
       

El sistema envía una notificación por correo electrónico a cualquier tipo de usuario seleccionado en la configuración de correo electrónico "El rol de aprobador responde (a través del flujo de trabajo)" después de guardar su respuesta. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?

El sistema espera hasta que todos los usuarios requeridos en cada paso del flujo de trabajo de un submittal respondan antes de cambiar la persona responsable al siguiente paso.

Ver también

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