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Procore

Crear un paquete de Submittal

Objetivo

Crear un nuevo paquete de submittals

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Un submittal solo se puede agregar a un (1) paquete de submittal. Sin embargo, puede mover un submittal de un paquete a otro al editar el submittal. Ver Editar un submittal.
  • Información adicional:
    • Después de crear un paquete de submittals, un usuario con permiso de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals puede utilizar el botón Crear revisión para revisar el paquete de submittals. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Haga clic en + Crear > Paquete de submittals.
    Esto revela la página Nuevo paquete de submittals. 
  3. En la pestaña "General", complete el ingreso de datos en el área "Información general" de la siguiente manera:
    Nota: Un asterisco (*) denota un campo obligatorio. 
    • Título*. Ingrese un nombre descriptivo para el paquete de submittal en el cuadro Título. Este título es visible al ver los Paquetes de submittal en la vista de Lista. 
    • Sección de especificaciones. Dependiendo de si la herramienta Especificaciones a nivel proyecto (ver Especificaciones) está habilitada o deshabilitada en el proyecto, elija una de estas opciones:
      • Si la herramienta Especificaciones está habilitada y la pestaña visible en el proyecto, seleccione la sección de especificaciones apropiada para el paquete de submittals desde la lista desplegable.
        Nota: Si desea crear una nueva Sección de especificaciones en la herramienta Especificaciones, haga clic en la opción Crear nueva sección de especificaciones. En la ventana Crear nueva sección de especificaciones, ingrese un nuevo # de Espec. (este es un campo obligatorio) y una Descripción. Luego, haga clic en Crear sección de especificaciones.

        O
      • Si la herramienta Especificaciones está deshabilitada y la pestaña está oculta del proyecto, escriba el número de la sección de especificaciones correspondiente para el submittal en el campo. El número que ingrese aquí siempre debe corresponder a la sección apropiada del libro de especificaciones del proyecto. 
    • Número. Ingrese un número de paquete de submittal.  Este es un campo obligatorio. El sistema asignará automáticamente números secuenciales por defecto (es decir, 1, 2, etc.). NO se permiten números de paquete duplicados y el valor ingresado en este campo debe ser menor de 255 caracteres. También puede crear un esquema de numeración único si lo desea (por ejemplo, PKG001, PKG002, etc.). 
    • Descripción: Ingrese un resumen descriptivo sobre el paquete de submittal. Esta descripción es visible para los revisores designados en el Flujo de trabajo del equipo de diseño, el subcontratista responsable y los miembros de la lista de distribución del paquete. 
    • Adjuntos del paquete: Elija entre estas opciones para agregar archivos adjuntos al ítem de submittal:
      • Para mover archivos de su computadora o de una ubicación de red a Procore, seleccione los archivos deseados y use una operación de arrastrar y soltar para colocarlos en el área gris de Arrastrar y soltar archivo(s)
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Planos. (ver Planos), haga clic en Adjuntar archivo(s) y elija Seleccionar un plano desde Procore desde el menú de acceso directo. 
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Documentos (ver Documentos), haga clic en Adjuntar archivo(s) y elija Seleccionar un archivo desde Procore desde el menú de acceso directo.
        Nota: Si su compañía ha integrado herramientas de terceros con Procore, pueden aparecer opciones adicionales en el menú de acceso directo.
      • Para cargar un archivo desde su computadora, haga clic Adjuntar archivo(s) y elija Cargar un archivo desde su computadora desde el menú de acceso directo. 
  4. Si desea agregar uno o más submittals existentes a este paquete, vea Agregar un submittal existente a un paquete de submittals.
  5. Si desea crear un nuevo submittal en este paquete, consulte Crear un nuevo Submittal en un paquete de submittals
  6. Haga clic en Crear paquete
    Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página del paquete para confirmar que el sistema creó el paquete de submittals correctamente. 

Ver también

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