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Procore

Acerca de la estructura de desglose del trabajo

Le damos la bienvenida a la Estructura de desglose del trabajo

La Estructura de desglose del trabajo (WBS) es un método sólido y flexible para organizar y reportar la información financiera. Con la WBS, su compañía ahora puede usar datos de las herramientas de Administración financiera de Procore para crear un marco personalizado de segmentos y reglas únicas para etiquetar, realizar seguimientos y reportar.

Antes de comenzar, revise el concepto del código de presupuesto en las Finanzas del proyecto de Procore, además de sus funciones clave, limitaciones y preguntas frecuentes:

¿Qué es un código de presupuesto?

Los códigos de presupuesto en las Finanzas del proyecto de Procore tienen tres (3) segmentos predeterminados: código de costo, tipo de costo y un segmento opcional de subproyecto que solo se puede habilitar a nivel de proyecto. Consulte Habilitar subproyectos.

Ejemplo

En la versión de producción de Procore, un código de presupuesto está limitado a tres (3) segmentos: código de costo, tipo de costo y subproyecto (opción). En la nueva WBS de Procore, el código de costo y el tipo de costo siguen siendo segmentos obligatorios y el segmento de subproyecto sigue siendo un segmento predeterminado opcional. 

Con la WBS, tiene mayor flexibilidad y más granularidad para los códigos de presupuesto al incorporar segmentos personalizados (consulte ¿Qué son los segmentos? y ¿Qué segmentos personalizados se deben crear para la estructura de desglose del trabajo de la compañía? Además del paradigma predeterminado de código de costo, tipo de costo, y el subproyecto opcional, puede crear hasta diez (10) segmentos personalizados y organizarlos (en el orden que desee) para formar su código de presupuesto. También puede poner el nombre que desee a los segmentos.

Ejemplo

Características clave

La WBS de Procore tiene las siguientes funciones clave:

  • Siga usando los tres (3) segmentos predeterminados de Procore y cree hasta diez (10) segmentos personalizados. Antes, las cuentas y los proyectos de compañía de Procore se limitaban a tres (3) 'segmentos' o campos de datos, que podían ser utilizados en partidas financieras. Estos segmentos eran: código de costo, tipo de costo y subproyecto (opcional). Con la WBS, puede seguir usando los tres (3) y crear hasta diez (10) segmentos personalizados para agregar a su estructura de código de presupuesto a nivel de compañía. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos? y ¿Qué segmentos personalizados se deben crear para la estructura de desglose del trabajo de la compañía?
    Ejemplo

    Con la WBS de Procore, ahora puede usar esos tres (3) segmentos predeterminados y también crear hasta diez (10) segmentos personalizados. 

  • Pestaña Estructura de desglose del trabajo en las herramientas de Administrador a nivel de compañía y proyecto. En versiones anteriores de Procore, en "Configuración de la compañía" en la herramienta de Administrador a nivel de compañía, había páginas separadas para los códigos de costo, los tipos de costo y los subproyectos. Con la WBS, estos ítems se consolidan en una sola página de 'Estructura de desglose del trabajo'. Los segmentos predeterminados de 'Código de costo', 'Tipo de costo' y 'Subproyecto' de su compañía se enumerarán en esta tabla (nota: el segmento 'Subproyecto' solo aparecerá si la función 'Subproyecto' está habilitada en uno (1) o más proyectos Procore de su compañía). Todos los segmentos personalizados que cree también se enumerarán en esta tabla (como Ítems de ingresos y Código de fase). También hay una sección editable de 'Estructura del código de presupuesto' donde puede cambiar el orden de los segmentos. En la herramienta de Administrador a nivel de proyecto, la misma página de Estructura de desglose del trabajo aparece en 'Configuración del proyecto'.
    wbs-company-settings-sidebar.png
  • Cree segmentos personalizados planos o escalonados. En la WBS, un segmento plano es un segmento que contiene una lista de ítems de segmento sin jerarquía. Un ejemplo de un segmento plano en Procore es el segmento predeterminado 'Tipo de costo'. Un segmento escalonado es un segmento integrado en una estructura de árbol (es decir, jerárquica) escalonada. Una forma más sencilla de representarlo es una relación entre elementos principales y elementos secundarios. Un ejemplo de segmento escalonado es 'Código de costo'. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y uno escalonado en la WBS de Procore?
    Ejemplo

    El siguiente diagrama muestra la diferencia entre un segmento plano y uno escalonado. 

  • Una aplicación de Procore Imports que es compatible con segmentos personalizados. Para los clientes habituados a usar la aplicación Procore Imports para importar sus códigos de costo, la WBS incluye una versión actualizada de la misma, que fue desarrollada para permitirles importar sus datos de segmentos personalizados a Procore. Para obtener más información, consulte Descargar la versión WBS de la aplicación Procore Imports.

Limitaciones

La WBS de Procore tiene las siguientes limitaciones: