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Procore

Acerca de la estructura de desglose del trabajo

Le damos la bienvenida a la Estructura de desglose del trabajo

La Estructura de desglose del trabajo (WBS) es un método sólido y flexible para organizar y reportar la información financiera. Con la WBS, su compañía ahora puede usar datos de las herramientas de Administración financiera de Procore para crear un marco personalizado de segmentos y reglas únicas para etiquetar, realizar seguimientos y reportar.

Antes de comenzar, revise el concepto del código de presupuesto en las Finanzas del proyecto de Procore, además de sus funciones clave, limitaciones y preguntas frecuentes:

¿Qué es un código de presupuesto?

En Procore, un código de presupuesto en las Finanzas del proyecto de Procore tiene tres segmentos predeterminados (3): código de costo, tipo de costo y un segmento de subproyecto opcional que solo se puede habilitar a nivel proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

Ejemplo

En la versión de producción de Procore, un código de presupuesto está limitado a tres (3) segmentos: código de costo, tipo de costo y subproyecto (opción). En la nueva WBS de Procore, el código de costo y el tipo de costo siguen siendo segmentos obligatorios y el segmento de subproyecto sigue siendo un segmento predeterminado opcional. 

 

 

Subproyecto *
Subproyecto *

 

Código de costo
Código de costo

 

Tipo de costo
Tipo de costo
[XX]
[XX]
[XXX]
[XXX]
[X]
[X]
Administrador del proyecto: estructura de código de presupuesto predeterminado con segmento de subproyecto opcional
Administrador del proyecto: estructura de código de presupuesto predeterminado con segmento de subproyecto opcional
Arquitecto
Arquitecto
LEYENDA
LEYENDA
Estructura del código de presupuesto
Estructura del código de presupuesto
Segmentos predeterminados
Segmentos predeterminados
Este segmento es opcional. Solo se puede habilitar en proyectos de Procore.
Este segmento es opcional...
*
*

Con la WBS, tiene mayor flexibilidad y más granularidad para los códigos de presupuesto al incorporar segmentos personalizados (consulte ¿Qué son los segmentos? y ¿Qué segmentos personalizados se deben crear para la estructura de desglose del trabajo de la compañía? Además del paradigma predeterminado de código de costo, tipo de costo, y el subproyecto opcional, puede crear hasta diez (10) segmentos personalizados y organizarlos (en el orden que desee) para formar su código de presupuesto. También puede poner el nombre que desee a los segmentos.

Ejemplo

 

 

Phase*
Phase*

 

Cost Code
Cost Code

 

Cost Type
Cost Type
[XX]
[XX]
[XXX]
[XXX]
[X]
[X]
Custom Budget Code Structure
Custom Budget Code Structure
Architect
Architect
LEGEND
LEGEND
Budget Code Structure
Budget Code Structure
Default Segments
Default Segments

 

Area*
Area*
[XX]
[XX]
Custom Segments
Custom Segments
A company can choose their own names for custom segments. 
A company can choose their...
*
*

Características clave

La WBS de Procore tiene las siguientes funciones clave:

  • Siga usando los tres (3) segmentos predeterminados de Procore y cree hasta diez (10) segmentos personalizados. Antes, las cuentas y los proyectos de compañía de Procore se limitaban a tres (3) 'segmentos' o campos de datos, que podían ser utilizados en partidas financieras. Estos segmentos eran: código de costo, tipo de costo y subproyecto (opcional). Con la WBS, puede seguir usando los tres (3) y crear hasta diez (10) segmentos personalizados para agregar a su estructura de código de presupuesto a nivel de compañía. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos? y ¿Qué segmentos personalizados se deben crear para la estructura de desglose del trabajo de la compañía?
    Ejemplo

    Con la WBS de Procore, ahora puede usar esos tres (3) segmentos predeterminados y también crear hasta diez (10) segmentos personalizados. 

     

    Subproyecto
    Opcional
    Subproyecto...

     

    Código de costo
    Obligatorio
    Código de costo...

     

    Tipo de costo
    Obligatorio
    Tipo de costo...

