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Procore

Reenviar un submittal para revisión

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Objetivo

Reenviar un ítem de submittal a un usuario fuera del flujo de trabajo para su revisión.

Fondo

Esta función le permite reenviar un submittal a alguien fuera del flujo de trabajo original para obtener información adicional

Ejemplo

Por lo general, después de crear un ítem de submittal y agregar miembros a la flujo de trabajo, un arquitecto lo revisa primero, seguido de un ingeniero de proyectos. Sin embargo, para este submittal, el arquitecto quiere que un ingeniero estructural lo revise primero y luego lo pase al ingeniero de proyectos. El arquitecto puede seguir los pasos a continuación para reenviar el submittal al ingeniero estructural, que lo agrega al flujo de trabajo para capturar su respuesta en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o superiores en la herramienta Submittal del proyecto y la persona responsable actual para submittal.
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • El estatus del submittal debe ser "Abierto".
    • Si ya se ha agregado un usuario al flujo de trabajo de submittal, no podrá reenviar el submittal a ese usuario. Pueden responder al submittal en el orden especificado por el flujo de trabajo del submittal.
    • Si reenvía un submittal a otro usuario, debe esperar a que este envíe su respuesta antes de que usted pueda responder. Una vez que haya respondido, se le devolverá cambio de la persona responsable (BIC) y tendrá la opción de (1) responder al submittal o (2) reenviarlo a otro usuario para su revisión. 
    • Si un miembro del flujo de trabajo del submittal le reenvía un submittal, no podrá reenviar el submittal a otro usuario. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al submittal para reenviar.
  3. Revise la información del submittal y los adjuntos incluidos.
     Nota
    Todos los archivos PDF adjuntos a los que agregó anotaciones en Procore son con su respuesta automáticamente. Consulte Revisar archivos adjuntos en PDF de submittal.
  4. En Flujo de trabajo de submittal, haga clic en Responder.

    submittal-workflow-respond.png
     
  5. Opcional. Haga clic en Adjuntar archivos para abrir la ventana Adjuntar archivos . Si la herramienta correspondiente ]: está habilitada en el proyecto, elija entre estas opciones:
    • Mi computadora. Cargue archivos desde su computadora o red. 
    • Fotos*. Seleccione un álbum de fotos para adjuntar en el menú desplegable. Para más información, consulte Fotos.
    • Documentos*. Seleccione los documentos para adjuntar. Para más información, consulte Documentos. 
    • Formularios*. Seleccione la plantilla para adjuntar. Para más información, consulte Formularios. 
      Ejemplo
      Este ejemplo muestra la página Mi computadora de la ventana Adjuntar archivos. 
      upload-files.png
  6. Haga clic en Adjuntar.
    Los archivos adjuntos aparecen en la ventana Adjuntar archivos para enviar al siguiente revisor .
    attach-files-to-send-to-next-reviewer.png
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. En la ventana Responder , haga clic en Reenviar para revisión. Este enlace solo es visible si usted es el revisor persona responsable. 

    forward-for-review.png
     
  9. Agregue la siguiente información:
    • Reenviar a. Seleccione el usuario al que desea reenviar el submittal.
      Nota: Para aparecer como una selección en la lista, el usuario debe agregarse a la herramienta Directorio a nivel proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
    • Regrese por. Seleccione la fecha en la que el revisor debe responder al submittal.
      Nota: La fecha que seleccione debe estar en o antes de la fecha de vencimiento de su respuesta.
    • Comentarios. Opcional. Ingrese los comentarios que desee enviar al revisor.
    • Adjuntar archivos. Opcional. Agregue los archivos que desee enviar al revisor.

      respond.png
       
  10. Haga clic en Vista previa para revisar la información.
  11. Haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Reenviar para reenviar el submittal al usuario que seleccionó.
    • Haga clic en Atrás si necesita cambiar la información que agregó.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y volver a la página del submittal. Nota: Cualquier información que haya agregado antes de cerrar la ventana no se guardará.

      preview-and-respond.png
       

El sistema agrega automáticamente al usuario a la tabla "Flujo de trabajo del submittal" y los establece como la Persona responsable. Su nombre se agregará al mismo paso del flujo de trabajo que el aprobador que les envió el submittal.
Notas:

  • El revisor recibirá una notificación por correo electrónico de Procore informándole que se requiere una acción.
  • El sistema cambia la respuesta del aprobador que envió el submittal a "Reenviado para revisión".