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Procore

Editar una tarea

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Objetivo

Para editar una tarea con la herramienta Tarea del proyecto. 

Fondo

Los usuarios con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Tarea del proyecto pueden editar todas las tareas del proyecto. Los usuarios con permiso de nivel 'Estándar' solo pueden editar las tareas del proyecto que han creado o a las que han sido asignados. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para editar cualquier tarea, el permiso "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto.
    • Para editar una tarea que creó, los permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Tareas.
      Nota: la tarea se puede actualizar a cualquier estatus.
    • Para editar una tarea para la que usted es la persona asignada, el permiso "Estándar" en la herramienta Tareas.
      Nota: El estatus de la tarea se puede actualizar a "Iniciado", "En curso" o "Listo para revisión", pero NO a "Cerrado" o "Anulado".
  • Información adicional:
    • Los campos "Fecha de vencimiento" y "estatus" de una tarea también se pueden editar rápidamente desde la tabla de visualización de Tareas.
    • También puede cambiar el estatus de una tarea al agregar un comentario. 
    • Cuando una tarea se coloca en el estado 'Anulado' o 'Cerrado', el sistema ya no enviará notificaciones automáticas por correo electrónico para esa tarea.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Tareas del proyecto. 
  2. Haga clic en Editar junto a la tarea que desea modificar.

    edit-task.png
     
  3. Modifique la información general de la tarea haciendo clic en los siguientes campos:
    Nota: Un asterisco (*) denota un campo obligatorio. 
    • *Número (N°). Ingrese un número para la tarea.
      Nota: El sistema asigna números a las tareas en orden secuencial y NO se permiten números duplicados.
    • *Título. Ingrese un título descriptivo para la tarea.
    • Privado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para que la tarea sea privada.
      Nota: Las tareas privadas solo son visibles para el creador de la tarea, el Asignado y los usuarios con permiso de nivel de 'Administrador' en la herramienta Tareas del proyecto.
    • Cesionario. Seleccione un usuario del proyecto en el menú desplegable o seleccione Ninguno si no hay un asignado. Los usuarios deben tener permisos 'Estándar' o 'Administrador' en la herramienta Tareas del proyecto.
    • Estatus. Seleccione uno de los estatus disponibles:
      Nota: Este campo también se puede editar desde la tabla de visualización de Tareas.
      • Iniciado. Indica que se ha creado la tarea. Este es el estatus predeterminado. 
      • En progreso. Indica que se ha iniciado el trabajo en la tarea.
      • Listo para revisión. Indica que la tarea está completa y lista para su revisión. 
      • Cerrado. Indica que la tarea y la revisión del trabajo se han completado con éxito. 
      • Nulo. Indica que la tarea se anuló.
    • Categoría: Seleccione una categoría asociada con la tarea.
      Nota: Las categorías de tareas se administran a nivel compañía.Consulte Agregar categorías de tareas.
    • Fecha de vencimiento. Utilice el control de calendario para establecer una fecha de vencimiento para la tarea. 
      Nota: Este campo también se puede editar desde la tabla de visualización de Tareas.
    • Descripción Escriba un breve resumen que describa la tarea. 
    • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivo o utilice una operación de arrastrar y soltar para adjuntar archivos a la tarea. 
  4. Haga clic en Guardar.