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Procore

Reenviar un submittal para revisión

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para reenviar un ítem de submittal a un usuario no incluido en el flujo de trabajo de un submittal para su revisión.

Fondo

Esta funcionalidad está disponible para aquellos momentos en los que necesite reenviar un submittal a alguien de quien necesita información y que no sea miembro del flujo de trabajo original del submittal.

Ejemplo
Digamos que usted es un gerente de proyecto en un contratista general que está administrando el proceso de revisión de submittals. Normalmente, después de crear un ítem de submittal y agregar miembros al flujo de trabajo del submittal, primero tiene un arquitecto revisando el ítem y luego tiene un ingeniero de proyectos realizar la revisión. Sin embargo, para este ítem de submittal en particular, el arquitecto desea que un ingeniero estructural revise el ítem de submittal antes de enviar su propia respuesta y luego pasar la autoridad de revisión al ingeniero de proyectos. En esta situación, el arquitecto seguiría los pasos a continuación para reenviar el ítem de submittal para su revisión al ingeniero estructural. Esto agrega el ingeniero estructural al flujo de trabajo de submittal para capturar esa respuesta en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o superiores en la herramienta Submittal del proyecto y la persona responsable actual para submittal.
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • El estatus del submittal debe ser "Abierto".
    • Si ya se ha agregado un usuario al flujo de trabajo de submittal, no podrá reenviar el submittal a ese usuario. Pueden responder al submittal en el orden especificado por el flujo de trabajo del submittal.
    • Si reenvía un submittal a otro usuario, debe esperar a que este envíe su respuesta antes de que usted pueda responder. Una vez que haya respondido, se le devolverá cambio de la persona responsable (BIC) y tendrá la opción de (1) responder al submittal o (2) reenviarlo a otro usuario para su revisión. 
    • Si un miembro del flujo de trabajo del submittal le reenvía un submittal, no podrá reenviar el submittal a otro usuario. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al submittal que desea reenviar para revisión.
  3. Revise la información del submittal y los adjuntos incluidos.
     Nota
    Cualquier archivo PDF adjunto al que agregó anotaciones en Procore se incluirá automáticamente con su respuesta.Consulte Revisar archivos adjuntos en PDF de submittal.
  4. Haga clic en Responder junto a su nombre en la tabla "Flujo de trabajo del submittal".

    submittals-submittal-workflow-respond-as-approver.png
     
  5. Opcional: Adjunte cualquier archivo adicional que se incluya cuando se reenvíe el submittal.

    submittals-respond-as-approver-select-attachments.png
     
    • Haga clic en Adjuntar archivos para agregar archivos desde otras herramientas de Procore o desde su computadora.
      • Busque y seleccione (o cargue) los archivos que desea incluir utilizando las opciones De Mi computadora, Fotos, Documentos o Formularios . Las opciones que vea pueden variar según sus permisos de usuario en el proyecto.
      • Haga clic en Adjuntar.
    • O
    • Arrastre y suelte archivos desde su computadora.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Haga clic en Reenviar para revisión en la ventana "Responder".Nota: Este enlace solo está disponible cuando usted es la persona responsable o un miembro de un grupo de flujo de trabajo con Persona responsable responsabilidad.

    submittals-forward-for-review.png
     
  8. Agregue la siguiente información:
    • Reenviar a. Seleccione el usuario al que desea reenviar el submittal.
      Nota: Para aparecer como una selección en la lista, el usuario debe agregarse a la herramienta Directorio a nivel proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
    • Regrese por. Seleccione la fecha en la que el revisor debe responder al submittal.
      Nota: La fecha que seleccione debe estar en o antes de la fecha de vencimiento de su respuesta.
    • Comentarios. Opcional. Ingrese los comentarios que desee enviar al revisor.
    • Adjuntar archivos.Opcional. Agregue los archivos que desee enviar al revisor.

      submittals-forward-for-review-respond-window.png
       
  9. Haga clic en Vista previa.
  10. Vista previa de la información.
  11. Haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Responder para reenviar el submittal al usuario que seleccionó.
    • Haga clic en Atrás si necesita cambiar la información que agregó.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y volver a la página del submittal.Nota: Cualquier información que haya agregado antes de cerrar la ventana no se guardará.

      submittals-forward-for-review-preview-and-respond.png
       

El sistema agrega automáticamente al usuario a la tabla "Flujo de trabajo del submittal" y los establece como la Persona responsable. Su nombre se agregará al mismo paso del flujo de trabajo que el aprobador que les envió el submittal.
Notas:

  • El revisor recibirá una notificación por correo electrónico de Procore informándole que se requiere una acción.
  • El sistema cambia la respuesta del aprobador que envió el submittal a "Reenviado para revisión".