     

    Código de presupuesto
    Código de presupuesto
    Arquitecto
    Arquitecto
    LEYENDA
    LEYENDA
    Código de presupuesto
    Código de presupuesto
    Segmentos predeterminados
    Segmentos predeterminados
    Opcional
    Opcional
    Segmentos personalizados opcionales
    Segmentos personalizados opcionales

     

    Segmento personalizado 1
    Segmento personalizado 1

     

    Segmento personalizado 2
    Segmento personalizado 2

     

    Segmento personalizado 3
    Segmento personalizado 3

     

    Segmento personalizado 5
    Segmento personalizado 5

     

    Segmento personalizado 6
    Segmento personalizado 6

     

    Segmento personalizado 7
    Segmento personalizado 7

     

    Segmento personalizado 8
    Segmento personalizado 8

     

    Segmento personalizado 9
    Segmento personalizado 9

     

    Segmento personalizado 10
    Segmento personalizado 10
  • Pestaña Estructura de desglose del trabajo en las herramientas de Administrador a nivel de compañía y proyecto. En versiones anteriores de Procore, en "Configuración de la compañía" en la herramienta de Administrador a nivel de compañía, había páginas separadas para los códigos de costo, los tipos de costo y los subproyectos. Con la WBS, estos ítems se consolidan en una sola página de 'Estructura de desglose del trabajo'. Los segmentos predeterminados de 'Código de costo', 'Tipo de costo' y 'Subproyecto' de su compañía se enumerarán en esta tabla (nota: el segmento 'Subproyecto' solo aparecerá si la función 'Subproyecto' está habilitada en uno (1) o más proyectos Procore de su compañía). Todos los segmentos personalizados que cree también se enumerarán en esta tabla (como Ítems de ingresos y Código de fase). También hay una sección editable de 'Estructura del código de presupuesto' donde puede cambiar el orden de los segmentos. En la herramienta de Administrador a nivel de proyecto, la misma página de Estructura de desglose del trabajo aparece en 'Configuración del proyecto'.
    wbs-company-settings-sidebar.png
  • Cree segmentos personalizados planos o escalonados. En la WBS, un segmento plano es un segmento que contiene una lista de ítems de segmento sin jerarquía. Un ejemplo de un segmento plano en Procore es el segmento predeterminado 'Tipo de costo'. Un segmento escalonado es un segmento integrado en una estructura de árbol (es decir, jerárquica) escalonada. Una forma más sencilla de representarlo es una relación entre elementos principales y elementos secundarios. Un ejemplo de segmento escalonado es 'Código de costo'. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y uno escalonado en la WBS de Procore?
    Ejemplo

    El siguiente diagrama muestra la diferencia entre un segmento plano y uno escalonado. 

     

     

    Código de costo
    Código de costo

     

    100
    Código de costo
    100...

     

    200
    Código de costo
    200...

     

    300
    Código de costo
    300...
    Hijo
    Hijo
    Hijo
    Hijo
    Hijo
    Hijo
    LEYENDA
    LEYENDA
    Segmento escalonado
    Segmento escalonado
    Ítems de segmento escalonado
    Ítems de segmento escalonado
    Segmento plano
    Segmento plano
    Ítems de segmento plano
    Ítems de segmento plano
    Una compañía puede agregar hasta tres (3) segmentos predeterminados y hasta diez (10) segmentos personalizados.
    Una compañía puede agregar hasta...
    *
    *
    Agregar ítems de segmento ilimitados
    Agregar segmento ilimitado Ite...
    Agregar ítems de segmento ilimitados
    Agregar segmento ilimitado Ite...
    Agregar hasta 13 segmentos en total *
    Agregar hasta 13 segmentos Tot...
    Padre
    Padre
    01-División
    01-División

     

    mi
    Equipo
    E...

     

    L
    Mano de obra
    L...
    Tipo de costo
    Tipo de costo
  • Una aplicación de Procore Imports que es compatible con segmentos personalizados. Para los clientes habituados a usar la aplicación Procore Imports para importar sus códigos de costo, la WBS incluye una versión actualizada de la misma, que fue desarrollada para permitirles importar sus datos de segmentos personalizados a Procore. Para obtener más información, consulte Descargar la versión WBS de la aplicación Procore Imports.

Limitaciones

La WBS de Procore tiene las siguientes limitaciones:

    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?