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Procore

Crear un paquete de submittals

Objetivo

Para crear un nuevo paquete de submittals.

Contexto

Un paquete de submittals es un contenedor que almacena uno o más submittals. Típicamente, un contratista general crea paquetes de submittals que enumeran todos los submittals individuales específicos de un comercio particular o subcontratista. Por ejemplo, se podría crear un submittal de presentación para contener todas los submittal relacionados con la fontanería en un proyecto de construcción comercial.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Crear un paquete de submittals:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals.
        O
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals con el permiso granular "Crear paquete de submittals" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • Un submittal solo se puede agregar a un (1) paquete de submittal. Sin embargo, puede mover un submittal de un paquete a otro al editar el submittal. Consulte Editar un submittal.

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en + Crear > Paquete de submittals.
    Esto revela la página Nuevo paquete de submittals. 
    create-submittal.png
  3. En la pestaña "General", complete el ingreso de datos en el área "Información general" de la siguiente manera:
    Nota: Un asterisco (*) denota un campo obligatorio. 
    • Título *: ingrese un nombre descriptivo para el paquete de submittals.
    • Sección de especificaciones: Dependiendo de si la herramienta Especificaciones a nivel de proyecto (consulte Especificaciones) está habilitada o deshabilitada en el proyecto, elija una de estas opciones:
      • Si la herramienta Especificaciones está habilitada en el proyecto: seleccione la sección de especificaciones apropiada para el paquete de submittals en la lista desplegable.
        Nota: Si desea crear una nueva Sección de especificaciones en la herramienta Especificaciones, haga clic en la opción Crear nueva sección de especificaciones. En la ventana Crear nueva sección de especificaciones, ingrese un nuevo Número de Especificación (este es un campo obligatorio) y una Descripción. Luego, haga clic en Crear sección de especificaciones.
        O
      • Si la herramienta Especificaciones no está habilitada en el proyecto: escriba el número de la sección de especificaciones correspondiente para el submittal en el campo. El número que ingrese aquí siempre debe corresponder a la sección apropiada del libro de especificaciones del proyecto. 
    • Número*: Ingrese un número para el paquete de submittals. El sistema completará automáticamente este campo con el siguiente número disponible, pero puede ingresar un número diferente.
      Nota: Si ingresa un número que ya se usó para otro paquete de submittals, aparecerá la ventana "Números duplicados".
      • Para usar el siguiente número disponible para el paquete de submittals, haga clic en Usar siguiente disponible.
        O
      • Para usar el número duplicado que ingresó para el paquete de submittals, haga clic en Continuar.
        O
      • Para usar un número diferente y único para el paquete de submittals, haga clic en Cancelar e ingrese un nuevo número para el paquete de submittals.
    • Descripción: Ingrese un resumen descriptivo sobre el paquete de submittals. Esta descripción es visible para los revisores designados en el Flujo de trabajo del equipo de diseño, el subcontratista responsable y los miembros de la lista de distribución del paquete. 
    • Archivos adjuntos del paquete: Elija entre estas opciones para agregar archivos adjuntos al ítem de submittal:
      • Para mover archivos desde su computadora o una ubicación de red a Procore, seleccione los archivos deseados y use una operación de arrastrar y soltar para colocarlos en el área gris de arrastrar y soltar archivos
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta planos (ver Planos), haga clic en Adjuntar archivos y elija  Seleccionar un plano de Procore en el menú contextual. 
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Documentos (consulte Documentos), haga clic en Adjuntar archivos y elija Seleccionar un archivo desde Procore desde el menú de acceso directo.
        Nota: Si su compañía ha integrado herramientas de terceros con Procore, pueden aparecer opciones adicionales en el menú de acceso directo.
      • Para cargar un archivo desde su computadora, haga clic Adjuntar archivo(s) y elija Cargar un archivo desde su computadora desde el menú de acceso directo. 
  4. Si desea agregar uno o más submittals existentes a este paquete, vea Agregar un submittal existente a un paquete de submittals.
  5. Si desea crear un nuevo submittal en este paquete, consulte Crear un nuevo Submittal en un paquete de submittals
  6. Haga clic en Crear paquete
    Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página del paquete para confirmar que el sistema creó el paquete de submittals correctamente. 

Ver también

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