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Procore

Revisar un formulario de licitación en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Editar un formulario de licitación para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio es una portal compartida entre el propietario y los licitantes. Antes de poder enviar y administrar ofertas, debe configurar la Sala de licitaciones y sus componentes.El formulario de licitación es una colección de campos proporcionados a sus licitantes para que proporcionen precios y otra información como parte de sus ofertas. El formulario de licitación se puede revisar incluso después de que se publique y los licitantes hayan sido invitados.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
  • Información adicional:
    • Si revisa un formulario de licitación, los licitantes recibirán una notificación por correo electrónico informándoles que se realizaron cambios en el formulario.
    • Los licitantes deberán volver a enviar sus ofertas si revisa el formulario de licitación. Sin embargo, no perderán ninguna de la información que hayan ingresado previamente.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
  2. Haga clic en la pestaña Formulario de licitación .
  3. Haga clic en Revisar formulario de licitación.
  4. Edite la información del formulario de licitación según sea necesario.
  5. Opcional: También puede iniciar el formulario de licitación desde el principio haciendo clic en Nuevo formulario de licitación.
     Importante
    Si elige iniciar un nuevo formulario de licitación, su formulario de licitación actual se eliminará y sus licitantes serán notificados del nuevo formulario de licitación. Si sus licitantes no pueden ver las revisiones que realizó en el formulario de licitación, verifique que el formulario de licitación se publique. Esto se muestra en la página Formulario de licitación.