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Procore

Crear códigos de presupuesto en las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore

Objetivo

Usar el botón 'Crear código de presupuesto' para crear un nuevo código de presupuesto en una partida en una herramienta de Finanzas del proyecto. 

Fondo

Puede crear códigos de presupuesto sobre la marcha utilizando el botón 'Crear código de presupuesto' en las herramientas de finanzas de proyectos de Procore. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear un código de presupuesto, debe tener la capacidad de agregar o editar partidas en la herramienta Finanzas del proyecto de Procore que está utilizando.
       Nota:

Requisitos previos

  • Su compañía debe tener licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore. 
  • Los segmentos y los ítems de segmento que desea utilizar para crear su código de presupuesto deben existir en la WBS de su proyecto. Para obtener más información, consulte Acerca de la estructura de desglose del trabajo (WBS).

Pasos

Para crear códigos de presupuesto sobre la marcha, haga lo siguiente:

  1. Navegue hasta cualquiera (1) de las siguientes herramientas Finanzas del proyecto:
    • Presupuesto 
    • Eventos extraordinarios
    • Órdenes de cambio
    • Contratos del cliente
    • Compromisos
    • Costos indirectos
    • Financiamiento
    • Facturación
    • Contratos primarios
    • Facturación de progreso
     Nota:
    Puede crear un código de presupuesto al agregar o editar cualquier partida financiera. Por ejemplo, puede seguir los pasos a continuación para crear un nuevo código de presupuesto al crear una nueva partida de presupuesto o editar una partida del presupuesto existente. 
  2. En el área de partidas o las partidas de "Partidas", haga clic en la celda Código de presupuesto y luego haga clic en el botón Crear código de presupuesto.

    wbs-create-budget-code-button.png

    Esto abre el siguiente cuadro de diálogo:

    wbs-custom-budget-code-description.png
     
    1. Seleccione los segmentos que desee de las listas desplegables. Tienes estas opciones: 
       Nota:
      Los segmentos e ítems que puede seleccionar en su proyecto Procore son exclusivos de la WBS específica del proyecto. Póngase en contacto con el administrador de Procore de su compañía si necesita ayuda para crear un código de presupuesto para su entorno. 
      • Segmentos. Según la WBS de su proyecto, tendrá entre dos (2) o hasta trece (13) listas desplegables de 'Segmentos'. Seleccione los ítems del segmento de cada lista desplegable para definir su código de presupuesto. 
      • Descripción. En la sección 'Descripción', elija uno (1) de estos botones de opción:
        • Concatenado. Seleccione este botón de opción para usar el método de concatenación predeterminado de Procore para su código de presupuesto. Este método concatena la descripción de cada ítem de segmento utilizando un punto (.) como separador. 
        • Personalizado. Seleccione este botón de opción si desea agregar una descripción personalizada. Esto es útil si tiene numerosos segmentos y desea crear descripciones personalizadas para mejorar la legibilidad en su entorno. 
  3. Haga clic en Crear