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Procore

Reenviar una presentación para revisión

Objetivo

Para reenviar un elemento de envío a un usuario no incluido en el flujo de trabajo de un envío para su revisión.

Contexto

Esta funcionalidad está disponible para aquellos momentos en los que necesite reenviar un submittal a alguien de quien necesita información y que no sea miembro del flujo de trabajo original del submittal.

Ejemplo
Digamos que usted es un gerente de proyecto de un contratista general que está administrando el proceso de revisión de submittals. Normalmente, después de crear un ítem de submittal y agregar a los miembros al flujo de trabajo del submittal, primero debe hacer que un arquitecto revise el ítem y luego que un ingeniero de proyectos realice la revisión. Sin embargo, para este ítem de submittal en particular, el arquitecto desea que un ingeniero estructural revise el ítem de submittal antes de enviar su propia respuesta y luego pasarle la autoridad de revisión al ingeniero de proyectos. En esta situación, el arquitecto usaría los pasos siguientes para reenviar el ítem de submittal para su revisión al ingeniero estructural. Esto agrega al ingeniero estructural en el flujo de trabajo del submittal con el fin de capturar dicha respuesta en Procore.

Cosas a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o superiores en la herramienta Submittal del proyecto y la persona responsable actual para submittal.
  • Requisitos previos:
  • Información Adicional:
    • El estado del envío debe ser "Abierto".
    • Si ya se ha agregado un usuario al flujo de trabajo del envío, no podrá reenviar el envío a ese usuario. Pueden responder al envío en el orden especificado por el flujo de trabajo del envío.
    • Si reenvía un submittal a otro usuario, debe esperar a que este envíe su respuesta antes de que usted pueda responder. Una vez que haya respondido, se le devolverá cambio de la persona responsable (BIC) y tendrá la opción de (1) responder al submittal o (2) reenviarlo a otro usuario para su revisión. 
    • Si un miembro del flujo de trabajo del submittal le reenvía un submittal, no podrá reenviar el submittal a otro usuario. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al submittal que desea reenviar para revisión.
  3. Revise la información del submittal y los adjuntos incluidos.
  4. Haga clic en Responder junto a su nombre en la tabla 'Flujo de trabajo de submittal'.

    submittals-forward-submittal-for-review-1.png
     
  5. Haga clic en Reenviar para revisión en la ventana "Responder". Nota: Este enlace solo está disponible cuando usted es la  Persona responsable o miembro de un grupo de flujo de trabajo con responsabilidad como persona responsable.

    submittals-forward-submittal-for-review-2.png
     
  6. Agregue la siguiente información:
    • Reenviar a. Seleccione el usuario al que desea reenviar el envío.
      Nota: Para aparecer como una selección en la lista, el usuario debe agregarse a la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
    • Devolver antes del. Seleccione la fecha en la que el revisor debe responder al submittal.
      Nota: La fecha que seleccione debe ser anterior a la fecha de vencimiento de su respuesta.
    • ComentariosOpcional. Ingrese los comentarios que desee enviar al revisor.
    • Adjuntar archivos. Opcional. Agregue los archivos que desee enviar al revisor.

      submittals-forward-submittal-for-review-3.png
       
  7. Haga clic en Vista previa.
  8. Obtenga una vista previa de la información y haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Responder para reenviar el envío al usuario que seleccionó.
    • Haga clic en Atrás si necesita cambiar la información que agregó.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y regresar a la página del envío. Nota: No se guardará la información que agregó antes de cerrar la ventana.

      submittals-forward-submittal-for-review-4.png

El sistema agrega automáticamente al usuario a la tabla 'Flujo de trabajo de envío' y lo establece como la persona responsable. Su nombre se agregará al mismo paso del flujo de trabajo que el aprobador que les envió el envío.
Notas:

  • El revisor recibirá una notificación por correo electrónico de Procore informándole que se requiere una acción.
  • El sistema cambia la respuesta del aprobador que envió el submittal a "Reenviado para revisión".

Ver también