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Procore

Reenviar un submittal por correo electrónico

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Objetivo

Para reenviar un correo electrónico que contiene información sobre un submittal a otros usuarios de Procore desde la herramienta Submittals a nivel proyecto.
Importante: Los pasos de este artículo le muestran cómo enviar un correo electrónico que contiene un resumen sobre el submittal. 

Contexto

La funcionalidad de correo electrónico en la herramienta Submittals le permite enviar un correo electrónico fuera de los correos electrónicos que se generan automáticamente desde la herramienta Submittals. Los correos electrónicos automáticos se envían a los aprobadores y miembros de la lista de distribución cuando se crea el correo electrónico, cuando un aprobador responde, cuando se edita la respuesta de un aprobador y cuando se realizan cambios en el submittal (se adjuntan archivos adjuntos, se cambia el estatus del submittal , etc.).

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Estándar" y "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo puede enviar el submittal por correo electrónico a un usuario que exista en el Directorio de proyectos.
    • Si falta una persona de la lista, pídale al administrador de su proyecto (es decir, a un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto) que agregue al usuario.
      Nota: El usuario recién agregado NO tiene que aceptar la invitación para unirse al proyecto antes de que se convierta en una opción seleccionable en la lista de personas.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Localice el submittal deseado. 
  3. Haga clic en Ver.
  4. Haga clic en Correo electrónico.
    email-forward-submittal.png
    Esto revela la pestaña secundaria Correos electronicos para el submittal. 
  5. En el área "Reenviar submittal", haga lo siguiente: 
    • Para. Seleccione los destinatarios deseados de la lista desplegable. 
    • Cc. Seleccione cualquier destinatario deseado (2) para que reciba una copia del correo electrónico. 
    • Privado. Indica la configuración de privacidad para el submittal. Cuando un submittal está marcado como 'Privado', solo es visible para los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Submittals, los usuarios en el flujo de trabajo de submittal y los miembros de la Lista de distribución del submittal. Los usuarios con el permiso granular 'Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía' habilitado en su plantilla de permisos también pueden ver un submittal marcado como 'Privado' si otro usuario de su compañía está asociado con el envío. Consulte Marcar una presentación como privada.

    • Título. El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal.

    • Mensaje: ingrese el cuerpo de su mensaje de correo electrónico.
  6. Haga clic en Enviar
    El sistema envía el correo electrónico a todos los destinatarios. Una copia del correo electrónico y las respuestas se almacenan como un hilo de comunicación en la pestaña secundaria de correos electrónicos del submittal. 

Ver también

 

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